James Hambro & Partners LLP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001731152

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.5億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.14
持倉穩定性: 22.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.21

James Hambro & Partners LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MELI
-62.9%　-US$6250.2萬
加碼 EMR
+134.0%　US$3593.4萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$4464.7萬
減碼 TJX
-35.9%　-US$3508.5萬
加碼 MCK
+7.9%　US$1364.9萬
減碼 SPGI
-11.1%　-US$2922.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.11%	-0.72%	-8.42%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.67%	-0.29%	-3.82%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	7.04%	-0.51%	-9.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.42%	+0.24%	+5.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	-1.05%	+1.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	+0.53%	+7.85%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.38%	-0.44%	-2.14%
8	AME	Ametek INC	股票-工業	4.90%	—	-4.17%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.64%	-0.36%	-0.26%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	4.42%	+0.88%	+7.85%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.23%	+0.06%	-4.83%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.22%	-0.62%	-2.43%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.87%	-0.38%	-4.58%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.86%	+0.41%	-6.36%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.77%	+0.73%	+0.77%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.28%	+0.02%	+4.01%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.00%	-0.78%	-11.09%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	2.87%	+2.87%	NEW
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.75%	-1.01%	-35.90%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.48%	+1.50%	+134.00%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.19%	+1.19%	NEW
22	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.14%	-2.14%	-62.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.90%	+0.04%	-11.99%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.02%	-5.24%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.20%	-29.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.04%	+0.21%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+20.41%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+2.02%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.09%	+0.02%	+14.75%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+2.98%
31	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.01%	+17.25%
32	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.05%	+0.01%	+2.03%
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.05%	-0.64%	-92.46%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	+32.54%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.03%	+0.01%	+16.39%
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.03%	—	-1.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+2.95%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+26.28%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+16.58%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+47.68%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.01%	—	—
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.01%	+0.01%	NEW
49	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.01%	—	-32.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.01%	—	+20.18%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.67
峰態: +1.29
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$25.5億	22	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.V 8.AME 9.TMO 10.MCK
2025-12-31	55	US$28.0億	27	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NVDA 9.ISRG 10.AME
2025-09-30	54	US$28.1億	38	1APH 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.APH 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.ICE 8.ORCL 9.PGR 10.TMO
2025-06-30	50	US$25.3億	0	1JPM 2APH 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.APH 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.ICE 8.PGR 9.ISRG 10.SPGI
2025-03-31	54	US$24.0億	100	1JPM 2V 3PGR 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.PGR 4.MSFT 5.GOOG 6.APH 7.ICE 8.UNH 9.AMZN 10.TMO
2024-12-31	57	US$25.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.APH 7.ISRG 8.LIN 9.PGR 10.UNH
2024-09-30	56	US$24.0億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.PGR 6.UNH 7.V 8.TMO 9.APH 10.ISRG
2024-06-30	53	US$21.5億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.APH 5.LIN 6.V 7.AMZN 8.UNH 9.ISRG 10.PGR
2024-03-31	52	US$21.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.V 6.APH 7.TMO 8.PGR 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	52	US$18.8億	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.LIN 6.APH 7.UNH 8.TMO 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	54	US$15.4億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.LIN 5.V 6.UNH 7.TMO 8.APH 9.PGR 10.AON
2023-06-30	60	US$15.2億	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.APH 8.UNH 9.UNP 10.AON
2023-03-31	64	US$13.7億	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.UNH 8.APH 9.UNP 10.AON
2022-12-31	66	US$13.1億	0	1JPM 2MSFT 3LIN 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.LIN 4.TMO 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.APH 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	62	US$11.5億	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.TMO 5.GOOG 6.LIN 7.V 8.UNP 9.APH 10.AON
2022-06-30	60	US$12.0億	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.GOOG 5.TMO 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.APH
2022-03-31	68	US$14.1億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.TMO 5.UNH 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.SPGI
2021-12-31	76	US$14.7億	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.TMO 5.LIN 6.UNH 7.INTU 8.TSM 9.V 10.ISRG
2021-09-30	87	US$13.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.INTU 7.TSM 8.LIN 9.SPGI 10.ISRG
2021-06-30	86	US$12.6億	92	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.TSM 6.TMO 7.INTU 8.LIN 9.SPGI 10.UNH
2021-03-31	94	US$10.8億	24	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TSM 5.V 6.LIN 7.TMO 8.FIS 9.UNH 10.INTU
2020-12-31	96	US$8.9億	41	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.GOOG 5.TSM 6.TMO 7.FIS 8.INTU 9.LIN 10.SPGI
2020-09-30	56	US$7.1億	32	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.FIS 5.GOOG 6.TMO 7.JPM 8.UNH 9.BDX 10.CMCSA
2020-06-30	56	US$6.5億	36	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.GOOG 5.FIS 6.BABA 7.JPM 8.BDX 9.UNH 10.LMT
2020-03-31	49	US$5.1億	27	1MSFT 2V 3FIS 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.FIS 4.BABA 5.SPGI 6.JPM 7.GOOG 8.BDX 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	53	US$5.9億	100	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.UTXZ 8.BDX 9.BABA 10.LMT
2019-09-30	47	US$4.8億	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.BDX 8.MDLZ 9.UTXZ 10.LMT
2019-03-31	45	US$3.3億	0	1MSFT 2V 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.UTXZ 4.JPM 5.BDX 6.AMZN 7.GOOG 8.MDLZ 9.LMT 10.FIS
2018-12-31	40	US$2.5億	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.BDX 5.UTXZ 6.AMZN 7.GOOG 8.FIS 9.MDLZ 10.APH
2018-09-30	20	US$2.9億	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.BDX 9.EA 10.FRCB
2018-06-30	21	US$2.6億	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.EA 9.COO 10.FRCB
2018-03-31	5	US$6978.5萬	100	1AMZN 2APH 3ALLE 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.APH 3.ALLE 4.FRCB 5.AAPL
2017-12-31	24	US$1.7億	0	1JPM 2V 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.GD 6.FRCB 7.COO 8.META 9.EA 10.ECL

