Frisch Financial Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001767730

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Frisch Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 35.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.56
持倉穩定性: 35.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.33

Frisch Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+318.7%　US$1786.4萬
加碼 SPTI
+236.0%　US$1765.4萬
減碼 QQQE
-58.6%　-US$1104.3萬
加碼 IUSB
+93.2%　US$1010.9萬
加碼 THRO
+663.2%　US$904.5萬
加碼 VTV
+31.2%　US$975.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.91%	+1.62%	+31.18%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.40%	—	+0.83%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.27%	+3.58%	+236.00%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.19%	—	+1.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	+3.65%	+318.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.96%	-0.92%	-1.52%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	+1.95%	+93.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.59%	-0.59%	-1.32%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.51%	+0.98%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.47%	—	-0.51%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.38%	+1.61%	+244.80%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.33%	-1.07%	-25.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.29%	-0.23%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.50%	-4.03%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.20%	+1.87%	+663.16%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.19%	-1.58%	-37.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.17%	+0.12%	-3.59%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.76%	+1.35%
19	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	1.53%	-2.59%	-58.56%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+0.04%	+18.36%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.30%	-0.36%	-5.64%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	-0.24%	+2.82%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-1.26%	-49.46%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.20%	-0.38%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-1.39%	-51.58%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+0.88%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	-0.16%	-3.42%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.16%	+2.02%
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.33%	+123.15%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	—	-0.49%
32	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	-0.25%	-23.41%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.10%	-6.45%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.20%	+64.27%
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.52%	+0.47%	+950.58%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.17%	+79.55%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.86%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.46%	+0.41%	+801.52%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+1.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.08%	-4.06%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.05%	-0.79%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.10%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.99%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.17%	-16.69%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-3.21%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.55%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.70%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.29%	—	-12.74%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.89%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$4.8億	35	1VTV 2RSP 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPTI 4.BINC 5.DYNF 6.GOOGL 7.IUSB 8.AAPL 9.XLF 10.VT
2025-12-31	163	US$4.5億	16	1RSP 2VTV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.VTV 3.GOOGL 4.BINC 5.AAPL 6.QQQE 7.JPST 8.FMB 9.XLF 10.JPM
2025-09-30	157	US$4.3億	42	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.BINC 5.GOOGL 6.AAPL 7.QQQE 8.FMB 9.XLF 10.MSFT
2025-06-30	144	US$4.1億	0	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.QQQE 5.IBDW 6.GOOGL 7.VO 8.AAPL 9.XLF 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.6億	100	1RSP 2QQQE 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.QQQE 3.VTV 4.IBDW 5.AAPL 6.JPST 7.VO 8.GOOGL 9.XLF 10.BRK-B
2024-12-31	129	US$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.RSP 4.JPST 5.GOOGL 6.QQQE 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.JPM
2024-09-30	133	US$3.3億	0	1VTV 2RSP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.RSP 3.AAPL 4.QQQE 5.JPST 6.VO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.XLF 10.XLV
2024-06-30	136	US$3.3億	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.AAPL 5.QQQE 6.GOOGL 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2024-03-31	132	US$3.0億	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.QQQE 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2023-12-31	126	US$2.7億	0	1AAPL 2QQEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQEW 3.RSP 4.GOOGL 5.BRK-B 6.VO 7.FMB 8.XLF 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	115	US$2.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.QQEW 5.FMB 6.RSP 7.JPST 8.VO 9.XLV 10.XLF
2023-06-30	113	US$2.1億	0	1GOOGL 2FMB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.FMB 3.JPST 4.XLF 5.XLV 6.MSFT 7.VO 8.QQEW 9.RSP 10.VT
2023-03-31	113	US$2.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3FMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FMB 4.GOOGL 5.XLF 6.XLV 7.POCT 8.JPST 9.VO 10.MSFT
2022-12-31	132	US$2.7億	0	1AAPL 2XLF 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLF 3.BRK-B 4.XLV 5.VTV 6.POCT 7.GOOGL 8.EMB 9.VO 10.VTEB
2022-09-30	121	US$2.4億	0	1AAPL 2XLF 3QQEW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.QQEW 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLV 7.POCT 8.VTV 9.FMB 10.IJR
2022-06-30	122	US$2.6億	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.QQEW 7.BRK-B 8.FMB 9.POCT 10.VTV
2022-03-31	141	US$3.1億	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLF 7.FMB 8.VTV 9.XLV 10.MSFT
2021-12-31	153	US$3.2億	0	1AAPL 2VO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VO 3.GOOGL 4.XLF 5.FMB 6.BRK-B 7.MSFT 8.JPST 9.XLV 10.MTUM
2021-09-30	146	US$3.0億	0	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.BRK-B 7.FLOT 8.TBT 9.MTUM 10.JPST
2021-06-30	151	US$3.2億	100	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.XLF 5.GOOGL 6.BABA 7.BRK-B 8.JPST 9.TBT 10.MTUM
2021-03-31	151	US$3.0億	47	1AAPL 2FMB 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FLOT 4.VO 5.XLF 6.GOOGL 7.JPST 8.BRK-B 9.MTUM 10.VB
2020-12-31	137	US$2.7億	28	1JPST 2AAPL 3FMB 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FMB 4.VO 5.BOND 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.USMV 10.VB
2020-09-30	106	US$2.3億	13	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.USMV 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	96	US$2.1億	59	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.USMV 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLV
2020-03-31	104	US$1.7億	59	1FMB 2VOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FMB 2.VOO 3.AAPL 4.VO 5.BOND 6.VWO 7.BRK-B 8.USMV 9.GOOGL 10.MTUM
2019-12-31	115	US$2.1億	26	1BOND 2JPST 3FMB 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FMB 4.VO 5.VWO 6.XLF 7.AAPL 8.SPYV 9.XLV 10.GOOGL
2019-09-30	100	US$1.7億	19	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.AAPL 5.XLF 6.VWO 7.SPYV 8.VB 9.BRK-B 10.XLV
2019-06-30	98	US$1.5億	14	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-06-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.SPYV 8.VB 9.XLV 10.HDV
2019-03-31	104	US$1.6億	27	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.VB 8.SPYV 9.HDV 10.XLV
2018-12-31	95	US$1.4億	—	1FMB 2BOND 3VO 主要持股2018-12-31 1.FMB 2.BOND 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.VB 7.AAPL 8.XLV 9.HDV 10.SPYV

