Jaffetilchin Investment Partners, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001404652

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 461

Jaffetilchin Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.49
持倉穩定性: 26.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.34

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 461 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+18345.0%　US$3790.1萬
減碼 TFLO
-92.2%　-US$2650.7萬
減碼 VGSH
-87.8%　-US$2040.4萬
減碼 SHY
-73.2%　-US$2033.7萬
加碼 DJAN
+62.3%　US$1904.4萬
加碼 VTV
+606.3%　US$1621.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.69%	-0.73%	-9.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.42%	-2.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.11%	+0.25%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	-0.73%	-13.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.22%	-0.46%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.63%	-0.12%	+0.27%
7	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.06%	+1.17%	+62.27%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.09%	+0.69%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+2.26%	+18345.00%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.02%	-0.35%	-12.55%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.39%	-0.83%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.87%	-0.67%	-24.45%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.15%	-1.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.42%	+4.06%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.15%	+0.30%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.66%	+0.24%	-0.82%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+12.02%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.48%	+0.43%	+24.11%
19	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.41%	+0.17%	+12.70%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+8.34%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.13%	+1.72%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.97%	+606.30%
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	-0.21%	-6.05%
25	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.89%	+0.88%	+6921.77%
26	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.22%	+18.53%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.28%
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	-7.68%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.12%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.76%	+0.17%	+2.01%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+42.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	-0.09%	-4.34%
33	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.62%	—	+0.31%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.99%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-1.80%
36	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.54%	+0.21%	+64.31%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	-0.17%	-31.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.51%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.52%	—	+14.79%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.52%	+0.34%	+182.13%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+11.83%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	+0.45%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.11%	-4.06%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	-1.18%	-73.19%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+372.77%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.16%	+29.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-2.15%
48	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	0.40%	—	-4.71%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-1.89%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+3.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	461	US$16.8億	27	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.NVDA 6.VV 7.DJAN 8.QQQ 9.FBND 10.SCHB
2025-12-31	453	US$17.1億	9	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.NVDA 6.VV 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.TSLA
2025-09-30	436	US$16.7億	24	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.QQQ 8.SPTM 9.MSFT 10.TSLA
2025-06-30	427	US$15.3億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.MSFT 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2025-03-31	403	US$13.8億	100	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	382	US$13.8億	0	1AAPL 2ITOT 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ITOT 3.VTI 4.SCHX 5.NVDA 6.VV 7.TSLA 8.SPTM 9.SCHB 10.MSFT
2024-09-30	1364	US$13.2億	0	1AAPL 2ITOT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ITOT 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	346	US$11.7億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.SPTM 8.SCHB 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	362	US$11.2億	0	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.MSFT 10.QQQ
2023-12-31	344	US$10.3億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHB 9.SPTM 10.TSLA
2023-09-30	337	US$9.1億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.VV 6.QQQ 7.TSLA 8.SHY 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	358	US$9.5億	0	1AAPL 2ITOT 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.TSLA 8.SHY 9.MSFT 10.SCHB
