Ironwood Financial, llc — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001630360

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Ironwood Financial, llc在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 7.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.27

Ironwood Financial, llc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+112.0%　US$279.2萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$457.9萬
減碼 IVW
-1.6%　-US$204.8萬
減碼 BSCQ
-19.2%　-US$171.7萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$239.8萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$133.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.09%	-0.43%	+0.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.67%	-0.22%	-3.51%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.36%	+0.05%	+0.80%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.57%	-0.04%	-1.07%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	—	+1.81%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.26%	-1.60%
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.27%	+0.14%	+4.08%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.17%	—	+5.93%
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-0.99%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.12%	+0.13%	+4.25%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.08%	+0.12%	+4.42%
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.83%	—	+0.11%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.77%	—	-1.44%
14	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.68%	+0.14%	+6.68%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.09%	+5.53%
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.62%	-0.07%	-6.41%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.31%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.50%	+0.11%	+5.55%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.15%
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.43%	—	-1.16%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.38%	—	-3.13%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	-0.04%	+0.51%
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.24%	-0.26%	-19.24%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.11%	+7.53%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+5.20%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.17%	—
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.24%
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+8.17%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.50%	+112.02%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.02%	—	+7.07%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	-0.12%	-0.06%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	-0.12%	+0.05%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-1.68%
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.66%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.12%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	+0.62%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.06%	+0.08%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	-1.97%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.70%	—	-1.47%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.04%	-0.13%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.06%	+0.45%
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.04%	—
43	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.64%	—	+7.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+14.64%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.60%	—	+1.40%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	+0.05%	+9.51%
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.52%	—	+4.55%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.03%	-1.34%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+2.99%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.47%	—	-0.04%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +14%
偏態: +0.07
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$5.7億	7	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IJR 6.IVW 7.IBDU 8.VTI 9.EUSA 10.IBDV
2025-12-31	166	US$5.9億	8	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.IBDU 9.VTI 10.IBDV
2025-09-30	166	US$5.6億	29	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.IBDU 9.VTI 10.BSJQ
2025-06-30	159	US$4.7億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSCS 10.BSCR
2025-03-31	160	US$4.7億	100	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSCS 10.BSCR
2024-12-31	158	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSJP 10.BSCR
2024-09-30	151	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSJP 10.BSCR
2024-06-30	148	US$4.5億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.IJR 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCP
2024-03-31	151	US$4.3億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.IJR 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCP
2023-12-31	144	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.BSJP 8.IJR 9.BSCP 10.BSJQ
2023-09-30	140	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.BSCO 6.IVW 7.BSCP 8.BSJO 9.BSJP 10.BSCQ
2023-06-30	137	US$3.8億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.BSCO 7.BSCP 8.BSJO 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	140	US$3.6億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.BSCO 7.BSJO 8.BSCP 9.BSJP 10.EUSA
2022-12-31	137	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.BSCP 8.BSCO 9.BSJP 10.BSJO
2022-09-30	115	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.BSCO 7.BSJO 8.EUSA 9.BSCP 10.BSJP
2022-06-30	117	US$3.1億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.EUSA 7.BSCO 8.BSCP 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	123	US$3.5億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.EUSA 6.IJH 7.BSCO 8.BSJO 9.BSJP 10.46138J
2021-12-31	124	US$3.7億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IVW 6.IJH 7.BSCO 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2021-09-30	613	US$3.4億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IJH 6.IVW 7.BSCO 8.46138J 9.BSJO 10.BSCP
2021-06-30	596	US$3.3億	96	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IJH 6.IVW 7.BSCO 8.46138J 9.BSGT 10.BSJO
2021-03-31	579	US$3.1億	51	1AAPL 2IVV 3EUSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.EUSA 4.BSCMUSD 5.IJH 6.IVE 7.IVW 8.BSCO 9.BSGT 10.46138J
2020-12-31	507	US$2.7億	56	1BSCL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.BSCL 2.AAPL 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IVW 7.SHY 8.IVE 9.BSJM1EUR 10.EUSA
2020-09-30	454	US$2.0億	24	1BSCL 2IVV 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.BSCL 2.IVV 3.BSCMUSD 4.BSJL 5.BSCK 6.BSJK 7.BSJM1EUR 8.IVW 9.IVE 10.46138J
2020-06-30	426	US$1.9億	46	1BSCL 2BSCK 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.BSCL 2.BSCK 3.BSCMUSD 4.BSJL 5.SHY 6.IVV 7.BSJK 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.IVE
2020-03-31	367	US$1.5億	75	1SHY 2BSCL 3BSCK 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.BSCMUSD 6.BSJK 7.BSJM1EUR 8.IVV 9.46138J 10.IJH
2019-12-31	394	US$2.2億	7	1IVV 2BSCL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.BSCMUSD 6.IJH 7.EFA 8.BSJM1EUR 9.BSJK 10.IJR
2019-09-30	403	US$2.1億	22	1IVV 2BSCL 3BSCK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.IJH 6.BSCMUSD 7.EFA 8.BSJM1EUR 9.BSJK 10.IJR
2019-06-30	395	US$2.0億	12	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.EFA 7.BSJK 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.BSGT
2019-03-31	391	US$1.9億	21	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.EFA 7.BSJK 8.IJR 9.BSJL 10.BSJM1EUR
2018-12-31	383	US$1.8億	14	1IVV 2BSCK 3BSCL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSCK 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.IJH 6.46138J 7.EFA 8.BSJK 9.IJR 10.46138J
2018-09-30	376	US$1.9億	15	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.EFA 5.46138J 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.46138J 9.IJR 10.BSJK
2018-06-30	297	US$1.7億	66	1IVV 2BSCK346138J 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.BSCK 3.46138J 4.IJH 5.46138J 6.EFA 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSJK 10.IJR
2018-03-31	271	US$9218.2萬	63	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.SCHX 7.73935A 8.VV 9.IVE 10.PFF
2017-12-31	274	US$1.7億	13	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.EFA 5.IJH 6.BSGT 7.BSCZ 8.18383M 9.BSGT 10.IJR
2017-09-30	283	US$1.6億	24	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.EFA 5.BSGT 6.IJH 7.BSGT 8.BSGT 9.IJR 10.90002USD
2017-06-30	281	US$1.6億	5	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.BSGT 5.90002USD 6.EFA 7.BSGT 8.IJH 9.IJR 10.BSGT
2017-03-31	283	US$1.5億	39	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.BSGT 5.90002USD 6.EFA 7.IJH 8.BSGT 9.IJR 10.BSGT
2016-12-31	285	US$1.4億	11	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.IJH 7.EFA 8.90002USD 9.IJR 10.BSGT
2016-09-30	288	US$1.4億	9	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.EFA 7.90002USD 8.IJH 9.BSGT 10.IJR
2016-06-30	295	US$1.3億	11	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.EFA 7.IJH 8.90002USD 9.BSGT 10.IJR
2016-03-31	301	US$1.3億	57	1IVV 2GOF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOF 3.EFA 4.BSGT 5.GOF 6.BSGT 7.IJH 8.90002USD 9.BSGT 10.IJR
2015-09-30	398	US$2.0億	9	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-09-30 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.SCHX 5.EFA 6.SCHF 7.IJH 8.GOF 9.SCHM 10.GOF
2015-06-30	383	US$2.1億	6	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-06-30 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.EFA 5.SCHX 6.IJH 7.SCHF 8.SCHM 9.GOF 10.GOF
2015-03-31	378	US$2.1億	32	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-03-31 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.EFA 5.SCHX 6.IJH 7.SCHF 8.SCHM 9.GOF 10.GOF
2014-12-31	496	US$1.8億	0	1BSGT 2IVV 3SCHX 主要持股2014-12-31 1.BSGT 2.IVV 3.SCHX 4.EFA 5.BSGT 6.IJH 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHO 10.GOF

