Brighton Jones LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001360798

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

BRIGHTON JONES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.7億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.84
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 82.45

Brighton Jones LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
+3.3%　-US$6312.6萬
加碼 NVDA
+27.1%　US$1913.9萬
加碼 DCOR
+17.4%　US$956.7萬
加碼 DFGR
+7.2%　US$538.9萬
加碼 DFIC
+2.9%　US$424.6萬
加碼 XOM
+15.2%　US$1045.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	36.28%	+2.20%	+3.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.15%	-0.01%	+14.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	+0.43%	+0.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.08%	+1.34%	+27.11%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.93%	+0.28%	-1.59%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.13%	+0.59%	+7.16%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.11%	+0.54%	+2.91%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.10%	+0.74%	+17.40%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-6.34%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.60%	+0.52%	+6.99%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	-3.01%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.20%	+0.18%	+3.98%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.92%	+0.28%	+4.28%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.89%	+0.17%	+0.03%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	—	+8.58%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+5.00%
17	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.60%	—	+2.67%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.26%	—	-1.36%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.53%	+15.23%
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.02%	+0.18%	-0.21%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.00%	—	+5.95%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.16%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.18%	+3.25%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.87%	+0.06%	-9.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -14%
年化績效: +22%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.3%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.15
產業分散度: +21.5%
偏態: +0.75
峰態: +1.91
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$23.7億	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VTI 6.DFGR 7.DFIC 8.DCOR 9.DFAC 10.DFAI
2025-12-31	55	US$27.1億	54	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VTI 6.DFAC 7.DFIC 8.DFGR 9.DCOR 10.IWB
2025-09-30	1025	US$41.7億	30	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.DFAC 7.DFGR 8.IWB 9.DFIC 10.DCOR
2025-06-30	927	US$36.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.DFAC 7.IWB 8.DFGR 9.DFIC 10.DFAI
2025-03-31	704	US$31.2億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.DFGR 7.IWB 8.DFIC 9.TMUS 10.NVDA
2024-12-31	685	US$34.6億	29	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.IWB 7.DFGR 8.TMUS 9.DFIC 10.NVDA
2024-09-30	579	US$26.6億	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.DFGR 8.DFIC 9.DFAU 10.NVDA
2024-06-30	634	US$30.3億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.IWB 7.NVDA 8.DFGR 9.DFIC 10.ORCL
2024-03-31	630	US$27.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.TMUS 8.DFIC 9.DFGR 10.DFAU
2023-12-31	581	US$23.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.TMUS 8.DFIC 9.DFGR 10.DFAU
2023-09-30	544	US$19.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.AMJEUR 7.TMUS 8.DFAC 9.IWF 10.IWV
2023-06-30	545	US$19.8億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.TMUS 8.DFAC 9.IWV 10.IWF
2023-03-31	518	US$17.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.AAPL 5.VTI 6.IWB 7.TMUS 8.DFAC 9.IWV 10.IWF
2022-12-31	476	US$16.7億	0	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.DFAC 10.IWF
2022-09-30	466	US$17.0億	0	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2022-06-30	474	US$17.3億	0	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2022-03-31	516	US$21.5億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.APP 10.IWF
2021-12-31	532	US$21.2億	0	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2021-09-30	488	US$19.4億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2021-06-30	481	US$19.4億	93	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2021-03-31	432	US$16.9億	10	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2020-12-31	421	US$16.2億	12	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2020-09-30	354	US$14.5億	20	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IVV
2020-06-30	304	US$12.3億	29	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.AAPL 7.IWV 8.IWF 9.TMUS 10.EFA
2020-03-31	278	US$9.5億	45	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.TMUS
2019-12-31	320	US$9.3億	12	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.AAPL 8.UBS 9.IWF 10.EFA
2019-09-30	309	US$8.6億	9	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-06-30	307	US$8.6億	11	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	307	US$8.3億	19	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-12-31	259	US$6.9億	22	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-09-30	281	US$8.1億	14	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-06-30	299	US$7.8億	16	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-03-31	291	US$7.3億	21	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2017-12-31	293	US$8.3億	12	1AMZN 2AMJEUR 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.VTI 4.MSFT 5.IWB 6.IWV 7.IWM 8.EFA 9.IWF 10.UBS
2017-09-30	294	US$7.8億	15	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.EFA 8.IWM 9.IWF 10.IVV
2017-06-30	275	US$7.1億	54	1AMZN 2AMJEUR 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.EFA 7.IWM 8.IWF 9.MSFT 10.IVV
2017-03-31	100	US$4.1億	84	1AMZN 2IWB 3IWV 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.IWB 3.IWV 4.IWM 5.EFA 6.IWF 7.MSFT 8.IVV 9.IWR 10.SCZ
2016-12-31	99	US$2.6億	86	1AMZN 2AMJEUR 3IWB 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.IWM 7.EFA 8.IWF 9.IWR 10.ITOT
2016-09-30	233	US$6.2億	12	1AMZN222542D3VTI 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.22542D 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2016-06-30	203	US$5.7億	21	1AMZN222542D3IWB 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2016-03-31	210	US$5.4億	60	1AMZN222542D3IWB 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.JPM 7.IWF 8.AMJEUR 9.EFA 10.IWM
2015-12-31	205	US$5.1億	15	1AMZN222542D3VTI 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.22542D 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2015-09-30	194	US$4.7億	26	1AMZN222542D3IWV 主要持股2015-09-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWV 4.IWB 5.VTI 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2015-06-30	189	US$4.4億	7	1AMZN222542D3IWB 主要持股2015-06-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.IWV 5.VTI 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2015-03-31	191	US$4.4億	11	1AMZN 2IWV322542D 主要持股2015-03-31 1.AMZN 2.IWV 3.22542D 4.IWB 5.VTI 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2014-12-31	200	US$4.4億	12	1AMZN 2IWV 3IWB 主要持股2014-12-31 1.AMZN 2.IWV 3.IWB 4.22542D 5.AMJEUR 6.VTI 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2014-09-30	209	US$4.5億	11	1IWV 2AMZN 3IWB 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.AMZN 3.IWB 4.AMJEUR 5.22542D 6.IWF 7.EFA 8.VTI 9.IWM 10.IVV
2014-06-30	197	US$4.4億	10	1IWV 2AMZN 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.AMZN 3.AMJEUR 4.IWB 5.22542D 6.IWF 7.EFA 8.IWM 9.VTI 10.SCZ
2014-03-31	190	US$4.2億	13	1IWV 2AMZN 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.AMZN 3.AMJEUR 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.22542D 9.SCZ 10.IVV
2013-12-31	199	US$4.4億	17	1AMZN 2IWV 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.AMZN 2.IWV 3.AMJEUR 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.IVV 10.EFG
2013-09-30	171	US$3.8億	18	1IWV 2AMJEUR 3AMZN 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.AMJEUR 3.AMZN 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.IVV 10.EFG
2013-06-30	118	US$3.3億	0	1AMJEUR 2AMZN 3IWV 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.AMZN 3.IWV 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.EFG 10.IVV

