New England Research & Management, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001596077

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

New England Research & Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 39.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.26
持倉穩定性: 39.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.84

New England Research & Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-24.0%　-US$186.1萬
加碼 CRWD
+893.0%　US$196.0萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$167.7萬
加碼 JPM
+540.6%　US$170.1萬
減碼 UTHR
-74.5%　-US$149.3萬
加碼 DHI
+253.4%　US$150.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.03%	—	+4.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	—	+1.37%
3	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.41%	+0.29%	+25.58%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.98%	+0.33%	-1.44%
5	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.83%	+0.52%	-2.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.81%	+0.35%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.34%	—	+18.21%
8	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.19%	+0.33%	+7.58%
9	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	2.03%	—	-2.46%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.01%	+0.42%	+74.73%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.96%	—	-20.69%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+20.74%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	+0.35%	+49.49%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.88%	-24.04%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+5.73%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.46%	+0.53%	+51.04%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.44%	+0.30%	+27.15%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.35%	—	+15.83%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.35%	—	-9.27%
20	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.31%	—	+11.20%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	—	+32.70%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	—	-2.40%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	—	-17.85%
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.12%	+0.38%	+83.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.08%	-0.55%	-28.89%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	+0.37%	+45.72%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.03%	—	+8.10%
28	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+1.72%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.01%	—	-1.15%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	-6.61%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	—	-6.22%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+11.85%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.95%	—	-7.21%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+11.01%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	+0.82%	+893.04%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	—	+19.44%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+10.65%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.54%	+216.67%
39	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.62%	+253.41%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	+6.34%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.88%	—	-2.81%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.72%	+540.59%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.82%	+0.82%	NEW
44	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.74%	-0.44%	-32.27%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	+23.14%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
47	GE	General Electric	股票-工業	0.72%	—	+42.56%
48	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.71%	—	+34.36%
49	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.69%	—	+29.58%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.69%	-0.51%	-47.35%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.4億	39	1GOOGL 2AAPL 3URI 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.URI 4.JNJ 5.PWR 6.MSFT 7.ABBV 8.CSX 9.CHD 10.COF
2025-12-31	144	US$2.3億	91	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.JNJ 6.AMZN 7.PWR 8.ABBV 9.CHD 10.GEV
2025-09-30	146	US$2.2億	52	102079k2AAPL 3URI 主要持股2025-09-30 1.02079k 2.AAPL 3.URI 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.74762e 8.CHD 9.00287y 10.CSX
2025-06-30	147	US$2.1億	0	102079k2AAPL 3URI 主要持股2025-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.URI 4.MSFT 5.CHD 6.AMZN 7.GS 8.74762e 9.JNJ 10.98978v
2025-03-31	146	US$2.0億	100	1AAPL202079k3CHD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.JNJ 6.MSFT 7.GS 8.AMZN 9.BRK-B 10.98978v
2024-12-31	143	US$2.0億	0	1AAPL202079k3CHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.MSFT 6.AMZN 7.98978v 8.AVGO 9.JNJ 10.09290d
2024-09-30	158	US$2.1億	0	1AAPL202079k3CHD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.MSFT 6.JNJ 7.98978v 8.74762e 9.CSX 10.14448c
2024-06-30	164	US$2.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHD 5.URI 6.JNJ 7.98978v 8.CSX 9.74762e 10.46982l
2024-03-31	158	US$2.0億	0	1CHD202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CHD 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.URI 6.JNJ 7.CSX 8.98978v 9.UPS 10.74762e
2023-12-31	155	US$1.9億	0	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.02079k 5.JNJ 6.98978v 7.CSX 8.URI 9.UPS 10.HON
