Colter Lewis Investment Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002107902

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Colter Lewis Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 86.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.66
持倉穩定性: 86.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.98

Colter Lewis Investment Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+4491.8%　US$1250.2萬
減碼 IVV
-85.2%　-US$607.5萬
減碼 AXP
-41.8%　-US$464.7萬
減碼 SPY
-85.9%　-US$446.0萬
加碼 MSFT
+180.4%　US$133.0萬
減碼 ITOT
-27.4%　-US$57.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.02%	+11.70%	+4491.80%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.49%	+0.01%	+24.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.25%	+37.04%
4	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	4.01%	+4.01%	NEW
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.97%	-6.29%	-41.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	+1.00%	+180.38%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	+26.91%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	—	+11.49%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.24%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
11	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	2.13%	+2.13%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	—	+3.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	+0.25%	+56.82%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	-13.36%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.96%	-27.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.15%	+0.66%	+189.10%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+5.00%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.13%	—	+51.52%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	+0.61%	+188.83%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+23.88%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.30%	+59.05%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-7.24%	-85.20%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.79%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-15.65%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.84%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	-22.02%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
34	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.79%	NEW
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.73%	—	—
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.70%	+0.44%	+213.19%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	—	+48.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	—	+78.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	—	+118.00%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.66%	+0.66%	NEW
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-5.31%	-85.85%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.65%	+0.39%	+193.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+190.09%
49	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.61%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-7.50%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -2.1%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.51
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.78
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.16
峰態: -1.11
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.1億	87	1BSV 2JPIE 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.JPIE 3.VOO 4.STUB 5.AXP 6.MSFT 7.VTI 8.VIG 9.VT 10.IEFA
2025-12-31	97	US$8645.5萬	0	1AXP 2IVV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AXP 2.IVV 3.SPY 4.JPIE 5.VOO 6.VT 7.AAPL 8.IEFA 9.VIG 10.VTI

本季持股變動

Colter Lewis Investment Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Colter Lewis Investment Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+11.7%	+4491.80%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+180.38%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+189.10%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+188.83%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+213.19%	加碼
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+193.40%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+59.05%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.04%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.82%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+24.53%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1%	-27.41%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.3%	-85.85%	減碼
13	AXP	American Express Co	-6.3%	-41.78%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.2%	-85.20%	減碼
15	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建倉
16	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	—	NEW	新建倉
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清倉
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
23	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清倉
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
25	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
29	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
30	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
32	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
34	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
37	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
38	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
43	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colter Lewis Investment Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colter Lewis Investment Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Colter Lewis Investment Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colter Lewis Investment Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1278.2萬 (12.0%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$477.5萬 (4.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$449.3萬 (4.2%) 4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$426.0萬 (4.0%) 5. American Express Co (AXP) — US$422.1萬 (4.0%)

Colter Lewis Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colter Lewis Investment Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Colter Lewis Investment Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colter Lewis Investment Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 25.6% • Information Technology: 20.6% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 10.1% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Haven Global Partners, LLC

CIK 0002051846

申報總市值

US$1.1億

8 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Plus Group Wealth Advisors LLC

CIK 0002109515

申報總市值

US$1.1億

48 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ak Global Asset Management, LLC

CIK 0002105908

申報總市值

US$1.1億

28 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申報總市值

US$675.8億

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性13.5

產業集中度53.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

查看詳情

Smithfield Trust Co

CIK 0001019754

申報總市值

US$23.0億

1,329 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性8.0

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

C M Bidwell & Associates LTD

CIK 0001091860

申報總市值

US$2.1億

483 stks

2026-03-31

集中度12.9

持倉穩定性10.8

產業集中度54.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Colter Lewis Investment Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002107902

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Colter Lewis Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 86.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.66
持倉穩定性: 86.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+4491.8%　US$1250.2萬
減碼 IVV
-85.2%　-US$607.5萬
減碼 AXP
-41.8%　-US$464.7萬
減碼 SPY
-85.9%　-US$446.0萬
加碼 MSFT
+180.4%　US$133.0萬
減碼 ITOT
-27.4%　-US$57.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.02%	+11.70%	+4491.80%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.49%	+0.01%	+24.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.25%	+37.04%
4	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	4.01%	+4.01%	NEW
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.97%	-6.29%	-41.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	+1.00%	+180.38%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	+26.91%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	—	+11.49%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	—	+0.24%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
11	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	2.13%	+2.13%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	—	+3.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	+0.25%	+56.82%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.45%	—	-13.36%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.24%	-0.96%	-27.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.15%	+0.66%	+189.10%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+5.00%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.13%	—	+51.52%
22	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	+0.61%	+188.83%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+23.88%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.30%	+59.05%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	-7.24%	-85.20%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.79%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-15.65%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.84%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	-22.02%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
34	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.79%	NEW
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.73%	—	—
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.70%	+0.44%	+213.19%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.69%	—	+48.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	—	+78.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.66%	—	+118.00%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.66%	+0.66%	NEW
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	-5.31%	-85.85%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.65%	+0.39%	+193.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+190.09%
49	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.61%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-7.50%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+4.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -2.1%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.51
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.78
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.16
峰態: -1.11
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.1億	87	1BSV 2JPIE 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.JPIE 3.VOO 4.STUB 5.AXP 6.MSFT 7.VTI 8.VIG 9.VT 10.IEFA
2025-12-31	97	US$8645.5萬	0	1AXP 2IVV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AXP 2.IVV 3.SPY 4.JPIE 5.VOO 6.VT 7.AAPL 8.IEFA 9.VIG 10.VTI

本季持股變動

Colter Lewis Investment Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+11.7%	+4491.80%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+180.38%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+189.10%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+188.83%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+213.19%	加碼
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+193.40%	加碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+59.05%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.04%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.82%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+24.53%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1%	-27.41%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.3%	-85.85%	減碼
13	AXP	American Express Co	-6.3%	-41.78%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.2%	-85.20%	減碼
15	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建倉
16	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	—	NEW	新建倉
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清倉
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
23	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清倉
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
25	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建倉
29	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
30	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
32	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
34	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
37	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
38	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
43	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
47	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