Lynch Investment Planning, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002110354

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Lynch Investment Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 16.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.15
持倉穩定性: 16.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.95

Lynch Investment Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-44.4%　-US$229.4萬
加碼 BOND
+25.5%　US$342.3萬
加碼 IEFA
+55.5%　US$257.1萬
加碼 IJR
+48.3%　US$168.2萬
減碼 DUHP
+0.0%　-US$29.2萬
加碼 BSV
+15.8%　US$113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	15.94%	+2.22%	+25.52%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.00%	-0.48%	+6.71%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.72%	+0.58%	+15.82%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.61%	-0.79%	+0.01%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.34%	+2.04%	+55.47%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.14%	+0.29%	+13.77%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.00%	-0.35%	+6.10%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.34%	+1.32%	+48.28%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.25%	+0.05%	+12.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.00%	-0.19%	+0.85%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.97%	+0.05%	+3.45%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.19%	-2.34%	-44.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.09%	+8.99%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.50%	+42.38%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.31%	-1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	-0.31%	-15.34%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.19%	-1.58%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.46%	-3.48%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.09%	+1.63%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.18%	-11.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.17%	-0.40%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.15%	-3.96%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.86%	-0.02%	+4.44%
24	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.16%	+31.13%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.13%	-2.79%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.08%	-1.81%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-4.68%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.50%	-0.13%	-13.18%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.45%	+0.05%	+0.34%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.10%	-8.16%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	-0.18%	-4.47%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.38%	—	+0.06%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.37%	+0.04%	+0.65%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.04%	-4.42%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-2.94%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.04%	+0.06%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	-0.04%	-10.55%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.32%	-0.08%	+0.56%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.29%	—	-4.33%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	+0.01%	-3.55%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+0.39%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.27%	—	-4.17%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.52%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.02%	-4.18%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.24%	+0.03%	+0.07%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.06%	-4.84%
48	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.23%	-0.10%	-26.90%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+0.71%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-5.91%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +17.86
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.29
峰態: -1.09
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.1億	16	1BOND 2SPY 3BSV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.SPY 3.BSV 4.DUHP 5.IEFA 6.AGG 7.QQQM 8.IJR 9.DIA 10.DGRO
2025-12-31	54	US$1.0億	0	1BOND 2SPY 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.SPY 3.DUHP 4.BSV 5.QQQM 6.AGG 7.OEF 8.IEFA 9.DIA 10.DGRO

本季持股變動

Lynch Investment Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Wisdomtree U.s. Smallcap Qua (DGRS); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -44.44%.

Lynch Investment Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+2.2%	+25.52%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+55.47%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.3%	+48.28%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+15.82%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+42.38%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.77%	加碼
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	+31.13%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+12.05%	加碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+3.45%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.34%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.65%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.07%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.18%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	0%	-3.55%	減碼
16	WMT	Walmart INC	—	-4.68%	減碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	—	-5.91%	減碼
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+4.44%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	-10.55%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.06%	加碼
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-4.42%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.71%	加碼
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.99%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.56%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.81%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.11%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+8.99%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.63%	加碼
30	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-26.90%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.16%	減碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-13.18%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.79%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.96%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.40%	減碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.47%	減碼
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-11.28%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.58%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+0.85%	加碼
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.34%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.10%	減碼
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+6.10%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.48%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+6.71%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.8%	+0.01%	加碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.3%	-44.44%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	EXIT	清倉
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lynch Investment Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lynch Investment Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Lynch Investment Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lynch Investment Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1774.0萬 (15.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1113.2萬 (10.0%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$859.3萬 (7.7%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$847.3萬 (7.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$705.6萬 (6.3%)

Lynch Investment Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lynch Investment Planning, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Wisdomtree U.s. Smallcap Qua (DGRS); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -44.44%

Lynch Investment Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lynch Investment Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 13.4% • Financials: 12.7% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 5.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-44.4%　-US$229.4萬
加碼 BOND
+25.5%　US$342.3萬
加碼 IEFA
+55.5%　US$257.1萬
加碼 IJR
+48.3%　US$168.2萬
減碼 DUHP
+0.0%　-US$29.2萬
加碼 BSV
+15.8%　US$113.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	15.94%	+2.22%	+25.52%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.00%	-0.48%	+6.71%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.72%	+0.58%	+15.82%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.61%	-0.79%	+0.01%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.34%	+2.04%	+55.47%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.14%	+0.29%	+13.77%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.00%	-0.35%	+6.10%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.34%	+1.32%	+48.28%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.25%	+0.05%	+12.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.00%	-0.19%	+0.85%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.97%	+0.05%	+3.45%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.19%	-2.34%	-44.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.09%	+8.99%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.50%	+42.38%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.31%	-1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	-0.31%	-15.34%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	-0.19%	-1.58%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.46%	-3.48%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-0.09%	+1.63%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.18%	-11.28%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.17%	-0.40%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.15%	-3.96%
23	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.86%	-0.02%	+4.44%
24	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.16%	+31.13%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.13%	-2.79%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	-0.08%	-1.81%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	-4.68%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.50%	-0.13%	-13.18%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	0.45%	+0.05%	+0.34%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.10%	-8.16%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	-0.18%	-4.47%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.38%	—	+0.06%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.37%	+0.04%	+0.65%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-0.04%	-4.42%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-2.94%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.04%	+0.06%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.34%	-0.04%	-10.55%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.32%	-0.08%	+0.56%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.29%	—	-4.33%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	+0.01%	-3.55%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+0.39%
42	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.27%	—	-4.17%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.52%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.02%	-4.18%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.26%	NEW
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.24%	+0.03%	+0.07%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.06%	-4.84%
48	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.23%	-0.10%	-26.90%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.22%	-0.06%	+0.71%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-5.91%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +17.86
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.29
峰態: -1.09
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.1億	16	1BOND 2SPY 3BSV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.SPY 3.BSV 4.DUHP 5.IEFA 6.AGG 7.QQQM 8.IJR 9.DIA 10.DGRO
2025-12-31	54	US$1.0億	0	1BOND 2SPY 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.SPY 3.DUHP 4.BSV 5.QQQM 6.AGG 7.OEF 8.IEFA 9.DIA 10.DGRO

本季持股變動

Lynch Investment Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+2.2%	+25.52%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+55.47%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.3%	+48.28%	加碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+15.82%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+42.38%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.77%	加碼
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.2%	+31.13%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+12.05%	加碼
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+3.45%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.34%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.65%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.07%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.18%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	0%	-3.55%	減碼
16	WMT	Walmart INC	—	-4.68%	減碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	—	-5.91%	減碼
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+4.44%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	0%	-10.55%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.06%	加碼
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-4.42%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.71%	加碼
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.99%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.56%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.81%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.11%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+8.99%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.63%	加碼
30	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-26.90%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.16%	減碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-13.18%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.79%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.96%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.40%	減碼
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.47%	減碼
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-11.28%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.58%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+0.85%	加碼
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-15.34%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.10%	減碼
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+6.10%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.48%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+6.71%	加碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.8%	+0.01%	加碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.3%	-44.44%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	EXIT	清倉
49	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建倉
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