2023-09-30	149	US$1.8億	0	1CHD 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.02079k 4.JNJ 5.MSFT 6.98978v 7.CSX 8.UPS 9.HON 10.BRK-B
2023-06-30	133	US$1.7億	0	1CHD 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.UPS 6.CSX 7.02079k 8.HON 9.KO 10.KMB
2023-03-31	143	US$1.7億	0	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.UPS 6.KO 7.CSX 8.KMB 9.HON 10.02079k
2022-12-31	152	US$1.7億	0	1JNJ 2CHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.CHD 3.MSFT 4.KO 5.PFE 6.AAPL 7.UPS 8.CSX 9.KMB 10.58933y
2022-09-30	157	US$1.6億	0	1JNJ 2CHD 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.CHD 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PFE 7.CSX 8.CSCO 9.02079k 10.KMB
2022-06-30	149	US$1.7億	0	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.PFE 6.ABT 7.CSX 8.UPS 9.KO 10.KMB
2022-03-31	156	US$1.9億	0	1AAPL 2CHD 3CSCO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.CSCO 4.JNJ 5.02079k 6.MSFT 7.PFE 8.CSX 9.ABT 10.URI
2021-12-31	177	US$2.1億	0	1AAPL 2CHD 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.CSCO 4.MSFT 5.PFE 6.02079k 7.JNJ 8.98978v 9.WMT 10.CSX
2021-09-30	174	US$1.9億	0	1CHD 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.CSCO 4.02079k 5.JNJ 6.MSFT 7.KMB 8.WMT 9.PFE 10.98978v
2021-06-30	171	US$1.9億	100	1CHD 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.CSCO 4.JNJ 5.KMB 6.WMT 7.MSFT 8.02079k 9.CSX 10.UPS
2021-03-31	167	US$1.8億	42	1CHD 2CSCO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.CHD 2.CSCO 3.AAPL 4.JNJ 5.KMB 6.WMT 7.CSX 8.MSFT 9.02079k 10.ABT
2020-12-31	150	US$1.6億	43	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.MSFT 6.KO 7.CSX 8.ABT 9.02079k 10.KMB
2020-09-30	133	US$1.4億	44	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.KMB 6.PFE 7.ABT 8.MSFT 9.98978v 10.UPS
2020-06-30	141	US$1.4億	42	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.AAPL 5.MSFT 6.KMB 7.PFE 8.58933y 9.UPS 10.ABT
2020-03-31	133	US$1.2億	49	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.AAPL 6.KMB 7.WASH 8.DIS 9.KO 10.MSFT
2019-12-31	151	US$1.5億	26	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.AAPL 7.DIS 8.KMB 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	157	US$1.4億	36	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.KMB 7.DIS 8.AAPL 9.KO 10.98978v
2019-06-30	163	US$1.5億	31	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.DIS 6.INTC 7.KMB 8.AAPL 9.ABT 10.PFE
2019-03-31	164	US$1.5億	35	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.DIS 7.KMB 8.AAPL 9.PFE 10.XOM
2018-12-31	152	US$1.3億	58	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.DIS 6.INTC 7.KMB 8.UNP 9.PFE 10.58933y
2018-09-30	158	US$1.5億	45	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.AAPL 6.INTC 7.KMB 8.XOM 9.ABT 10.PFE
2018-06-30	166	US$1.5億	39	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.AAPL 6.XOM 7.KMB 8.PB 9.DIS 10.INDB
2018-03-31	154	US$1.5億	33	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.KMB 6.AAPL 7.CCL1EUR 8.PB 9.INDB 10.ADI
2017-12-31	152	US$1.4億	30	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.INTC 6.KMB 7.PB 8.XOM 9.WFC 10.AAPL
2017-09-30	154	US$1.4億	38	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.PFE 5.CSCO 6.KMB 7.AEP 8.XOM 9.INTC 10.PB
2017-06-30	154	US$1.4億	36	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.PFE 7.XOM 8.699462 9.CSCO 10.PB
2017-03-31	159	US$1.3億	39	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.WFC 10.INTC
2016-12-31	168	US$1.3億	38	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2016-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.XOM 7.WFC 8.PFE 9.INTC 10.BBTUSD
2016-09-30	163	US$1.2億	37	1CHD 2JNJ 3KMB 主要持股2016-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.KMB 4.AEP 5.XOM 6.WASH 7.WFC 8.PFE 9.URI 10.VLO
2016-06-30	159	US$1.2億	32	1CHD 2KMB 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.KMB 3.JNJ 4.XOM 5.AEP 6.WASH 7.58933y 8.WFC 9.CELG 10.CSCO
2016-03-31	159	US$1.2億	30	1CHD 2KMB 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CHD 2.KMB 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WASH 7.58933y 8.JWNUSD 9.ADI 10.CELG
2015-12-31	164	US$1.2億	39	1CHD 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.CHD 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.WASH 6.AMGN 7.KMB 8.58933y 9.CELG 10.WFC
2015-09-30	160	US$1.1億	53	1CHD 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.XOM 4.AMGN 5.AEP 6.JWNUSD 7.58933y 8.WFC 9.KMB 10.CELG
2015-06-30	173	US$1.2億	44	1CHD 2JNJ 3AMGN 主要持股2015-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.AMGN 4.XOM 5.AEP 6.KMB 7.58933y 8.CELG 9.SYY 10.AB
2015-03-31	163	US$1.2億	48	1JNJ 2CHD 3QCOM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.CHD 3.QCOM 4.XOM 5.AMGN 6.KMB 7.AEP 8.AB 9.KLAC 10.45857p
2014-12-31	170	US$1.2億	58	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.QCOM 5.AEP 6.45857p 7.AB 8.INDB 9.EMR 10.CNI
2014-09-30	168	US$1.1億	41	1JNJ 2XOM 3CHD 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.CHD 4.QCOM 5.AEP 6.45857p 7.INDB 8.CNI 9.EMR 10.FAST
2014-06-30	152	US$1.1億	34	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.AEP 5.QCOM 6.AMGN 7.TKR 8.45857p 9.BAX 10.CNI
2014-03-31	141	US$1.1億	41	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.BAX 5.AEP 6.UL 7.45857p 8.TKR 9.AMGN 10.BNS
2013-12-31	151	US$1.0億	—	1CHD 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.CHD 2.XOM 3.JNJ 4.IBM 5.TKR 6.AEP 7.BAX 8.NTRS 9.45857p 10.AMGN

