Legacy Advisory Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002068847

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Legacy Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 28.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.93
持倉穩定性: 28.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.73
多樣化: 98
倉位均衡度: 81.03

Legacy Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-58.9%　-US$318.5萬
減碼 SPTM
-88.6%　-US$228.3萬
減碼 USMV
-15.0%　-US$199.1萬
減碼 SPYM
-5.6%　-US$203.2萬
減碼 SHV
-6.5%　-US$168.9萬
加碼 QUAL
+14.0%　US$78.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +31%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.38
峰態: -0.06
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.3億	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	US$1.3億	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	US$1.3億	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	US$1.3億	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	US$1.2億	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	US$1.2億	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.2億	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	US$1.1億	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	US$1.1億	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	US$9480.9萬	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

本季持股變動

Legacy Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Legacy Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	加碼
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	加碼
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	加碼
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	減碼
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	減碼
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	減碼
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	減碼
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	減碼
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	減碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	減碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	減碼
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	減碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新建倉
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Legacy Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2524.6萬 (19.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1833.3萬 (14.0%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1662.9萬 (12.7%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1025.2萬 (7.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$857.7萬 (6.5%)

Legacy Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Legacy Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.2% • Industrials: 8.8% • Financials: 7.2%

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申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Legacy Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 28.8%。

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集中度: 36.93
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-58.9%　-US$318.5萬
減碼 SPTM
-88.6%　-US$228.3萬
減碼 USMV
-15.0%　-US$199.1萬
減碼 SPYM
-5.6%　-US$203.2萬
減碼 SHV
-6.5%　-US$168.9萬
加碼 QUAL
+14.0%　US$78.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	19.27%	-0.98%	-6.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.00%	-1.31%	-5.65%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.70%	—	-0.53%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.83%	-1.37%	-14.98%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.55%	+0.69%	+14.01%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.45%	-0.23%	-7.27%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.31%	-0.06%	+1.80%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	+0.22%	+4.99%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.15%	+3.15%	NEW
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
11	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.89%	+0.47%	+28.56%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.84%	—	+6.51%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.79%	—	+2.32%
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+8.19%
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.37%	-58.90%
16	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.39%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-17.25%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	-0.23%	-27.61%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
25	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+0.46%
26	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.11%	+44.84%
27	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.11%	-20.11%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.35%	—	-10.82%
30	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.35%	-0.23%	-37.18%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.34%	—	+0.98%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.12%	-23.64%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	—	+0.05%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	-0.16%	-36.03%
37	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
38	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.25%	—	—
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.25%	+0.25%	NEW
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	—	+9.94%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.24%	-0.20%	-42.96%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.21%	-1.72%	-88.58%
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	0.21%	+0.21%	NEW
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.18%	—	+0.51%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.17%	—	-6.60%
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +31%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.38
峰態: -0.06
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.3億	29	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.IWM 9.IQLT 10.DYNF
2025-12-31	50	US$1.3億	3	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-09-30	51	US$1.3億	33	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-06-30	45	US$1.3億	0	1SHV 2SPYM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.SPYM 3.SGOV 4.USMV 5.QUAL 6.IWX 7.IVV 8.MGC 9.IWM 10.SPTM
2025-03-31	50	US$1.2億	61	1SHV 2SPYM 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SPYM 3.TLT 4.USMV 5.QUAL 6.SGOV 7.IWX 8.MGC 9.IVV 10.IWM
2024-12-31	51	US$1.2億	11	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVW 9.IUSG 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.2億	17	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.IUSG
2024-06-30	48	US$1.1億	8	1SPYM 2TLT 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.TLT 3.ILCG 4.USMV 5.MGC 6.QUAL 7.IWX 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	47	US$1.1億	13	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.QUAL 6.MGC 7.IWX 8.IVV 9.IVW 10.MSFT
2023-12-31	46	US$9480.9萬	0	1SPYM 2TLT 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.TLT 3.USMV 4.ILCG 5.IWX 6.MGC 7.QUAL 8.IVV 9.MSFT 10.QQQ

本季持股變動

Legacy Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+14.01%	加碼
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.5%	+28.56%	加碼
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+4.99%	加碼
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+8.19%	加碼
5	CROX	Crocs INC	+0.1%	+44.84%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	加碼
7	AN	Autonation INC	-0.1%	-20.11%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.64%	減碼
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-36.03%	減碼
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.2%	-42.96%	減碼
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.2%	-7.27%	減碼
13	EWBC	East West Bancorp INC	-0.2%	-37.18%	減碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-27.61%	減碼
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1%	-6.48%	減碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	-5.65%	減碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.4%	-14.98%	減碼
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.7%	-88.58%	減碼
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.4%	-58.90%	減碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
22	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建倉
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
25	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
29	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
30	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
34	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
36	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清倉
38	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清倉
43	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新建倉
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
48	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
49	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看