Prudent Investors Network, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001766005

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 61.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.81
持倉穩定性: 61.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.97

Prudent Investors Network, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-83.7%　-US$5071.1萬
加碼 BOND
+2437.4%　US$5389.4萬
減碼 EMBD
-83.3%　-US$4243.8萬
加碼 EMB
+2396.6%　US$4390.0萬
加碼 VWO
+169.5%　US$1316.2萬
加碼 IEF
+31.6%　US$1230.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	12.22%	+11.71%	+2437.38%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	11.44%	+2.21%	+31.59%
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	9.97%	+9.54%	+2396.56%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	9.46%	+0.35%	+9.38%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.75%	+0.17%	+6.67%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.36%	-0.49%	+2.80%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.56%	-0.09%	+4.51%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.54%	+2.77%	+169.52%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.36%	-1.92%	-18.94%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.17%	+0.49%	-13.05%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.61%	-0.37%	-0.25%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	—	+10.75%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.39%	-0.15%	+8.15%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.13%	-11.76%	-83.65%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	-0.59%	-15.85%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.33%	+16.23%
18	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	1.80%	-9.84%	-83.27%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.77%	-0.41%	-18.91%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.06%	+2.73%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.52%	-1.91%	-77.43%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+117.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.13%	+105.87%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-1.54%	-86.24%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.22%	-0.08%	-23.38%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+13.96%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-35.47%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	-0.14%	-58.00%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-2.04%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.16%	-0.08%	-21.42%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-3.79%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	—
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.15%	—	-0.56%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	+0.07%	+79.71%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+24.60%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+35.52%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	—	-1.69%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	+8.76%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+6.06%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+8.63%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.03%	-11.18%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	-2.46%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.49%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$4.6億	62	1BOND 2IEF 3EMB 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.IEF 3.EMB 4.IAGG 5.IDEV 6.QQQ 7.VO 8.VWO 9.XLF 10.XLE
2025-12-31	73	US$4.4億	19	1FBND 2EMBD 3IEF 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.EMBD 3.IEF 4.IAGG 5.IDEV 6.XLF 7.QQQ 8.VO 9.MTUM 10.XLE
2025-09-30	68	US$4.1億	18	1FBND 2EMBD 3IAGG 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.EMBD 3.IAGG 4.IEF 5.XLF 6.QQQ 7.VO 8.IDEV 9.MTUM 10.COWZ
2025-06-30	59	US$3.7億	0	1FBND 2EMBD 3IAGG 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.EMBD 3.IAGG 4.IEF 5.XLF 6.QQQ 7.VO 8.IDEV 9.MTUM 10.COWZ
2025-03-31	62	US$3.5億	100	1FBND 2EMBD 3IEF 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.EMBD 3.IEF 4.IAGG 5.XLF 6.VO 7.QQQ 8.IDEV 9.XLE 10.MTUM
2024-12-31	58	US$3.4億	0	1BOND 2QQQ 3EMBD 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.QQQ 3.EMBD 4.IEF 5.XLF 6.VO 7.IAGG 8.SGOV 9.MTUM 10.MSFT
2024-09-30	52	US$3.3億	0	1BOND 2QQQ 3IEF 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.QQQ 3.IEF 4.EMBD 5.XLF 6.VO 7.IAGG 8.SGOV 9.MTUM 10.XLV
2024-06-30	45	US$2.8億	0	1QQQ 2IEF 3EMB 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IEF 3.EMB 4.BOND 5.MTUM 6.IAGG 7.VO 8.MSFT 9.SGOV 10.XLF
2024-03-31	53	US$2.7億	0	1IEF 2QQQ 3EMB 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.QQQ 3.EMB 4.BOND 5.VO 6.MTUM 7.IAGG 8.XLF 9.MSFT 10.SGOV
2023-09-30	36	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.VIG 8.XLE 9.MTUM 10.XLF
2023-06-30	34	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.VIG 8.VWO 9.XLE 10.MTUM
2023-03-31	32	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.IAGG 6.QQQ 7.VIG 8.VWO 9.XLE 10.MTUM
2022-12-31	33	US$2.1億	0	1XLF 2IFLN 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.IFLN 3.GOVT 4.EMB 5.BOND 6.QQQ 7.IAGG 8.VIG 9.XLE 10.XLU
2022-09-30	33	US$1.9億	0	1QQQ 2IFLN 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IFLN 3.GOVT 4.MTUM 5.BOND 6.EMB 7.XLF 8.IAGG 9.SPYD 10.AMZN
2022-06-30	30	US$1.9億	0	1QQQ 2GOVT 3IFLN 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.IFLN 4.MTUM 5.BOND 6.EMB 7.XLF 8.IAGG 9.SPYD 10.XLV
2022-03-31	35	US$2.2億	0	1IFLN 2GOVT 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IFLN 2.GOVT 3.EMB 4.BOND 5.MTUM 6.IAGG 7.QQQ 8.XLF 9.SPYD 10.XLV
2021-12-31	29	US$2.1億	0	1IAGG 2IFLN 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IFLN 3.MTUM 4.GOVT 5.BOND 6.QQQ 7.XLF 8.SPYD 9.VGK 10.XLV
2021-09-30	34	US$2.0億	0	1MTUM 2EMB 3IFLN 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.EMB 3.IFLN 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.XLF 8.GOVT 9.SPYD 10.VGK
2021-06-30	32	US$2.0億	100	1MTUM 2EMB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.EMB 3.BOND 4.IFLN 5.QQQ 6.IAGG 7.XLF 8.GOVT 9.SPYD 10.VGK
2021-03-31	27	US$1.8億	12	1EMB 2MTUM 3BOND 主要持股2021-03-31 1.EMB 2.MTUM 3.BOND 4.IFLN 5.IAGG 6.QQQ 7.GOVT 8.XLF 9.SPYD 10.VGK
2020-12-31	24	US$1.6億	32	1EMB 2BOND 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EMB 2.BOND 3.MTUM 4.IFLN 5.IAGG 6.QQQ 7.GOVT 8.XLF 9.IEMG 10.VGK
2020-09-30	23	US$1.5億	39	1BOND 2EMB 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.EMB 3.GOVT 4.MTUM 5.IAGG 6.QQQ 7.VGK 8.XLF 9.O 10.XLV
2020-06-30	23	US$1.5億	18	1GOVT 2BOND 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.BOND 3.MTUM 4.QQQ 5.IAGG 6.EMB 7.SPHD 8.XLF 9.O 10.XLV
2020-03-31	22	US$1.3億	78	1GOVT 2MTUM 3BOND 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.MTUM 3.BOND 4.QQQ 5.SPHD 6.EMB 7.IAGG 8.XLF 9.O 10.XLE
2019-12-31	22	US$1.1億	—	1MTUM 2EMB 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.EMB 3.BOND 4.IFLN 5.SPYD 6.IAGG 7.XLF 8.XLE 9.MCHI 10.AAPL