本季持股變動

New England Research & Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 清倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Citigroup INC (C).

New England Research & Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.8%	+893.04%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+540.59%	加碼
3	DHI	Dr Horton INC	+0.6%	+253.41%	加碼
4	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.5%	+216.67%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+51.04%	加碼
6	FSLR	First Solar INC	+0.5%	+647.81%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	-2.60%	減碼
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.4%	+74.73%	加碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+83.10%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+45.72%	加碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+49.49%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.44%	減碼
13	CSX	Csx CORP	+0.3%	+7.58%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+27.15%	加碼
15	AIR	Aar CORP	+0.3%	+49.03%	加碼
16	URI	United Rentals INC	+0.3%	+25.58%	加碼
17	PODD	Insulet CORP	-0.3%	-58.33%	減碼
18	SYY	Sysco CORP	-0.4%	-32.27%	減碼
19	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-48.66%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-47.35%	減碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-28.89%	減碼
22	J	Jacobs Solutions INC	-0.6%	-85.80%	減碼
23	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.7%	-74.55%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.35%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-24.04%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
28	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
29	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建倉
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
33	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
34	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建倉
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
36	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
39	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
42	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
43	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建倉
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
45	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New England Research & Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New England Research & Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 143 個已申報部位之中。

New England Research & Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New England Research & Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1189.1萬 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$960.6萬 (4.1%) 3. United Rentals INC (URI) — US$806.6萬 (3.4%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$704.3萬 (3.0%) 5. Quanta Services INC (PWR) — US$669.4萬 (2.8%)

New England Research & Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New England Research & Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 清倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Citigroup INC (C)

New England Research & Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New England Research & Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.5% • Health Care: 17.8% • Financials: 16.6% • Information Technology: 13.3% • Communication Services: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.1%

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產業集中度51.6

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New England Research & Management, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001596077

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

New England Research & Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 39.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.26
持倉穩定性: 39.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.84