2023-03-31	353	US$8.8億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.SHY 8.TSLA 9.MSFT 10.SCHB
2022-12-31	342	US$8.2億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.MSFT 8.VGSH 9.FLOT 10.SCHB
2022-09-30	316	US$7.8億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.FLOT 7.QQQ 8.SHY 9.FTSL 10.JPST
2022-06-30	324	US$8.5億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.VV 6.FLOT 7.QQQ 8.JPST 9.SHY 10.FTSL
2022-03-31	327	US$8.5億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.FLOT 8.SHY 9.FTSL 10.JPST
2021-12-31	345	US$10.6億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.SCHX 6.VV 7.TIP 8.PFF 9.SCHB 10.TSLA
2021-09-30	363	US$9.4億	0	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHX 6.VV 7.TIP 8.PFF 9.SCHB 10.IPO
2021-06-30	564	US$14.5億	100	1ITOT 2VTI 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SCHX 4.VV 5.QQQ 6.PFF 7.TIP 8.AAPL 9.SCHB 10.ANGL
2021-03-31	363	US$8.5億	40	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.FIXD 8.PFF 9.TIP 10.SCHB
2020-12-31	274	US$7.1億	39	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.PFF 8.FTSM 9.ANGL 10.TIP
2020-09-30	224	US$5.4億	53	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.VV 5.QQQ 6.SCHX 7.TIP 8.FIXD 9.SHY 10.PFF
2020-06-30	207	US$4.5億	75	1ITOT 2VTI 3PSCH 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.PSCH 4.AAPL 5.VV 6.PFF 7.SCHX 8.TIP 9.ANGL 10.SCHB
2020-03-31	155	US$2.8億	77	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.AAPL 6.QQQ 7.PFF 8.SCHB 9.ANGL 10.IWB
2019-12-31	226	US$4.6億	16	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.AAPL 6.FVD 7.TIP 8.FPE 9.FLOT 10.IEMG
2019-09-30	216	US$4.2億	19	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.TIP 6.FVD 7.FPE 8.AAPL 9.FLOT 10.EMLP
2019-06-30	258	US$4.3億	60	1ITOT 2VTI 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SCHX 4.VV 5.FVD 6.TIP 7.FLOT 8.FPE 9.AAPL 10.EMLP
2019-03-31	285	US$4.5億	51	1ITOT 2JPST 3VTI 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.JPST 3.VTI 4.TIP 5.FLOT 6.FPE 7.FVD 8.AAPL 9.GLD 10.EMLP
2018-12-31	252	US$4.0億	72	1JPST 2ITOT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.ITOT 3.VTI 4.FDL 5.SHYG 6.EMB 7.AAPL 8.GLD 9.FPE 10.FTSL
2018-09-30	299	US$4.7億	29	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.FTSL 8.AAPL 9.FLOT 10.GLD
2018-06-30	294	US$4.5億	32	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.FTSL 8.FLOT 9.GLD 10.HYLS
2018-03-31	316	US$4.5億	72	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.IEMG 8.FTSL 9.FLOT 10.GLD
2017-12-31	228	US$3.0億	53	1ITOT 2VTI 3FDL 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.FDL 4.TSLA 5.SHYG 6.PFF 7.GLD 8.FLOT 9.AIVL 10.URNM
2017-09-30	281	US$4.2億	48	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.TSLA 7.FTSL 8.FLOT 9.IXUS 10.GLD
2017-06-30	220	US$3.0億	50	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.TSLA 7.GLD 8.FTSL 9.FLOT 10.AIVL
2017-03-31	254	US$3.9億	48	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.FPE 7.FTSL 8.GLD 9.TSLA 10.FLOT
2016-12-31	241	US$3.4億	36	1VTI 2PFF 3FTC 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.PFF 3.FTC 4.FDL 5.FPE 6.ITOT 7.FTSL 8.GLD 9.IGSB 10.IWB
2016-09-30	217	US$3.1億	50	1VTI 2PFF 3FTC 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.PFF 3.FTC 4.FDL 5.FPE 6.ITOT 7.GLD 8.FTSL 9.URNM 10.IGSB
2016-06-30	211	US$3.3億	43	1VTI 2BNDX 3FTC 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.FTC 4.FDL 5.PFF 6.LQD 7.ITOT 8.GLD 9.URNM 10.FTSL
2016-03-31	184	US$3.2億	68	1VTI 2BNDX 3FTC 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.FTC 4.PFF 5.LQD 6.FDL 7.MINT 8.SHY 9.IWB 10.GLD
2015-12-31	179	US$3.1億	46	1IWB 2BNDX 3FTC 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BNDX 3.FTC 4.PFF 5.LQD 6.FV 7.SCHD 8.FDL 9.FDN 10.GLD
2015-09-30	175	US$2.7億	48	1BNDX 2IWB 3PFF 主要持股2015-09-30 1.BNDX 2.IWB 3.PFF 4.LQD 5.FV 6.SCHD 7.FTSL 8.GLD 9.TSLA 10.URNM
2015-06-30	194	US$3.3億	28	1IWB 2SCHD 3BNDX 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.SCHD 3.BNDX 4.PFF 5.FV 6.LQD 7.GLD 8.73935A 9.URNM 10.TSLA
2015-03-31	217	US$3.3億	56	1IWB 2SCHD 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.SCHD 3.BNDX 4.PFF 5.FV 6.LQD 7.73935A 8.GLD 9.URNM 10.AIVL
2014-12-31	181	US$3.0億	71	1IWB 2PFF 3BNDX 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.PFF 3.BNDX 4.73935A 5.78355W 6.TLT 7.SCHD 8.GLD 9.URNM 10.AIVL
2014-09-30	199	US$2.7億	37	1IWB 2PFF373935A 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.PFF 3.73935A 4.AMJEUR 5.BNDX 6.73936Q 7.TLT 8.HYG 9.78355W 10.IAUUSD
2014-06-30	200	US$2.8億	41	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.73935A 5.BNDX 6.TLT 7.73936Q 8.HYG 9.IAUUSD 10.78355W
2014-03-31	183	US$2.6億	88	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.BNDX 5.73935A 6.73936Q 7.IAUUSD 8.HYG 9.TLT 10.78355W
2013-12-31	171	US$2.0億	63	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.IAUUSD 5.HYG 6.EFA 7.EEM 8.AIVL 9.IJR 10.IYF
2013-09-30	165	US$1.7億	62	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.HYG 5.AIVL 6.EFA 7.IAUUSD 8.SMHC 9.GLD 10.EEM
2013-06-30	165	US$1.4億	—	1PFF 2AMJEUR 3IWB 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.AMJEUR 3.IWB 4.AIVL 5.IAUUSD 6.GLD 7.SMHC 8.IVV 9.MINT 10.SUB

