Reston Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001767617

逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 31.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.38
持倉穩定性: 30.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.23

Reston Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPDW
-64.4%　-US$2613.9萬
減碼 SPYG
-3.8%　-US$838.1萬
減碼 SCHF
-79.3%　-US$804.3萬
加碼 SPAB
+28.8%　US$711.7萬
加碼 SCHZ
+25.8%　US$196.0萬
減碼 SPMD
-10.9%　-US$197.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	19.87%	+0.06%	-2.15%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	19.28%	-2.54%	-3.83%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	11.74%	+11.74%	NEW
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.92%	+2.19%	+28.83%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.21%	-0.59%	-10.90%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.16%	+0.16%	+1.71%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.62%	-7.99%	-64.39%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.61%	-0.25%	-6.15%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.60%	+25.82%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.90%	+0.09%	+1.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.14%	-10.49%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+15.91%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.74%	-0.07%	-8.97%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	-2.46%	-79.33%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.07%	+1.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.21%	-2.48%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.07%	-3.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	-2.43%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.68%
20	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.05%	-9.11%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.04%	-0.91%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.09%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.03%	-1.16%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.03%	-3.11%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-1.56%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.09%	-23.81%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.04%	-3.50%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.77%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.85%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.14%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	+1.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+0.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.02%	-4.28%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	-1.68%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.13%	—	-0.99%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.12%	+0.02%	-3.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+1.30%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.12%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	-5.24%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.11%	—	+0.09%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	-2.11%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.56%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	-2.09%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-14.74%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.10%	—	-18.29%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-5.05%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	-0.23%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	31	1FNDX 2SPYG 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.FENI 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPDW 8.SPYV 9.SCHZ 10.FNDA
2025-12-31	64	US$3.3億	6	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-09-30	53	US$3.1億	23	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-06-30	54	US$2.9億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-03-31	49	US$2.5億	100	1FNDX 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2024-12-31	50	US$2.7億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-09-30	454	US$2.8億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-06-30	53	US$2.5億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-03-31	52	US$2.5億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2023-12-31	49	US$2.2億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-09-30	52	US$2.0億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	44	US$1.9億	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHG 10.SCHF
2022-12-31	47	US$1.8億	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.BND
2022-09-30	48	US$1.7億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMD 6.FNDX 7.SCHZ 8.SLYV 9.SCHF 10.SCHG
2022-06-30	58	US$1.8億	0	1SPAB 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SLYV 7.TFI 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHG
2022-03-31	59	US$1.9億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.FNDX 7.SCHZ 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-12-31	64	US$2.1億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SCHZ 7.SLYV 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-09-30	56	US$1.9億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.TOTL 7.SCHZ 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHF
2021-06-30	54	US$2.0億	100	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.TOTL 6.SLYV 7.SCHZ 8.FNDX 9.AOM 10.SCHG
2021-03-31	50	US$1.9億	11	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.FNDX 6.TOTL 7.AOM 8.SCHG 9.SCHF 10.SCHZ
2020-12-31	48	US$1.8億	13	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.FNDX 7.AOM 8.SCHG 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	40	US$1.6億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHZ
2020-06-30	42	US$1.5億	18	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHZ 10.SCHG
2020-03-31	42	US$1.2億	94	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.AOM 6.TOTL 7.BND 8.FNDX 9.RPG 10.SCHG
2019-12-31	43	US$1.3億	15	1PRF 2SPYG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPYG 3.VEA 4.BND 5.AOM 6.FNDX 7.RPG 8.TOTL 9.SCHF 10.SCHG
2019-09-30	45	US$1.1億	69	1PRF 2SPYG 3BND 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.AOM 6.RPG 7.FNDX 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2019-06-30	52	US$1.3億	5	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2019-03-31	51	US$1.2億	26	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2018-12-31	45	US$1.0億	—	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VXF 5.BSJL 6.BND 7.FNDX 8.AOM 9.XLE 10.BSJK

本季持股變動

Reston Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Mastercard INC - A (MA).

Reston Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.2%	+28.83%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.6%	+25.82%	加碼
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.71%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.91%	加碼
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-2.15%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.07%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.30%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-5.24%	減碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.31%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.68%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+19.56%	加碼
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+7.77%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.16%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.09%	減碼
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.14%	減碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.74%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.05%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+0.87%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.11%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+1.03%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.09%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-3.14%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.91%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.50%	減碼
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	-9.11%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.56%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.09%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.95%	減碼
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-8.97%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.68%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.81%	減碼
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-10.49%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.48%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.15%	減碼
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-10.90%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.5%	-79.33%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.5%	-3.83%	減碼
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-8%	-64.39%	減碼
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Reston Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Reston Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Reston Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Reston Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6487.9萬 (19.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6295.2萬 (19.3%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$3831.9萬 (11.7%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3237.1萬 (9.9%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$2025.9萬 (6.2%)

Reston Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Reston Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Mastercard INC - A (MA)

Reston Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Reston Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Communication Services: 17.1% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.2% • Industrials: 5.9%

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集中度26.5

持倉穩定性0.0

產業集中度84.8

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CIK 0001569667

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集中度16.2

持倉穩定性19.9

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Reston Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001767617

逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 31.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.38
持倉穩定性: 30.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPDW
-64.4%　-US$2613.9萬
減碼 SPYG
-3.8%　-US$838.1萬
減碼 SCHF
-79.3%　-US$804.3萬
加碼 SPAB
+28.8%　US$711.7萬
加碼 SCHZ
+25.8%　US$196.0萬
減碼 SPMD
-10.9%　-US$197.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	19.87%	+0.06%	-2.15%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	19.28%	-2.54%	-3.83%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	11.74%	+11.74%	NEW
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.92%	+2.19%	+28.83%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	6.21%	-0.59%	-10.90%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.16%	+0.16%	+1.71%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.62%	-7.99%	-64.39%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.61%	-0.25%	-6.15%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.60%	+25.82%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.90%	+0.09%	+1.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.76%	-0.14%	-10.49%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+15.91%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.74%	-0.07%	-8.97%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.67%	-2.46%	-79.33%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.07%	+1.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.21%	-2.48%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.07%	-3.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.07%	-2.43%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.68%
20	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.05%	-9.11%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	-0.04%	-0.91%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.09%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.03%	-1.16%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.03%	-3.11%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.25%	-0.05%	-1.56%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	-0.09%	-23.81%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	-0.04%	-3.50%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+7.77%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.85%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.14%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	+1.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.04%	+0.07%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.02%	-4.28%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.14%	+0.01%	-1.68%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.13%	—	-0.99%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.12%	+0.02%	-3.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+1.30%
41	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.12%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	-5.24%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.11%	—	+0.09%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	-2.11%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.56%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.01%	-2.09%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-14.74%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.10%	—	-18.29%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-5.05%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.09%	—	-0.23%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3億	31	1FNDX 2SPYG 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.FENI 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPDW 8.SPYV 9.SCHZ 10.FNDA
2025-12-31	64	US$3.3億	6	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-09-30	53	US$3.1億	23	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-06-30	54	US$2.9億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHM
2025-03-31	49	US$2.5億	100	1FNDX 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2024-12-31	50	US$2.7億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-09-30	454	US$2.8億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-06-30	53	US$2.5億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2024-03-31	52	US$2.5億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SMLF 7.SPYV 8.MUB 9.SCHZ 10.SCHF
2023-12-31	49	US$2.2億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-09-30	52	US$2.0億	0	1SPYG 2FNDX 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPAB 4.SPDW 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1SPYG 2FNDX 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.FNDX 3.SPDW 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.SCHM
2023-03-31	44	US$1.9億	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHG 10.SCHF
2022-12-31	47	US$1.8億	0	1FNDX 2SPDW 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.SPDW 3.SPYG 4.SPAB 5.SPMD 6.SLYV 7.SPYV 8.SCHZ 9.SCHF 10.BND
2022-09-30	48	US$1.7億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMD 6.FNDX 7.SCHZ 8.SLYV 9.SCHF 10.SCHG
2022-06-30	58	US$1.8億	0	1SPAB 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SLYV 7.TFI 8.SCHF 9.SCHZ 10.SCHG
2022-03-31	59	US$1.9億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.FNDX 7.SCHZ 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-12-31	64	US$2.1億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.FNDX 6.SCHZ 7.SLYV 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2021-09-30	56	US$1.9億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.SLYV 6.TOTL 7.SCHZ 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHF
2021-06-30	54	US$2.0億	100	1SPYV 2SPAB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYG 4.SPDW 5.TOTL 6.SLYV 7.SCHZ 8.FNDX 9.AOM 10.SCHG
2021-03-31	50	US$1.9億	11	1SPYV 2SPYG 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPDW 4.SPAB 5.FNDX 6.TOTL 7.AOM 8.SCHG 9.SCHF 10.SCHZ
2020-12-31	48	US$1.8億	13	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.FNDX 7.AOM 8.SCHG 9.BND 10.SCHF
2020-09-30	40	US$1.6億	9	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHG 10.SCHZ
2020-06-30	42	US$1.5億	18	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPAB 5.TOTL 6.AOM 7.BND 8.FNDX 9.SCHZ 10.SCHG
2020-03-31	42	US$1.2億	94	1SPYG 2SPDW 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPDW 3.SPYV 4.SPAB 5.AOM 6.TOTL 7.BND 8.FNDX 9.RPG 10.SCHG
2019-12-31	43	US$1.3億	15	1PRF 2SPYG 3VEA 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.SPYG 3.VEA 4.BND 5.AOM 6.FNDX 7.RPG 8.TOTL 9.SCHF 10.SCHG
2019-09-30	45	US$1.1億	69	1PRF 2SPYG 3BND 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.AOM 6.RPG 7.FNDX 8.TOTL 9.SCHG 10.SCHF
2019-06-30	52	US$1.3億	5	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-06-30 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2019-03-31	51	US$1.2億	26	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VEA 5.BSJL 6.BND 7.VXF 8.AOM 9.FNDX 10.FSICUSD
2018-12-31	45	US$1.0億	—	1RPG 2PRF 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.RPG 2.PRF 3.TOTL 4.VXF 5.BSJL 6.BND 7.FNDX 8.AOM 9.XLE 10.BSJK

本季持股變動

Reston Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.2%	+28.83%	加碼
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.6%	+25.82%	加碼
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.71%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.91%	加碼
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-2.15%	減碼
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.07%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.30%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-5.24%	減碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.31%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.68%	減碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+19.56%	加碼
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+7.77%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-4.16%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.09%	減碼
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-6.14%	減碼
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-14.74%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.05%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+0.87%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.11%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+1.03%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.09%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.16%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-3.14%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.91%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.50%	減碼
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.1%	-9.11%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.56%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	減碼
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.09%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.95%	減碼
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-8.97%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.68%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.81%	減碼
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-10.49%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.48%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-6.15%	減碼
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-10.90%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.5%	-79.33%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.5%	-3.83%	減碼
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-8%	-64.39%	減碼
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看