CIK: 0001985016
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 8.6%。
Landmark Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-14.3% -US$511.3萬
加碼 CERY
+39.7% US$225.7萬
加碼 FISR
+28.2% US$210.7萬
加碼 SPLB
+208.0% US$176.8萬
減碼 VOO
+1.4% -US$160.1萬
減碼 SPTL
-45.1% -US$165.2萬
僅顯示前 42 大持股（共 70 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.17% | -0.63% | +1.39% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 12.42% | -0.18% | -3.99% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.85% | +0.12% | +1.90% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.61% | -1.95% | -14.33% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.22% | +3.21% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.63% | -0.04% | -0.59% | |
| 7 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 6.32% | -0.07% | +6.98% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.06% | +0.29% | |
| 9 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 3.71% | +0.79% | +28.18% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.35% | -0.24% | -0.00% | |
| 11 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 2.03% | +0.85% | +39.66% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.90% | -0.35% | -17.76% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | +0.17% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.19% | -0.01% | -8.45% | |
| 15 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -2.26% | |
| 16 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.67% | +208.02% | |
| 17 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +1.59% | |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.87% | +0.48% | +125.59% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +1.44% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.75% | -0.62% | -45.12% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 23 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.03% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.29% | +138.91% | |
| 25 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 26 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +1.36% | |
| 27 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -6.58% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 29 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.32% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.80% | |
| 32 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.16% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 34 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 35 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -3.52% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.17% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.70% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.11% | — | -1.86% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | US$2.7億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 62 | US$2.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$2.6億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | US$971.3萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$969.1萬 | 0 |
Landmark Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -14.33%; 加碼: Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY) — 股數 +39.66%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001657703
申報總市值
US$2.7億
11 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001783773
申報總市值
US$2.7億
226 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001641604
申報總市值
US$2.7億
23 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001539338
申報總市值
US$5.7億
91 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0002111347
申報總市值
US$6.7億
135 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF