Palisades Hudson Asset Management, L.P. — 13F 申報洞察

CIK: 0001388443

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 159

Palisades Hudson Asset Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.46
持倉穩定性: 7.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.95

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 159 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
-26.1%　-US$158.9萬
加碼 IJS
-0.9%　US$104.6萬
減碼 SPY
-1.6%　-US$120.1萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$100.2萬
減碼 VTI
-0.1%　-US$85.8萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$69.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 108 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	13.00%	+0.47%	-0.89%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.31%	-0.30%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.43%	-1.57%
4	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.59%	+0.21%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.37%	-0.24%	-0.16%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.18%	-0.07%
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.14%	-2.89%
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.52%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	JP Morgan Exchange Traded Fund	股票-金融	3.39%	—	-4.29%
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	3.37%	+0.08%	-1.23%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.52%	-0.60%	-26.11%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	-0.05%	-1.00%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.29%	+0.11%	+0.51%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+0.15%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.04%	+0.11%	+13.40%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	—
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+3.87%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+9.68%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.13%	-0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.60%	+0.10%	-2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.38%	—
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.17%	+0.19%	-1.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.09%	—
24	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.06%	+0.18%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.96%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+10.19%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.03%	+2.02%
31	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.79%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	+0.06%	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+16.27%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.11%	+45.81%
37	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+4.47%
38	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.34%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.05%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.04%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
42	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.06%	—
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	+0.17%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	-0.13%	—
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.25%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	—
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.23%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.6億	7	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2025-12-31	146	US$2.6億	11	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAXJ
2025-09-30	154	US$2.8億	23	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-06-30	156	US$2.6億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-03-31	145	US$2.2億	100	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2024-12-31	150	US$2.4億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.IAU
2024-09-30	159	US$2.4億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-06-30	134	US$2.2億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-03-31	144	US$2.2億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-12-31	141	US$2.1億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-09-30	140	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-06-30	146	US$1.9億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2023-03-31	148	US$1.9億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-09-30	151	US$1.7億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2022-06-30	158	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.JPM 8.IEUR 9.EWJ 10.AAPL
2022-03-31	160	US$2.1億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-12-31	148	US$2.3億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-09-30	119	US$2.2億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-06-30	118	US$2.2億	100	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.SLYV
2021-03-31	116	US$2.1億	12	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.SLYV
2020-12-31	117	US$1.9億	28	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.AAPL 10.JPM
2020-09-30	103	US$1.5億	8	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.AAPL 10.JPM
2020-06-30	104	US$1.5億	22	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.EWA 10.JPM
2020-03-31	93	US$1.2億	47	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IEUR 6.IJR 7.EWJ 8.IJT 9.GNR 10.JPM
2019-12-31	113	US$1.6億	9	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.VGK
2019-09-30	108	US$1.4億	5	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.IAUUSD
2019-06-30	105	US$1.4億	12	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.GNR 8.IJT 9.EWA 10.IAUUSD
2019-03-31	109	US$1.5億	21	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.CL 7.ACWI 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-12-31	122	US$1.7億	21	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-09-30	123	US$1.9億	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-06-30	125	US$1.9億	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-03-31	119	US$1.8億	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-12-31	115	US$1.8億	5	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-09-30	113	US$1.8億	7	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-06-30	120	US$1.7億	15	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-03-31	109	US$1.6億	18	1SPY 2IJS 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJS 3.VTI 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-12-31	105	US$1.6億	28	1SPY 2VTI 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJS 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-09-30	103	US$1.3億	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IJT
2016-06-30	103	US$1.2億	10	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IEV
2016-03-31	110	US$1.3億	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.CL 6.ACWI 7.EWA 8.GNR 9.IXC 10.IEV
2015-12-31	109	US$1.2億	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.EWC 10.AAPL
2015-09-30	101	US$1.1億	18	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.IXC 8.EWA 9.IEV 10.AAPL
2015-06-30	109	US$1.2億	14	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2015-03-31	113	US$1.3億	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2014-12-31	104	US$1.3億	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.GNR
2014-09-30	90	US$1.2億	11	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-06-30	79	US$1.2億	6	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-03-31	86	US$1.2億	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-12-31	75	US$1.2億	8	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-09-30	70	US$1.1億	9	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	68	US$1.0億	—	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.5%	-0.89%	減碼
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+0.76%	加碼
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	-1.45%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.07%	減碼
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+9.68%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	-0.47%	減碼
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+0.1%	+0.15%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.81%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+13.40%	加碼
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.51%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.18%	減碼
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	-1.23%	減碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+10.19%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	+0.1%	—	不變
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+4.47%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.02%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.30%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-40.73%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.49%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-2.89%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.16%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.57%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-26.11%	減碼
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
44	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	—	NEW	新建倉
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 159 個已申報部位之中。