本季持股變動

Prudent Investors Network, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS).

Prudent Investors Network, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+11.7%	+2437.38%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+9.5%	+2396.56%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.8%	+169.52%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+2.2%	+31.59%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-13.05%	減碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+9.38%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+6.67%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+117.27%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+105.87%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+79.71%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+24.60%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
13	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+35.52%	加碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-27.45%	減碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.04%	減碼
17	AXP	American Express Co	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-11.18%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.73%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-50.27%	減碼
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-23.38%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-21.42%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+4.51%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-35.47%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-58.00%	減碼
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+8.15%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.23%	加碼
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-0.25%	減碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-18.91%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+2.80%	加碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-15.85%	減碼
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.5%	-86.24%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-77.43%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.9%	-18.94%	減碼
36	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	-9.8%	-83.27%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-11.8%	-83.65%	減碼
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prudent Investors Network, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prudent Investors Network, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 74 個已申報部位之中。

Prudent Investors Network, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prudent Investors Network, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5612.6萬 (12.2%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5252.5萬 (11.4%) 3. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$4577.9萬 (10.0%) 4. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$4343.0萬 (9.5%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3097.6萬 (6.8%)

Prudent Investors Network, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prudent Investors Network, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS)

Prudent Investors Network, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prudent Investors Network, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.1% • Consumer Discretionary: 35.6% • Financials: 7.6% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 2.8% • Energy: 2.6%