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMZN
-24.0%　-US$186.1萬
加碼 CRWD
+893.0%　US$196.0萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$167.7萬
加碼 JPM
+540.6%　US$170.1萬
減碼 UTHR
-74.5%　-US$149.3萬
加碼 DHI
+253.4%　US$150.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.03%	—	+4.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	—	+1.37%
3	URI	United Rentals INC	股票-工業	3.41%	+0.29%	+25.58%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.98%	+0.33%	-1.44%
5	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.83%	+0.52%	-2.60%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.81%	+0.35%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.34%	—	+18.21%
8	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.19%	+0.33%	+7.58%
9	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	2.03%	—	-2.46%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.01%	+0.42%	+74.73%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.96%	—	-20.69%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+20.74%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	+0.35%	+49.49%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.88%	-24.04%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+5.73%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.46%	+0.53%	+51.04%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.44%	+0.30%	+27.15%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.35%	—	+15.83%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.35%	—	-9.27%
20	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.31%	—	+11.20%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	—	+32.70%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	—	-2.40%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	—	-17.85%
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.12%	+0.38%	+83.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.08%	-0.55%	-28.89%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	+0.37%	+45.72%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.03%	—	+8.10%
28	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.02%	—	+1.72%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.01%	—	-1.15%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.00%	—	-6.61%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	—	-6.22%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.96%	—	+11.85%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.95%	—	-7.21%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+11.01%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	+0.82%	+893.04%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	—	+19.44%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+10.65%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.54%	+216.67%
39	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.62%	+253.41%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.89%	—	+6.34%
41	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.88%	—	-2.81%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.72%	+540.59%
43	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.82%	+0.82%	NEW
44	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.74%	-0.44%	-32.27%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.74%	—	+23.14%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
47	GE	General Electric	股票-工業	0.72%	—	+42.56%
48	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.71%	—	+34.36%
49	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.69%	—	+29.58%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.69%	-0.51%	-47.35%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.02
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.4億	39	1GOOGL 2AAPL 3URI 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.URI 4.JNJ 5.PWR 6.MSFT 7.ABBV 8.CSX 9.CHD 10.COF
2025-12-31	144	US$2.3億	91	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.JNJ 6.AMZN 7.PWR 8.ABBV 9.CHD 10.GEV
2025-09-30	146	US$2.2億	52	102079k2AAPL 3URI 主要持股2025-09-30 1.02079k 2.AAPL 3.URI 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.74762e 8.CHD 9.00287y 10.CSX
2025-06-30	147	US$2.1億	0	102079k2AAPL 3URI 主要持股2025-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.URI 4.MSFT 5.CHD 6.AMZN 7.GS 8.74762e 9.JNJ 10.98978v