本季持股變動

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: First Trust Nasdaq Artificia (ROBT); 清倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +18345.00%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -92.23%.

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2.3%	+18345.00%	加碼
2	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+1.2%	+62.27%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+606.30%	加碼
4	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.9%	+6921.77%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+24.11%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+372.77%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+182.13%	加碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.82%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+42.95%	加碼
10	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.2%	+18.53%	加碼
11	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.2%	+64.31%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+2.01%	加碼
13	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.2%	+12.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+29.16%	加碼
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+12.02%	加碼
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.34%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.06%	減碼
18	APA	Apa CORP	+0.1%	+47.20%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+70.06%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.69%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.34%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-52.94%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.70%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.30%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.25%	加碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.72%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-35.12%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.55%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.30%	加碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+0.45%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.46%	減碼
33	MJ	Amplify Alternat Harvest ETF	-0.2%	-88.51%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-30.64%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.05%	減碼
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.2%	-57.05%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-12.55%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.83%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.79%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.06%	加碼
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-24.45%	減碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-9.04%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-13.42%	減碼
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.2%	-73.19%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	-87.76%	減碼
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.6%	-92.23%	減碼
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
49	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建倉
50	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.8億，分佈在 461 個已申報部位之中。

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jaffetilchin Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$9566.0萬 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$8390.8萬 (5.0%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6606.1萬 (3.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6540.5萬 (3.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6392.4萬 (3.8%)

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jaffetilchin Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: First Trust Nasdaq Artificia (ROBT); 清倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +18345.00%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -92.23%

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jaffetilchin Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Consumer Discretionary: 12.9% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.7% • Health Care: 7.6%

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Jaffetilchin Investment Partners, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001404652

