Boston Standard Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001630939

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 59

Boston Standard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.64
持倉穩定性: 17.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.31

Boston Standard Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.154——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-30.6%　-US$1808.7萬
加碼 VCRB
+181.4%　US$2083.1萬
加碼 BIL
+171.2%　US$1574.7萬
加碼 VTI
-0.1%　US$3119.1萬
減碼 IAGG
+4.5%　US$209.8萬
減碼 SPDW
-1.4%　US$269.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.86%	+0.50%	-0.11%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-1.42%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.19%	-0.45%	+4.45%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.88%	-3.71%	-30.56%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.70%	+2.81%	+181.36%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+1.05%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	-0.30%	+4.95%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.62%	+2.11%	+171.25%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.57%	-0.07%	+1.66%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+6.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.30%	-0.14%	-1.17%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.16%	+0.08%	-2.59%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.73%	-0.08%	+0.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.03%	-0.04%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	+0.98%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-0.98%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-3.33%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	-0.07%	+3.96%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+1.43%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.08%
21	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+11.78%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+5.60%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	+5.43%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+2.16%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.04%
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.19%
27	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-2.07%
28	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.28%
30	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+0.59%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	—	-5.24%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.11%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.05%	-30.00%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.01%	+8.59%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+1.18%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.06%	-46.08%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-1.48%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+19.04%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.24%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.11%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+2.71%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.06%	—	+1.21%
43	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.06%	—	+0.79%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.06%	—	+0.12%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.06%	-0.01%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	-0.02%	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	-19.07%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	—	+0.73%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+15.17%
50	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	0.04%	—	+0.91%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +7.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +17.2%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.97
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.18
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	59	US$6.9億	18	1VTI 2SPDW 3IAGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPDW 3.IAGG 4.BND 5.VCRB 6.SPTM 7.SPTS 8.BIL 9.VEU 10.MUB
2026-03-31	56	US$6.1億	8	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-12-31	51	US$6.1億	4	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-09-30	49	US$5.9億	25	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-06-30	48	US$5.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-03-31	47	US$4.5億	100	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-12-31	47	US$5.1億	0	1VTI 2BND 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.IAGG 4.SPDW 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.NVDA 10.VEU
2024-09-30	47	US$5.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-06-30	47	US$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-03-31	46	US$4.4億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-12-31	43	US$3.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-09-30	43	US$3.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-06-30	41	US$3.9億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-03-31	40	US$3.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-12-31	40	US$3.4億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-09-30	37	US$3.0億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.SPSM 10.VEU
2022-06-30	39	US$3.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-03-31	40	US$3.5億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-12-31	39	US$3.6億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-09-30	40	US$3.3億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-06-30	37	US$3.3億	96	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-03-31	37	US$3.1億	22	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.SPTM 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.MUB 9.VEU 10.REET
2020-12-31	35	US$2.7億	39	1VTI 2SPTM 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2020-09-30	36	US$2.4億	9	1SPTM 2VTI 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.MUB 10.REET
2020-06-30	34	US$2.2億	19	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2020-03-31	32	US$1.8億	22	1SPTM 2SPAB 3IAGG 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.IAGG 4.SPDW 5.VTI 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2019-12-31	31	US$2.2億	8	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-09-30	29	US$2.1億	5	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-06-30	33	US$2.0億	9	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2019-03-31	32	US$1.9億	15	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-12-31	29	US$1.7億	16	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-09-30	30	US$1.8億	21	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.REET 9.VEU 10.MUB
2018-03-31	28	US$1.6億	6	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.VEU 9.REET 10.SPTS
2017-12-31	29	US$1.6億	100	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.VEU 8.SPEM 9.REET 10.SPTS
2017-09-30	21	US$1.5億	5	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.VWO 8.DJP 9.RWO 10.MUB
2017-06-30	21	US$1.4億	12	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.RWO 8.DJP 9.VWO 10.MUB
2017-03-31	21	US$1.3億	14	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.DJP 7.RWO 8.VWO 9.WOOD 10.MUB
2016-12-31	21	US$1.3億	6	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.VWO 10.STPZ
2016-09-30	23	US$1.2億	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1億	11	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-03-31	24	US$1.1億	13	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.VXF 7.RWO 8.DJP 9.STPZ 10.VWO
2015-12-31	18	US$1.0億	18	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.VXF 9.STPZ 10.73935x
2015-09-30	23	US$1.0億	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.73935X 10.BWX
2015-06-30	26	US$1.1億	17	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.DJP 6.BSV 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2015-03-31	25	US$1.1億	23	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.721937 6.DJP 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2014-12-31	27	US$1.0億	0	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.BWX 10.73935X

