Founders Grove Wealth Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002046157

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 162

FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.83
持倉穩定性: 8.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.68

Founders Grove Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 162 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
-0.3%　-US$273.8萬
減碼 VUG
+1.0%　-US$204.4萬
減碼 VGT
-1.9%　-US$179.8萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$149.9萬
減碼 IVW
-0.4%　-US$120.4萬
加碼 VDE
+1.6%　US$103.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.95%	+0.24%	-0.44%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.46%	+0.14%	+1.24%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.38%	-0.42%	+0.99%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.05%	-0.36%	-1.86%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.63%	-0.58%	-0.25%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.24%	-0.08%	+1.78%
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.98%	+0.22%	+7.17%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.24%	-0.43%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.09%	+2.73%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.30%	+0.11%	+4.48%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.27%	+0.14%	+7.22%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	-0.18%	-0.64%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.10%	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.12%	-0.29%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.95%	+0.08%	+0.43%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.92%	+0.08%	+2.98%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	+1.05%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.69%	+0.10%	+0.38%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.49%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.46%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.62%	-0.08%	+4.59%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.32%	+5.31%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-0.22%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	+2.23%
26	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.13%	-0.05%	+1.28%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.06%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.07%	-1.18%
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.96%	—	+2.16%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.83%	+0.08%	-3.57%
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.24%	+1.57%
33	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.80%	-0.07%	-12.81%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.37%
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+14.02%
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.48%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.46%
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.69%	—	-3.10%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.65%	—	-0.76%
40	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.62%	—	-4.42%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+17.43%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	—	-1.91%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.49%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.49%	—	-4.33%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	+6.52%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.48%	—	-1.19%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-5.31%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.09%
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-9.04%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.07%	-0.81%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.7%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.22
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$4.4億	8	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.VUSB 8.IVW 9.AGG 10.VGIT
2025-12-31	151	US$4.4億	9	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.AGG 10.XLK
2025-09-30	138	US$4.3億	23	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.XLK 10.VGIT
2025-06-30	129	US$4.0億	0	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.VGIT 10.XLK
2025-03-31	122	US$3.6億	0	1VEA 2BIL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.BIL 3.LLY 4.VUG 5.VGT 6.IVW 7.VV 8.VGIT 9.VUSB 10.BINC
2024-12-31	116	US$3.5億	0	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.LLY 5.VGT 6.IVW 7.VV 8.VGIT 9.VUSB 10.XLK

本季持股變動

Founders Grove Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL).

Founders Grove Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+1.57%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.44%	減碼
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+7.17%	加碼
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+14.02%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+7.22%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+4.48%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.25%	減碼
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+47.31%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.73%	加碼
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-3.57%	減碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.98%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.43%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.81%	減碼
17	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.28%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.52%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.18%	減碼
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.42%	減碼
21	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-12.81%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.60%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.78%	加碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.59%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-9.04%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.18%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.29%	減碼
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	+1.05%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.64%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.31%	加碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.86%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.99%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-0.25%	減碼
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Founders Grove Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Founders Grove Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 162 個已申報部位之中。

Founders Grove Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Founders Grove Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3499.4萬 (8.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2400.0萬 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1928.1萬 (4.4%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1782.8萬 (4.0%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1597.7萬 (3.6%)

Founders Grove Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Founders Grove Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL)

Founders Grove Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Founders Grove Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Health Care: 28.0% • Financials: 8.7% • Communication Services: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.6% • Industrials: 5.0%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.95%	+0.24%	-0.44%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.46%	+0.14%	+1.24%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.38%	-0.42%	+0.99%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.05%	-0.36%	-1.86%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.63%	-0.58%	-0.25%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.24%	-0.08%	+1.78%
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.98%	+0.22%	+7.17%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.24%	-0.43%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.71%	+0.09%	+2.73%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.30%	+0.11%	+4.48%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.27%	+0.14%	+7.22%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	-0.18%	-0.64%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.10%	-1.18%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.12%	-0.29%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.95%	+0.08%	+0.43%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.92%	+0.08%	+2.98%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.69%	-0.13%	+1.05%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.69%	+0.10%	+0.38%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.49%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.46%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.62%	-0.08%	+4.59%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.32%	+5.31%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	-0.22%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	+2.23%
26	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.13%	-0.05%	+1.28%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.06%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.07%	-1.18%
30	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.96%	—	+2.16%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.83%	+0.08%	-3.57%
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.24%	+1.57%
33	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.80%	-0.07%	-12.81%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	+2.37%
35	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+14.02%
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.48%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.46%
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.69%	—	-3.10%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.65%	—	-0.76%
40	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.62%	—	-4.42%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+17.43%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	—	-1.91%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-2.49%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.49%	—	-4.33%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	+6.52%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.48%	—	-1.19%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-5.31%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+0.09%
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-9.04%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.07%	-0.81%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.41
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.7%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.22
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$4.4億	8	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.VUSB 8.IVW 9.AGG 10.VGIT
2025-12-31	151	US$4.4億	9	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.AGG 10.XLK
2025-09-30	138	US$4.3億	23	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.XLK 10.VGIT
2025-06-30	129	US$4.0億	0	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.VGT 5.LLY 6.VV 7.IVW 8.VUSB 9.VGIT 10.XLK
2025-03-31	122	US$3.6億	0	1VEA 2BIL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.BIL 3.LLY 4.VUG 5.VGT 6.IVW 7.VV 8.VGIT 9.VUSB 10.BINC
2024-12-31	116	US$3.5億	0	1VEA 2BIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.BIL 3.VUG 4.LLY 5.VGT 6.IVW 7.VV 8.VGIT 9.VUSB 10.XLK

本季持股變動

Founders Grove Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+1.57%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.44%	減碼
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+7.17%	加碼
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+14.02%	加碼
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+7.22%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+4.48%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.25%	減碼
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+0.38%	加碼
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+47.31%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.73%	加碼
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-3.57%	減碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.98%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.43%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.81%	減碼
17	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.28%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.52%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.18%	減碼
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.42%	減碼
21	PEY	Invesco High Yield Equity Di	-0.1%	-12.81%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-20.60%	減碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.78%	加碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.59%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-9.04%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.18%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.29%	減碼
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	+1.05%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.64%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.31%	加碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.86%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.99%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-0.25%	減碼
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
40	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
43	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看