本季持股變動

Ironwood Financial, llc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +112.02%.

Ironwood Financial, llc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+112.02%	加碼
2	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+6.68%	加碼
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+4.08%	加碼
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+4.25%	加碼
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+4.42%	加碼
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.53%	加碼
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+8.17%	加碼
8	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.1%	+5.55%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.32%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.64%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.53%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.20%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2.99%	加碼
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	+17.28%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.80%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+9.51%	加碼
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	0%	-0.02%	減碼
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+102.66%	加碼
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-3.13%	減碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+4.31%	加碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-1.68%	減碼
24	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不變
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.32%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.34%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.07%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.51%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.13%	減碼
30	COR	Cencora INC	0%	—	不變
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-8.81%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.02%	加碼
33	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.1%	-0.99%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.08%	加碼
35	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-6.41%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.09%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.06%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.62%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.51%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.60%	減碼
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-19.24%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.26%	加碼
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ironwood Financial, llc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ironwood Financial, llc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Ironwood Financial, llc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ironwood Financial, llc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6923.5萬 (12.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3822.0萬 (6.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2499.0萬 (4.4%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2045.5萬 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1671.8萬 (2.9%)

Ironwood Financial, llc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ironwood Financial, llc 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +112.02%

Ironwood Financial, llc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ironwood Financial, llc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 6.5% • Consumer Staples: 5.0%

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持倉穩定性0.0

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Ironwood Financial, llc — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001630360