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 461

Jaffetilchin Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 26.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.49
持倉穩定性: 26.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+18345.0%　US$3790.1萬
減碼 TFLO
-92.2%　-US$2650.7萬
減碼 VGSH
-87.8%　-US$2040.4萬
減碼 SHY
-73.2%　-US$2033.7萬
加碼 DJAN
+62.3%　US$1904.4萬
加碼 VTV
+606.3%　US$1621.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.69%	-0.73%	-9.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.42%	-2.79%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.93%	-0.11%	+0.25%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	-0.73%	-13.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.80%	-0.22%	-0.46%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.63%	-0.12%	+0.27%
7	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.06%	+1.17%	+62.27%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.52%	-0.09%	+0.69%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.27%	+2.26%	+18345.00%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.02%	-0.35%	-12.55%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.39%	-0.83%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.87%	-0.67%	-24.45%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	-0.15%	-1.55%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.42%	+4.06%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.15%	+0.30%
16	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.66%	+0.24%	-0.82%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.54%	+0.16%	+12.02%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.48%	+0.43%	+24.11%
19	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.41%	+0.17%	+12.70%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.33%	+0.12%	+8.34%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.13%	+1.72%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.12%	+0.97%	+606.30%
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	-0.21%	-6.05%
25	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.89%	+0.88%	+6921.77%
26	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.22%	+18.53%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+7.28%
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.86%	—	-7.68%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.12%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.76%	+0.17%	+2.01%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+42.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.70%	-0.09%	-4.34%
33	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.62%	—	+0.31%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	—	-0.99%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-1.80%
36	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.54%	+0.21%	+64.31%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	-0.17%	-31.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.51%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.52%	—	+14.79%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.52%	+0.34%	+182.13%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+11.83%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.15%	+0.45%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.11%	-4.06%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	-1.18%	-73.19%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+372.77%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.16%	+29.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-2.15%
48	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	0.40%	—	-4.71%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-1.89%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	—	+3.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.04
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	461	US$16.8億	27	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.NVDA 6.VV 7.DJAN 8.QQQ 9.FBND 10.SCHB
2025-12-31	453	US$17.1億	9	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.NVDA 6.VV 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.TSLA
2025-09-30	436	US$16.7億	24	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.QQQ 8.SPTM 9.MSFT 10.TSLA
2025-06-30	427	US$15.3億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.MSFT 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2025-03-31	403	US$13.8億	100	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.QQQ 10.MSFT
2024-12-31	382	US$13.8億	0	1AAPL 2ITOT 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ITOT 3.VTI 4.SCHX 5.NVDA 6.VV 7.TSLA 8.SPTM 9.SCHB 10.MSFT
