Consulta Ltd — 13F 申報洞察

CIK: 0001510677

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13

Consulta Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.1億，季度換手率為 36.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.73
持倉穩定性: 36.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.68
多樣化: 26
倉位均衡度: 95.42

Consulta Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.46），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 NFLX
+100.0%　US$7390.5萬
減碼 CP
-40.7%　-US$6131.7萬
減碼 GOOGL
-26.1%　-US$5970.9萬
加碼 PGR
+117.0%　US$5599.4萬
加碼 V
+50.0%　US$5132.5萬
減碼 UNP
-30.8%　-US$4117.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.44%	+1.05%	+40.63%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.23%	-1.13%	—
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	11.32%	+1.33%	+20.00%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.28%	+2.68%	+50.00%
5	QXO	Qxo INC	股票-工業	10.63%	+1.16%	+10.00%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	7.18%	+3.73%	+100.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.30%	-2.84%	-26.05%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.92%	+2.83%	+117.05%
9	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	5.66%	-1.08%	—
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	5.43%	-1.95%	-30.77%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	5.29%	-2.93%	-40.66%
13	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.94%	-0.23%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.27
峰態: +0.48
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$20.1億	36	1MSFT 2AMZN 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABNB 4.V 5.QXO 6.NFLX 7.GOOGL 8.PGR 9.DHR 10.UNP
2025-12-31	14	US$20.4億	46	1AMZN 2MSFT 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.ABNB 4.QXO 5.GOOGL 6.V 7.CP 8.UNP 9.DHR 10.HLT
2025-09-30	12	US$17.6億	58	1MSFT 2DHR 3CP 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.CP 4.GOOGL 5.ABNB 6.AMZN 7.UNP 8.QXO 9.LOW 10.HLT
2025-06-30	10	US$15.6億	0	1MSFT 2CP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CP 3.DHR 4.ABNB 5.GOOGL 6.QXO 7.HCA 8.HLT 9.LOW 10.HHH
2025-03-31	10	US$14.8億	100	1MSFT 2CP 3HCA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CP 3.HCA 4.DHR 5.ABNB 6.V 7.GOOGL 8.HLT 9.LOW 10.QXO
2024-12-31	13	US$15.3億	0	1V 2GOOGL 3CP 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.CP 4.HCA 5.MSFT 6.UNH 7.DHR 8.HLT 9.MCD 10.LOW
2024-09-30	15	US$16.2億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.MSFT 6.CP 7.HCA 8.QXO 9.LOW 10.CNI
2024-06-30	14	US$14.7億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.DHR 5.MSFT 6.HCA 7.JPM 8.CMCSA 9.SBUX 10.CNI
2024-03-31	14	US$15.5億	0	1GOOGL 2V 3HCA 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.V 3.HCA 4.DHR 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SBUX 9.MSFT 10.CNI
2023-12-31	14	US$15.2億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.HCA 5.CMCSA 6.DHR 7.LOW 8.JPM 9.CNI 10.MSFT
2023-09-30	13	US$13.9億	0	1UNH 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOGL 3.V 4.DHR 5.CMCSA 6.JPM 7.LOW 8.CNI 9.HCA 10.MSFT
2023-06-30	14	US$14.4億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.CMCSA 6.LOW 7.JPM 8.BRK-B 9.MSFT 10.CNI
2023-03-31	13	US$12.7億	0	1V 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.V 2.GOOGL 3.BRK-B 4.UNH 5.CMCSA 6.DHR 7.HCA 8.CNI 9.CP 10.MSFT
2022-12-31	12	US$11.7億	0	1GOOGL 2V 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.V 3.BRK-B 4.HCA 5.CMCSA 6.CNI 7.CP 8.JPM 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	11	US$10.0億	0	1HCA 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.HCA 2.V 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMCSA 8.CNI 9.CP 10.HLT
2022-06-30	11	US$15.3億	0	1V 2AMZN 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.V 2.AMZN 3.CHTR 4.CMCSA 5.META 6.GOOGL 7.CNI 8.TMUS 9.HCA 10.UNH
2022-03-31	11	US$19.9億	0	1AMZN 2V 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.V 3.CMCSA 4.GOOGL 5.XYZ 6.CNI 7.META 8.UNH 9.HCA 10.NFLX
2021-12-31	10	US$20.3億	0	1V 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.V 2.UNH 3.AMZN 4.CMCSA 5.HCA 6.GOOGL 7.HLT 8.CNI 9.XYZ 10.TMUS
2021-09-30	10	US$20.1億	0	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.CNI 10.XYZ
2021-06-30	10	US$21.2億	19	1AMZN 2UNH 3V 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.V 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.JPM 10.XYZ
