Fulcrum Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002108790

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 30.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.98
持倉穩定性: 30.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.09

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGK
+120.3%　US$374.3萬
加碼 AAPL
+83.1%　US$195.2萬
加碼 SGOL
+6.5%　US$182.5萬
減碼 MSFT
+8.8%　-US$155.0萬
減碼 VOO
-18.0%　-US$133.7萬
減碼 GOOG
-22.4%　-US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	11.11%	+1.57%	+6.55%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	10.01%	+0.65%	-1.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.38%	-1.24%	+8.78%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	5.74%	+3.11%	+120.31%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.85%	-0.57%	-5.04%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.95%	-1.08%	-18.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	+1.64%	+83.07%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.78%	-0.43%	-1.16%
9	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.91%	-0.76%	-25.36%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.84%	-0.14%	-14.79%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.70%	-0.39%	+6.18%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-1.08%	-22.35%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.60%	+0.97%	+54.56%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.35%	-0.38%	-4.42%
15	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.22%	-0.29%	-17.96%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.13%	+2.13%	NEW
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.03%	-0.19%	-4.80%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.98%	-0.73%	-21.23%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.88%	-0.18%	-21.53%
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.78%	+1.78%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.55%	-0.66%	-33.77%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	-0.13%	-0.09%
23	UNM	Unum Group	股票-金融	1.52%	-0.43%	-17.45%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.84%
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.07%	—	-3.36%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.16%	+0.11%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.10%	—
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	-0.63%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	+4.44%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.12%	+23.95%
31	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+75.54%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
33	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.44%	+0.25%	+103.96%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	—
35	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.42%	—	+0.35%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.40%	—	+3.75%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.15%	-27.97%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-2.41%
40	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.36%	+0.15%	—
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.09%	—
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+59.62%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.28%	-28.33%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	—	—
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.33%	—	-4.25%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-18.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	-1.58%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.15%	-30.00%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
50	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.28%	—	+0.22%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

-1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +24.1%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -25.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: -2.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.01
斯圖澤指數: —
崔諾比率: 0
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.35
資訊比率: -3.96
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +13.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: 0
產業分散度: +15%
偏態: +0.5
峰態: -1.16
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2億	30	1SGOL 2PHYS 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SGOL 2.PHYS 3.MSFT 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.CMI 10.TSM
2025-12-31	70	US$1.2億	0	1SGOL 2PHYS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.PHYS 3.MSFT 4.NVDA 5.VOO 6.AMZN 7.GOOG 8.CMI 9.IBM 10.TSM

本季持股變動

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Reliance INC (RS); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE).

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.1%	+120.31%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.6%	+83.07%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.6%	+6.55%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+1%	+54.56%	加碼
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	-1.04%	減碼
6	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.3%	+103.96%	加碼
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.2%	+75.54%	加碼
8	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	—	不變
9	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+59.62%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+23.95%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.44%	加碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
14	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-5.39%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.09%	減碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-14.79%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-27.97%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-30.00%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.11%	加碼
20	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-21.53%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.80%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-28.33%	減碼
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-0.3%	-17.96%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.42%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+6.18%	加碼
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	-78.19%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.16%	減碼
28	UNM	Unum Group	-0.4%	-17.45%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.04%	減碼
30	MCK	Mckesson CORP	-0.7%	-33.77%	減碼
31	GE	General Electric	-0.7%	-21.23%	減碼
32	CMI	Cummins INC	-0.8%	-25.36%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-18.01%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-22.35%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.78%	加碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
50	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1342.5萬 (11.1%) 2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1209.0萬 (10.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$771.0萬 (6.4%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$693.6萬 (5.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$585.2萬 (4.8%)

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Reliance INC (RS); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE)

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fulcrum Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.6% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 9.9% • Financials: 5.9% • Health Care: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC

CIK 0002110810

申報總市值

US$1.2億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sectoral Asset Management INC

CIK 0001274413

申報總市值

US$1.2億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Reliant Investment Partners, LLC

CIK 0002069207

申報總市值

US$1.2億

113 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Metis Global Partners, LLC

