Ironwood Investment Counsel, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001330463

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 264

Ironwood Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 264 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.73
持倉穩定性: 15.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

Ironwood Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 264 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.8%　-US$1004.7萬
加碼 JPST
+61.5%　US$428.9萬
減碼 AKRE
+1.3%　-US$411.5萬
加碼 INTU
+348.8%　US$297.9萬
加碼 CRM
+372.7%　US$296.9萬
加碼 JNJ
-1.6%　US$215.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.21%	-0.88%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.39%	+0.04%	-4.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.27%	-1.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.68%	-0.28%	-4.61%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.66%	-0.49%	+1.33%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.22%	+0.37%	-1.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.12%	+2.00%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.09%	+0.22%	+6.22%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	1.74%	—	+1.58%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.71%	-0.07%	-0.88%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-0.29%	+0.96%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.62%	+0.65%	+61.54%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.51%	+0.35%	+1.21%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.10%	+3.80%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.33%	-0.16%	+17.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.05%	-2.24%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.97%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.09%	-1.70%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.16%	—	+3.26%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.10%	—	-0.13%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.19%	+9.21%
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.09%	—	+4.68%
23	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.08%	+0.12%	-28.37%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	-0.23%	-34.42%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.11%	-2.65%
26	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.01%	+0.27%	+5.36%
27	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	-0.34%	-31.91%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.15%	+5.79%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+8.30%
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-0.19%	+8.06%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.94%	+0.10%	+13.22%
32	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.94%	+0.11%	+2.84%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.94%	—	+7.86%
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.93%	+0.13%	+3.67%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.21%	+13.35%
37	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+40.26%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.84%	-0.07%	+5.57%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+4.50%
40	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.82%	—	-5.86%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-1.74%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	-1.73%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	+6.02%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.06%	-6.69%
45	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.69%	+0.09%	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+3.56%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	-2.78%
48	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-3.44%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.16%	-10.03%
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.65%	-0.23%	+19.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	264	US$6.9億	15	1AAPL 2FNDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AKRE 6.JNJ 7.AMZN 8.FNDX 9.BRK-B 10.SCHW
2025-12-31	267	US$7.2億	15	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.AKRE 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.FNDX 9.JNJ 10.SCHW
2025-09-30	263	US$6.9億	23	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AXP 7.BRK-B 8.SCHW 9.FNDX 10.JPST
2025-06-30	267	US$6.5億	0	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.XOM 5.SPGI 6.MA 7.AXP 8.BRK-B 9.SCHW 10.META
2025-03-31	240	US$5.8億	100	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHW 8.AXP 9.JNJ 10.MA
2024-12-31	246	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AXP 7.BRK-B 8.ACN 9.SCHW 10.MA
2024-09-30	256	US$6.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.AXP 8.ACN 9.JNJ 10.SYY
2024-06-30	257	US$5.6億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.SCHW 8.AXP 9.KLAC 10.MRK
2024-03-31	257	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ACN 8.MRK 9.JNJ 10.AGG
2023-12-31	253	US$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.ACN 5.GOOGL 6.JNJ 7.AGG 8.AMZN 9.BRK-B 10.SCHW
2023-09-30	244	US$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.GOOGL 6.ACN 7.BRK-B 8.AMZN 9.FISV 10.USB