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Ironwood Financial, llc在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 7.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+112.0%　US$279.2萬
減碼 IVV
+0.3%　-US$457.9萬
減碼 IVW
-1.6%　-US$204.8萬
減碼 BSCQ
-19.2%　-US$171.7萬
減碼 AAPL
-3.5%　-US$239.8萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$133.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.09%	-0.43%	+0.26%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.67%	-0.22%	-3.51%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.36%	+0.05%	+0.80%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.57%	-0.04%	-1.07%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	—	+1.81%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.26%	-1.60%
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.27%	+0.14%	+4.08%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.17%	—	+5.93%
9	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-0.99%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.12%	+0.13%	+4.25%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.08%	+0.12%	+4.42%
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.83%	—	+0.11%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.77%	—	-1.44%
14	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.68%	+0.14%	+6.68%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.09%	+5.53%
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.62%	-0.07%	-6.41%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.31%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.50%	+0.11%	+5.55%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.15%
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.43%	—	-1.16%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.38%	—	-3.13%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	-0.04%	+0.51%
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.24%	-0.26%	-19.24%
24	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.11%	+7.53%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+5.20%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.17%	—
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	—	-1.24%
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.11%	+8.17%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.50%	+112.02%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.02%	—	+7.07%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	-0.12%	-0.06%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	-0.12%	+0.05%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-1.68%
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.66%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	-0.12%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.20%	+0.62%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.06%	+0.08%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	—	-1.97%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.70%	—	-1.47%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.04%	-0.13%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.06%	+0.45%
42	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.04%	—
43	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.64%	—	+7.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+14.64%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.60%	—	+1.40%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	+0.05%	+9.51%
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.52%	—	+4.55%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.03%	-1.34%
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+2.99%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.47%	—	-0.04%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +14%
偏態: +0.07
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$5.7億	7	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IJR 6.IVW 7.IBDU 8.VTI 9.EUSA 10.IBDV
2025-12-31	166	US$5.9億	8	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.IBDU 9.VTI 10.IBDV
2025-09-30	166	US$5.6億	29	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.IVE 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.IBDU 9.VTI 10.BSJQ
2025-06-30	159	US$4.7億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSCS 10.BSCR
2025-03-31	160	US$4.7億	100	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSCS 10.BSCR
2024-12-31	158	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSJP 10.BSCR
2024-09-30	151	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.IJR 7.EUSA 8.BSJQ 9.BSJP 10.BSCR
2024-06-30	148	US$4.5億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.IJR 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCP
2024-03-31	151	US$4.3億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.IJR 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCP
2023-12-31	144	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.BSJP 8.IJR 9.BSCP 10.BSJQ
2023-09-30	140	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.BSCO 6.IVW 7.BSCP 8.BSJO 9.BSJP 10.BSCQ
2023-06-30	137	US$3.8億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.BSCO 7.BSCP 8.BSJO 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	140	US$3.6億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.BSCO 7.BSJO 8.BSCP 9.BSJP 10.EUSA
2022-12-31	137	US$3.2億	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IJH 5.IVW 6.EUSA 7.BSCP 8.BSCO 9.BSJP 10.BSJO
2022-09-30	115	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.BSCO 7.BSJO 8.EUSA 9.BSCP 10.BSJP
2022-06-30	117	US$3.1億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJH 6.EUSA 7.BSCO 8.BSCP 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	123	US$3.5億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.EUSA 6.IJH 7.BSCO 8.BSJO 9.BSJP 10.46138J
2021-12-31	124	US$3.7億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IVW 6.IJH 7.BSCO 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2021-09-30	613	US$3.4億	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IJH 6.IVW 7.BSCO 8.46138J 9.BSJO 10.BSCP
2021-06-30	596	US$3.3億	96	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.EUSA 5.IJH 6.IVW 7.BSCO 8.46138J 9.BSGT 10.BSJO
2021-03-31	579	US$3.1億	51	1AAPL 2IVV 3EUSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.EUSA 4.BSCMUSD 5.IJH 6.IVE 7.IVW 8.BSCO 9.BSGT 10.46138J