2021-03-31	9	US$19.4億	32	1UNH 2AMZN 3V 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.HCA 6.CMCSA 7.JPM 8.HLT 9.TMUS
2020-12-31	10	US$18.4億	35	1UNH 2JPM 3HCA 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.JPM 3.HCA 4.V 5.AMZN 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HLT 9.UNP 10.QSR
2020-09-30	10	US$14.9億	54	1UNH 2HCA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.HCA 3.JPM 4.V 5.GOOGL 6.CMCSA 7.AMZN 8.QSR 9.CHTR 10.UNP
2020-06-30	12	US$13.2億	54	1UNH 2HCA 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.HCA 3.BRK-B 4.CHTR 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	13	US$12.1億	68	1CMCSA 2UNH 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.UNH 3.GOOGL 4.HCA 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.DIS 9.JPM 10.CHTR
2019-12-31	10	US$12.0億	42	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.UNH 5.CHTR 6.WFC 7.AIG 8.HCA 9.DAL 10.DIS
2019-09-30	17	US$11.6億	17	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.WFC 6.AIG 7.DIS 8.HHC* 9.UNH 10.JPM
2019-06-30	17	US$11.4億	21	1CMCSA 2BRK-B 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.CHTR 4.GOOGL 5.JPM 6.AIG 7.HHC* 8.DIS 9.WFC 10.ST
2019-03-31	17	US$10.1億	35	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.AIG 9.XRAY 10.HCA
2018-12-31	18	US$10.1億	28	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HCA 5.JPM 6.CHTR 7.HHC* 8.IQV 9.AIG 10.TMO
2018-09-30	12	US$10.7億	21	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.CHTR 6.IQV 7.DVA 8.HHC* 9.TMO 10.JPM
2018-06-30	12	US$10.1億	12	1CMCSA 2HCA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.BRK-B 4.GOOGL 5.IQV 6.DVA 7.HHC* 8.CHTR 9.TMO 10.SBUX
2018-03-31	13	US$9.8億	19	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.IQV 6.HHC* 7.DVA 8.SBUX 9.TMO 10.CHTR
2017-12-31	11	US$8.5億	31	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.GOOGL 7.SBUX 8.IQV 9.TMO 10.JPM
2017-09-30	12	US$7.5億	29	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.SBUX 7.NKE 8.74876Y 9.TMO 10.JPM
2017-06-30	14	US$8.2億	30	1BRK-B 2HCA 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.CMCSA 4.DVA 5.NKE 6.HHC* 7.V 8.SBUX 9.CHTR 10.74876Y
2017-03-31	13	US$8.3億	15	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.CHTR 7.SBUX 8.TMO 9.V 10.ST
2016-12-31	11	US$7.8億	39	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2016-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.CHTR 6.DVA 7.TMO 8.ST 9.V 10.NKE
2016-09-30	14	US$7.7億	27	1HCA 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.CMCSA 4.HHC* 5.DVA 6.ST 7.CHTR 8.V 9.AIG 10.NKE
2016-06-30	11	US$7.9億	51	1BRK-B 2HCA 3HHC* 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.HHC* 4.CMCSA 5.CHTR 6.DVA 7.ST 8.V 9.ALSN 10.AIG
2016-03-31	13	US$8.2億	58	1HHC2HCA 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.HHC 2.HCA 3.CHTR 4.DVA 5.CMCSA 6.ALSN 7.ST 8.BRK-B 9.V 10.WFC
2015-12-31	13	US$7.6億	55	1CHTR 2HHC3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.CHTR 2.HHC 3.BRK-B 4.ALSN 5.HCA 6.ST 7.DVA 8.TMO 9.CMCSA 10.72766Q
2015-09-30	13	US$9.5億	91	1ST 2CHTR 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.ST 2.CHTR 3.HHC* 4.VALE 5.ALSN 6.G0177J 7.HCA 8.TMO 9.JAHEUR 10.DVA
2015-06-30	11	US$11.0億	47	1VALE 2ALSN 3HHC* 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.ALSN 3.HHC* 4.72766Q 5.61166W 6.ST 7.XXI 8.N63218 9.CHTR 10.268747
2015-03-31	11	US$9.8億	26	1HHC2VALE372766Q 主要持股2015-03-31 1.HHC 2.VALE 3.72766Q 4.ALSN 5.ST 6.61166W 7.XXI 8.C 9.JAHEUR 10.AIG
2014-12-31	9	US$8.4億	47	1VALE272766Q3ST 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.72766Q 3.ST 4.HHC* 5.XXI 6.JAHEUR 7.61166W 8.C 9.ALSN
2014-09-30	12	US$10.2億	60	1ST 2JAHEUR 3XXI 主要持股2014-09-30 1.ST 2.JAHEUR 3.XXI 4.C 5.ALSN 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.ETRA 10.DG
2014-06-30	12	US$10.7億	71	1ST 2JAHEUR 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.ST 2.JAHEUR 3.CMCSA 4.XXI 5.C 6.VALE 7.DG 8.HHC* 9.72766Q 10.HCA
2014-03-31	14	US$7.6億	100	1ST 2CMCSA 3XXI 主要持股2014-03-31 1.ST 2.CMCSA 3.XXI 4.ALSN 5.LBEUR 6.C 7.JAHEUR 8.DG 9.HHC* 10.OASEUR
2013-12-31	15	US$6.9億	53	1ST 2TGT 3XXI 主要持股2013-12-31 1.ST 2.TGT 3.XXI 4.ALSN 5.ORCL 6.BRK-B 7.TMO 8.JPM 9.DDS 10.VALE
2013-09-30	16	US$6.5億	54	1JPM 2XXI 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XXI 3.ORCL 4.ALSN 5.ST 6.DDS 7.TGT 8.CMCSA 9.DHR 10.BRK-B
2013-06-30	18	US$6.7億	0	1ST 2JPM 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.ST 2.JPM 3.CMCSA 4.ORCL 5.DHR 6.65248E 7.DDS 8.TGT 9.SPY 10.ALSN

本季持股變動

Consulta Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Msci INC (MSCI); 清倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清倉: Linde plc (LIN); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +100.00%; 減碼: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 股數 -40.66%.

Consulta Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+100.00%	加碼
2	PGR	Progressive CORP	+2.8%	+117.05%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.7%	+50.00%	加碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+1.3%	+20.00%	加碼
5	QXO	Qxo INC	+1.2%	+10.00%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+40.63%	加碼
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	—	不變
8	DHR	Danaher CORP	-1.1%	—	不變
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不變
10	UNP	Union Pacific CORP	-2%	-30.77%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-26.05%	減碼
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	-2.9%	-40.66%	減碼
13	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
15	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Consulta Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Consulta Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.1億，分佈在 13 個已申報部位之中。

Consulta Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Consulta Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.5億 (12.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5億 (12.2%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2.3億 (11.3%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.3億 (11.3%) 5. Qxo INC (QXO) — US$2.1億 (10.6%)

Consulta Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Consulta Ltd 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Msci INC (MSCI); 清倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 清倉: Linde plc (LIN); 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +100.00%; 減碼: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 股數 -40.66%

Consulta Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Consulta Ltd 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 23.6% • Financials: 22.6% • Industrials: 21.4% • Communication Services: 13.5% • Information Technology: 12.4% • Health Care: 5.7%

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集中度2.4

持倉穩定性72.3

產業集中度53.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Consulta Ltd — 13F 申報洞察

CIK: 0001510677

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13

Consulta Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.1億，季度換手率為 36.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.73
持倉穩定性: 36.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.68
多樣化: 26
倉位均衡度: 95.42

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.46），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 NFLX
+100.0%　US$7390.5萬
減碼 CP
-40.7%　-US$6131.7萬
減碼 GOOGL
-26.1%　-US$5970.9萬
加碼 PGR
+117.0%　US$5599.4萬
加碼 V
+50.0%　US$5132.5萬
減碼 UNP
-30.8%　-US$4117.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.44%	+1.05%	+40.63%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.23%	-1.13%	—
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	11.32%	+1.33%	+20.00%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.28%	+2.68%	+50.00%
5	QXO	Qxo INC	股票-工業	10.63%	+1.16%	+10.00%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	7.18%	+3.73%	+100.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.30%	-2.84%	-26.05%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.92%	+2.83%	+117.05%
9	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	5.66%	-1.08%	—
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	5.43%	-1.95%	-30.77%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	5.29%	-2.93%	-40.66%
13	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	0.94%	-0.23%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.27
峰態: +0.48
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	13	US$20.1億	36	1MSFT 2AMZN 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABNB 4.V 5.QXO 6.NFLX 7.GOOGL 8.PGR 9.DHR 10.UNP
2025-12-31	14	US$20.4億	46	1AMZN 2MSFT 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.ABNB 4.QXO 5.GOOGL 6.V 7.CP 8.UNP 9.DHR 10.HLT
2025-09-30	12	US$17.6億	58	1MSFT 2DHR 3CP 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.CP 4.GOOGL 5.ABNB 6.AMZN 7.UNP 8.QXO 9.LOW 10.HLT
2025-06-30	10	US$15.6億	0	1MSFT 2CP 3DHR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CP 3.DHR 4.ABNB 5.GOOGL 6.QXO 7.HCA 8.HLT 9.LOW 10.HHH
2025-03-31	10	US$14.8億	100	1MSFT 2CP 3HCA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.CP 3.HCA 4.DHR 5.ABNB 6.V 7.GOOGL 8.HLT 9.LOW 10.QXO
2024-12-31	13	US$15.3億	0	1V 2GOOGL 3CP 主要持股2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.CP 4.HCA 5.MSFT 6.UNH 7.DHR 8.HLT 9.MCD 10.LOW
2024-09-30	15	US$16.2億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2024-09-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.MSFT 6.CP 7.HCA 8.QXO 9.LOW 10.CNI
2024-06-30	14	US$14.7億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.DHR 5.MSFT 6.HCA 7.JPM 8.CMCSA 9.SBUX 10.CNI
2024-03-31	14	US$15.5億	0	1GOOGL 2V 3HCA 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.V 3.HCA 4.DHR 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SBUX 9.MSFT 10.CNI
2023-12-31	14	US$15.2億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.HCA 5.CMCSA 6.DHR 7.LOW 8.JPM 9.CNI 10.MSFT
2023-09-30	13	US$13.9億	0	1UNH 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOGL 3.V 4.DHR 5.CMCSA 6.JPM 7.LOW 8.CNI 9.HCA 10.MSFT
2023-06-30	14	US$14.4億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.CMCSA 6.LOW 7.JPM 8.BRK-B 9.MSFT 10.CNI
2023-03-31	13	US$12.7億	0	1V 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.V 2.GOOGL 3.BRK-B 4.UNH 5.CMCSA 6.DHR 7.HCA 8.CNI 9.CP 10.MSFT
2022-12-31	12	US$11.7億	0	1GOOGL 2V 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.V 3.BRK-B 4.HCA 5.CMCSA 6.CNI 7.CP 8.JPM 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	11	US$10.0億	0	1HCA 2V 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.HCA 2.V 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMCSA 8.CNI 9.CP 10.HLT
2022-06-30	11	US$15.3億	0	1V 2AMZN 3CHTR 主要持股2022-06-30 1.V 2.AMZN 3.CHTR 4.CMCSA 5.META 6.GOOGL 7.CNI 8.TMUS 9.HCA 10.UNH
2022-03-31	11	US$19.9億	0	1AMZN 2V 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.V 3.CMCSA 4.GOOGL 5.XYZ 6.CNI 7.META 8.UNH 9.HCA 10.NFLX
2021-12-31	10	US$20.3億	0	1V 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.V 2.UNH 3.AMZN 4.CMCSA 5.HCA 6.GOOGL 7.HLT 8.CNI 9.XYZ 10.TMUS
2021-09-30	10	US$20.1億	0	1V 2AMZN 3UNH 主要持股2021-09-30 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.CNI 10.XYZ
2021-06-30	10	US$21.2億	19	1AMZN 2UNH 3V 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.V 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.JPM 10.XYZ
2021-03-31	9	US$19.4億	32	1UNH 2AMZN 3V 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.HCA 6.CMCSA 7.JPM 8.HLT 9.TMUS
2020-12-31	10	US$18.4億	35	1UNH 2JPM 3HCA 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.JPM 3.HCA 4.V 5.AMZN 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HLT 9.UNP 10.QSR
2020-09-30	10	US$14.9億	54	1UNH 2HCA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.HCA 3.JPM 4.V 5.GOOGL 6.CMCSA 7.AMZN 8.QSR 9.CHTR 10.UNP
2020-06-30	12	US$13.2億	54	1UNH 2HCA 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.HCA 3.BRK-B 4.CHTR 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	13	US$12.1億	68	1CMCSA 2UNH 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.UNH 3.GOOGL 4.HCA 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.DIS 9.JPM 10.CHTR
2019-12-31	10	US$12.0億	42	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.UNH 5.CHTR 6.WFC 7.AIG 8.HCA 9.DAL 10.DIS
2019-09-30	17	US$11.6億	17	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.WFC 6.AIG 7.DIS 8.HHC* 9.UNH 10.JPM
2019-06-30	17	US$11.4億	21	1CMCSA 2BRK-B 3CHTR 主要持股2019-06-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.CHTR 4.GOOGL 5.JPM 6.AIG 7.HHC* 8.DIS 9.WFC 10.ST
2019-03-31	17	US$10.1億	35	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.AIG 9.XRAY 10.HCA
2018-12-31	18	US$10.1億	28	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HCA 5.JPM 6.CHTR 7.HHC* 8.IQV 9.AIG 10.TMO
2018-09-30	12	US$10.7億	21	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.CHTR 6.IQV 7.DVA 8.HHC* 9.TMO 10.JPM
2018-06-30	12	US$10.1億	12	1CMCSA 2HCA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.BRK-B 4.GOOGL 5.IQV 6.DVA 7.HHC* 8.CHTR 9.TMO 10.SBUX
2018-03-31	13	US$9.8億	19	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.IQV 6.HHC* 7.DVA 8.SBUX 9.TMO 10.CHTR
2017-12-31	11	US$8.5億	31	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.GOOGL 7.SBUX 8.IQV 9.TMO 10.JPM
2017-09-30	12	US$7.5億	29	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.SBUX 7.NKE 8.74876Y 9.TMO 10.JPM
2017-06-30	14	US$8.2億	30	1BRK-B 2HCA 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.CMCSA 4.DVA 5.NKE 6.HHC* 7.V 8.SBUX 9.CHTR 10.74876Y
2017-03-31	13	US$8.3億	15	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2017-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.CHTR 7.SBUX 8.TMO 9.V 10.ST
2016-12-31	11	US$7.8億	39	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要持股2016-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.CHTR 6.DVA 7.TMO 8.ST 9.V 10.NKE
2016-09-30	14	US$7.7億	27	1HCA 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.CMCSA 4.HHC* 5.DVA 6.ST 7.CHTR 8.V 9.AIG 10.NKE
2016-06-30	11	US$7.9億	51	1BRK-B 2HCA 3HHC* 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.HHC* 4.CMCSA 5.CHTR 6.DVA 7.ST 8.V 9.ALSN 10.AIG
2016-03-31	13	US$8.2億	58	1HHC2HCA 3CHTR 主要持股2016-03-31 1.HHC 2.HCA 3.CHTR 4.DVA 5.CMCSA 6.ALSN 7.ST 8.BRK-B 9.V 10.WFC
2015-12-31	13	US$7.6億	55	1CHTR 2HHC3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.CHTR 2.HHC 3.BRK-B 4.ALSN 5.HCA 6.ST 7.DVA 8.TMO 9.CMCSA 10.72766Q
2015-09-30	13	US$9.5億	91	1ST 2CHTR 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.ST 2.CHTR 3.HHC* 4.VALE 5.ALSN 6.G0177J 7.HCA 8.TMO 9.JAHEUR 10.DVA
2015-06-30	11	US$11.0億	47	1VALE 2ALSN 3HHC* 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.ALSN 3.HHC* 4.72766Q 5.61166W 6.ST 7.XXI 8.N63218 9.CHTR 10.268747
2015-03-31	11	US$9.8億	26	1HHC2VALE372766Q 主要持股2015-03-31 1.HHC 2.VALE 3.72766Q 4.ALSN 5.ST 6.61166W 7.XXI 8.C 9.JAHEUR 10.AIG
2014-12-31	9	US$8.4億	47	1VALE272766Q3ST 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.72766Q 3.ST 4.HHC* 5.XXI 6.JAHEUR 7.61166W 8.C 9.ALSN
2014-09-30	12	US$10.2億	60	1ST 2JAHEUR 3XXI 主要持股2014-09-30 1.ST 2.JAHEUR 3.XXI 4.C 5.ALSN 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.ETRA 10.DG
2014-06-30	12	US$10.7億	71	1ST 2JAHEUR 3CMCSA 主要持股2014-06-30 1.ST 2.JAHEUR 3.CMCSA 4.XXI 5.C 6.VALE 7.DG 8.HHC* 9.72766Q 10.HCA
2014-03-31	14	US$7.6億	100	1ST 2CMCSA 3XXI 主要持股2014-03-31 1.ST 2.CMCSA 3.XXI 4.ALSN 5.LBEUR 6.C 7.JAHEUR 8.DG 9.HHC* 10.OASEUR
2013-12-31	15	US$6.9億	53	1ST 2TGT 3XXI 主要持股2013-12-31 1.ST 2.TGT 3.XXI 4.ALSN 5.ORCL 6.BRK-B 7.TMO 8.JPM 9.DDS 10.VALE
2013-09-30	16	US$6.5億	54	1JPM 2XXI 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.XXI 3.ORCL 4.ALSN 5.ST 6.DDS 7.TGT 8.CMCSA 9.DHR 10.BRK-B
2013-06-30	18	US$6.7億	0	1ST 2JPM 3CMCSA 主要持股2013-06-30 1.ST 2.JPM 3.CMCSA 4.ORCL 5.DHR 6.65248E 7.DDS 8.TGT 9.SPY 10.ALSN

本季持股變動

Consulta Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+100.00%	加碼
2	PGR	Progressive CORP	+2.8%	+117.05%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.7%	+50.00%	加碼
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+1.3%	+20.00%	加碼
5	QXO	Qxo INC	+1.2%	+10.00%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+40.63%	加碼
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	—	不變
8	DHR	Danaher CORP	-1.1%	—	不變
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不變
10	UNP	Union Pacific CORP	-2%	-30.77%	減碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-26.05%	減碼
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	-2.9%	-40.66%	減碼
13	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
15	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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