2025-03-31	146	US$2.0億	100	1AAPL202079k3CHD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.JNJ 6.MSFT 7.GS 8.AMZN 9.BRK-B 10.98978v
2024-12-31	143	US$2.0億	0	1AAPL202079k3CHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.MSFT 6.AMZN 7.98978v 8.AVGO 9.JNJ 10.09290d
2024-09-30	158	US$2.1億	0	1AAPL202079k3CHD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.CHD 4.URI 5.MSFT 6.JNJ 7.98978v 8.74762e 9.CSX 10.14448c
2024-06-30	164	US$2.1億	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHD 5.URI 6.JNJ 7.98978v 8.CSX 9.74762e 10.46982l
2024-03-31	158	US$2.0億	0	1CHD202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.CHD 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.URI 6.JNJ 7.CSX 8.98978v 9.UPS 10.74762e
2023-12-31	155	US$1.9億	0	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.02079k 5.JNJ 6.98978v 7.CSX 8.URI 9.UPS 10.HON
2023-09-30	149	US$1.8億	0	1CHD 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.02079k 4.JNJ 5.MSFT 6.98978v 7.CSX 8.UPS 9.HON 10.BRK-B
2023-06-30	133	US$1.7億	0	1CHD 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.UPS 6.CSX 7.02079k 8.HON 9.KO 10.KMB
2023-03-31	143	US$1.7億	0	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.UPS 6.KO 7.CSX 8.KMB 9.HON 10.02079k
2022-12-31	152	US$1.7億	0	1JNJ 2CHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.CHD 3.MSFT 4.KO 5.PFE 6.AAPL 7.UPS 8.CSX 9.KMB 10.58933y
2022-09-30	157	US$1.6億	0	1JNJ 2CHD 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.CHD 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PFE 7.CSX 8.CSCO 9.02079k 10.KMB
2022-06-30	149	US$1.7億	0	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.PFE 6.ABT 7.CSX 8.UPS 9.KO 10.KMB
2022-03-31	156	US$1.9億	0	1AAPL 2CHD 3CSCO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.CSCO 4.JNJ 5.02079k 6.MSFT 7.PFE 8.CSX 9.ABT 10.URI
2021-12-31	177	US$2.1億	0	1AAPL 2CHD 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.CSCO 4.MSFT 5.PFE 6.02079k 7.JNJ 8.98978v 9.WMT 10.CSX
2021-09-30	174	US$1.9億	0	1CHD 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-09-30 1.CHD 2.AAPL 3.CSCO 4.02079k 5.JNJ 6.MSFT 7.KMB 8.WMT 9.PFE 10.98978v
2021-06-30	171	US$1.9億	100	1CHD 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.CSCO 4.JNJ 5.KMB 6.WMT 7.MSFT 8.02079k 9.CSX 10.UPS
2021-03-31	167	US$1.8億	42	1CHD 2CSCO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.CHD 2.CSCO 3.AAPL 4.JNJ 5.KMB 6.WMT 7.CSX 8.MSFT 9.02079k 10.ABT
2020-12-31	150	US$1.6億	43	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.MSFT 6.KO 7.CSX 8.ABT 9.02079k 10.KMB
2020-09-30	133	US$1.4億	44	1CHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.KMB 6.PFE 7.ABT 8.MSFT 9.98978v 10.UPS
2020-06-30	141	US$1.4億	42	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.AAPL 5.MSFT 6.KMB 7.PFE 8.58933y 9.UPS 10.ABT
2020-03-31	133	US$1.2億	49	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.INTC 5.AAPL 6.KMB 7.WASH 8.DIS 9.KO 10.MSFT
2019-12-31	151	US$1.5億	26	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.AAPL 7.DIS 8.KMB 9.UPS 10.MSFT
2019-09-30	157	US$1.4億	36	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.KMB 7.DIS 8.AAPL 9.KO 10.98978v
2019-06-30	163	US$1.5億	31	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.DIS 6.INTC 7.KMB 8.AAPL 9.ABT 10.PFE
2019-03-31	164	US$1.5億	35	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.INTC 6.DIS 7.KMB 8.AAPL 9.PFE 10.XOM
2018-12-31	152	US$1.3億	58	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.DIS 6.INTC 7.KMB 8.UNP 9.PFE 10.58933y
2018-09-30	158	US$1.5億	45	1CHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.CSCO 4.WASH 5.AAPL 6.INTC 7.KMB 8.XOM 9.ABT 10.PFE
2018-06-30	166	US$1.5億	39	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.AAPL 6.XOM 7.KMB 8.PB 9.DIS 10.INDB
2018-03-31	154	US$1.5億	33	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2018-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.KMB 6.AAPL 7.CCL1EUR 8.PB 9.INDB 10.ADI
2017-12-31	152	US$1.4億	30	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.CSCO 5.INTC 6.KMB 7.PB 8.XOM 9.WFC 10.AAPL
2017-09-30	154	US$1.4億	38	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.PFE 5.CSCO 6.KMB 7.AEP 8.XOM 9.INTC 10.PB
2017-06-30	154	US$1.4億	36	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.PFE 7.XOM 8.699462 9.CSCO 10.PB