2020-12-31	507	US$2.7億	56	1BSCL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.BSCL 2.AAPL 3.IVV 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IVW 7.SHY 8.IVE 9.BSJM1EUR 10.EUSA
2020-09-30	454	US$2.0億	24	1BSCL 2IVV 3BSCMUSD 主要持股2020-09-30 1.BSCL 2.IVV 3.BSCMUSD 4.BSJL 5.BSCK 6.BSJK 7.BSJM1EUR 8.IVW 9.IVE 10.46138J
2020-06-30	426	US$1.9億	46	1BSCL 2BSCK 3BSCMUSD 主要持股2020-06-30 1.BSCL 2.BSCK 3.BSCMUSD 4.BSJL 5.SHY 6.IVV 7.BSJK 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.IVE
2020-03-31	367	US$1.5億	75	1SHY 2BSCL 3BSCK 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.BSCMUSD 6.BSJK 7.BSJM1EUR 8.IVV 9.46138J 10.IJH
2019-12-31	394	US$2.2億	7	1IVV 2BSCL 3BSCK 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.BSCMUSD 6.IJH 7.EFA 8.BSJM1EUR 9.BSJK 10.IJR
2019-09-30	403	US$2.1億	22	1IVV 2BSCL 3BSCK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.BSCL 3.BSCK 4.BSJL 5.IJH 6.BSCMUSD 7.EFA 8.BSJM1EUR 9.BSJK 10.IJR
2019-06-30	395	US$2.0億	12	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.EFA 7.BSJK 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.BSGT
2019-03-31	391	US$1.9億	21	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.BSCMUSD 5.BSCL 6.EFA 7.BSJK 8.IJR 9.BSJL 10.BSJM1EUR
2018-12-31	383	US$1.8億	14	1IVV 2BSCK 3BSCL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSCK 3.BSCL 4.BSCMUSD 5.IJH 6.46138J 7.EFA 8.BSJK 9.IJR 10.46138J
2018-09-30	376	US$1.9億	15	1IVV 2BSCK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.BSCK 3.IJH 4.EFA 5.46138J 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.46138J 9.IJR 10.BSJK
2018-06-30	297	US$1.7億	66	1IVV 2BSCK346138J 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.BSCK 3.46138J 4.IJH 5.46138J 6.EFA 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSJK 10.IJR
2018-03-31	271	US$9218.2萬	63	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.SCHX 7.73935A 8.VV 9.IVE 10.PFF
2017-12-31	274	US$1.7億	13	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.EFA 5.IJH 6.BSGT 7.BSCZ 8.18383M 9.BSGT 10.IJR
2017-09-30	283	US$1.6億	24	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.EFA 5.BSGT 6.IJH 7.BSGT 8.BSGT 9.IJR 10.90002USD
2017-06-30	281	US$1.6億	5	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.BSGT 5.90002USD 6.EFA 7.BSGT 8.IJH 9.IJR 10.BSGT
2017-03-31	283	US$1.5億	39	1IVV 2BSGT 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.BSGT 4.BSGT 5.90002USD 6.EFA 7.IJH 8.BSGT 9.IJR 10.BSGT
2016-12-31	285	US$1.4億	11	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.IJH 7.EFA 8.90002USD 9.IJR 10.BSGT
2016-09-30	288	US$1.4億	9	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.EFA 7.90002USD 8.IJH 9.BSGT 10.IJR
2016-06-30	295	US$1.3億	11	1IVV 2GOF 3BSGT 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOF 3.BSGT 4.BSGT 5.GOF 6.EFA 7.IJH 8.90002USD 9.BSGT 10.IJR
2016-03-31	301	US$1.3億	57	1IVV 2GOF 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOF 3.EFA 4.BSGT 5.GOF 6.BSGT 7.IJH 8.90002USD 9.BSGT 10.IJR
2015-09-30	398	US$2.0億	9	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-09-30 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.SCHX 5.EFA 6.SCHF 7.IJH 8.GOF 9.SCHM 10.GOF
2015-06-30	383	US$2.1億	6	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-06-30 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.EFA 5.SCHX 6.IJH 7.SCHF 8.SCHM 9.GOF 10.GOF
2015-03-31	378	US$2.1億	32	1BSGT 2IVV 3BSGT 主要持股2015-03-31 1.BSGT 2.IVV 3.BSGT 4.EFA 5.SCHX 6.IJH 7.SCHF 8.SCHM 9.GOF 10.GOF
2014-12-31	496	US$1.8億	0	1BSGT 2IVV 3SCHX 主要持股2014-12-31 1.BSGT 2.IVV 3.SCHX 4.EFA 5.BSGT 6.IJH 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHO 10.GOF

本季持股變動

Ironwood Financial, llc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+112.02%	加碼
2	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+6.68%	加碼
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+4.08%	加碼
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+4.25%	加碼
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+4.42%	加碼
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.53%	加碼
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+8.17%	加碼
8	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	+0.1%	+5.55%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.32%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.64%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.53%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.20%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2.99%	加碼
15	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.1%	+17.28%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.80%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+9.51%	加碼
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	0%	-0.02%	減碼
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+102.66%	加碼
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-3.13%	減碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+4.31%	加碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-1.68%	減碼
24	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不變
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.32%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.34%	減碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.07%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.51%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.13%	減碼
30	COR	Cencora INC	0%	—	不變
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-8.81%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.02%	加碼
33	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.1%	-0.99%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.08%	加碼
35	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-6.41%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.09%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.06%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不變
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.62%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.51%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.60%	減碼
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-19.24%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.26%	加碼
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看