Cedar Mountain Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001798986

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1152

Cedar Mountain Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.38
持倉穩定性: 7.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 6.96

Cedar Mountain Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-0.7%　-US$969.7萬
減碼 IWP
-0.1%　-US$244.0萬
減碼 VFH
-0.5%　-US$194.7萬
減碼 QQQ
-1.4%　-US$182.5萬
加碼 IWS
-1.0%　US$83.4萬
加碼 LVHI
-1.4%　US$106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1152 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	16.51%	+0.18%	-1.83%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	16.07%	-1.65%	-0.72%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.17%	+0.26%	-0.97%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-0.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.42%	+0.19%	-1.00%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.29%	-1.37%
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.71%	-0.01%	-1.08%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.43%	-0.33%	-0.54%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+2.04%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.75%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.64%	+0.24%	-1.37%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.55%	+0.15%	-0.15%
13	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+2.36%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	—	-0.12%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.75%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.72%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	—	+0.42%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	+0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+1.21%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.20%	—	-0.87%
21	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+0.97%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.92%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.67%	-0.18%	-1.23%
24	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.77%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+0.22%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.51%	+0.07%	-0.00%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+8.51%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.43%	—	+1.35%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	-5.07%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-14.43%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.06%	-3.72%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.11%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+1.49%
36	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.06%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.17%	+0.10%	+178.55%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.12%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	-9.82%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.11%	+0.02%	+0.68%
43	✓	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+5.51%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	-5.90%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+225.72%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.08%	—	+3.43%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.07%	—	+8.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1152	US$5.1億	7	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-12-31	757	US$5.2億	3	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.VFH 8.SPSB 9.VHT 10.SCHZ
2025-09-30	693	US$5.1億	15	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-06-30	366	US$4.8億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-03-31	353	US$4.5億	100	1IWD 2IWF 3IWP 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-12-31	377	US$4.6億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-09-30	342	US$4.4億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-06-30	348	US$4.0億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2024-03-31	356	US$4.0億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-12-31	332	US$3.7億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-09-30	320	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-06-30	312	US$3.5億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-03-31	310	US$3.3億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2022-12-31	319	US$3.2億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-09-30	331	US$3.0億	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-06-30	345	US$2.9億	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.VFH 10.PULS
2022-03-31	350	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.FLRN 9.VFH 10.SPHQ
2021-12-31	339	US$3.3億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-09-30	326	US$3.0億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-06-30	300	US$3.0億	99	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.VTV
2021-03-31	299	US$3.0億	7	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.IEI
2020-12-31	294	US$2.8億	13	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-09-30	278	US$2.5億	8	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-06-30	271	US$2.3億	30	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.IEI 9.SPHQ 10.VFH
2020-03-31	266	US$2.0億	25	1IWF 2IWD 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPSB 4.IWP 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ
2019-12-31	268	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ

本季持股變動

Cedar Mountain Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Unitil CORP (UTL); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Regal Rexnord CORP (RRX).

Cedar Mountain Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.97%	減碼
2	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	-1.37%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.00%	減碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-1.83%	減碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-0.15%	減碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+178.55%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
8	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.00%	減碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+225.72%	加碼
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	+0.1%	+2.36%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+220.03%	加碼
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.22%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.21%	加碼
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+1.75%	加碼
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+0.97%	加碼
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+1.72%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.51%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+92.99%	加碼
19	TGT	Target CORP	0%	+0.68%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	-9.82%	減碼
21	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+229.03%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+222.46%	加碼
23	WAB	Wabtec CORP	0%	+5520.00%	加碼
24	NWN	Northwest Natural Holding Co	0%	+30.61%	加碼
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+128.00%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+0.25%	加碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.08%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
29	MS	Morgan Stanley	0%	-86.61%	減碼
30	SO	Southern Co/the	0%	-55.03%	減碼
31	INTU	Intuit INC	0%	+2.73%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-63.42%	減碼
33	BA	Boeing Co/the	0%	-53.05%	減碼
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.06%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.72%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.43%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.23%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.37%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-0.54%	減碼
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-0.08%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	-0.72%	減碼
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	UTL	Unitil CORP	—	NEW	新建倉
46	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
49	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建倉
50	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cedar Mountain Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cedar Mountain Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 1152 個已申報部位之中。

Cedar Mountain Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cedar Mountain Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$8443.7萬 (16.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$8216.3萬 (16.1%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3666.6萬 (7.2%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$3501.5萬 (6.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2774.2萬 (5.4%)

