Constellation Investments, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001573575

趨勢追蹤型高品質投資策略集中型投資策略

申報總市值

US$30.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Constellation Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.03
持倉穩定性: 17.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 38
倉位均衡度: 84.49

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ITOT
+82.2%　US$6740.9萬
減碼 IVV
-9.7%　-US$1.4億
減碼 AGG
-16.2%　-US$1.2億
減碼 IJH
-68.0%　-US$6299.4萬
加碼 VOO
+6.9%　US$1045.4萬
減碼 VCIT
-12.3%　-US$1947.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.45%	-2.37%	-9.74%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	19.51%	-2.26%	-16.17%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.98%	+1.66%	+6.91%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.26%	+0.18%	—
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.24%	+2.45%	+82.24%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.21%	-0.30%	-12.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	+0.04%	—
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	+0.19%	—
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.56%	+0.10%	—
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.09%	—
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	—
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	-1.87%	-67.96%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.05%	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.85%	+0.09%	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	—
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.27%	—	-3.47%
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
19	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.05%	-0.07%	-65.44%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +3.49
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.7%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.1億	18	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.VTI 5.ITOT 6.VCIT 7.QQQ 8.BND 9.IEFA 10.MBB
2025-12-31	19	US$32.4億	42	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.VTI 5.VCIT 6.QQQ 7.IJH 8.ITOT 9.IEFA 10.MBB
2025-09-30	19	US$21.4億	16	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.QQQ 5.IJH 6.VCIT 7.VTI 8.IEFA 9.MBB 10.ITOT
2025-06-30	19	US$21.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IJH 5.QQQ 6.VCIT 7.IEFA 8.VTI 9.MBB 10.SPYV
2025-03-31	20	US$21.1億	100	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IJH 5.QQQ 6.IEFA 7.VTI 8.MBB 9.VGIT 10.VCIT
2024-12-31	17	US$22.0億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWB 5.IEFA 6.IJH 7.QQQ 8.ICSH 9.IEMG 10.MBB
2016-03-31	444	US$5.5億	100	1AAPL 2MSFT378462F 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.78462F 4.30303M 5.AMZN 6.02079K 7.02079K 8.XOM 9.INTC 10.CMCSA
2015-12-31	423	US$5.3億	22	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.INTC 9.XOM 10.GILD
2015-09-30	416	US$4.8億	46	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.38259P 7.GOOG 8.GILD 9.XOM 10.INTC
2015-06-30	429	US$5.2億	9	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.GILD 7.38259P 8.XOM 9.GOOG 10.INTC
2015-03-31	428	US$5.2億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.META 5.38259P 6.XOM 7.AMZN 8.GOOG 9.INTC 10.GILD
2014-12-31	414	US$4.9億	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.XOM 5.INTC 6.META 7.38259P 8.GOOG 9.CSCO 10.GILD
2014-09-30	396	US$4.5億	39	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.38259P 5.XOM 6.INTC 7.GOOG 8.GILD 9.META 10.AMZN
2014-06-30	399	US$4.3億	12	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.XOM 5.38259P 6.GOOG 7.INTC 8.AMZN 9.QCOM 10.JNJ
2014-03-31	389	US$4.1億	9	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.SPY 5.XOM 6.AMZN 7.QCOM 8.INTC 9.JNJ 10.CMCSA
2013-12-31	383	US$3.9億	21	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.SPY 5.XOM 6.AMZN 7.INTC 8.AEP 9.QCOM 10.CMCSA
2013-09-30	350	US$3.3億	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.XOM 6.AMZN 7.CSCO 8.QCOM 9.INTC 10.JNJ
2013-06-30	328	US$2.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.XOM 6.ORCL 7.CSCO 8.INTC 9.AMZN 10.JNJ

本季持股變動

Constellation Investments, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +82.24%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -9.74%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -16.17%.