2017-03-31	159	US$1.3億	39	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2017-03-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.WFC 10.INTC
2016-12-31	168	US$1.3億	38	1CHD 2JNJ 3WASH 主要持股2016-12-31 1.CHD 2.JNJ 3.WASH 4.AEP 5.KMB 6.XOM 7.WFC 8.PFE 9.INTC 10.BBTUSD
2016-09-30	163	US$1.2億	37	1CHD 2JNJ 3KMB 主要持股2016-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.KMB 4.AEP 5.XOM 6.WASH 7.WFC 8.PFE 9.URI 10.VLO
2016-06-30	159	US$1.2億	32	1CHD 2KMB 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.KMB 3.JNJ 4.XOM 5.AEP 6.WASH 7.58933y 8.WFC 9.CELG 10.CSCO
2016-03-31	159	US$1.2億	30	1CHD 2KMB 3XOM 主要持股2016-03-31 1.CHD 2.KMB 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WASH 7.58933y 8.JWNUSD 9.ADI 10.CELG
2015-12-31	164	US$1.2億	39	1CHD 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.CHD 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.WASH 6.AMGN 7.KMB 8.58933y 9.CELG 10.WFC
2015-09-30	160	US$1.1億	53	1CHD 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.CHD 2.JNJ 3.XOM 4.AMGN 5.AEP 6.JWNUSD 7.58933y 8.WFC 9.KMB 10.CELG
2015-06-30	173	US$1.2億	44	1CHD 2JNJ 3AMGN 主要持股2015-06-30 1.CHD 2.JNJ 3.AMGN 4.XOM 5.AEP 6.KMB 7.58933y 8.CELG 9.SYY 10.AB
2015-03-31	163	US$1.2億	48	1JNJ 2CHD 3QCOM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.CHD 3.QCOM 4.XOM 5.AMGN 6.KMB 7.AEP 8.AB 9.KLAC 10.45857p
2014-12-31	170	US$1.2億	58	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.QCOM 5.AEP 6.45857p 7.AB 8.INDB 9.EMR 10.CNI
2014-09-30	168	US$1.1億	41	1JNJ 2XOM 3CHD 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.CHD 4.QCOM 5.AEP 6.45857p 7.INDB 8.CNI 9.EMR 10.FAST
2014-06-30	152	US$1.1億	34	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.AEP 5.QCOM 6.AMGN 7.TKR 8.45857p 9.BAX 10.CNI
2014-03-31	141	US$1.1億	41	1JNJ 2CHD 3XOM 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.CHD 3.XOM 4.BAX 5.AEP 6.UL 7.45857p 8.TKR 9.AMGN 10.BNS
2013-12-31	151	US$1.0億	—	1CHD 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.CHD 2.XOM 3.JNJ 4.IBM 5.TKR 6.AEP 7.BAX 8.NTRS 9.45857p 10.AMGN

本季持股變動

New England Research & Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.8%	+893.04%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+540.59%	加碼
3	DHI	Dr Horton INC	+0.6%	+253.41%	加碼
4	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.5%	+216.67%	加碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+51.04%	加碼
6	FSLR	First Solar INC	+0.5%	+647.81%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	-2.60%	減碼
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.4%	+74.73%	加碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+83.10%	加碼
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+45.72%	加碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+49.49%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.44%	減碼
13	CSX	Csx CORP	+0.3%	+7.58%	加碼
14	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+27.15%	加碼
15	AIR	Aar CORP	+0.3%	+49.03%	加碼
16	URI	United Rentals INC	+0.3%	+25.58%	加碼
17	PODD	Insulet CORP	-0.3%	-58.33%	減碼
18	SYY	Sysco CORP	-0.4%	-32.27%	減碼
19	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-48.66%	減碼
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-47.35%	減碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-28.89%	減碼
22	J	Jacobs Solutions INC	-0.6%	-85.80%	減碼
23	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.7%	-74.55%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.35%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-24.04%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清倉
28	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
29	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
31	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建倉
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
33	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
34	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建倉
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
36	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
39	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
42	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
43	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建倉
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
45	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看