本季持股變動

Boston Standard Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Small Cap Core A (FYX); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: First Trust Mid Cap Core Alp (FNX).

Boston Standard Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2.8%	+181.36%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+171.25%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-0.11%	減碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+1.05%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.59%	減碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-0.98%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-30.00%	減碼
9	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+2.16%	加碼
10	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	NEW	新建倉
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建倉
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建倉
13	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+19.04%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.59%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+15.17%	加碼
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-1.08%	減碼
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+0.19%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-2.07%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+2.24%	加碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+9.11%	加碼
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.59%	加碼
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-5.24%	減碼
24	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不變
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+2.71%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.48%	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+1.21%	加碼
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.43%	加碼
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+11.78%	加碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.28%	加碼
31	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	—	不變
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-19.07%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.04%	減碼
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.60%	加碼
37	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	—	不變
38	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清倉
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+5.43%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-46.08%	減碼
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.66%	加碼
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+3.96%	加碼
43	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	+0.54%	加碼
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.33%	減碼
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.17%	減碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+6.25%	加碼
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+4.95%	加碼
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-1.42%	減碼
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	+4.45%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.7%	-30.56%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Boston Standard Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boston Standard Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Boston Standard Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boston Standard Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.5億 (35.9%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$4721.7萬 (6.8%) 3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$4263.7萬 (6.2%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4050.3萬 (5.9%) 5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3237.9萬 (4.7%)

Boston Standard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boston Standard Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Small Cap Core A (FYX); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: First Trust Mid Cap Core Alp (FNX)

Boston Standard Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boston Standard Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 89.7% • Industrials: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.2% • Communication Services: 2.2% • Consumer Staples: 1.1%

