Ignite Planners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001849348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 393

Ignite Planners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 393 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.28
持倉穩定性: 11.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.09

Ignite Planners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 393 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+941.3%　US$629.4萬
減碼 SCHG
-1.8%　-US$324.7萬
減碼 SKYY
-37.0%　-US$275.2萬
加碼 BND
+297.7%　US$250.2萬
減碼 NVDA
+1.7%　-US$148.3萬
減碼 MSFT
+4.0%　-US$134.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 393 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.46%	-1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.03%	+0.65%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.66%	-0.03%	+0.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.20%	+1.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.19%	+3.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.17%	+1.42%
7	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	—	+4.25%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.11%	+11.37%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+16.64%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	—	+4.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.08%	-0.59%
13	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	+5.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.28%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.18%	—	+4.86%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.15%	+3.13%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.74%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	+0.97%	+941.28%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.03%	—	-0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.14%	+0.39%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.08%	-3.31%
23	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	0.93%	—	+0.15%
24	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.61%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	-0.05%	+0.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.19%	+1.16%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	+4.35%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-1.42%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+0.92%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.75%	+0.07%	+1.52%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.06%	-2.31%
33	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	+6.32%
34	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.66%
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.85%
37	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.65%	—	+0.48%
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.64%	—	-1.43%
39	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	0.59%	—	+0.06%
40	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.43%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.58%	—	-1.92%
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-37.01%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.08%	+1.79%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.85%
45	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
46	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.54%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+44.37%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.09%	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.17%	+23.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11%
偏態: +0.21
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	393	US$6.5億	12	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPDW 9.SPYV 10.ITA
2025-12-31	405	US$6.5億	17	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPY 9.GOOGL 10.SPDW
2025-09-30	377	US$6.1億	23	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2025-06-30	357	US$5.7億	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPIB
2025-03-31	329	US$5.1億	0	1AAPL 2SCHG 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.MARM 8.AMZN 9.SPIB 10.SPY
2024-12-31	302	US$4.6億	0	1SCHG 2BUFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.SKYY 8.SPY 9.DJUL 10.MARM
2024-09-30	306	US$4.4億	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SPIB
2024-06-30	290	US$4.1億	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.BUFR 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2024-03-31	282	US$3.6億	0	1SCHG 2AAPL 3DJUL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.DJUL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.PULS 8.SKYY 9.AMZN 10.SPYV
2023-12-31	282	US$3.4億	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.PULS 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	322	US$3.3億	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.AMZN 9.MA 10.PULS
2023-06-30	256	US$2.6億	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.FAUG 6.SKYY 7.EDOW 8.TSLA 9.VOO 10.MA
2023-03-31	252	US$2.4億	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.EDOW 6.SKYY 7.IYK 8.MA 9.JEPI 10.VOO
2022-12-31	248	US$2.4億	0	1AAPL 2SCHG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SPY 4.EDOW 5.MSFT 6.SKYY 7.MA 8.IYK 9.JEPI 10.VOO
2022-09-30	168	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-06-30	162	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-03-31	179	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.KO 6.MA 7.BAX 8.FTCS 9.MUC 10.FTGC
2021-12-31	173	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.BAX 7.FTCS 8.XYZ 9.HD 10.IJH

本季持股變動

Ignite Planners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN).

Ignite Planners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+941.28%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+297.69%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+404.34%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+23.96%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+44.37%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+279.31%	加碼
7	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+60.03%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+16.64%	加碼
9	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.1%	+123.12%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.37%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.79%	加碼
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.62%	加碼
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+54.96%	加碼
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-6.55%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.52%	加碼
17	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.1%	-1.56%	減碼
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.1%	+5.13%	加碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+5.34%	加碼
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+74.12%	加碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.53%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.65%	加碼
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.31%	加碼
24	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-25.95%	減碼
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-24.13%	減碼
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-33.41%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.31%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.79%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.59%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.10%	減碼
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-64.04%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.13%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.42%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.99%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.16%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.71%	加碼
41	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.4%	-37.01%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-1.83%	減碼
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
45	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
48	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ignite Planners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ignite Planners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 393 個已申報部位之中。

Ignite Planners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ignite Planners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2709.8萬 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2628.3萬 (4.1%) 3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2369.5萬 (3.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1910.1萬 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1140.7萬 (1.8%)

Ignite Planners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ignite Planners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN)

Ignite Planners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ignite Planners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.4% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 7.0%

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CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Ignite Planners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001849348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 393

