Libra Wealth LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001925385

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

LIBRA WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.42
持倉穩定性: 5.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.72

Libra Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+8.3%　US$283.2萬
減碼 HOOD
0.0%　-US$196.2萬
加碼 VGIT
+3.0%　US$147.0萬
加碼 VEA
+3.4%　US$162.7萬
加碼 AVDV
+4.7%　US$150.0萬
減碼 SCHB
-3.2%　-US$142.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.82%	—	+3.78%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	18.23%	+0.55%	+2.98%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.96%	+0.51%	+3.44%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.83%	+8.27%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.20%	-0.10%	-5.47%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.04%	-0.36%	-3.21%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	-0.05%	-6.38%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.35%	+0.26%	+0.79%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.19%	+0.45%	+4.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.18%	—
11	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	-0.11%	+0.74%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-1.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.13%	-1.14%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.56%	-0.09%	+20.94%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.05%	—
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.05%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.19%
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.55%	—
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.05%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.11%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.03%	-1.79%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.12%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.47%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-6.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.02%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.08%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	-1.30%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.49%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.18%	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	—	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	—
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +19.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5億	6	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.AVUV 5.SCHF 6.SCHB 7.DFAT 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	67	US$3.6億	10	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-09-30	68	US$3.3億	22	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-06-30	69	US$3.1億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2025-03-31	63	US$2.7億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2024-12-31	53	US$2.6億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVUV 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	57	US$2.5億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	53	US$2.3億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.NVDA 9.AVUV 10.SCHR
2024-03-31	55	US$2.3億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHF 6.SCHB 7.IOT 8.SCHR 9.AVUV 10.ESGV
2023-12-31	52	US$2.0億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.8億	0	1VGIT 2VTI 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AAPL 10.AVEM
2023-06-30	52	US$1.8億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHR 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.ITOT
2023-03-31	49	US$1.7億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.SCHR 5.VEA 6.SCHF 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.AVEM
2022-12-31	50	US$36.6億	0	1VGIT 2SCHF 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SCHF 3.TSLA 4.ISCF 5.SMLV 6.VTV 7.VTI 8.DFAT 9.SCHR 10.VEA
2022-09-30	48	US$1.6億	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.DFAT 5.SCHF 6.VEA 7.SCHB 8.VCIT 9.ESGV 10.SPTI
2022-06-30	41	US$1.4億	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.VEA 5.DFAT 6.SCHB 7.VCIT 8.SCHF 9.SPTI 10.ESGV
2022-03-31	34	US$1.7億	0	1BNDW 2VOO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.BNDW 2.VOO 3.SCHB 4.DFAT 5.VEA 6.AVEM 7.VSGX 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	28	US$1.5億	0	1BNDW 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BNDW 2.VTV 3.VEA 4.SCHF 5.DFAT 6.VSGX 7.NFLX 8.AAPL 9.ITOT 10.SPY

本季持股變動

Libra Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV).

Libra Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+8.27%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+2.98%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.44%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.5%	+4.66%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+0.79%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不變
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
8	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不變
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+34.00%	加碼
10	DE	Deere & Co	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+3.78%	加碼
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不變
14	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	—	不變
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.51%	減碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
20	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
21	AXP	American Express Co	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.71%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.86%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.30%	減碼
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	—	不變
27	INTU	Intuit INC	0%	+0.36%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.79%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.09%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.38%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.17%	減碼
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+20.94%	加碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.47%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.74%	加碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.14%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.19%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-3.21%	減碼
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	—	不變
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Libra Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Libra Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Libra Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Libra Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7034.0萬 (19.8%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6467.9萬 (18.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2825.0萬 (8.0%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1922.3萬 (5.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1844.4萬 (5.2%)

Libra Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Libra Wealth LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV)

Libra Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Libra Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.3% • Communication Services: 20.8% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 1.9% • Industrials: 0.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Supplemental Annuity Collective Trust of NJ

CIK 0001483065

申報總市值

US$3.5億

297 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Headland Capital, LLC

CIK 0002056637

申報總市值

US$3.5億

61 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lowell Blake & Associates Inc.