2023-06-30	217	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.MRK 6.PEP 7.GOOGL 8.SYY 9.ACN 10.USB
2023-03-31	209	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.PEP 6.SYY 7.UPS 8.MRK 9.ACN 10.GOOGL
2022-12-31	206	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.PEP 5.SYY 6.MRK 7.CSCO 8.CVS 9.SCHW 10.FNDA
2022-09-30	182	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CVS 5.PEP 6.SYY 7.SHY 8.UPS 9.CSCO 10.SCHW
2022-06-30	190	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SYY 5.PEP 6.CVS 7.UPS 8.IBM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-03-31	212	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SYY 5.UPS 6.CSCO 7.CVS 8.PEP 9.AXP 10.GOOGL
2021-12-31	214	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.ISTB 5.CSCO 6.JNJ 7.PG 8.UPS 9.PEP 10.SYY
2021-09-30	199	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.ISTB 5.JNJ 6.JMST 7.SYY 8.PG 9.CSCO 10.UPS
2021-06-30	201	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ISTB 6.UPS 7.SYY 8.PG 9.CSCO 10.AXP
2021-03-31	200	US$3.5億	33	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.SYY 6.PG 7.CSCO 8.ISTB 9.UPS 10.PEP
2020-12-31	213	US$4.4億	18	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.SYY 5.JNJ 6.PG 7.UPS 8.PEP 9.AXP 10.CSCO
2020-09-30	192	US$3.7億	18	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.UPS 7.JPST 8.PEP 9.AXP 10.CSCO
2020-06-30	190	US$3.3億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.SYY 6.CSCO 7.PEP 8.AXP 9.UPS 10.INTC
2020-03-31	168	US$2.5億	24	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.CSCO 7.PEP 8.AXP 9.INTC 10.UPS
2019-12-31	172	US$2.9億	12	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.AXP 7.CSCO 8.PEP 9.USB 10.WTW
2019-09-30	168	US$2.7億	10	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.SYY 6.AXP 7.CSCO 8.PEP 9.USB 10.WTW
2019-06-30	161	US$2.6億	11	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.CSCO 6.AXP 7.SYY 8.PEP 9.WTW 10.USB
2019-03-31	154	US$2.5億	21	1MSFT 2PG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.PG 3.JNJ 4.CSCO 5.AAPL 6.SYY 7.AXP 8.PEP 9.XLNXEUR 10.WTW
2018-12-31	150	US$2.3億	21	1MSFT 2PG 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.PG 3.JNJ 4.AAPL 5.CSCO 6.SYY 7.PEP 8.AXP 9.WMT 10.USB
2018-09-30	151	US$2.6億	19	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.SYY 6.CSCO 7.AXP 8.PEP 9.WMT 10.USB
2018-06-30	140	US$2.3億	16	1MSFT 2JNJ 3SYY 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.SYY 4.PG 5.CSCO 6.AAPL 7.AXP 8.PEP 9.AEP 10.WMT
2018-03-31	136	US$2.2億	25	1MSFT 2SYY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SYY 3.JNJ 4.PG 5.CSCO 6.AEP 7.AAPL 8.PEP 9.AXP 10.WMT
2017-12-31	147	US$2.7億	12	147103U2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.47103U 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.SYY 6.AEP 7.CSCO 8.AAPL 9.PEP 10.WU
2017-09-30	144	US$2.5億	22	147103U2MSFT 3PG 主要持股2017-09-30 1.47103U 2.MSFT 3.PG 4.AEP 5.JNJ 6.SYY 7.WU 8.PEP 9.CSCO 10.AAPL
2017-06-30	155	US$2.7億	17	147103U2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.47103U 2.MSFT 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.AAPL 9.CSCO 10.XOM
2017-03-31	157	US$2.4億	13	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.PG 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.IBM
2016-12-31	157	US$2.2億	17	1MSFT 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.WU 9.AAPL 10.CSCO
2016-09-30	146	US$2.1億	29	1XOM 2MSFT 3PG 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.PG 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.WMT
2016-06-30	124	US$1.7億	22	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.AAPL 9.CSCO 10.MDLZ
2016-03-31	138	US$1.9億	16	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.IBM
2015-12-31	129	US$1.7億	24	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.PEP 8.SYY 9.CSCO 10.MDLZ
2015-09-30	133	US$1.8億	12	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PG 7.AAPL 8.PEP 9.SYY 10.CSCO
2015-06-30	138	US$2.0億	15	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.AEP 7.AAPL 8.PEP 9.IBM 10.CSCO
2015-03-31	141	US$2.0億	13	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.AAPL 7.AEP 8.WU 9.PEP 10.CSCO
2014-12-31	142	US$2.0億	28	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.AEP 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.INTC
2014-09-30	135	US$1.9億	22	100162Q2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.00162Q 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.PEP 8.CSCO 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	142	US$1.9億	14	100162Q2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.00162Q 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.PG 7.CSCO 8.PEP 9.HYG 10.AAPL
2014-03-31	135	US$1.8億	20	1XOM200162Q3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.00162Q 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.PG 7.HYG 8.PEP 9.MDT 10.CSCO
2013-12-31	130	US$1.8億	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.IVV 7.PEP 8.CSCO 9.HYG 10.MDLZ
2013-09-30	104	US$1.5億	8	1XOM 2JNJ 3IVV 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.IVV 4.AEP 5.PG 6.MSFT 7.CSCO 8.PEP 9.WU 10.HYG
2013-06-30	106	US$1.5億	—	1XOM 2JNJ 3IVV 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.IVV 4.PG 5.MSFT 6.AEP 7.HYG 8.CSCO 9.PEP 10.WMT