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持倉穩定性100.0

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Dev Mkts

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

查看詳情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申報總市值

US$1.3億

7 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Intl Aggregate Bond

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Prudent Investors Network, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001766005

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 61.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.81
持倉穩定性: 61.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-83.7%　-US$5071.1萬
加碼 BOND
+2437.4%　US$5389.4萬
減碼 EMBD
-83.3%　-US$4243.8萬
加碼 EMB
+2396.6%　US$4390.0萬
加碼 VWO
+169.5%　US$1316.2萬
加碼 IEF
+31.6%　US$1230.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	12.22%	+11.71%	+2437.38%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	11.44%	+2.21%	+31.59%
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	9.97%	+9.54%	+2396.56%
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	9.46%	+0.35%	+9.38%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.75%	+0.17%	+6.67%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.36%	-0.49%	+2.80%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.56%	-0.09%	+4.51%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.54%	+2.77%	+169.52%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.36%	-1.92%	-18.94%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.17%	+0.49%	-13.05%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.61%	-0.37%	-0.25%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	—	+10.75%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.39%	-0.15%	+8.15%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.13%	-11.76%	-83.65%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.85%	-0.59%	-15.85%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.33%	+16.23%
18	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	ETF-新興市場	1.80%	-9.84%	-83.27%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.77%	-0.41%	-18.91%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.06%	+2.73%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.52%	-1.91%	-77.43%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+117.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.13%	+105.87%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-1.54%	-86.24%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.22%	-0.08%	-23.38%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+13.96%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.11%	-35.47%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	-0.14%	-58.00%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-2.04%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.16%	-0.08%	-21.42%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	—	-3.79%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	—
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.15%	—	-0.56%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	+0.07%	+79.71%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.03%	+24.60%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+35.52%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.12%	—	-1.69%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	+8.76%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+6.06%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+8.63%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	-0.03%	-11.18%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	-2.46%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.49%

