Financial Perspectives, Inc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002003287

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 716

Financial Perspectives, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 716 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.35
持倉穩定性: 11.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.3

Financial Perspectives, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 716 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BSX
-0.4%　-US$444.4萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$369.4萬
加碼 VYM
+0.6%　US$77.9萬
加碼 HDV
+0.9%　US$113.4萬
加碼 TSM
-1.0%　US$102.5萬
加碼 VYMI
+3.0%　US$94.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 716 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.00%	+0.42%	+0.55%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.44%	-0.21%	+0.49%
3	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	5.30%	-0.32%	+0.74%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.04%	+2.57%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.62%	+0.38%	+2.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.88%	+0.61%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.13%	+0.38%	-1.04%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.12%	-0.16%	+0.25%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.84%	+0.41%	+0.87%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.23%	-0.24%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	—	+0.56%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.73%	+0.05%	+1.39%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.36%	-1.11%	-0.44%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.21%	-0.12%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.07%	+0.05%
16	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.98%	+0.26%	+4.54%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.69%	-0.07%	+0.01%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.47%	+0.17%	+8.33%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+2.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.01%	+0.98%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	-0.10%	-0.42%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+2.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.15%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.05%	+0.94%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.02%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+1.80%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.59%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+1.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	-0.08%	+0.02%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+20.41%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.04%	+1.00%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.10%	-7.18%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.08%	—
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.20%	—
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.57%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.56%	—	+2.97%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+0.85%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	+0.10%	-0.84%
39	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.16%	+0.49%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-25.23%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	+7.53%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.13%	+15.21%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.46%	+0.15%	+0.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.54%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-1.37%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+18.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.07%	+4.59%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.32%	-0.06%	-0.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.04
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	716	US$3.6億	12	1VYM 2VGT 3MDT 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VGT 3.MDT 4.AAPL 5.VYMI 6.MSFT 7.TSM 8.IVW 9.HDV 10.AVGO
2025-12-31	714	US$3.7億	7	1VGT 2MDT 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.MDT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VYMI 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	724	US$3.6億	22	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.AVGO 9.VYMI 10.VIG
2025-06-30	724	US$3.3億	0	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.BSX 6.AAPL 7.IVW 8.VYMI 9.VIGI 10.VIG
2025-03-31	724	US$2.9億	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.BSX 6.MSFT 7.IVW 8.HDV 9.VIGI 10.VIG
2024-12-31	726	US$3.0億	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-09-30	685	US$2.9億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2024-06-30	681	US$2.7億	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-03-31	669	US$2.6億	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2023-12-31	706	US$2.5億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.IVW 10.HDV
2023-09-30	705	US$2.2億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-06-30	686	US$2.3億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-03-31	685	US$2.1億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.HDV 10.IVW
2022-12-31	691	US$2.0億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.JPST
2022-09-30	698	US$1.8億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.JPST 9.IVW 10.HDV
2022-06-30	694	US$1.8億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.HDV 9.IVW 10.JPST
2022-03-31	689	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.HDV
2021-12-31	659	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.IVW 8.BSX 9.JPST 10.HDV
2021-09-30	641	US$2.0億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2021-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.VIGI
2021-06-30	652	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.JPST 10.VIGI
2021-03-31	625	US$20.1億	—	1MDT 2BSX 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MDT 2.BSX 3.JPST 4.VYM 5.IVW 6.AAPL 7.FSTA 8.VIG 9.VIGI 10.IDV
2020-12-31	597	US$1.8億	—	1MDT 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MDT 2.VGT 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.BSX 7.JPST 8.VIG 9.IVW 10.TSM
2020-09-30	559	US$1.5億	—	1MDT 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.JPST 3.AAPL 4.BSX 5.VGT 6.VYM 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.AMZN
2020-06-30	547	US$1.4億	—	1MDT 2JPST 3VYM 主要持股2020-06-30 1.MDT 2.JPST 3.VYM 4.BSX 5.MSFT 6.AAPL 7.VGT 8.ICSH 9.IVW 10.VIG
2020-03-31	529	US$1.2億	—	1MDT 2JPST 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.MDT 2.JPST 3.ICSH 4.VYM 5.BSX 6.MSFT 7.AAPL 8.IVW 9.VIG 10.VGT
2019-12-31	514	US$1.5億	—	1JPST 2MDT 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.MDT 3.ICSH 4.BSX 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.MMM

本季持股變動

Financial Perspectives, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 -0.44%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.61%.

Financial Perspectives, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+0.55%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.87%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.04%	減碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+2.99%	加碼
5	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+4.54%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+20.41%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.33%	加碼
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+0.49%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+0.11%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.21%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.18%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	減碼
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.98%	加碼
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.19%	加碼
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+14.59%	加碼
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+1.63%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.79%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.59%	加碼
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+45.18%	加碼
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+1.39%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.98%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.57%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.00%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
25	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.72%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不變
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	—	不變
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.21%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.01%	加碼
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.02%	加碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.23%	減碼
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	—	不變
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.25%	加碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.24%	減碼
45	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.74%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.61%	加碼
47	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-0.44%	減碼
48	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	NEW	新建倉
49	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Perspectives, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Perspectives, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 716 個已申報部位之中。

Financial Perspectives, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Perspectives, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2149.0萬 (6.0%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1949.3萬 (5.4%) 3. Medtronic plc (MDT) — US$1896.8萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1663.1萬 (4.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1297.7萬 (3.6%)