本季持股變動

Brighton Jones LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

Brighton Jones LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.2%	+3.26%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+27.11%	加碼
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+17.40%	加碼
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.6%	+7.16%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	+2.91%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+15.23%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.99%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.88%	加碼
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+5.00%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	-1.59%	減碼
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+4.28%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.98%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.25%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.21%	減碼
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+0.03%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-6.34%	減碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-3.01%	減碼
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-9.01%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.29%	加碼
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
22	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
23	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
25	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清倉
26	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	EXIT	清倉
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
37	COMP	Compass INC - Class A	—	EXIT	清倉
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉
42	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
43	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
44	FSBC	Five Star Bancorp	—	EXIT	清倉
45	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清倉
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
47	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	RSMC	Rockefeller US Small-mid Cap	—	EXIT	清倉
50	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brighton Jones LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brighton Jones LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.7億，分佈在 24 個已申報部位之中。

Brighton Jones LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brighton Jones LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$8.6億 (36.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1億 (13.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (6.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2億 (5.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9325.9萬 (3.9%)

Brighton Jones LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brighton Jones LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 31 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

Brighton Jones LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brighton Jones LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 54.9% • Information Technology: 35.8% • Communication Services: 7.6% • Energy: 1.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

Sandy Spring Bank

CIK 0001457833

申報總市值

US$23.8億

1,936 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Cornerstone Investment Partners, LLC

CIK 0001328062

申報總市值

US$23.8億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

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集中度6.5

持倉穩定性100.0

產業集中度80.5

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Brighton Jones LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001360798