1–50 of 74

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.19
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	74	US$4.6億	62	1BOND 2IEF 3EMB 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.IEF 3.EMB 4.IAGG 5.IDEV 6.QQQ 7.VO 8.VWO 9.XLF 10.XLE
2025-12-31	73	US$4.4億	19	1FBND 2EMBD 3IEF 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.EMBD 3.IEF 4.IAGG 5.IDEV 6.XLF 7.QQQ 8.VO 9.MTUM 10.XLE
2025-09-30	68	US$4.1億	18	1FBND 2EMBD 3IAGG 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.EMBD 3.IAGG 4.IEF 5.XLF 6.QQQ 7.VO 8.IDEV 9.MTUM 10.COWZ
2025-06-30	59	US$3.7億	0	1FBND 2EMBD 3IAGG 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.EMBD 3.IAGG 4.IEF 5.XLF 6.QQQ 7.VO 8.IDEV 9.MTUM 10.COWZ
2025-03-31	62	US$3.5億	100	1FBND 2EMBD 3IEF 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.EMBD 3.IEF 4.IAGG 5.XLF 6.VO 7.QQQ 8.IDEV 9.XLE 10.MTUM
2024-12-31	58	US$3.4億	0	1BOND 2QQQ 3EMBD 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.QQQ 3.EMBD 4.IEF 5.XLF 6.VO 7.IAGG 8.SGOV 9.MTUM 10.MSFT
2024-09-30	52	US$3.3億	0	1BOND 2QQQ 3IEF 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.QQQ 3.IEF 4.EMBD 5.XLF 6.VO 7.IAGG 8.SGOV 9.MTUM 10.XLV
2024-06-30	45	US$2.8億	0	1QQQ 2IEF 3EMB 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IEF 3.EMB 4.BOND 5.MTUM 6.IAGG 7.VO 8.MSFT 9.SGOV 10.XLF
2024-03-31	53	US$2.7億	0	1IEF 2QQQ 3EMB 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.QQQ 3.EMB 4.BOND 5.VO 6.MTUM 7.IAGG 8.XLF 9.MSFT 10.SGOV
2023-09-30	36	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.VIG 8.XLE 9.MTUM 10.XLF
2023-06-30	34	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.VIG 8.VWO 9.XLE 10.MTUM
2023-03-31	32	US$2.1億	0	1VGSH 2VCSH 3EMB 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.EMB 4.BOND 5.IAGG 6.QQQ 7.VIG 8.VWO 9.XLE 10.MTUM
2022-12-31	33	US$2.1億	0	1XLF 2IFLN 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.IFLN 3.GOVT 4.EMB 5.BOND 6.QQQ 7.IAGG 8.VIG 9.XLE 10.XLU
2022-09-30	33	US$1.9億	0	1QQQ 2IFLN 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IFLN 3.GOVT 4.MTUM 5.BOND 6.EMB 7.XLF 8.IAGG 9.SPYD 10.AMZN
2022-06-30	30	US$1.9億	0	1QQQ 2GOVT 3IFLN 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.IFLN 4.MTUM 5.BOND 6.EMB 7.XLF 8.IAGG 9.SPYD 10.XLV
2022-03-31	35	US$2.2億	0	1IFLN 2GOVT 3EMB 主要持股2022-03-31 1.IFLN 2.GOVT 3.EMB 4.BOND 5.MTUM 6.IAGG 7.QQQ 8.XLF 9.SPYD 10.XLV
2021-12-31	29	US$2.1億	0	1IAGG 2IFLN 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IFLN 3.MTUM 4.GOVT 5.BOND 6.QQQ 7.XLF 8.SPYD 9.VGK 10.XLV
2021-09-30	34	US$2.0億	0	1MTUM 2EMB 3IFLN 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.EMB 3.IFLN 4.BOND 5.QQQ 6.IAGG 7.XLF 8.GOVT 9.SPYD 10.VGK
2021-06-30	32	US$2.0億	100	1MTUM 2EMB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.EMB 3.BOND 4.IFLN 5.QQQ 6.IAGG 7.XLF 8.GOVT 9.SPYD 10.VGK
2021-03-31	27	US$1.8億	12	1EMB 2MTUM 3BOND 主要持股2021-03-31 1.EMB 2.MTUM 3.BOND 4.IFLN 5.IAGG 6.QQQ 7.GOVT 8.XLF 9.SPYD 10.VGK
2020-12-31	24	US$1.6億	32	1EMB 2BOND 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.EMB 2.BOND 3.MTUM 4.IFLN 5.IAGG 6.QQQ 7.GOVT 8.XLF 9.IEMG 10.VGK
2020-09-30	23	US$1.5億	39	1BOND 2EMB 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.EMB 3.GOVT 4.MTUM 5.IAGG 6.QQQ 7.VGK 8.XLF 9.O 10.XLV
2020-06-30	23	US$1.5億	18	1GOVT 2BOND 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.BOND 3.MTUM 4.QQQ 5.IAGG 6.EMB 7.SPHD 8.XLF 9.O 10.XLV
2020-03-31	22	US$1.3億	78	1GOVT 2MTUM 3BOND 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.MTUM 3.BOND 4.QQQ 5.SPHD 6.EMB 7.IAGG 8.XLF 9.O 10.XLE
2019-12-31	22	US$1.1億	—	1MTUM 2EMB 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.EMB 3.BOND 4.IFLN 5.SPYD 6.IAGG 7.XLF 8.XLE 9.MCHI 10.AAPL

本季持股變動

Prudent Investors Network, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+11.7%	+2437.38%	加碼
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+9.5%	+2396.56%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.8%	+169.52%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+2.2%	+31.59%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-13.05%	減碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+9.38%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+6.67%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+117.27%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+105.87%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+79.71%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+24.60%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
13	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+35.52%	加碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-27.45%	減碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.04%	減碼
17	AXP	American Express Co	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-11.18%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.73%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-50.27%	減碼
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-23.38%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-21.42%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+4.51%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-35.47%	減碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-58.00%	減碼
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	+8.15%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.23%	加碼
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	-0.25%	減碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-18.91%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+2.80%	加碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-15.85%	減碼
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.5%	-86.24%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-77.43%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.9%	-18.94%	減碼
36	EMBD	Global X Emerging Markets Bd	-9.8%	-83.27%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-11.8%	-83.65%	減碼
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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