本季持股變動

Frisch Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).

Frisch Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.7%	+318.66%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+3.6%	+236.00%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+2%	+93.20%	加碼
4	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.9%	+663.16%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.6%	+31.18%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.6%	+244.80%	加碼
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+950.58%	加碼
8	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+801.52%	加碼
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+123.15%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+64.27%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+79.55%	加碼
12	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+183.61%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	減碼
14	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+218.10%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-6.45%	減碼
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+89.47%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.06%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.79%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.36%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.21%	減碼
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-37.54%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.02%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.69%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減碼
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.82%	加碼
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-23.41%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.23%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-5.64%	減碼
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.5%	-85.33%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.03%	減碼
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.98%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.32%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.35%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.52%	減碼
36	FMB	First Trust Managed Municipa	-1.1%	-25.73%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.3%	-49.46%	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	-51.58%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.6%	-37.64%	減碼
40	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-2.6%	-58.56%	減碼
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新建倉
44	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
49	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
50	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Frisch Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Frisch Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Frisch Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Frisch Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3781.4萬 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3061.0萬 (6.4%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2520.2萬 (5.3%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2480.3萬 (5.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2380.8萬 (5.0%)

Frisch Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Frisch Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB)

Frisch Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Frisch Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Communication Services: 23.5% • Financials: 19.9% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 6.3% • Industrials: 4.4%

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產業集中度54.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

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Frisch Financial Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001767730