Ignite Planners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 393 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.28
持倉穩定性: 11.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+941.3%　US$629.4萬
減碼 SCHG
-1.8%　-US$324.7萬
減碼 SKYY
-37.0%　-US$275.2萬
加碼 BND
+297.7%　US$250.2萬
減碼 NVDA
+1.7%　-US$148.3萬
減碼 MSFT
+4.0%　-US$134.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 393 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.18%	-0.46%	-1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.03%	+0.65%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.66%	-0.03%	+0.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.20%	+1.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.19%	+3.99%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.17%	+1.42%
7	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	1.41%	—	-0.64%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.34%	—	+4.25%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.11%	+11.37%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+16.64%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	—	+4.04%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.08%	-0.59%
13	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	+0.07%	+5.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.28%
16	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.18%	—	+4.86%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.15%	+3.13%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+4.74%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	+0.97%	+941.28%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.03%	—	-0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.14%	+0.39%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.08%	-3.31%
23	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	0.93%	—	+0.15%
24	PSQA	Plmr Sq Senior Debt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.61%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	-0.05%	+0.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.19%	+1.16%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	+4.35%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-1.42%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+0.92%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.75%	+0.07%	+1.52%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	-0.06%	-2.31%
33	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	—	+6.32%
34	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.66%	—	+0.34%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.66%
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.85%
37	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.65%	—	+0.48%
38	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.64%	—	-1.43%
39	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	0.59%	—	+0.06%
40	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.43%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.58%	—	-1.92%
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-37.01%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.08%	+1.79%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+0.85%
45	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
46	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.95%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.54%	—	+2.54%
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+44.37%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.09%	-0.10%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.17%	+23.96%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11%
偏態: +0.21
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	393	US$6.5億	12	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPDW 9.SPYV 10.ITA
2025-12-31	405	US$6.5億	17	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.SPY 9.GOOGL 10.SPDW
2025-09-30	377	US$6.1億	23	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2025-06-30	357	US$5.7億	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.MARM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPIB
2025-03-31	329	US$5.1億	0	1AAPL 2SCHG 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.BRK-B 7.MARM 8.AMZN 9.SPIB 10.SPY
2024-12-31	302	US$4.6億	0	1SCHG 2BUFR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.SKYY 8.SPY 9.DJUL 10.MARM
2024-09-30	306	US$4.4億	0	1SCHG 2AAPL 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.BUFR 4.NVDA 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SPIB
2024-06-30	290	US$4.1億	0	1SCHG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.NVDA 4.BUFR 5.MSFT 6.PULS 7.DJUL 8.MARM 9.SPY 10.SKYY
2024-03-31	282	US$3.6億	0	1SCHG 2AAPL 3DJUL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.AAPL 3.DJUL 4.MSFT 5.NVDA 6.SPY 7.PULS 8.SKYY 9.AMZN 10.SPYV
2023-12-31	282	US$3.4億	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.PULS 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	322	US$3.3億	0	1AAPL 2SCHG 3DJUL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DJUL 4.MSFT 5.SPY 6.SKYY 7.TSLA 8.AMZN 9.MA 10.PULS
2023-06-30	256	US$2.6億	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.FAUG 6.SKYY 7.EDOW 8.TSLA 9.VOO 10.MA
2023-03-31	252	US$2.4億	0	1AAPL 2SCHG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.MSFT 4.SPY 5.EDOW 6.SKYY 7.IYK 8.MA 9.JEPI 10.VOO
2022-12-31	248	US$2.4億	0	1AAPL 2SCHG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SPY 4.EDOW 5.MSFT 6.SKYY 7.MA 8.IYK 9.JEPI 10.VOO
2022-09-30	168	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-06-30	162	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.KO 7.FTCS 8.MUC 9.FTGC 10.IJH
2022-03-31	179	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.KO 6.MA 7.BAX 8.FTCS 9.MUC 10.FTGC
2021-12-31	173	US$1.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FTSL 5.MA 6.BAX 7.FTCS 8.XYZ 9.HD 10.IJH

本季持股變動

Ignite Planners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1%	+941.28%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+297.69%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+404.34%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+23.96%	加碼
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+44.37%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+279.31%	加碼
7	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+60.03%	加碼
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+16.64%	加碼
9	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.1%	+123.12%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+11.37%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.79%	加碼
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.62%	加碼
13	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+54.96%	加碼
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-6.55%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.49%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.52%	加碼
17	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.1%	-1.56%	減碼
18	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.1%	+5.13%	加碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+5.34%	加碼
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+74.12%	加碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.53%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.65%	加碼
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+0.31%	加碼
24	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-25.95%	減碼
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-24.13%	減碼
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-33.41%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.31%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.42%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.79%	加碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.59%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.10%	減碼
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-64.04%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.13%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.42%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.99%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.16%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.71%	加碼
41	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.4%	-37.01%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-1.83%	減碼
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
45	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
48	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看