CIK 0001594916

申報總市值

US$40.7億

724 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性21.9

產業集中度42.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Abrdn Physical Gold Shares

查看詳情

Sonoma Private Wealth LLC

CIK 0001965757

申報總市值

US$8122.2萬

67 stks

2026-03-31

集中度17.3

持倉穩定性24.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002108790

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 30.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.98
持倉穩定性: 30.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGK
+120.3%　US$374.3萬
加碼 AAPL
+83.1%　US$195.2萬
加碼 SGOL
+6.5%　US$182.5萬
減碼 MSFT
+8.8%　-US$155.0萬
減碼 VOO
-18.0%　-US$133.7萬
減碼 GOOG
-22.4%　-US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	11.11%	+1.57%	+6.55%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	10.01%	+0.65%	-1.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.38%	-1.24%	+8.78%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	5.74%	+3.11%	+120.31%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.85%	-0.57%	-5.04%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.95%	-1.08%	-18.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	+1.64%	+83.07%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.78%	-0.43%	-1.16%
9	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.91%	-0.76%	-25.36%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.84%	-0.14%	-14.79%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.70%	-0.39%	+6.18%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-1.08%	-22.35%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.60%	+0.97%	+54.56%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.35%	-0.38%	-4.42%
15	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.22%	-0.29%	-17.96%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.13%	+2.13%	NEW
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.03%	-0.19%	-4.80%
18	GE	General Electric	股票-工業	1.98%	-0.73%	-21.23%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.88%	-0.18%	-21.53%
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.78%	+1.78%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.55%	-0.66%	-33.77%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	-0.13%	-0.09%
23	UNM	Unum Group	股票-金融	1.52%	-0.43%	-17.45%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.84%
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.07%	—	-3.36%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.16%	+0.11%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.10%	—
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	-0.63%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	+4.44%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.12%	+23.95%
31	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+75.54%
32	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
33	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	0.44%	+0.25%	+103.96%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	—
35	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.42%	—	+0.35%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.40%	—	+3.75%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.15%	-27.97%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-2.41%
40	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.36%	+0.15%	—
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.09%	—
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+59.62%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.28%	-28.33%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	—	—
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.33%	—	-4.25%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-18.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	-1.58%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.15%	-30.00%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
50	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.28%	—	+0.22%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

-1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +24.1%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -25.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: -2.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.01
斯圖澤指數: —
崔諾比率: 0
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.35
資訊比率: -3.96
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +13.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.04
夏普比率: 0
產業分散度: +15%
偏態: +0.5
峰態: -1.16
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2億	30	1SGOL 2PHYS 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SGOL 2.PHYS 3.MSFT 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.CMI 10.TSM
2025-12-31	70	US$1.2億	0	1SGOL 2PHYS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SGOL 2.PHYS 3.MSFT 4.NVDA 5.VOO 6.AMZN 7.GOOG 8.CMI 9.IBM 10.TSM

本季持股變動

Fulcrum Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.1%	+120.31%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.6%	+83.07%	加碼
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.6%	+6.55%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+1%	+54.56%	加碼
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.7%	-1.04%	減碼
6	SLS	Sellas Life Sciences Group I	+0.3%	+103.96%	加碼
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.2%	+75.54%	加碼
8	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	—	不變
9	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+59.62%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+23.95%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.44%	加碼
13	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不變
14	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-5.39%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.09%	減碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-14.79%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-27.97%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-30.00%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.11%	加碼
20	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-21.53%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.80%	減碼
22	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-28.33%	減碼
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	-0.3%	-17.96%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.42%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+6.18%	加碼
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	-78.19%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.16%	減碼
28	UNM	Unum Group	-0.4%	-17.45%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-5.04%	減碼
30	MCK	Mckesson CORP	-0.7%	-33.77%	減碼
31	GE	General Electric	-0.7%	-21.23%	減碼
32	CMI	Cummins INC	-0.8%	-25.36%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-18.01%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-22.35%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.78%	加碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
40	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
49	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
50	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	EXIT	清倉