Sherman Asset Management, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001736535

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

Sherman Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.83
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.11

Sherman Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+7.4%　US$32.7萬
減碼 GOOGL
-19.4%　-US$173.7萬
減碼 SPY
-96.9%　-US$127.0萬
減碼 TSLA
-38.7%　-US$116.3萬
加碼 BND
+21.8%　US$67.9萬
加碼 IJR
-0.5%　US$24.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.67%	+0.68%	-0.05%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.26%	+1.17%	+7.38%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.84%	+0.83%	-0.51%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.91%	—	-0.29%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.56%	-1.11%	-19.41%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.59%	+0.87%	+21.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	+0.05%	+0.24%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.54%	-0.33%	-6.05%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.71%	-8.14%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.22%	—
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.16%	+0.34%	+6.29%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.15%	-0.09%	+0.85%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.07%	+0.34%	+9.65%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.38%	+11.80%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.49%	+0.26%	+11.25%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.43%	+0.47%	+50.04%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.16%	-6.50%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.32%	-18.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.41%	+8.00%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.11%	+0.29%	+25.03%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.90%	-38.73%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.05%	+0.34%	+49.67%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+5.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.16%	+0.45%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.17%	+0.33%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.06%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	-5.93%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+0.46%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+7.64%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	—
32	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+35.73%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.03%	—
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.15%	+47.39%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+9.89%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-21.35%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	-0.15%	-36.12%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	—
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	+6.73%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.29%	-54.70%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.25%	—	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+1.73%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.22%	—	—
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
46	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.20%	—	—
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	—
49	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.18%	—	-2.69%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	—

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +30.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.19
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.8
卡瑪比率: +4.46
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +30.2%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.91
產業分散度: +10%
偏態: +0.51
峰態: +0.5
上檔潛力: +6.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.1億	17	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.BND 7.AAPL 8.META 9.MSFT 10.IJH
2025-12-31	144	US$1.2億	17	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.BND 10.CIBR
2025-09-30	143	US$1.2億	29	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.ORCL 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.BND
2025-06-30	146	US$1.1億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.TSLA 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BND
2025-03-31	152	US$1.0億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.AVGO 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BND
2024-12-31	177	US$1.1億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.BND

本季持股變動

Sherman Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD).

Sherman Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.2%	+7.38%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+21.81%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	-0.51%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	-0.05%	減碼
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+50.04%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+8.00%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	+11.80%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+49.67%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+9.65%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+6.29%	加碼
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+25.03%	加碼
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+11.25%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.33%	加碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+35.73%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.45%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-6.50%	減碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+47.39%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+9.89%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.40%	加碼
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.24%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+98.85%	加碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+32.52%	加碼
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+34.65%	加碼
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.46%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.29%	減碼
28	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
30	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	0%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.85%	加碼
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-21.35%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-73.42%	減碼
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-36.12%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-54.70%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-18.27%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.05%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-98.45%	減碼
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.6%	-86.70%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-98.67%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.14%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-38.73%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-96.88%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-19.41%	減碼
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sherman Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sherman Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 154 個已申報部位之中。

Sherman Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sherman Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2138.2萬 (19.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1223.7萬 (11.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$852.3萬 (7.8%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$750.9萬 (6.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$495.5萬 (4.6%)

Sherman Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sherman Asset Management, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD)

Sherman Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sherman Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Communication Services: 27.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Consumer Staples: 9.9% • Health Care: 8.6% • Financials: 8.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+7.4%　US$32.7萬
減碼 GOOGL
-19.4%　-US$173.7萬
減碼 SPY
-96.9%　-US$127.0萬
減碼 TSLA
-38.7%　-US$116.3萬
加碼 BND
+21.8%　US$67.9萬
加碼 IJR
-0.5%　US$24.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.67%	+0.68%	-0.05%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.26%	+1.17%	+7.38%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.84%	+0.83%	-0.51%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.91%	—	-0.29%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.56%	-1.11%	-19.41%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.59%	+0.87%	+21.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	+0.05%	+0.24%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.54%	-0.33%	-6.05%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.71%	-8.14%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.22%	—
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.16%	+0.34%	+6.29%
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.15%	-0.09%	+0.85%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.07%	+0.34%	+9.65%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.38%	+11.80%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.49%	+0.26%	+11.25%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.43%	+0.47%	+50.04%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.16%	-6.50%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.32%	-18.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.41%	+8.00%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.11%	+0.29%	+25.03%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.90%	-38.73%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.05%	+0.34%	+49.67%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+5.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.16%	+0.45%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.17%	+0.33%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.06%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	—	-5.93%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+0.46%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	+7.64%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	-0.03%	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	—
32	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+35.73%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.03%	—
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.15%	+47.39%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+9.89%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-21.35%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.37%	-0.15%	-36.12%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	—
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	+6.73%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.29%	-54.70%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.25%	—	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	—	+1.73%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.22%	—	—
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
46	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.20%	—	—
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	—
49	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.18%	—	-2.69%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.18%	—	—

1–50 of 154

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.1%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +30.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +5.19
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.8
卡瑪比率: +4.46
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +2.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +30.2%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.91
產業分散度: +10%
偏態: +0.51
峰態: +0.5
上檔潛力: +6.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	154	US$1.1億	17	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.BND 7.AAPL 8.META 9.MSFT 10.IJH
2025-12-31	144	US$1.2億	17	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.BND 10.CIBR
2025-09-30	143	US$1.2億	29	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.GOOGL 6.ORCL 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.BND
2025-06-30	146	US$1.1億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.TSLA 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BND
2025-03-31	152	US$1.0億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.AVGO 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BND
2024-12-31	177	US$1.1億	0	1IVV 2VTI 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.IJR 4.XLK 5.LLY 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.META 10.BND

本季持股變動

Sherman Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.2%	+7.38%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+21.81%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	-0.51%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	-0.05%	減碼
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+50.04%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+8.00%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.4%	+11.80%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+49.67%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+9.65%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+6.29%	加碼
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+25.03%	加碼
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+11.25%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不變
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.33%	加碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+35.73%	加碼
16	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.45%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-6.50%	減碼
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+47.39%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+9.89%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.40%	加碼
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.24%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+98.85%	加碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+32.52%	加碼
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+34.65%	加碼
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.46%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	—	-0.29%	減碼
28	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
30	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	0%	—	不變
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+0.85%	加碼
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-21.35%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-73.42%	減碼
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-36.12%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-54.70%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-18.27%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.05%	減碼
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-98.45%	減碼
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.6%	-86.70%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-98.67%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.14%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-38.73%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-96.88%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-19.41%	減碼
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
50	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看