SpringVest Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002058986

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

SpringVest Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.74
持倉穩定性: 8.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

SpringVest Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFCF
+15.1%　US$140.7萬
加碼 DFSD
+34.2%　US$130.1萬
減碼 BRK-B
-2.4%　-US$78.0萬
減碼 SPY
-1.8%　-US$74.0萬
加碼 AEP
-1.7%　US$69.0萬
減碼 DFAU
-8.4%　-US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	14.36%	-0.26%	+1.41%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.72%	+0.83%	+15.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.44%	-0.66%	-1.81%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.08%	-0.69%	-2.44%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.79%	-0.29%	-1.92%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.85%	-0.19%	-0.58%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.85%	+0.29%	+4.87%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	4.50%	+0.39%	-1.74%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.03%	-0.15%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.83%	+34.18%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.03%	+0.01%	+3.12%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.98%	-0.31%	-8.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.95%	+0.13%	+0.39%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.11%	-2.91%
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.40%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.63%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	-0.14%	-7.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-4.24%
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+4.64%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+32.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.09%	-1.04%
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.09%	+16.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.84%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.73%	+0.07%	+9.14%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-2.62%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	+5.86%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.73%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.54%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.08%	+62.86%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.11%	-13.14%
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.43%	—	—
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+5.99%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	+0.02%	-0.59%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+5.55%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.03%
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+10.12%
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-16.99%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.16%	+51.40%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+2.42%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.25%	—	-1.57%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	+0.02%	+0.37%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.94%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +3.86
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +12.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.84
產業分散度: +24.1%
偏態: -0.5
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5億	9	1VCIT 2DFCF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DFCF 3.SPY 4.BRK-B 5.VUSB 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-12-31	73	US$1.4億	12	1VCIT 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.SPY 3.BRK-B 4.VUSB 5.DFCF 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-09-30	65	US$1.4億	20	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.DFCF 7.DFAI 8.SCHV 9.AEP 10.DFSD
2025-06-30	61	US$1.2億	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFAI 8.DFCF 9.AEP 10.DFAU
2025-03-31	56	US$1.2億	11	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAI 9.AEP 10.DFAU
2024-12-31	53	US$1.2億	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAU 9.DFAI 10.AEP

本季持股變動

SpringVest Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Astera Labs INC (ALAB); 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

SpringVest Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+15.14%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+34.18%	加碼
3	AEP	American Electric Power	+0.4%	-1.74%	減碼
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+4.87%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+51.40%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+32.14%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.39%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.91%	減碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+16.35%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+62.86%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+9.14%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.42%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.40%	加碼
14	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+4.64%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.54%	加碼
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	0%	+36.84%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.15%	減碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.99%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+10.12%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.37%	加碼
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-0.59%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+3.12%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.50%	加碼
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	-0.40%	減碼
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不變
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.49%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.86%	加碼
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	—	不變
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-2.62%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.24%	減碼
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-16.99%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.14%	減碼
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-7.76%	減碼
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-0.58%	減碼
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.41%	加碼
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.92%	減碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-8.35%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-1.81%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-2.44%	減碼
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SpringVest Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SpringVest Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 67 個已申報部位之中。

SpringVest Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SpringVest Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2102.1萬 (14.4%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1130.0萬 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1088.9萬 (7.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1036.8萬 (7.1%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$994.7萬 (6.8%)

SpringVest Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SpringVest Wealth Management LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Astera Labs INC (ALAB); 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

SpringVest Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SpringVest Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 69.0% • Information Technology: 18.0% • Energy: 7.7% • Consumer Discretionary: 1.9% • Communication Services: 1.8% • Consumer Staples: 1.6%

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SpringVest Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.6%。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	14.36%	-0.26%	+1.41%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.72%	+0.83%	+15.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.44%	-0.66%	-1.81%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.08%	-0.69%	-2.44%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.79%	-0.29%	-1.92%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.85%	-0.19%	-0.58%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.85%	+0.29%	+4.87%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	4.50%	+0.39%	-1.74%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.03%	-0.15%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.83%	+34.18%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.03%	+0.01%	+3.12%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.98%	-0.31%	-8.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.95%	+0.13%	+0.39%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.11%	-2.91%
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.40%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.63%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	-0.14%	-7.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-4.24%
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+4.64%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+32.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.09%	-1.04%
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.09%	+16.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.84%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.73%	+0.07%	+9.14%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-2.62%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	+5.86%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.73%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.54%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.08%	+62.86%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.11%	-13.14%
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.43%	—	—
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+5.99%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	+0.02%	-0.59%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+5.55%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.03%
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+10.12%
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-16.99%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.16%	+51.40%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+2.42%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.25%	—	-1.57%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	+0.02%	+0.37%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.94%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +6.2%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +3.86
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +12.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.84
產業分散度: +24.1%
偏態: -0.5
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5億	9	1VCIT 2DFCF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DFCF 3.SPY 4.BRK-B 5.VUSB 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-12-31	73	US$1.4億	12	1VCIT 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.SPY 3.BRK-B 4.VUSB 5.DFCF 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-09-30	65	US$1.4億	20	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.DFCF 7.DFAI 8.SCHV 9.AEP 10.DFSD
2025-06-30	61	US$1.2億	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFAI 8.DFCF 9.AEP 10.DFAU
2025-03-31	56	US$1.2億	11	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAI 9.AEP 10.DFAU
2024-12-31	53	US$1.2億	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAU 9.DFAI 10.AEP

本季持股變動

SpringVest Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+15.14%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+34.18%	加碼
3	AEP	American Electric Power	+0.4%	-1.74%	減碼
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+4.87%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+51.40%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+32.14%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.39%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.91%	減碼
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+16.35%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+62.86%	加碼
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+9.14%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.42%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.40%	加碼
14	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+4.64%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.54%	加碼
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	0%	+36.84%	加碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.15%	減碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.99%	加碼
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+10.12%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.37%	加碼
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-0.59%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+3.12%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.50%	加碼
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	-0.40%	減碼
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不變
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.49%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.86%	加碼
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	—	不變
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-2.62%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.24%	減碼
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-16.99%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.14%	減碼
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-7.76%	減碼
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-0.58%	減碼
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.41%	加碼
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.92%	減碼
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-8.35%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-1.81%	減碼
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-2.44%	減碼
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看