Constellation Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.5%	+82.24%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+6.91%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	—	不變
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	—	不變
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	—	不變
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	—	不變
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-3.47%	減碼
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	—	不變
14	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.1%	-65.44%	減碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-12.27%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-67.96%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.3%	-16.17%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-9.74%	減碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Constellation Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Constellation Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.1億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Constellation Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Constellation Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.9億 (29.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5.9億 (19.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.7億 (19.0%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.9億 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.6億 (5.2%)

Constellation Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Constellation Investments, Inc. 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +82.24%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -9.74%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -16.17%

Constellation Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Constellation Investments, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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產業集中度: 0
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近期動向

加碼 ITOT
+82.2%　US$6740.9萬
減碼 IVV
-9.7%　-US$1.4億
減碼 AGG
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減碼 IJH
-68.0%　-US$6299.4萬
加碼 VOO
+6.9%　US$1045.4萬
減碼 VCIT
-12.3%　-US$1947.1萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.45%	-2.37%	-9.74%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	19.51%	-2.26%	-16.17%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.98%	+1.66%	+6.91%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.26%	+0.18%	—
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.24%	+2.45%	+82.24%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.21%	-0.30%	-12.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	+0.04%	—
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	+0.19%	—
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.56%	+0.10%	—
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	+0.09%	—
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	—
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.02%	-1.87%	-67.96%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.05%	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.85%	+0.09%	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	—
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.27%	—	-3.47%
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	—	—
19	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.05%	-0.07%	-65.44%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.22
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崔諾比率: +0.23
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資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +19.7%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$30.1億	18	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.VTI 5.ITOT 6.VCIT 7.QQQ 8.BND 9.IEFA 10.MBB
2025-12-31	19	US$32.4億	42	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.VTI 5.VCIT 6.QQQ 7.IJH 8.ITOT 9.IEFA 10.MBB
2025-09-30	19	US$21.4億	16	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.QQQ 5.IJH 6.VCIT 7.VTI 8.IEFA 9.MBB 10.ITOT
2025-06-30	19	US$21.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IJH 5.QQQ 6.VCIT 7.IEFA 8.VTI 9.MBB 10.SPYV
2025-03-31	20	US$21.1億	100	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IJH 5.QQQ 6.IEFA 7.VTI 8.MBB 9.VGIT 10.VCIT
2024-12-31	17	US$22.0億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWB 5.IEFA 6.IJH 7.QQQ 8.ICSH 9.IEMG 10.MBB
2016-03-31	444	US$5.5億	100	1AAPL 2MSFT378462F 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.78462F 4.30303M 5.AMZN 6.02079K 7.02079K 8.XOM 9.INTC 10.CMCSA
2015-12-31	423	US$5.3億	22	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.INTC 9.XOM 10.GILD
2015-09-30	416	US$4.8億	46	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.38259P 7.GOOG 8.GILD 9.XOM 10.INTC
2015-06-30	429	US$5.2億	9	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.GILD 7.38259P 8.XOM 9.GOOG 10.INTC
2015-03-31	428	US$5.2億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.META 5.38259P 6.XOM 7.AMZN 8.GOOG 9.INTC 10.GILD
2014-12-31	414	US$4.9億	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.XOM 5.INTC 6.META 7.38259P 8.GOOG 9.CSCO 10.GILD
2014-09-30	396	US$4.5億	39	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.38259P 5.XOM 6.INTC 7.GOOG 8.GILD 9.META 10.AMZN
2014-06-30	399	US$4.3億	12	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.XOM 5.38259P 6.GOOG 7.INTC 8.AMZN 9.QCOM 10.JNJ
2014-03-31	389	US$4.1億	9	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.SPY 5.XOM 6.AMZN 7.QCOM 8.INTC 9.JNJ 10.CMCSA
2013-12-31	383	US$3.9億	21	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.SPY 5.XOM 6.AMZN 7.INTC 8.AEP 9.QCOM 10.CMCSA
2013-09-30	350	US$3.3億	17	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.XOM 6.AMZN 7.CSCO 8.QCOM 9.INTC 10.JNJ
2013-06-30	328	US$2.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.XOM 6.ORCL 7.CSCO 8.INTC 9.AMZN 10.JNJ

本季持股變動

Constellation Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.5%	+82.24%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+6.91%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	—	不變
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	—	不變
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	—	不變
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	—	不變
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	—	不變
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不變
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-3.47%	減碼
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	—	不變
14	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.1%	-65.44%	減碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-12.27%	減碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.9%	-67.96%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.3%	-16.17%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-9.74%	減碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看