本季持股變動

James Hambro & Partners LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

James Hambro & Partners LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+134.00%	加碼
2	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+7.85%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+0.77%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.85%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-6.36%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+5.04%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.02%	加碼
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-4.83%	減碼
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+20.41%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.99%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.21%	加碼
12	BN	Brookfield CORP	0%	+4.01%	加碼
13	PLD	Prologis INC	0%	+14.75%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+16.39%	加碼
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+17.25%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.58%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+47.68%	加碼
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	+2.03%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+26.28%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	—	+2.98%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+32.54%	加碼
23	XEL	Xcel Energy INC	—	-32.51%	減碼
24	PEP	Pepsico INC	—	+20.18%	加碼
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	-1.83%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.24%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-62.50%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-29.50%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.82%	減碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.26%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-4.58%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.14%	減碼
33	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-9.19%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-2.43%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-92.46%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.42%	減碼
37	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-11.09%	減碼
38	TJX	Tjx Companies INC	-1%	-35.90%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.87%	加碼
40	MELI	Mercadolibre INC	-2.1%	-62.91%	減碼
41	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

James Hambro & Partners LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

James Hambro & Partners LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.5億，分佈在 57 個已申報部位之中。

James Hambro & Partners LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，James Hambro & Partners LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.1億 (8.1%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.0億 (7.7%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.8億 (7.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6億 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6億 (6.2%)

James Hambro & Partners LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，James Hambro & Partners LLP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

James Hambro & Partners LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，James Hambro & Partners LLP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.0% • Information Technology: 22.0% • Health Care: 18.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 5.4%

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集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

James Hambro & Partners LLP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001731152