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$3336.0萬 (13.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1876.2萬 (7.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1838.1萬 (7.2%) 4. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$1433.1萬 (5.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1376.6萬 (5.4%)

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Palisades Hudson Asset Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 10.0% • Industrials: 8.9% • Health Care: 6.3%

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2026-03-31

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產業集中度54.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申報總市值

US$1.6億

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2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性9.5

產業集中度71.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Palisades Hudson Asset Management, L.P. — 13F 申報洞察

CIK: 0001388443

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 159

Palisades Hudson Asset Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.46
持倉穩定性: 7.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAU
-26.1%　-US$158.9萬
加碼 IJS
-0.9%　US$104.6萬
減碼 SPY
-1.6%　-US$120.1萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$100.2萬
減碼 VTI
-0.1%　-US$85.8萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$69.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 108 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	13.00%	+0.47%	-0.89%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.31%	-0.30%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.43%	-1.57%
4	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	5.59%	+0.21%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.37%	-0.24%	-0.16%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.64%	+0.18%	-0.07%
7	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.16%	-0.14%	-2.89%
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.52%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	JP Morgan Exchange Traded Fund	股票-金融	3.39%	—	-4.29%
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	3.37%	+0.08%	-1.23%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.52%	-0.60%	-26.11%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.36%	-0.05%	-1.00%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.29%	+0.11%	+0.51%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+0.15%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.04%	+0.11%	+13.40%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.13%	—
17	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	+0.10%	+3.87%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.85%	+0.17%	+9.68%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.13%	-0.49%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.60%	+0.10%	-2.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.38%	—
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.17%	+0.19%	-1.45%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.09%	—
24	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.06%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.06%	+0.18%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.62%
27	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.96%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+10.19%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.03%	+2.02%
31	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.79%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	+0.06%	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+16.27%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.11%	+45.81%
37	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+4.47%
38	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.34%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.05%	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.31%	—	+0.04%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
42	JPFP	JPMorgan Managed Futures Plus ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.06%	—
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.27%	—	+0.17%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.25%	-0.13%	—
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—
48	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.25%	—	—
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	—	—
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.23%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.6億	7	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2025-12-31	146	US$2.6億	11	1IJS 2VTI 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IJS 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAXJ
2025-09-30	154	US$2.8億	23	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-06-30	156	US$2.6億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.AAXJ 9.JPM 10.EWJ
2025-03-31	145	US$2.2億	100	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IEUR 7.IJR 8.EWJ 9.JPM 10.AAXJ
2024-12-31	150	US$2.4億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.IAU
2024-09-30	159	US$2.4億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-06-30	134	US$2.2億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2024-03-31	144	US$2.2億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-12-31	141	US$2.1億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IJT 5.IVV 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-09-30	140	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2023-06-30	146	US$1.9億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2023-03-31	148	US$1.9億	0	1IJS 2SPY 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IJS 2.SPY 3.VTI 4.IVV 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.VGK
2022-09-30	151	US$1.7億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.AAPL
2022-06-30	158	US$1.8億	0	1IJS 2SPY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJS 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.JPM 8.IEUR 9.EWJ 10.AAPL
2022-03-31	160	US$2.1億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-12-31	148	US$2.3億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-09-30	119	US$2.2億	0	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.VTI 5.IJT 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.AAPL
2021-06-30	118	US$2.2億	100	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.JPM 9.EWJ 10.SLYV
2021-03-31	116	US$2.1億	12	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.JPM 10.SLYV
2020-12-31	117	US$1.9億	28	1IJS 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.IVV 3.SPY 4.IJT 5.VTI 6.IJR 7.IEUR 8.EWJ 9.AAPL 10.JPM
2020-09-30	103	US$1.5億	8	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.AAPL 10.JPM
2020-06-30	104	US$1.5億	22	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IJR 6.IEUR 7.EWJ 8.IJT 9.EWA 10.JPM
2020-03-31	93	US$1.2億	47	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.VTI 5.IEUR 6.IJR 7.EWJ 8.IJT 9.GNR 10.JPM
2019-12-31	113	US$1.6億	9	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.VGK
2019-09-30	108	US$1.4億	5	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.IJT 8.GNR 9.EWA 10.IAUUSD
2019-06-30	105	US$1.4億	12	1IVV 2IJS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJS 3.SPY 4.VTI 5.IJR 6.ACWI 7.GNR 8.IJT 9.EWA 10.IAUUSD
2019-03-31	109	US$1.5億	21	1IVV 2SPY 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.CL 7.ACWI 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-12-31	122	US$1.7億	21	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.GNR 10.EWA
2018-09-30	123	US$1.9億	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.VTI 6.ACWI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-06-30	125	US$1.9億	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2018-03-31	119	US$1.8億	6	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-12-31	115	US$1.8億	5	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-09-30	113	US$1.8億	7	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-06-30	120	US$1.7億	15	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.VTI 7.CL 8.IJT 9.EWA 10.GNR
2017-03-31	109	US$1.6億	18	1SPY 2IJS 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJS 3.VTI 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-12-31	105	US$1.6億	28	1SPY 2VTI 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJS 4.IVV 5.IJR 6.ACWI 7.CL 8.EWA 9.IJT 10.GNR
2016-09-30	103	US$1.3億	8	1SPY 2IVV 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJS 4.IJR 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IJT
2016-06-30	103	US$1.2億	10	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IXC 9.GNR 10.IEV
2016-03-31	110	US$1.3億	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.CL 6.ACWI 7.EWA 8.GNR 9.IXC 10.IEV
2015-12-31	109	US$1.2億	24	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.EWC 10.AAPL
2015-09-30	101	US$1.1億	18	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.IXC 8.EWA 9.IEV 10.AAPL
2015-06-30	109	US$1.2億	14	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2015-03-31	113	US$1.3億	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.AAPL 9.IEV 10.XOM
2014-12-31	104	US$1.3億	9	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.GNR
2014-09-30	90	US$1.2億	11	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-06-30	79	US$1.2億	6	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2014-03-31	86	US$1.2億	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-12-31	75	US$1.2億	8	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.IJS 5.ACWI 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-09-30	70	US$1.1億	9	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.AAPL 10.XOM
2013-06-30	68	US$1.0億	—	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.ACWI 5.IJS 6.CL 7.EWA 8.IEV 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

Palisades Hudson Asset Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.5%	-0.89%	減碼
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+0.76%	加碼
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	-1.45%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.07%	減碼
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+9.68%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	-0.47%	減碼
7	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+0.1%	+0.15%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.81%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+13.40%	加碼
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.51%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.18%	減碼
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+3.87%	加碼
13	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	-1.23%	減碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+10.19%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	+0.1%	—	不變
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.1%	+4.47%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.02%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
24	MCO	Moody's CORP	0%	—	不變
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
28	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.30%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
31	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-40.73%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.49%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-2.89%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.16%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.57%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-26.11%	減碼
42	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
44	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	—	NEW	新建倉
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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