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持倉穩定性100.0

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Allworth Financial LP

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集中度12.7

持倉穩定性11.9

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Values Added Financial LLC

CIK 0001973921

申報總市值

US$2.4億

134 stks

2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性15.2

產業集中度77.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

查看詳情

Boston Standard Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001630939

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 59

Boston Standard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.64
持倉穩定性: 17.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BND
-30.6%　-US$1808.7萬
加碼 VCRB
+181.4%　US$2083.1萬
加碼 BIL
+171.2%　US$1574.7萬
加碼 VTI
-0.1%　US$3119.1萬
減碼 IAGG
+4.5%　US$209.8萬
減碼 SPDW
-1.4%　US$269.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.86%	+0.50%	-0.11%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-1.42%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.19%	-0.45%	+4.45%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.88%	-3.71%	-30.56%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.70%	+2.81%	+181.36%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+1.05%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	-0.30%	+4.95%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.62%	+2.11%	+171.25%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.57%	-0.07%	+1.66%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+6.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.30%	-0.14%	-1.17%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.16%	+0.08%	-2.59%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.73%	-0.08%	+0.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.03%	-0.04%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	+0.98%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-0.98%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-3.33%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	-0.07%	+3.96%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+1.43%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.08%
21	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+11.78%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+5.60%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	+5.43%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+2.16%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.04%
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.19%
27	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-2.07%
28	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.28%
30	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+0.59%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	—	-5.24%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.11%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.05%	-30.00%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	+0.01%	+8.59%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+1.18%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.06%	-46.08%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-1.48%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+19.04%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.24%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.11%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+2.71%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.06%	—	+1.21%
43	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.06%	—	+0.79%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.06%	—	+0.12%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.06%	-0.01%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	-0.02%	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	-19.07%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	—	+0.73%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+15.17%
50	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	0.04%	—	+0.91%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +7.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +17.2%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.97
產業分散度: +34.9%
偏態: +0.18
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	59	US$6.9億	18	1VTI 2SPDW 3IAGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPDW 3.IAGG 4.BND 5.VCRB 6.SPTM 7.SPTS 8.BIL 9.VEU 10.MUB
2026-03-31	56	US$6.1億	8	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-12-31	51	US$6.1億	4	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-09-30	49	US$5.9億	25	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-06-30	48	US$5.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-03-31	47	US$4.5億	100	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-12-31	47	US$5.1億	0	1VTI 2BND 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.IAGG 4.SPDW 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.NVDA 10.VEU
2024-09-30	47	US$5.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-06-30	47	US$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-03-31	46	US$4.4億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-12-31	43	US$3.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-09-30	43	US$3.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-06-30	41	US$3.9億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-03-31	40	US$3.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-12-31	40	US$3.4億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-09-30	37	US$3.0億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.SPSM 10.VEU
2022-06-30	39	US$3.1億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-03-31	40	US$3.5億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-12-31	39	US$3.6億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-09-30	40	US$3.3億	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-06-30	37	US$3.3億	96	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-03-31	37	US$3.1億	22	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.SPTM 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.MUB 9.VEU 10.REET
2020-12-31	35	US$2.7億	39	1VTI 2SPTM 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2020-09-30	36	US$2.4億	9	1SPTM 2VTI 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.MUB 10.REET
2020-06-30	34	US$2.2億	19	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2020-03-31	32	US$1.8億	22	1SPTM 2SPAB 3IAGG 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.IAGG 4.SPDW 5.VTI 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2019-12-31	31	US$2.2億	8	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-09-30	29	US$2.1億	5	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-06-30	33	US$2.0億	9	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2019-03-31	32	US$1.9億	15	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-12-31	29	US$1.7億	16	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-09-30	30	US$1.8億	21	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.REET 9.VEU 10.MUB
2018-03-31	28	US$1.6億	6	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.VEU 9.REET 10.SPTS
2017-12-31	29	US$1.6億	100	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.VEU 8.SPEM 9.REET 10.SPTS
2017-09-30	21	US$1.5億	5	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.VWO 8.DJP 9.RWO 10.MUB
2017-06-30	21	US$1.4億	12	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.RWO 8.DJP 9.VWO 10.MUB
2017-03-31	21	US$1.3億	14	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.DJP 7.RWO 8.VWO 9.WOOD 10.MUB
2016-12-31	21	US$1.3億	6	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.VWO 10.STPZ
2016-09-30	23	US$1.2億	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1億	11	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-03-31	24	US$1.1億	13	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.VXF 7.RWO 8.DJP 9.STPZ 10.VWO
2015-12-31	18	US$1.0億	18	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.VXF 9.STPZ 10.73935x
2015-09-30	23	US$1.0億	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.73935X 10.BWX
2015-06-30	26	US$1.1億	17	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.DJP 6.BSV 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2015-03-31	25	US$1.1億	23	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.721937 6.DJP 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2014-12-31	27	US$1.0億	0	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.BWX 10.73935X

本季持股變動

Boston Standard Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2.8%	+181.36%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+171.25%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-0.11%	減碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+1.05%	加碼
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.59%	減碼
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-0.98%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-30.00%	減碼
9	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+2.16%	加碼
10	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	NEW	新建倉
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建倉
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建倉
13	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+19.04%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.59%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+15.17%	加碼
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-1.08%	減碼
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+0.19%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-2.07%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+2.24%	加碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+9.11%	加碼
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.59%	加碼
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-5.24%	減碼
24	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不變
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+2.71%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.48%	減碼
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+1.21%	加碼
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.43%	加碼
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+11.78%	加碼
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.28%	加碼
31	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	—	不變
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-19.07%	減碼
34	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.04%	減碼
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.60%	加碼
37	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	—	不變
38	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清倉
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+5.43%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-46.08%	減碼
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.66%	加碼
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+3.96%	加碼
43	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	+0.54%	加碼
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.33%	減碼
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.17%	減碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+6.25%	加碼
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+4.95%	加碼
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-1.42%	減碼
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	+4.45%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.7%	-30.56%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看