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.5億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.14
持倉穩定性: 22.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MELI
-62.9%　-US$6250.2萬
加碼 EMR
+134.0%　US$3593.4萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$4464.7萬
減碼 TJX
-35.9%　-US$3508.5萬
加碼 MCK
+7.9%　US$1364.9萬
減碼 SPGI
-11.1%　-US$2922.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.11%	-0.72%	-8.42%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.67%	-0.29%	-3.82%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	7.04%	-0.51%	-9.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.42%	+0.24%	+5.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	-1.05%	+1.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	+0.53%	+7.85%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.38%	-0.44%	-2.14%
8	AME	Ametek INC	股票-工業	4.90%	—	-4.17%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	4.64%	-0.36%	-0.26%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	4.42%	+0.88%	+7.85%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.23%	+0.06%	-4.83%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.22%	-0.62%	-2.43%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.87%	-0.38%	-4.58%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.86%	+0.41%	-6.36%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.77%	+0.73%	+0.77%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.28%	+0.02%	+4.01%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.00%	-0.78%	-11.09%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	2.87%	+2.87%	NEW
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.75%	-1.01%	-35.90%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.48%	+1.50%	+134.00%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.19%	+1.19%	NEW
22	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.14%	-2.14%	-62.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.90%	+0.04%	-11.99%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.02%	-5.24%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.20%	-29.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.04%	+0.21%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+20.41%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+2.02%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.09%	+0.02%	+14.75%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+2.98%
31	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.01%	+17.25%
32	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.05%	+0.01%	+2.03%
34	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.05%	-0.64%	-92.46%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	+32.54%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.03%	+0.01%	+16.39%
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.03%	—	-1.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+2.95%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.02%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+26.28%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+16.58%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.02%	+0.01%	+47.68%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.01%	—	—
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.01%	+0.01%	NEW
49	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.01%	—	-32.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.01%	—	+20.18%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.67
峰態: +1.29
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$25.5億	22	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.V 8.AME 9.TMO 10.MCK
2025-12-31	55	US$28.0億	27	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NVDA 9.ISRG 10.AME
2025-09-30	54	US$28.1億	38	1APH 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.APH 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.ICE 8.ORCL 9.PGR 10.TMO
2025-06-30	50	US$25.3億	0	1JPM 2APH 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.APH 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.ICE 8.PGR 9.ISRG 10.SPGI
2025-03-31	54	US$24.0億	100	1JPM 2V 3PGR 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.PGR 4.MSFT 5.GOOG 6.APH 7.ICE 8.UNH 9.AMZN 10.TMO
2024-12-31	57	US$25.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.APH 7.ISRG 8.LIN 9.PGR 10.UNH
2024-09-30	56	US$24.0億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.PGR 6.UNH 7.V 8.TMO 9.APH 10.ISRG
2024-06-30	53	US$21.5億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.APH 5.LIN 6.V 7.AMZN 8.UNH 9.ISRG 10.PGR
2024-03-31	52	US$21.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.V 6.APH 7.TMO 8.PGR 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	52	US$18.8億	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.LIN 6.APH 7.UNH 8.TMO 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	54	US$15.4億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.LIN 5.V 6.UNH 7.TMO 8.APH 9.PGR 10.AON
2023-06-30	60	US$15.2億	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.APH 8.UNH 9.UNP 10.AON
2023-03-31	64	US$13.7億	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.UNH 8.APH 9.UNP 10.AON
2022-12-31	66	US$13.1億	0	1JPM 2MSFT 3LIN 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.LIN 4.TMO 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.APH 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	62	US$11.5億	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.TMO 5.GOOG 6.LIN 7.V 8.UNP 9.APH 10.AON
2022-06-30	60	US$12.0億	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.GOOG 5.TMO 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.APH
2022-03-31	68	US$14.1億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.TMO 5.UNH 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.SPGI
2021-12-31	76	US$14.7億	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.TMO 5.LIN 6.UNH 7.INTU 8.TSM 9.V 10.ISRG
2021-09-30	87	US$13.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.INTU 7.TSM 8.LIN 9.SPGI 10.ISRG
2021-06-30	86	US$12.6億	92	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.TSM 6.TMO 7.INTU 8.LIN 9.SPGI 10.UNH
2021-03-31	94	US$10.8億	24	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TSM 5.V 6.LIN 7.TMO 8.FIS 9.UNH 10.INTU
2020-12-31	96	US$8.9億	41	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.GOOG 5.TSM 6.TMO 7.FIS 8.INTU 9.LIN 10.SPGI
2020-09-30	56	US$7.1億	32	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.FIS 5.GOOG 6.TMO 7.JPM 8.UNH 9.BDX 10.CMCSA
2020-06-30	56	US$6.5億	36	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.GOOG 5.FIS 6.BABA 7.JPM 8.BDX 9.UNH 10.LMT
2020-03-31	49	US$5.1億	27	1MSFT 2V 3FIS 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.FIS 4.BABA 5.SPGI 6.JPM 7.GOOG 8.BDX 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	53	US$5.9億	100	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.UTXZ 8.BDX 9.BABA 10.LMT
2019-09-30	47	US$4.8億	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.BDX 8.MDLZ 9.UTXZ 10.LMT
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2018-12-31	40	US$2.5億	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.BDX 5.UTXZ 6.AMZN 7.GOOG 8.FIS 9.MDLZ 10.APH
2018-09-30	20	US$2.9億	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.BDX 9.EA 10.FRCB
2018-06-30	21	US$2.6億	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.EA 9.COO 10.FRCB
2018-03-31	5	US$6978.5萬	100	1AMZN 2APH 3ALLE 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.APH 3.ALLE 4.FRCB 5.AAPL
2017-12-31	24	US$1.7億	0	1JPM 2V 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.GD 6.FRCB 7.COO 8.META 9.EA 10.ECL

本季持股變動

James Hambro & Partners LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+134.00%	加碼
2	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+7.85%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+0.77%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.85%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-6.36%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+5.04%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.02%	加碼
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-4.83%	減碼
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+20.41%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.99%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.21%	加碼
12	BN	Brookfield CORP	0%	+4.01%	加碼
13	PLD	Prologis INC	0%	+14.75%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+16.39%	加碼
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+17.25%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.58%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+47.68%	加碼
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	+2.03%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+26.28%	加碼
21	MA	Mastercard INC - A	—	+2.98%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+32.54%	加碼
23	XEL	Xcel Energy INC	—	-32.51%	減碼
24	PEP	Pepsico INC	—	+20.18%	加碼
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	-1.83%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.24%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-62.50%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-29.50%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.82%	減碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.26%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-4.58%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.14%	減碼
33	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-9.19%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-2.43%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-92.46%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.42%	減碼
37	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-11.09%	減碼
38	TJX	Tjx Companies INC	-1%	-35.90%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.87%	加碼
40	MELI	Mercadolibre INC	-2.1%	-62.91%	減碼
41	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看