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

BRIGHTON JONES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.7億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.84
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 82.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMZN
+3.3%　-US$6312.6萬
加碼 NVDA
+27.1%　US$1913.9萬
加碼 DCOR
+17.4%　US$956.7萬
加碼 DFGR
+7.2%　US$538.9萬
加碼 DFIC
+2.9%　US$424.6萬
加碼 XOM
+15.2%　US$1045.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	36.28%	+2.20%	+3.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.15%	-0.01%	+14.29%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	+0.43%	+0.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.08%	+1.34%	+27.11%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.93%	+0.28%	-1.59%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.13%	+0.59%	+7.16%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.11%	+0.54%	+2.91%
8	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.10%	+0.74%	+17.40%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.90%	+0.14%	-6.34%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.60%	+0.52%	+6.99%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	-3.01%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.20%	+0.18%	+3.98%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.92%	+0.28%	+4.28%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.89%	+0.17%	+0.03%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	—	+8.58%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+5.00%
17	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.60%	—	+2.67%
18	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.26%	—	-1.36%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.53%	+15.23%
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.02%	+0.18%	-0.21%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.00%	—	+5.95%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.16%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.18%	+3.25%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.87%	+0.06%	-9.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -14%
年化績效: +22%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.3%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.15
產業分散度: +21.5%
偏態: +0.75
峰態: +1.91
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$23.7億	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VTI 6.DFGR 7.DFIC 8.DCOR 9.DFAC 10.DFAI
2025-12-31	55	US$27.1億	54	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VTI 6.DFAC 7.DFIC 8.DFGR 9.DCOR 10.IWB
2025-09-30	1025	US$41.7億	30	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.DFAC 7.DFGR 8.IWB 9.DFIC 10.DCOR
2025-06-30	927	US$36.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.DFAC 7.IWB 8.DFGR 9.DFIC 10.DFAI
2025-03-31	704	US$31.2億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.DFGR 7.IWB 8.DFIC 9.TMUS 10.NVDA
2024-12-31	685	US$34.6億	29	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.IWB 7.DFGR 8.TMUS 9.DFIC 10.NVDA
2024-09-30	579	US$26.6億	22	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.DFGR 8.DFIC 9.DFAU 10.NVDA
2024-06-30	634	US$30.3億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.DFAC 6.IWB 7.NVDA 8.DFGR 9.DFIC 10.ORCL
2024-03-31	630	US$27.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.TMUS 8.DFIC 9.DFGR 10.DFAU
2023-12-31	581	US$23.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.DFAC 7.TMUS 8.DFIC 9.DFGR 10.DFAU
2023-09-30	544	US$19.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VTI 5.IWB 6.AMJEUR 7.TMUS 8.DFAC 9.IWF 10.IWV
2023-06-30	545	US$19.8億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.TMUS 8.DFAC 9.IWV 10.IWF
2023-03-31	518	US$17.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.AAPL 5.VTI 6.IWB 7.TMUS 8.DFAC 9.IWV 10.IWF
2022-12-31	476	US$16.7億	0	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.DFAC 10.IWF
2022-09-30	466	US$17.0億	0	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2022-06-30	474	US$17.3億	0	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2022-03-31	516	US$21.5億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.APP 10.IWF
2021-12-31	532	US$21.2億	0	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2021-09-30	488	US$19.4億	0	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.AAPL 6.VTI 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.SPY
2021-06-30	481	US$19.4億	93	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2021-03-31	432	US$16.9億	10	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.TMUS 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2020-12-31	421	US$16.2億	12	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IWM
2020-09-30	354	US$14.5億	20	1AMZN 2MSFT 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TMUS 4.AMJEUR 5.VTI 6.AAPL 7.IWB 8.IWV 9.IWF 10.IVV
2020-06-30	304	US$12.3億	29	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.AAPL 7.IWV 8.IWF 9.TMUS 10.EFA
2020-03-31	278	US$9.5億	45	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.TMUS
2019-12-31	320	US$9.3億	12	1AMZN 2MSFT 3AMJEUR 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AMJEUR 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.AAPL 8.UBS 9.IWF 10.EFA
