Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 13F 持倉總覽（174 檔）

CIK: 0001736260

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.18
持倉穩定性: 14.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.96

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
-25.0%　-US$259.4萬
減碼 AAPL
-2.7%　-US$260.5萬
加碼 XOM
-3.6%　US$211.3萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$196.0萬
加碼 IBDV
+93.1%　US$164.4萬
加碼 ITOT
+11.5%　US$109.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.57%	-0.66%	-2.71%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	-0.34%	-0.93%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.09%	+0.38%	+11.45%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.19%	-2.02%
5	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	2.82%	+0.24%	-0.92%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.35%	+0.64%	-3.62%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.32%	-0.20%	-0.96%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.54%	+2.62%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.90%	-0.73%	-25.00%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.85%	—	+2.19%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.71%	+0.34%	-0.68%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.08%	+0.48%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.61%	-0.15%	-4.99%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	-0.10%	+1.12%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+5.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	-0.16%	-7.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+1.08%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.37%	—	+4.20%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	+0.13%	-7.15%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.35%	—	+3.80%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+20.91%
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+19.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.03%
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+27.25%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.11%	-1.37%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.15%	—	-0.71%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.12%	—	-0.29%
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.01%	+0.49%	+93.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	+0.23%	+3.67%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.17%	+2.31%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.90%	+0.14%	+16.21%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.15%	+2.70%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-3.67%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.13%	-0.84%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.94%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.74%	+0.12%	+19.71%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.18%	-3.13%
38	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	—	+8.34%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+0.01%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-0.15%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	—	-4.01%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	+2.03%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-2.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-1.15%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+3.20%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+25.54%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.62%	—	-2.35%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.25%	+10.72%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.60%	+0.11%	+0.58%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.80%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.14
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.4億	15	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.TMP 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.BRK-A 10.DGRO
2025-12-31	182	US$3.5億	10	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.GOOG 9.DGRO 10.ABBV
2025-09-30	177	US$3.4億	24	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.GOOG 9.ABBV 10.DGRO
2025-06-30	178	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.BRK-B 9.XOM 10.QQQ
2025-03-31	165	US$2.8億	100	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.BRK-A 6.TMP 7.MSFT 8.BRK-B 9.XOM 10.ABBV
2024-12-31	167	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.TMP 6.MSFT 7.BRK-A 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2024-09-30	175	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.ABBV
2024-06-30	166	US$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-A 7.XOM 8.GOOG 9.TMP 10.BRK-B
2024-03-31	168	US$2.5億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	171	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITOT 5.TMP 6.BRK-A 7.NVDA 8.XOM 9.BRK-B 10.GOOG
2023-09-30	167	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.MSFT 5.BRK-A 6.ITOT 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.PG
2023-06-30	167	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.TMP 5.ITOT 6.ABBV 7.BRK-A 8.XOM 9.ABT 10.PG
2023-03-31	166	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.TMP 5.ITOT 6.MSFT 7.BRK-A 8.XOM 9.PG 10.ABT
2022-12-31	170	US$2.2億	0	1AAPL 2TMP 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMP 3.ABBV 4.SPY 5.ITOT 6.BRK-A 7.XOM 8.MSFT 9.ABT 10.PG
2022-09-30	164	US$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3TMP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.TMP 4.SPY 5.ABBV 6.ITOT 7.BRK-A 8.MSFT 9.XOM 10.ABT
2022-06-30	164	US$2.2億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.MSFT 7.BRK-A 8.ABT 9.PG 10.XOM
2022-03-31	166	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.BRK-A 7.MSFT 8.ABT 9.GOOG 10.PG
2021-12-31	163	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.MSFT 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-09-30	160	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ITOT 5.MSFT 6.ABBV 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-06-30	159	US$2.3億	96	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ITOT 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-03-31	147	US$2.1億	16	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABT 5.ABBV 6.ITOT 7.BRK-A 8.MSFT 9.PG 10.T
2020-12-31	150	US$2.1億	20	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.TMP 5.ABBV 6.ABT 7.ITOT 8.MSFT 9.PG 10.BRK-A
2020-09-30	141	US$1.7億	16	1AAPL 2SPY 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABT 4.TMP 5.ABBV 6.PG 7.MSFT 8.ITOT 9.BRK-A 10.T
2020-06-30	138	US$1.6億	22	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.MSFT 8.PG 9.ITOT 10.VZ
2020-03-31	127	US$1.3億	24	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.PG 8.BRK-A 9.VZ 10.ITOT
2019-12-31	135	US$1.7億	12	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.ITOT 8.BRK-A 9.PG 10.VZ
2019-09-30	132	US$1.6億	90	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABT 5.ABBV 6.T 7.PG 8.ITOT 9.BRK-A 10.VZ
2019-06-30	146	US$4.0億	94	1IJH 2TMP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.TMP 3.AAPL 4.SPY 5.TSLA 6.T 7.ABT 8.ABBV 9.ITOT 10.XOM
2019-03-31	128	US$1.5億	22	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.BRK-A 8.ITOT 9.PG 10.VZ
2018-12-31	132	US$1.5億	23	1TMP 2AAPL 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.TMP 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.ABT 6.VZ 7.BRK-A 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-09-30	127	US$1.5億	18	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.JNJ 7.XOM 8.ITOT 9.BRK-A 10.T
2018-06-30	125	US$1.4億	18	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.XOM 6.ABT 7.AWK 8.BRK-B 9.JNJ 10.ITOT
2018-03-31	125	US$1.4億	19	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.JNJ 7.ABT 8.XOM 9.T 10.ITOT
2017-12-31	127	US$1.5億	0	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.JNJ 6.XOM 7.AWK 8.096627 9.ABT 10.T