2024-09-30	1364	US$13.2億	0	1AAPL 2ITOT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ITOT 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	346	US$11.7億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.NVDA 5.SCHX 6.VV 7.SPTM 8.SCHB 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	362	US$11.2億	0	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.SCHX 5.VV 6.NVDA 7.SPTM 8.SCHB 9.MSFT 10.QQQ
2023-12-31	344	US$10.3億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHB 9.SPTM 10.TSLA
2023-09-30	337	US$9.1億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.VV 6.QQQ 7.TSLA 8.SHY 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	358	US$9.5億	0	1AAPL 2ITOT 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.TSLA 8.SHY 9.MSFT 10.SCHB
2023-03-31	353	US$8.8億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.SHY 8.TSLA 9.MSFT 10.SCHB
2022-12-31	342	US$8.2億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VV 5.VTI 6.QQQ 7.MSFT 8.VGSH 9.FLOT 10.SCHB
2022-09-30	316	US$7.8億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.FLOT 7.QQQ 8.SHY 9.FTSL 10.JPST
2022-06-30	324	US$8.5億	0	1ITOT 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.SCHX 4.VTI 5.VV 6.FLOT 7.QQQ 8.JPST 9.SHY 10.FTSL
2022-03-31	327	US$8.5億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.FLOT 8.SHY 9.FTSL 10.JPST
2021-12-31	345	US$10.6億	0	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.SCHX 6.VV 7.TIP 8.PFF 9.SCHB 10.TSLA
2021-09-30	363	US$9.4億	0	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHX 6.VV 7.TIP 8.PFF 9.SCHB 10.IPO
2021-06-30	564	US$14.5億	100	1ITOT 2VTI 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SCHX 4.VV 5.QQQ 6.PFF 7.TIP 8.AAPL 9.SCHB 10.ANGL
2021-03-31	363	US$8.5億	40	1ITOT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.VTI 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.FIXD 8.PFF 9.TIP 10.SCHB
2020-12-31	274	US$7.1億	39	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.SCHX 5.VV 6.QQQ 7.PFF 8.FTSM 9.ANGL 10.TIP
2020-09-30	224	US$5.4億	53	1ITOT 2VTI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.AAPL 4.VV 5.QQQ 6.SCHX 7.TIP 8.FIXD 9.SHY 10.PFF
2020-06-30	207	US$4.5億	75	1ITOT 2VTI 3PSCH 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.PSCH 4.AAPL 5.VV 6.PFF 7.SCHX 8.TIP 9.ANGL 10.SCHB
2020-03-31	155	US$2.8億	77	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.AAPL 6.QQQ 7.PFF 8.SCHB 9.ANGL 10.IWB
2019-12-31	226	US$4.6億	16	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.AAPL 6.FVD 7.TIP 8.FPE 9.FLOT 10.IEMG
2019-09-30	216	US$4.2億	19	1ITOT 2VTI 3VV 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.VV 4.SCHX 5.TIP 6.FVD 7.FPE 8.AAPL 9.FLOT 10.EMLP
2019-06-30	258	US$4.3億	60	1ITOT 2VTI 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SCHX 4.VV 5.FVD 6.TIP 7.FLOT 8.FPE 9.AAPL 10.EMLP
2019-03-31	285	US$4.5億	51	1ITOT 2JPST 3VTI 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.JPST 3.VTI 4.TIP 5.FLOT 6.FPE 7.FVD 8.AAPL 9.GLD 10.EMLP
2018-12-31	252	US$4.0億	72	1JPST 2ITOT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.ITOT 3.VTI 4.FDL 5.SHYG 6.EMB 7.AAPL 8.GLD 9.FPE 10.FTSL
2018-09-30	299	US$4.7億	29	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.FTSL 8.AAPL 9.FLOT 10.GLD
2018-06-30	294	US$4.5億	32	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.FTSL 8.FLOT 9.GLD 10.HYLS
2018-03-31	316	US$4.5億	72	1ITOT 2VTI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.SHYG 4.FDL 5.EMB 6.IXUS 7.IEMG 8.FTSL 9.FLOT 10.GLD
2017-12-31	228	US$3.0億	53	1ITOT 2VTI 3FDL 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.FDL 4.TSLA 5.SHYG 6.PFF 7.GLD 8.FLOT 9.AIVL 10.URNM
2017-09-30	281	US$4.2億	48	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.TSLA 7.FTSL 8.FLOT 9.IXUS 10.GLD
2017-06-30	220	US$3.0億	50	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.TSLA 7.GLD 8.FTSL 9.FLOT 10.AIVL
2017-03-31	254	US$3.9億	48	1ITOT 2VTI 3PFF 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.PFF 4.SHYG 5.FDL 6.FPE 7.FTSL 8.GLD 9.TSLA 10.FLOT
2016-12-31	241	US$3.4億	36	1VTI 2PFF 3FTC 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.PFF 3.FTC 4.FDL 5.FPE 6.ITOT 7.FTSL 8.GLD 9.IGSB 10.IWB
2016-09-30	217	US$3.1億	50	1VTI 2PFF 3FTC 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.PFF 3.FTC 4.FDL 5.FPE 6.ITOT 7.GLD 8.FTSL 9.URNM 10.IGSB
2016-06-30	211	US$3.3億	43	1VTI 2BNDX 3FTC 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BNDX 3.FTC 4.FDL 5.PFF 6.LQD 7.ITOT 8.GLD 9.URNM 10.FTSL
2016-03-31	184	US$3.2億	68	1VTI 2BNDX 3FTC 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BNDX 3.FTC 4.PFF 5.LQD 6.FDL 7.MINT 8.SHY 9.IWB 10.GLD