2019-09-30	309	US$8.6億	9	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-06-30	307	US$8.6億	11	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.AAPL 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	307	US$8.3億	19	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-12-31	259	US$6.9億	22	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-09-30	281	US$8.1億	14	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.UBS 7.IWV 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-06-30	299	US$7.8億	16	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2018-03-31	291	US$7.3億	21	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.UBS 8.IWM 9.EFA 10.IWF
2017-12-31	293	US$8.3億	12	1AMZN 2AMJEUR 3VTI 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.VTI 4.MSFT 5.IWB 6.IWV 7.IWM 8.EFA 9.IWF 10.UBS
2017-09-30	294	US$7.8億	15	1AMZN 2AMJEUR 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.MSFT 4.VTI 5.IWB 6.IWV 7.EFA 8.IWM 9.IWF 10.IVV
2017-06-30	275	US$7.1億	54	1AMZN 2AMJEUR 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.AMJEUR 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.EFA 7.IWM 8.IWF 9.MSFT 10.IVV
2017-03-31	100	US$4.1億	84	1AMZN 2IWB 3IWV 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.IWB 3.IWV 4.IWM 5.EFA 6.IWF 7.MSFT 8.IVV 9.IWR 10.SCZ
2016-12-31	99	US$2.6億	86	1AMZN 2AMJEUR 3IWB 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.AMJEUR 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.IWM 7.EFA 8.IWF 9.IWR 10.ITOT
2016-09-30	233	US$6.2億	12	1AMZN222542D3VTI 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.22542D 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2016-06-30	203	US$5.7億	21	1AMZN222542D3IWB 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2016-03-31	210	US$5.4億	60	1AMZN222542D3IWB 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.VTI 5.IWV 6.JPM 7.IWF 8.AMJEUR 9.EFA 10.IWM
2015-12-31	205	US$5.1億	15	1AMZN222542D3VTI 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.22542D 3.VTI 4.IWB 5.IWV 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2015-09-30	194	US$4.7億	26	1AMZN222542D3IWV 主要持股2015-09-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWV 4.IWB 5.VTI 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2015-06-30	189	US$4.4億	7	1AMZN222542D3IWB 主要持股2015-06-30 1.AMZN 2.22542D 3.IWB 4.IWV 5.VTI 6.AMJEUR 7.EFA 8.IWF 9.IWM 10.IVV
2015-03-31	191	US$4.4億	11	1AMZN 2IWV322542D 主要持股2015-03-31 1.AMZN 2.IWV 3.22542D 4.IWB 5.VTI 6.AMJEUR 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2014-12-31	200	US$4.4億	12	1AMZN 2IWV 3IWB 主要持股2014-12-31 1.AMZN 2.IWV 3.IWB 4.22542D 5.AMJEUR 6.VTI 7.IWF 8.EFA 9.IWM 10.IVV
2014-09-30	209	US$4.5億	11	1IWV 2AMZN 3IWB 主要持股2014-09-30 1.IWV 2.AMZN 3.IWB 4.AMJEUR 5.22542D 6.IWF 7.EFA 8.VTI 9.IWM 10.IVV
2014-06-30	197	US$4.4億	10	1IWV 2AMZN 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.IWV 2.AMZN 3.AMJEUR 4.IWB 5.22542D 6.IWF 7.EFA 8.IWM 9.VTI 10.SCZ
2014-03-31	190	US$4.2億	13	1IWV 2AMZN 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.IWV 2.AMZN 3.AMJEUR 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.22542D 9.SCZ 10.IVV
2013-12-31	199	US$4.4億	17	1AMZN 2IWV 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.AMZN 2.IWV 3.AMJEUR 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.IVV 10.EFG
2013-09-30	171	US$3.8億	18	1IWV 2AMJEUR 3AMZN 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.AMJEUR 3.AMZN 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.IVV 10.EFG
2013-06-30	118	US$3.3億	0	1AMJEUR 2AMZN 3IWV 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.AMZN 3.IWV 4.IWB 5.IWF 6.EFA 7.IWM 8.SCZ 9.EFG 10.IVV

本季持股變動

Brighton Jones LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.2%	+3.26%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+27.11%	加碼
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+17.40%	加碼
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.6%	+7.16%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	+2.91%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+15.23%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.99%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.88%	加碼
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+5.00%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	-1.59%	減碼
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+4.28%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.98%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.25%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.21%	減碼
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+0.03%	加碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-6.34%	減碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-3.01%	減碼
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-9.01%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.29%	加碼
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
22	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
23	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
25	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清倉
26	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	EXIT	清倉
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
37	COMP	Compass INC - Class A	—	EXIT	清倉
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉
42	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
43	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
44	FSBC	Five Star Bancorp	—	EXIT	清倉
45	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清倉
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
47	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	RSMC	Rockefeller US Small-mid Cap	—	EXIT	清倉
50	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看