本季持股變動

Ironwood Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Colgate-palmolive Co (CL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.85%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +61.54%; 加碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 +1.33%.

Ironwood Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+61.54%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.4%	+348.78%	加碼
3	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+372.69%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.56%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+1.21%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+4.50%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.3%	+5.36%	加碼
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	+40.26%	加碼
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+6.22%	加碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+9.21%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+5.79%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-10.23%	減碼
13	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+3.56%	加碼
14	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+3.67%	加碼
15	TER	Teradyne INC	+0.1%	-28.37%	減碼
16	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.1%	+2.84%	加碼
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+13.22%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.45%	減碼
19	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不變
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.86%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.24%	減碼
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.69%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.78%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.88%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.57%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.47%	減碼
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	-22.91%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.70%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-24.44%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.80%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.14%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.65%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.00%	加碼
34	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-12.87%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+17.07%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.74%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.03%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.06%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.88%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+13.35%	加碼
41	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-34.42%	減碼
42	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+19.59%	加碼
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-50.29%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.61%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.96%	加碼
46	CMI	Cummins INC	-0.3%	-31.91%	減碼
47	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+1.33%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.85%	減碼
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ironwood Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ironwood Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 264 個已申報部位之中。

Ironwood Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ironwood Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3087.1萬 (4.5%) 2. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$3049.5萬 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3034.7萬 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1858.0萬 (2.7%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$1843.1萬 (2.7%)

Ironwood Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ironwood Investment Counsel, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Colgate-palmolive Co (CL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.85%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +61.54%; 加碼: Akre Focus ETF (AKRE) — 股數 +1.33%

Ironwood Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ironwood Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.3%

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產業集中度44.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Ironwood Investment Counsel, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001330463