Cedar Mountain Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cedar Mountain Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Unitil CORP (UTL); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH); 新建倉: Keysight Technologies In (KEYS); 新建倉: Regal Rexnord CORP (RRX)

Cedar Mountain Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cedar Mountain Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Consumer Discretionary: 24.4% • Financials: 9.9% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 6.0% • Industrials: 4.8%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Cedar Mountain Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001798986

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1152

Cedar Mountain Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.38
持倉穩定性: 7.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 6.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-0.7%　-US$969.7萬
減碼 IWP
-0.1%　-US$244.0萬
減碼 VFH
-0.5%　-US$194.7萬
減碼 QQQ
-1.4%　-US$182.5萬
加碼 IWS
-1.0%　US$83.4萬
加碼 LVHI
-1.4%　US$106.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1152 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	16.51%	+0.18%	-1.83%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	16.07%	-1.65%	-0.72%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.17%	+0.26%	-0.97%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-0.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.42%	+0.19%	-1.00%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.29%	-1.37%
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.71%	-0.01%	-1.08%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.43%	-0.33%	-0.54%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+2.04%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.75%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.64%	+0.24%	-1.37%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.55%	+0.15%	-0.15%
13	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+2.36%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	—	-0.12%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.75%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.72%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	—	+0.42%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	+0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+1.21%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.20%	—	-0.87%
21	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+0.97%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.92%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.67%	-0.18%	-1.23%
24	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.77%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+0.22%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.51%	+0.07%	-0.00%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+8.51%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.43%	—	+1.35%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	-5.07%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-14.43%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.06%	-3.72%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.11%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+1.49%
36	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.06%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.17%	+0.10%	+178.55%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.12%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	-9.82%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.11%	+0.02%	+0.68%
43	✓	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+5.51%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	-5.90%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+225.72%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.08%	—	+3.43%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.07%	—	+8.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.03
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1152	US$5.1億	7	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-12-31	757	US$5.2億	3	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.VFH 8.SPSB 9.VHT 10.SCHZ
2025-09-30	693	US$5.1億	15	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-06-30	366	US$4.8億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-03-31	353	US$4.5億	100	1IWD 2IWF 3IWP 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-12-31	377	US$4.6億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-09-30	342	US$4.4億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-06-30	348	US$4.0億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2024-03-31	356	US$4.0億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-12-31	332	US$3.7億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-09-30	320	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-06-30	312	US$3.5億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-03-31	310	US$3.3億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2022-12-31	319	US$3.2億	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-09-30	331	US$3.0億	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-06-30	345	US$2.9億	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.VFH 10.PULS
2022-03-31	350	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.FLRN 9.VFH 10.SPHQ
2021-12-31	339	US$3.3億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-09-30	326	US$3.0億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-06-30	300	US$3.0億	99	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.VTV
2021-03-31	299	US$3.0億	7	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.IEI
2020-12-31	294	US$2.8億	13	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-09-30	278	US$2.5億	8	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-06-30	271	US$2.3億	30	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.IEI 9.SPHQ 10.VFH
2020-03-31	266	US$2.0億	25	1IWF 2IWD 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPSB 4.IWP 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ
2019-12-31	268	US$2.5億	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ

本季持股變動

Cedar Mountain Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.97%	減碼
2	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	-1.37%	減碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.00%	減碼
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-1.83%	減碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-0.15%	減碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+178.55%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+2.04%	加碼
8	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.00%	減碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+225.72%	加碼
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	+0.1%	+2.36%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+220.03%	加碼
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.22%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.21%	加碼
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+1.75%	加碼
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+0.97%	加碼
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+1.72%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.51%	加碼
18	T	At&t INC	0%	+92.99%	加碼
19	TGT	Target CORP	0%	+0.68%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	-9.82%	減碼
21	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+229.03%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+222.46%	加碼
23	WAB	Wabtec CORP	0%	+5520.00%	加碼
24	NWN	Northwest Natural Holding Co	0%	+30.61%	加碼
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+128.00%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+0.25%	加碼
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.08%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
29	MS	Morgan Stanley	0%	-86.61%	減碼
30	SO	Southern Co/the	0%	-55.03%	減碼
31	INTU	Intuit INC	0%	+2.73%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-63.42%	減碼
33	BA	Boeing Co/the	0%	-53.05%	減碼
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.06%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.72%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.43%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.23%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.37%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-0.54%	減碼
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-0.08%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	-0.72%	減碼
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	UTL	Unitil CORP	—	NEW	新建倉
46	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
49	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建倉
50	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看