2015-12-31	179	US$3.1億	46	1IWB 2BNDX 3FTC 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.BNDX 3.FTC 4.PFF 5.LQD 6.FV 7.SCHD 8.FDL 9.FDN 10.GLD
2015-09-30	175	US$2.7億	48	1BNDX 2IWB 3PFF 主要持股2015-09-30 1.BNDX 2.IWB 3.PFF 4.LQD 5.FV 6.SCHD 7.FTSL 8.GLD 9.TSLA 10.URNM
2015-06-30	194	US$3.3億	28	1IWB 2SCHD 3BNDX 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.SCHD 3.BNDX 4.PFF 5.FV 6.LQD 7.GLD 8.73935A 9.URNM 10.TSLA
2015-03-31	217	US$3.3億	56	1IWB 2SCHD 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.SCHD 3.BNDX 4.PFF 5.FV 6.LQD 7.73935A 8.GLD 9.URNM 10.AIVL
2014-12-31	181	US$3.0億	71	1IWB 2PFF 3BNDX 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.PFF 3.BNDX 4.73935A 5.78355W 6.TLT 7.SCHD 8.GLD 9.URNM 10.AIVL
2014-09-30	199	US$2.7億	37	1IWB 2PFF373935A 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.PFF 3.73935A 4.AMJEUR 5.BNDX 6.73936Q 7.TLT 8.HYG 9.78355W 10.IAUUSD
2014-06-30	200	US$2.8億	41	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.73935A 5.BNDX 6.TLT 7.73936Q 8.HYG 9.IAUUSD 10.78355W
2014-03-31	183	US$2.6億	88	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.BNDX 5.73935A 6.73936Q 7.IAUUSD 8.HYG 9.TLT 10.78355W
2013-12-31	171	US$2.0億	63	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.IAUUSD 5.HYG 6.EFA 7.EEM 8.AIVL 9.IJR 10.IYF
2013-09-30	165	US$1.7億	62	1IWB 2PFF 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.PFF 3.AMJEUR 4.HYG 5.AIVL 6.EFA 7.IAUUSD 8.SMHC 9.GLD 10.EEM
2013-06-30	165	US$1.4億	—	1PFF 2AMJEUR 3IWB 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.AMJEUR 3.IWB 4.AIVL 5.IAUUSD 6.GLD 7.SMHC 8.IVV 9.MINT 10.SUB

本季持股變動

Jaffetilchin Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2.3%	+18345.00%	加碼
2	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+1.2%	+62.27%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+606.30%	加碼
4	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.9%	+6921.77%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+24.11%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+372.77%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+182.13%	加碼
8	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.82%	減碼
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+42.95%	加碼
10	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.2%	+18.53%	加碼
11	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.2%	+64.31%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+2.01%	加碼
13	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.2%	+12.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+29.16%	加碼
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+12.02%	加碼
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.34%	加碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.06%	減碼
18	APA	Apa CORP	+0.1%	+47.20%	加碼
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+70.06%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.69%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.34%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-52.94%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-21.70%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-25.30%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.25%	加碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.27%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.72%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-35.12%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.55%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.30%	加碼
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+0.45%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.46%	減碼
33	MJ	Amplify Alternat Harvest ETF	-0.2%	-88.51%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-30.64%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.05%	減碼
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.2%	-57.05%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-12.55%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.83%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.79%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.06%	加碼
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-24.45%	減碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-9.04%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-13.42%	減碼
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.2%	-73.19%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.2%	-87.76%	減碼
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.6%	-92.23%	減碼
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
49	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建倉
50	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
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