本季持股變動

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA).

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.62%	減碼
2	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+93.12%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+11.45%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.68%	減碼
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+27.25%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.3%	+10.72%	加碼
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+20.91%	加碼
8	TMP	Tompkins Financial CORP	+0.2%	-0.92%	減碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.67%	加碼
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+19.41%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.67%	減碼
12	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+25.54%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.70%	加碼
14	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+16.21%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.15%	減碼
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+19.71%	加碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.58%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.17%	減碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.03%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.48%	加碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.92%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.12%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.96%	減碼
26	GIS	General Mills INC	-0.1%	-52.34%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-58.91%	減碼
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-50.35%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.84%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-14.11%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-4.99%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.29%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.16%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.31%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-3.13%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.02%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.96%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.93%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.62%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.71%	減碼
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-25.00%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2578.4萬 (7.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1751.2萬 (5.1%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1733.9萬 (5.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1107.9萬 (3.3%) 5. Tompkins Financial CORP (TMP) — US$960.5萬 (2.8%)

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA)

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 9.2% • Financials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

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Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 13F 持倉總覽（174 檔）

CIK: 0001736260

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.18
持倉穩定性: 14.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
-25.0%　-US$259.4萬
減碼 AAPL
-2.7%　-US$260.5萬
加碼 XOM
-3.6%　US$211.3萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$196.0萬
加碼 IBDV
+93.1%　US$164.4萬
加碼 ITOT
+11.5%　US$109.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.57%	-0.66%	-2.71%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	-0.34%	-0.93%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.09%	+0.38%	+11.45%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.19%	-2.02%
5	TMP	Tompkins Financial CORP	股票-其他	2.82%	+0.24%	-0.92%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.35%	+0.64%	-3.62%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.32%	-0.20%	-0.96%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.54%	+2.62%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.90%	-0.73%	-25.00%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.85%	—	+2.19%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.71%	+0.34%	-0.68%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.08%	+0.48%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.61%	-0.15%	-4.99%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	-0.10%	+1.12%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+5.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	-0.16%	-7.16%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+1.08%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.37%	—	+4.20%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	+0.13%	-7.15%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.35%	—	+3.80%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.34%	+0.24%	+20.91%
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	+0.23%	+19.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-0.03%
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+27.25%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-0.11%	-1.37%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.15%	—	-0.71%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.12%	—	-0.29%
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.01%	+0.49%	+93.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	+0.23%	+3.67%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	-0.17%	+2.31%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.90%	+0.14%	+16.21%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.15%	+2.70%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-3.67%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.13%	-0.84%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+0.94%
36	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.74%	+0.12%	+19.71%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.18%	-3.13%
38	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	—	+8.34%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	+0.01%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-0.15%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	—	-4.01%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	+2.03%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-2.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-1.15%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+3.20%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+25.54%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.62%	—	-2.35%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.25%	+10.72%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.60%	+0.11%	+0.58%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.80%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.14
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.4億	15	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.TMP 6.XOM 7.GOOG 8.MSFT 9.BRK-A 10.DGRO
2025-12-31	182	US$3.5億	10	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.GOOG 9.DGRO 10.ABBV
2025-09-30	177	US$3.4億	24	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.GOOG 9.ABBV 10.DGRO
2025-06-30	178	US$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.BRK-B 9.XOM 10.QQQ
2025-03-31	165	US$2.8億	100	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.BRK-A 6.TMP 7.MSFT 8.BRK-B 9.XOM 10.ABBV
2024-12-31	167	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.TMP 6.MSFT 7.BRK-A 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2024-09-30	175	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ITOT 4.SPY 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.ABBV
2024-06-30	166	US$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-A 7.XOM 8.GOOG 9.TMP 10.BRK-B
2024-03-31	168	US$2.5億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-A 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	171	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.ITOT 5.TMP 6.BRK-A 7.NVDA 8.XOM 9.BRK-B 10.GOOG
2023-09-30	167	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.MSFT 5.BRK-A 6.ITOT 7.TMP 8.XOM 9.BRK-B 10.PG
2023-06-30	167	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.TMP 5.ITOT 6.ABBV 7.BRK-A 8.XOM 9.ABT 10.PG
2023-03-31	166	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.TMP 5.ITOT 6.MSFT 7.BRK-A 8.XOM 9.PG 10.ABT
2022-12-31	170	US$2.2億	0	1AAPL 2TMP 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMP 3.ABBV 4.SPY 5.ITOT 6.BRK-A 7.XOM 8.MSFT 9.ABT 10.PG
2022-09-30	164	US$2.3億	0	1VTI 2AAPL 3TMP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.TMP 4.SPY 5.ABBV 6.ITOT 7.BRK-A 8.MSFT 9.XOM 10.ABT
2022-06-30	164	US$2.2億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.MSFT 7.BRK-A 8.ABT 9.PG 10.XOM
2022-03-31	166	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.BRK-A 7.MSFT 8.ABT 9.GOOG 10.PG
2021-12-31	163	US$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ITOT 6.MSFT 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-09-30	160	US$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ITOT 5.MSFT 6.ABBV 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-06-30	159	US$2.3億	96	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ITOT 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.BRK-A 9.PG 10.GOOG
2021-03-31	147	US$2.1億	16	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABT 5.ABBV 6.ITOT 7.BRK-A 8.MSFT 9.PG 10.T
2020-12-31	150	US$2.1億	20	1AAPL 2VOO 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.TMP 5.ABBV 6.ABT 7.ITOT 8.MSFT 9.PG 10.BRK-A
2020-09-30	141	US$1.7億	16	1AAPL 2SPY 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABT 4.TMP 5.ABBV 6.PG 7.MSFT 8.ITOT 9.BRK-A 10.T
2020-06-30	138	US$1.6億	22	1AAPL 2SPY 3TMP 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.TMP 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.MSFT 8.PG 9.ITOT 10.VZ
2020-03-31	127	US$1.3億	24	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.PG 8.BRK-A 9.VZ 10.ITOT
2019-12-31	135	US$1.7億	12	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.T 7.ITOT 8.BRK-A 9.PG 10.VZ
2019-09-30	132	US$1.6億	90	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABT 5.ABBV 6.T 7.PG 8.ITOT 9.BRK-A 10.VZ
2019-06-30	146	US$4.0億	94	1IJH 2TMP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.TMP 3.AAPL 4.SPY 5.TSLA 6.T 7.ABT 8.ABBV 9.ITOT 10.XOM
2019-03-31	128	US$1.5億	22	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.XOM 7.BRK-A 8.ITOT 9.PG 10.VZ
2018-12-31	132	US$1.5億	23	1TMP 2AAPL 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.TMP 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.ABT 6.VZ 7.BRK-A 8.XOM 9.T 10.JNJ
2018-09-30	127	US$1.5億	18	1AAPL 2TMP 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMP 3.SPY 4.ABBV 5.ABT 6.JNJ 7.XOM 8.ITOT 9.BRK-A 10.T
2018-06-30	125	US$1.4億	18	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2018-06-30 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.XOM 6.ABT 7.AWK 8.BRK-B 9.JNJ 10.ITOT
2018-03-31	125	US$1.4億	19	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2018-03-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.BRK-A 6.JNJ 7.ABT 8.XOM 9.T 10.ITOT
2017-12-31	127	US$1.5億	0	1TMP 2AAPL 3SPY 主要持股2017-12-31 1.TMP 2.AAPL 3.SPY 4.ABBV 5.JNJ 6.XOM 7.AWK 8.096627 9.ABT 10.T

本季持股變動

Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.62%	減碼
2	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.5%	+93.12%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+11.45%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.68%	減碼
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+27.25%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.3%	+10.72%	加碼
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+20.91%	加碼
8	TMP	Tompkins Financial CORP	+0.2%	-0.92%	減碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.67%	加碼
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+19.41%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.67%	減碼
12	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+25.54%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.70%	加碼
14	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+16.21%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.15%	減碼
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+19.71%	加碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.58%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.17%	減碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.03%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.48%	加碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.92%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.12%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.96%	減碼
26	GIS	General Mills INC	-0.1%	-52.34%	減碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-58.91%	減碼
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-50.35%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.84%	減碼
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-14.11%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-4.99%	減碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.29%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.16%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.31%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-3.13%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.02%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.96%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.93%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.62%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.71%	減碼
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-25.00%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看