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 264

Ironwood Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 264 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.73
持倉穩定性: 15.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.8%　-US$1004.7萬
加碼 JPST
+61.5%　US$428.9萬
減碼 AKRE
+1.3%　-US$411.5萬
加碼 INTU
+348.8%　US$297.9萬
加碼 CRM
+372.7%　US$296.9萬
加碼 JNJ
-1.6%　US$215.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.21%	-0.88%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.39%	+0.04%	-4.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.27%	-1.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.68%	-0.28%	-4.61%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	2.66%	-0.49%	+1.33%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.22%	+0.37%	-1.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.12%	+2.00%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.09%	+0.22%	+6.22%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	1.74%	—	+1.58%
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.71%	-0.07%	-0.88%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.62%	-0.29%	+0.96%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.62%	+0.65%	+61.54%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.51%	+0.35%	+1.21%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.37%	-0.10%	+3.80%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.33%	-0.16%	+17.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.05%	-2.24%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+1.97%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	-0.09%	-1.70%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.16%	—	+3.26%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.10%	—	-0.13%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.19%	+9.21%
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.09%	—	+4.68%
23	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.08%	+0.12%	-28.37%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	-0.23%	-34.42%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.11%	-2.65%
26	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.01%	+0.27%	+5.36%
27	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	-0.34%	-31.91%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.15%	+5.79%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+8.30%
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.98%	-0.19%	+8.06%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.94%	+0.10%	+13.22%
32	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.94%	+0.11%	+2.84%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.94%	—	+7.86%
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.93%	+0.13%	+3.67%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.21%	+13.35%
37	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+40.26%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.84%	-0.07%	+5.57%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+4.50%
40	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.82%	—	-5.86%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-1.74%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	-1.73%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	+6.02%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.06%	-6.69%
45	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.69%	+0.09%	—
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+3.56%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	-2.78%
48	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-3.44%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.16%	-10.03%
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.65%	-0.23%	+19.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.07
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	264	US$6.9億	15	1AAPL 2FNDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FNDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AKRE 6.JNJ 7.AMZN 8.FNDX 9.BRK-B 10.SCHW
2025-12-31	267	US$7.2億	15	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.AKRE 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.FNDX 9.JNJ 10.SCHW
2025-09-30	263	US$6.9億	23	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AXP 7.BRK-B 8.SCHW 9.FNDX 10.JPST
2025-06-30	267	US$6.5億	0	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.XOM 5.SPGI 6.MA 7.AXP 8.BRK-B 9.SCHW 10.META
2025-03-31	240	US$5.8億	100	1MSFT 2FNDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FNDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHW 8.AXP 9.JNJ 10.MA
2024-12-31	246	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AXP 7.BRK-B 8.ACN 9.SCHW 10.MA
2024-09-30	256	US$6.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.AXP 8.ACN 9.JNJ 10.SYY
2024-06-30	257	US$5.6億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.SCHW 8.AXP 9.KLAC 10.MRK
2024-03-31	257	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.ACN 8.MRK 9.JNJ 10.AGG
2023-12-31	253	US$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNDA 4.ACN 5.GOOGL 6.JNJ 7.AGG 8.AMZN 9.BRK-B 10.SCHW
2023-09-30	244	US$4.8億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.GOOGL 6.ACN 7.BRK-B 8.AMZN 9.FISV 10.USB
2023-06-30	217	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.MRK 6.PEP 7.GOOGL 8.SYY 9.ACN 10.USB
2023-03-31	209	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.PEP 6.SYY 7.UPS 8.MRK 9.ACN 10.GOOGL
2022-12-31	206	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.PEP 5.SYY 6.MRK 7.CSCO 8.CVS 9.SCHW 10.FNDA
2022-09-30	182	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CVS 5.PEP 6.SYY 7.SHY 8.UPS 9.CSCO 10.SCHW
2022-06-30	190	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SYY 5.PEP 6.CVS 7.UPS 8.IBM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-03-31	212	US$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SYY 5.UPS 6.CSCO 7.CVS 8.PEP 9.AXP 10.GOOGL
2021-12-31	214	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.ISTB 5.CSCO 6.JNJ 7.PG 8.UPS 9.PEP 10.SYY
2021-09-30	199	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.ISTB 5.JNJ 6.JMST 7.SYY 8.PG 9.CSCO 10.UPS
2021-06-30	201	US$3.8億	100	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ISTB 6.UPS 7.SYY 8.PG 9.CSCO 10.AXP
2021-03-31	200	US$3.5億	33	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.SYY 6.PG 7.CSCO 8.ISTB 9.UPS 10.PEP
2020-12-31	213	US$4.4億	18	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.SYY 5.JNJ 6.PG 7.UPS 8.PEP 9.AXP 10.CSCO
2020-09-30	192	US$3.7億	18	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.UPS 7.JPST 8.PEP 9.AXP 10.CSCO
2020-06-30	190	US$3.3億	29	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.SYY 6.CSCO 7.PEP 8.AXP 9.UPS 10.INTC
2020-03-31	168	US$2.5億	24	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.CSCO 7.PEP 8.AXP 9.INTC 10.UPS