CIK 0001816635

申報總市值

US$3.5億

62 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Kings Path Partners LLC

CIK 0002030974

申報總市值

US$3.8億

353 stks

2026-06-30

集中度16.3

持倉穩定性31.2

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申報總市值

US$94.4億

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性11.6

產業集中度36.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

查看詳情

Libra Wealth LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001925385

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

LIBRA WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 5.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 38.42
持倉穩定性: 5.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+8.3%　US$283.2萬
減碼 HOOD
0.0%　-US$196.2萬
加碼 VGIT
+3.0%　US$147.0萬
加碼 VEA
+3.4%　US$162.7萬
加碼 AVDV
+4.7%　US$150.0萬
減碼 SCHB
-3.2%　-US$142.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.82%	—	+3.78%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	18.23%	+0.55%	+2.98%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.96%	+0.51%	+3.44%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.83%	+8.27%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.20%	-0.10%	-5.47%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.04%	-0.36%	-3.21%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.93%	-0.05%	-6.38%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.35%	+0.26%	+0.79%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.19%	+0.45%	+4.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.18%	—
11	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	-0.11%	+0.74%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-1.17%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.13%	-1.14%
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.56%	-0.09%	+20.94%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.05%	—
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.42%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.05%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.35%	-0.19%
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.87%	-0.55%	—
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.05%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.11%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.03%	-1.79%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.12%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.47%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.26%	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-6.09%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.02%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.08%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	-1.30%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.04%	—
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.49%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.18%	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	—	—
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.17%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	—
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.03%	—
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	-0.01%	—
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +19.1%
偏態: -0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5億	6	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.AVUV 5.SCHF 6.SCHB 7.DFAT 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	67	US$3.6億	10	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-09-30	68	US$3.3億	22	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVUV 8.AVEM 9.AVDV 10.NVDA
2025-06-30	69	US$3.1億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.SCHB 5.SCHF 6.DFAT 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2025-03-31	63	US$2.7億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.AVDV 10.NVDA
2024-12-31	53	US$2.6億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVUV 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2024-09-30	57	US$2.5億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.AVUV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	53	US$2.3億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHB 6.SCHF 7.AVEM 8.NVDA 9.AVUV 10.SCHR
2024-03-31	55	US$2.3億	0	1VTI 2VGIT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.VEA 4.DFAT 5.SCHF 6.SCHB 7.IOT 8.SCHR 9.AVUV 10.ESGV
2023-12-31	52	US$2.0億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	50	US$1.8億	0	1VGIT 2VTI 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHR 8.ESGV 9.AAPL 10.AVEM
2023-06-30	52	US$1.8億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.VEA 5.SCHF 6.SCHR 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.ITOT
2023-03-31	49	US$1.7億	0	1VTI 2VGIT 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.DFAT 4.SCHR 5.VEA 6.SCHF 7.SCHB 8.AAPL 9.ESGV 10.AVEM
2022-12-31	50	US$36.6億	0	1VGIT 2SCHF 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SCHF 3.TSLA 4.ISCF 5.SMLV 6.VTV 7.VTI 8.DFAT 9.SCHR 10.VEA
2022-09-30	48	US$1.6億	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.DFAT 5.SCHF 6.VEA 7.SCHB 8.VCIT 9.ESGV 10.SPTI
2022-06-30	41	US$1.4億	0	1VTI 2VGIT 3SCHR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGIT 3.SCHR 4.VEA 5.DFAT 6.SCHB 7.VCIT 8.SCHF 9.SPTI 10.ESGV
2022-03-31	34	US$1.7億	0	1BNDW 2VOO 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.BNDW 2.VOO 3.SCHB 4.DFAT 5.VEA 6.AVEM 7.VSGX 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2021-12-31	28	US$1.5億	0	1BNDW 2VTV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.BNDW 2.VTV 3.VEA 4.SCHF 5.DFAT 6.VSGX 7.NFLX 8.AAPL 9.ITOT 10.SPY

本季持股變動

Libra Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+8.27%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+2.98%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.44%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.5%	+4.66%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+0.79%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不變
7	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
8	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不變
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+34.00%	加碼
10	DE	Deere & Co	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+3.78%	加碼
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不變
14	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	—	不變
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.51%	減碼
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
20	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
21	AXP	American Express Co	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.71%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-19.86%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.30%	減碼
26	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	—	不變
27	INTU	Intuit INC	0%	+0.36%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.79%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.09%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.38%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.17%	減碼
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+20.94%	加碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-5.47%	減碼
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.74%	加碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.14%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.19%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-3.21%	減碼
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	—	不變
46	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看