Bingham Private Wealth, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002063211

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

BINGHAM PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 27.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.24
持倉穩定性: 27.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.26

Bingham Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 76 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-32.3%　-US$155.2萬
減碼 ISRG
-63.5%　-US$76.5萬
加碼 XOM
+14.1%　US$86.6萬
加碼 TSM
+85.0%　US$77.9萬
減碼 MA
-29.6%　-US$53.6萬
加碼 COST
+86.3%　US$65.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	—	+3.21%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.39%	—	+16.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-1.64%	-32.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	—	+12.66%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.49%	+2.89%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.67%	+0.40%	+33.93%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	-27.39%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.26%	—	+0.59%
9	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.97%	—	-0.21%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.59%	+14.06%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.62%	—	+11.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	+9.98%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.52%	+0.27%	+7.33%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	—	-1.28%
15	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.32%	+0.10%	+3.43%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	—	+16.46%
17	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.20%	—	+3.21%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+0.56%	+85.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	-0.35%	+2.50%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.19%	—	-0.30%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.28%	+4.94%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+9.99%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.12%	—	+12.84%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	-0.33%	-25.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.12%	+27.60%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	—	+9.38%
27	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.09%	+0.18%	+0.16%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.04%	+0.29%	+12.67%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.98%	+0.49%	+86.27%
30	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.52%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.85%	—	+9.67%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.19%	-49.93%
33	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.83%	—	-0.56%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.35%	-8.08%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	—	+2.52%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.25%	+34.62%
37	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+17.16%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-3.69%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.70%	—	+6.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	+0.20%	+31.33%
41	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+7.94%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	+0.40%	+182.34%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.53%	-29.56%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.67%	—	+2.71%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	—	+21.76%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.62%	—	-0.86%
47	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.61%	+0.28%	+48.55%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+24.03%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.34%	+82.50%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.3億	28	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.SPY 7.AAPL 8.BIL 9.EQAL 10.XOM
2025-12-31	151	US$1.2億	38	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.BIL 8.SPY 9.EQAL 10.JPM
2025-06-30	158	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.BIL 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.EQAL 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	152	US$9674.8萬	19	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.EQAL
2024-12-31	142	US$9398.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AMZN 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.EQAL

本季持股變動

Bingham Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: American International Group (AIG).

Bingham Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+14.06%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+85.03%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+86.27%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+33.93%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+182.34%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.3%	+82.50%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+12.67%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.94%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	+48.55%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+7.33%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+34.62%	加碼
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+7.94%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+31.33%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-49.93%	減碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.16%	加碼
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+27.60%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.43%	加碼
18	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	+0.49%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-25.14%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.08%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+2.50%	加碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.5%	-52.91%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+2.89%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-29.56%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-63.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-32.32%	減碼
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
29	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
31	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
32	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
33	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
34	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	清倉
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
38	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
39	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
42	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
43	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
45	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
46	STT	State Street CORP	—	EXIT	清倉
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bingham Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bingham Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 164 個已申報部位之中。

Bingham Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bingham Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$464.9萬 (3.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$426.7萬 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$426.2萬 (3.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$381.9萬 (3.0%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$342.6萬 (2.7%)

Bingham Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bingham Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: American International Group (AIG)

Bingham Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bingham Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.5% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 8.2%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-32.3%　-US$155.2萬
減碼 ISRG
-63.5%　-US$76.5萬
加碼 XOM
+14.1%　US$86.6萬
加碼 TSM
+85.0%　US$77.9萬
減碼 MA
-29.6%　-US$53.6萬
加碼 COST
+86.3%　US$65.9萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.69%	—	+3.21%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.39%	—	+16.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-1.64%	-32.32%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	—	+12.66%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.49%	+2.89%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.67%	+0.40%	+33.93%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	—	-27.39%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.26%	—	+0.59%
9	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.97%	—	-0.21%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.59%	+14.06%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.62%	—	+11.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	+9.98%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.52%	+0.27%	+7.33%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	—	-1.28%
15	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.32%	+0.10%	+3.43%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	—	+16.46%
17	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.20%	—	+3.21%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+0.56%	+85.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	-0.35%	+2.50%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.19%	—	-0.30%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.28%	+4.94%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+9.99%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.12%	—	+12.84%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	-0.33%	-25.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.12%	+27.60%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.10%	—	+9.38%
27	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.09%	+0.18%	+0.16%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.04%	+0.29%	+12.67%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.98%	+0.49%	+86.27%
30	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.52%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.85%	—	+9.67%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	+0.19%	-49.93%
33	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.83%	—	-0.56%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.35%	-8.08%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.75%	—	+2.52%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.25%	+34.62%
37	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+17.16%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-3.69%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.70%	—	+6.34%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.70%	+0.20%	+31.33%
41	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+7.94%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	+0.40%	+182.34%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.53%	-29.56%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.67%	—	+2.71%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	—	+21.76%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.62%	—	-0.86%
47	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.62%	+0.62%	NEW
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.61%	+0.28%	+48.55%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+24.03%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.34%	+82.50%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +4
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$1.3億	28	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.SPY 7.AAPL 8.BIL 9.EQAL 10.XOM
2025-12-31	151	US$1.2億	38	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.BIL 8.SPY 9.EQAL 10.JPM
2025-06-30	158	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AVGO 4.BIL 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.EQAL 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	152	US$9674.8萬	19	1MSFT 2BIL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.EQAL
2024-12-31	142	US$9398.4萬	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AMZN 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.EQAL

本季持股變動

Bingham Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+14.06%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+85.03%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+86.27%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+33.93%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+182.34%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.3%	+82.50%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+12.67%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+4.94%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	+48.55%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+7.33%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+34.62%	加碼
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+7.94%	加碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+31.33%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-49.93%	減碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.16%	加碼
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+27.60%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.43%	加碼
18	DASH	Doordash INC - A	-0.3%	+0.49%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-25.14%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-8.08%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+2.50%	加碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.5%	-52.91%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+2.89%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-29.56%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-63.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-32.32%	減碼
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
29	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
31	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
32	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
33	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
34	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	清倉
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
38	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
39	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
42	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新建倉
43	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
45	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
46	STT	State Street CORP	—	EXIT	清倉
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看