2019-12-31	172	US$2.9億	12	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.SYY 6.AXP 7.CSCO 8.PEP 9.USB 10.WTW
2019-09-30	168	US$2.7億	10	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.SYY 6.AXP 7.CSCO 8.PEP 9.USB 10.WTW
2019-06-30	161	US$2.6億	11	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.CSCO 6.AXP 7.SYY 8.PEP 9.WTW 10.USB
2019-03-31	154	US$2.5億	21	1MSFT 2PG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.PG 3.JNJ 4.CSCO 5.AAPL 6.SYY 7.AXP 8.PEP 9.XLNXEUR 10.WTW
2018-12-31	150	US$2.3億	21	1MSFT 2PG 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.PG 3.JNJ 4.AAPL 5.CSCO 6.SYY 7.PEP 8.AXP 9.WMT 10.USB
2018-09-30	151	US$2.6億	19	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.SYY 6.CSCO 7.AXP 8.PEP 9.WMT 10.USB
2018-06-30	140	US$2.3億	16	1MSFT 2JNJ 3SYY 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.SYY 4.PG 5.CSCO 6.AAPL 7.AXP 8.PEP 9.AEP 10.WMT
2018-03-31	136	US$2.2億	25	1MSFT 2SYY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SYY 3.JNJ 4.PG 5.CSCO 6.AEP 7.AAPL 8.PEP 9.AXP 10.WMT
2017-12-31	147	US$2.7億	12	147103U2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.47103U 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.SYY 6.AEP 7.CSCO 8.AAPL 9.PEP 10.WU
2017-09-30	144	US$2.5億	22	147103U2MSFT 3PG 主要持股2017-09-30 1.47103U 2.MSFT 3.PG 4.AEP 5.JNJ 6.SYY 7.WU 8.PEP 9.CSCO 10.AAPL
2017-06-30	155	US$2.7億	17	147103U2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.47103U 2.MSFT 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.AAPL 9.CSCO 10.XOM
2017-03-31	157	US$2.4億	13	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.PG 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.IBM
2016-12-31	157	US$2.2億	17	1MSFT 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.WU 9.AAPL 10.CSCO
2016-09-30	146	US$2.1億	29	1XOM 2MSFT 3PG 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.PG 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.WMT
2016-06-30	124	US$1.7億	22	1XOM 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.SYY 7.PEP 8.AAPL 9.CSCO 10.MDLZ
2016-03-31	138	US$1.9億	16	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.SYY 8.PEP 9.CSCO 10.IBM
2015-12-31	129	US$1.7億	24	1XOM 2MSFT 3AEP 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AEP 4.JNJ 5.PG 6.AAPL 7.PEP 8.SYY 9.CSCO 10.MDLZ
2015-09-30	133	US$1.8億	12	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PG 7.AAPL 8.PEP 9.SYY 10.CSCO
2015-06-30	138	US$2.0億	15	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.AEP 7.AAPL 8.PEP 9.IBM 10.CSCO
2015-03-31	141	US$2.0億	13	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.AAPL 7.AEP 8.WU 9.PEP 10.CSCO
2014-12-31	142	US$2.0億	28	100162Q2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.00162Q 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.AEP 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.INTC
2014-09-30	135	US$1.9億	22	100162Q2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.00162Q 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.PEP 8.CSCO 9.AAPL 10.INTC
2014-06-30	142	US$1.9億	14	100162Q2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.00162Q 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.PG 7.CSCO 8.PEP 9.HYG 10.AAPL
2014-03-31	135	US$1.8億	20	1XOM200162Q3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.00162Q 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.PG 7.HYG 8.PEP 9.MDT 10.CSCO
2013-12-31	130	US$1.8億	21	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PG 6.IVV 7.PEP 8.CSCO 9.HYG 10.MDLZ
2013-09-30	104	US$1.5億	8	1XOM 2JNJ 3IVV 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.IVV 4.AEP 5.PG 6.MSFT 7.CSCO 8.PEP 9.WU 10.HYG
2013-06-30	106	US$1.5億	—	1XOM 2JNJ 3IVV 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.IVV 4.PG 5.MSFT 6.AEP 7.HYG 8.CSCO 9.PEP 10.WMT

本季持股變動

Ironwood Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+61.54%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.4%	+348.78%	加碼
3	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+372.69%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.56%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+1.21%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+4.50%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.3%	+5.36%	加碼
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	+40.26%	加碼
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+6.22%	加碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+9.21%	加碼
11	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+5.79%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-10.23%	減碼
13	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+3.56%	加碼
14	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+3.67%	加碼
15	TER	Teradyne INC	+0.1%	-28.37%	減碼
16	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.1%	+2.84%	加碼
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+13.22%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.45%	減碼
19	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不變
20	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-4.86%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.24%	減碼
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.69%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.78%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.88%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.57%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.47%	減碼
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	-22.91%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.70%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-24.44%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.80%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.14%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.65%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.00%	加碼
34	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-12.87%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+17.07%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.74%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.03%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.06%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.88%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+13.35%	加碼
41	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-34.42%	減碼
42	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+19.59%	加碼
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-50.29%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.61%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.96%	加碼
46	CMI	Cummins INC	-0.3%	-31.91%	減碼
47	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+1.33%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.85%	減碼
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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