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Frisch Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 35.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.56
持倉穩定性: 35.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DYNF
+318.7%　US$1786.4萬
加碼 SPTI
+236.0%　US$1765.4萬
減碼 QQQE
-58.6%　-US$1104.3萬
加碼 IUSB
+93.2%　US$1010.9萬
加碼 THRO
+663.2%　US$904.5萬
加碼 VTV
+31.2%　US$975.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.91%	+1.62%	+31.18%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.40%	—	+0.83%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.27%	+3.58%	+236.00%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.19%	—	+1.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	+3.65%	+318.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.96%	-0.92%	-1.52%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	+1.95%	+93.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.59%	-0.59%	-1.32%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.51%	+0.98%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.47%	—	-0.51%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.38%	+1.61%	+244.80%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.33%	-1.07%	-25.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.29%	-0.23%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.50%	-4.03%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.20%	+1.87%	+663.16%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.19%	-1.58%	-37.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.17%	+0.12%	-3.59%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.76%	+1.35%
19	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	1.53%	-2.59%	-58.56%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+0.04%	+18.36%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.30%	-0.36%	-5.64%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	-0.24%	+2.82%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	—	-0.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-1.26%	-49.46%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.20%	-0.38%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-1.39%	-51.58%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+0.88%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	-0.16%	-3.42%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.16%	+2.02%
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.33%	+123.15%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	—	-0.49%
32	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	-0.25%	-23.41%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.10%	-6.45%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.20%	+64.27%
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.52%	+0.47%	+950.58%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.17%	+79.55%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-1.86%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.46%	+0.41%	+801.52%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+1.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.08%	-4.06%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.05%	-0.79%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.10%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.99%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.33%	-0.17%	-16.69%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-3.21%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.55%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.70%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.29%	—	-12.74%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.89%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$4.8億	35	1VTV 2RSP 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPTI 4.BINC 5.DYNF 6.GOOGL 7.IUSB 8.AAPL 9.XLF 10.VT
2025-12-31	163	US$4.5億	16	1RSP 2VTV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.VTV 3.GOOGL 4.BINC 5.AAPL 6.QQQE 7.JPST 8.FMB 9.XLF 10.JPM
2025-09-30	157	US$4.3億	42	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.BINC 5.GOOGL 6.AAPL 7.QQQE 8.FMB 9.XLF 10.MSFT
2025-06-30	144	US$4.1億	0	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.QQQE 5.IBDW 6.GOOGL 7.VO 8.AAPL 9.XLF 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.6億	100	1RSP 2QQQE 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.QQQE 3.VTV 4.IBDW 5.AAPL 6.JPST 7.VO 8.GOOGL 9.XLF 10.BRK-B
2024-12-31	129	US$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.RSP 4.JPST 5.GOOGL 6.QQQE 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.JPM
2024-09-30	133	US$3.3億	0	1VTV 2RSP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.RSP 3.AAPL 4.QQQE 5.JPST 6.VO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.XLF 10.XLV
2024-06-30	136	US$3.3億	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.AAPL 5.QQQE 6.GOOGL 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2024-03-31	132	US$3.0億	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.QQQE 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2023-12-31	126	US$2.7億	0	1AAPL 2QQEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQEW 3.RSP 4.GOOGL 5.BRK-B 6.VO 7.FMB 8.XLF 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	115	US$2.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.QQEW 5.FMB 6.RSP 7.JPST 8.VO 9.XLV 10.XLF
2023-06-30	113	US$2.1億	0	1GOOGL 2FMB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.FMB 3.JPST 4.XLF 5.XLV 6.MSFT 7.VO 8.QQEW 9.RSP 10.VT
2023-03-31	113	US$2.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3FMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FMB 4.GOOGL 5.XLF 6.XLV 7.POCT 8.JPST 9.VO 10.MSFT
2022-12-31	132	US$2.7億	0	1AAPL 2XLF 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLF 3.BRK-B 4.XLV 5.VTV 6.POCT 7.GOOGL 8.EMB 9.VO 10.VTEB
2022-09-30	121	US$2.4億	0	1AAPL 2XLF 3QQEW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.QQEW 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLV 7.POCT 8.VTV 9.FMB 10.IJR
2022-06-30	122	US$2.6億	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.QQEW 7.BRK-B 8.FMB 9.POCT 10.VTV
2022-03-31	141	US$3.1億	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLF 7.FMB 8.VTV 9.XLV 10.MSFT
2021-12-31	153	US$3.2億	0	1AAPL 2VO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VO 3.GOOGL 4.XLF 5.FMB 6.BRK-B 7.MSFT 8.JPST 9.XLV 10.MTUM
2021-09-30	146	US$3.0億	0	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.BRK-B 7.FLOT 8.TBT 9.MTUM 10.JPST
2021-06-30	151	US$3.2億	100	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.XLF 5.GOOGL 6.BABA 7.BRK-B 8.JPST 9.TBT 10.MTUM
2021-03-31	151	US$3.0億	47	1AAPL 2FMB 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FLOT 4.VO 5.XLF 6.GOOGL 7.JPST 8.BRK-B 9.MTUM 10.VB
2020-12-31	137	US$2.7億	28	1JPST 2AAPL 3FMB 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FMB 4.VO 5.BOND 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.USMV 10.VB
2020-09-30	106	US$2.3億	13	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.USMV 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	96	US$2.1億	59	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.USMV 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLV
2020-03-31	104	US$1.7億	59	1FMB 2VOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FMB 2.VOO 3.AAPL 4.VO 5.BOND 6.VWO 7.BRK-B 8.USMV 9.GOOGL 10.MTUM
2019-12-31	115	US$2.1億	26	1BOND 2JPST 3FMB 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FMB 4.VO 5.VWO 6.XLF 7.AAPL 8.SPYV 9.XLV 10.GOOGL
2019-09-30	100	US$1.7億	19	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.AAPL 5.XLF 6.VWO 7.SPYV 8.VB 9.BRK-B 10.XLV
2019-06-30	98	US$1.5億	14	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-06-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.SPYV 8.VB 9.XLV 10.HDV
2019-03-31	104	US$1.6億	27	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.VB 8.SPYV 9.HDV 10.XLV
2018-12-31	95	US$1.4億	—	1FMB 2BOND 3VO 主要持股2018-12-31 1.FMB 2.BOND 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.VB 7.AAPL 8.XLV 9.HDV 10.SPYV

本季持股變動

Frisch Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.7%	+318.66%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+3.6%	+236.00%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+2%	+93.20%	加碼
4	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.9%	+663.16%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.6%	+31.18%	加碼
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.6%	+244.80%	加碼
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+950.58%	加碼
8	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+801.52%	加碼
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+123.15%	加碼
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+64.27%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+79.55%	加碼
12	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+183.61%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	減碼
14	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+218.10%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-6.45%	減碼
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+89.47%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.06%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.79%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.36%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.21%	減碼
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-37.54%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.02%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.69%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減碼
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.82%	加碼
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-23.41%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.23%	減碼
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-5.64%	減碼
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.5%	-85.33%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.03%	減碼
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.98%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.32%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.35%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.52%	減碼
36	FMB	First Trust Managed Municipa	-1.1%	-25.73%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.3%	-49.46%	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	-51.58%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.6%	-37.64%	減碼
40	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-2.6%	-58.56%	減碼
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新建倉
44	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
49	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
50	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看