Financial Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Perspectives, Inc 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 -0.44%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.61%

Financial Perspectives, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Perspectives, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Health Care: 24.6% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 6.8% • Industrials: 4.2%

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Financial Perspectives, Inc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002003287

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 716

Financial Perspectives, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 716 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.35
持倉穩定性: 11.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BSX
-0.4%　-US$444.4萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$369.4萬
加碼 VYM
+0.6%　US$77.9萬
加碼 HDV
+0.9%　US$113.4萬
加碼 TSM
-1.0%　US$102.5萬
加碼 VYMI
+3.0%　US$94.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 716 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.00%	+0.42%	+0.55%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.44%	-0.21%	+0.49%
3	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	5.30%	-0.32%	+0.74%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.04%	+2.57%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.62%	+0.38%	+2.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.88%	+0.61%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.13%	+0.38%	-1.04%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.12%	-0.16%	+0.25%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.84%	+0.41%	+0.87%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.23%	-0.24%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	—	+0.56%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.73%	+0.05%	+1.39%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	2.36%	-1.11%	-0.44%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.21%	-0.12%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.07%	+0.05%
16	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.98%	+0.26%	+4.54%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.69%	-0.07%	+0.01%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.47%	+0.17%	+8.33%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+2.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.01%	+0.98%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	-0.10%	-0.42%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+2.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.15%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.05%	+0.94%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.02%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+1.80%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.59%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+1.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	-0.08%	+0.02%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+20.41%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.04%	+1.00%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.10%	-7.18%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.08%	—
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.20%	—
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.57%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.56%	—	+2.97%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+0.85%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	+0.10%	-0.84%
39	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.16%	+0.49%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-25.23%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	+7.53%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.13%	+15.21%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.46%	+0.15%	+0.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.54%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-1.37%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+18.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.07%	+4.59%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.32%	-0.06%	-0.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.04
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	716	US$3.6億	12	1VYM 2VGT 3MDT 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VGT 3.MDT 4.AAPL 5.VYMI 6.MSFT 7.TSM 8.IVW 9.HDV 10.AVGO
2025-12-31	714	US$3.7億	7	1VGT 2MDT 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.MDT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VYMI 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	724	US$3.6億	22	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.AVGO 9.VYMI 10.VIG
2025-06-30	724	US$3.3億	0	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.BSX 6.AAPL 7.IVW 8.VYMI 9.VIGI 10.VIG
2025-03-31	724	US$2.9億	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.BSX 6.MSFT 7.IVW 8.HDV 9.VIGI 10.VIG
2024-12-31	726	US$3.0億	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-09-30	685	US$2.9億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2024-06-30	681	US$2.7億	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-03-31	669	US$2.6億	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2023-12-31	706	US$2.5億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.IVW 10.HDV
2023-09-30	705	US$2.2億	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-06-30	686	US$2.3億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-03-31	685	US$2.1億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.HDV 10.IVW
2022-12-31	691	US$2.0億	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.JPST
2022-09-30	698	US$1.8億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.JPST 9.IVW 10.HDV
2022-06-30	694	US$1.8億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.HDV 9.IVW 10.JPST
2022-03-31	689	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.HDV
2021-12-31	659	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.IVW 8.BSX 9.JPST 10.HDV
2021-09-30	641	US$2.0億	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2021-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.VIGI
2021-06-30	652	US$2.1億	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.JPST 10.VIGI
2021-03-31	625	US$20.1億	—	1MDT 2BSX 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MDT 2.BSX 3.JPST 4.VYM 5.IVW 6.AAPL 7.FSTA 8.VIG 9.VIGI 10.IDV
2020-12-31	597	US$1.8億	—	1MDT 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MDT 2.VGT 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.BSX 7.JPST 8.VIG 9.IVW 10.TSM
2020-09-30	559	US$1.5億	—	1MDT 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.JPST 3.AAPL 4.BSX 5.VGT 6.VYM 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.AMZN
2020-06-30	547	US$1.4億	—	1MDT 2JPST 3VYM 主要持股2020-06-30 1.MDT 2.JPST 3.VYM 4.BSX 5.MSFT 6.AAPL 7.VGT 8.ICSH 9.IVW 10.VIG
2020-03-31	529	US$1.2億	—	1MDT 2JPST 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.MDT 2.JPST 3.ICSH 4.VYM 5.BSX 6.MSFT 7.AAPL 8.IVW 9.VIG 10.VGT
2019-12-31	514	US$1.5億	—	1JPST 2MDT 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.MDT 3.ICSH 4.BSX 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.MMM

本季持股變動

Financial Perspectives, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+0.55%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.87%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.04%	減碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+2.99%	加碼
5	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+4.54%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+20.41%	加碼
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.33%	加碼
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+0.49%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+0.11%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.21%	加碼
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.18%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	減碼
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.98%	加碼
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.19%	加碼
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+14.59%	加碼
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+1.63%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.79%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.59%	加碼
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+45.18%	加碼
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+1.39%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.98%	加碼
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.57%	加碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.00%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不變
25	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.72%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不變
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	—	不變
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.21%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.01%	加碼
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.02%	加碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.23%	減碼
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	—	不變
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.25%	加碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+0.49%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.24%	減碼
45	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.74%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.61%	加碼
47	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-0.44%	減碼
48	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	NEW	新建倉
49	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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