Skyview Financial Group LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002111890

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$9690.7萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 57

Skyview Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$9690.7萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.11
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 56.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.41

Skyview Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.16%	—	—	—
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	4.44%	—	—	—
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.19%	—	—	—
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.17%	—	—	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.01%	—	—	—
6	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.99%	—	—	—
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.98%	—	—	—
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.63%	—	—	—
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.57%	—	—	—
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.38%	—	—	—
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	3.33%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.19%	—	—	—
13	AIR	Aar CORP	股票-工業	2.94%	—	—	—
14	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.88%	—	—	—
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.81%	—	—	—
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.70%	—	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.53%	—	—	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.32%	—	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.30%	—	—	—
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.28%	—	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.26%	—	—	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.14%	—	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	—	—	—
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.73%	—	—	—
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.32%	—	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	—	—
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.23%	—	—	—
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.23%	—	—	—
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.10%	—	—	—
31	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
32	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.08%	—	—	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	—	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	—	—	—
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.98%	—	—	—
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.86%	—	—	—
37	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.72%	—	—	—
38	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.68%	—	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	—	—
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.66%	—	—	—
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	—	—
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.55%	—	—	—
43	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.51%	—	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	—	—
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	—	—
46	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.40%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—	—
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.36%	—	—	—
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+2.7%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +16.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -9.4%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +6.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.37
資訊比率: -1.99
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
產業分散度: +6.2%
偏態: +0.05
峰態: -0.84
上檔潛力: +2.7

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	57	US$9690.7萬	0	1GLD 2CAH 3BA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.CAH 3.BA 4.C 5.META 6.FPE 7.AVLC 8.VGK 9.KLAC 10.TMO

本季持股變動

Skyview Financial Group LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Skyview Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Skyview Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9690.7萬，分佈在 57 個已申報部位之中。

Skyview Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Skyview Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$693.6萬 (7.2%) 2. Cardinal Health INC (CAH) — US$430.0萬 (4.4%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$405.8萬 (4.2%) 4. Citigroup INC (C) — US$403.9萬 (4.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$388.3萬 (4.0%)

Skyview Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Skyview Financial Group LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Skyview Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Skyview Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.5% • Health Care: 22.2% • Communication Services: 20.3% • Industrials: 16.5% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 4.6%

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CIK: 0002111890

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$9690.7萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 57

Skyview Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$9690.7萬，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 12.11
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 56.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.41

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.16%	—	—	—
2	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	4.44%	—	—	—
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.19%	—	—	—
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.17%	—	—	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.01%	—	—	—
6	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.99%	—	—	—
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.98%	—	—	—
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.63%	—	—	—
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.57%	—	—	—
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.38%	—	—	—
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	3.33%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.19%	—	—	—
13	AIR	Aar CORP	股票-工業	2.94%	—	—	—
14	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.88%	—	—	—
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.81%	—	—	—
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.70%	—	—	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.53%	—	—	—
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.32%	—	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.30%	—	—	—
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.28%	—	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.26%	—	—	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.14%	—	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	—	—	—
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.73%	—	—	—
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.36%	—	—	—
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.32%	—	—	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	—	—
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.23%	—	—	—
29	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.23%	—	—	—
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.10%	—	—	—
31	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	1.09%	—	—	—
32	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.08%	—	—	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	—	—	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	—	—	—
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.98%	—	—	—
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.86%	—	—	—
37	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.72%	—	—	—
38	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.68%	—	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	—	—	—
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.66%	—	—	—
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.55%	—	—	—
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.55%	—	—	—
43	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.51%	—	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	—	—	—
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	—	—
46	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.40%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—	—
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.36%	—	—	—
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—