Avestar Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$15.6億）

CIK: 0001704404

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 509

Avestar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 509 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.6億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.34
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.26

Avestar Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 509 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BKUI
-80.2%　-US$1413.1萬
加碼 QQQ
+48.1%　US$1167.0萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$977.5萬
減碼 XLG
-84.9%　-US$974.3萬
減碼 XLC
-96.9%　-US$930.4萬
加碼 VEA
+147.1%　US$862.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	-0.72%	+0.38%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.37%	-0.41%	+5.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.39%	+0.80%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.67%	-0.15%	+11.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.28%	+1.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.74%	+48.08%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.51%	+7.83%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.26%	—	+3.93%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+29.89%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.57%	+0.36%	+33.84%
11	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-5.34%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.53%	+0.40%	+36.47%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	+0.25%	+47.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	-0.44%	-17.19%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-0.30%
16	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.32%	—	+0.80%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.10%	+0.11%	+3.73%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.96%	—	+6.23%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+147.13%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.13%	+29.35%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	+0.50%	+135.92%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.48%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-3.89%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.79%	+0.47%	+142.05%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.75%	+0.13%	+13.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.51%	+295.75%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	—	+4.09%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.63%	—	+15.49%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+3.20%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.40%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+18.35%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+10.26%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.68%
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.49%	+0.32%	+138.96%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	+21.49%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	-6.15%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.81%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.19%	+63.32%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.15%	+81.42%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+2.03%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-1.21%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.25%	+120.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	+1.50%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.38%	—	+36.74%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.39%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	—	+33.17%
49	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.36%	—	+0.21%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	+5.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.46
峰態: +1
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	509	US$15.6億	24	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	483	US$15.4億	17	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.GOOGL 10.ULST
2025-09-30	481	US$15.3億	40	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.NOW 10.ULST
2025-06-30	492	US$14.6億	0	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.BULZ 9.ULST 10.GSST
2025-03-31	485	US$11.5億	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.ULST 9.GSST 10.ICSH
2024-12-31	519	US$11.8億	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.ANET 8.TSLA 9.ULST 10.AVGO
2024-09-30	469	US$9.7億	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ULST 8.ANETEUR 9.ICSH 10.USFR
2024-06-30	453	US$9.7億	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.JPST 8.GSST 9.ICSH 10.ULST
2024-03-31	462	US$9.5億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GSY 6.META 7.JPST 8.NVDA 9.FTSM 10.AMZN
2023-12-31	390	US$8.8億	0	1GOOG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SPY 4.GSY 5.JPST 6.PULS 7.FTSM 8.ULST 9.USFR 10.META
2023-09-30	368	US$7.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JPST 4.GSY 5.FTSM 6.PULS 7.SPY 8.XLG 9.DFUS 10.MSFT
2023-06-30	334	US$6.2億	0	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.XLG 5.JEPI 6.DFUS 7.JPST 8.OMFL 9.EFA 10.PULS
2023-03-31	315	US$5.6億	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.SPYV 8.MSFT 9.AMZN 10.GSY
2022-12-31	305	US$5.5億	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.QVMT 8.JPST 9.GSY 10.PULS
2022-09-30	278	US$3.9億	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.SPY 7.AVUS 8.MGV 9.AMZN 10.QQQ
2022-06-30	288	US$4.1億	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.QVMT 7.AVUS 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	391	US$6.3億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.IWB 6.AVUS 7.HEFA 8.QVMT 9.MSFT 10.TSLA
2021-12-31	422	US$8.2億	0	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.CMG 5.MSFT 6.IWB 7.META 8.SHOP 9.QQQ 10.AVUS
2021-09-30	442	US$7.8億	0	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.CMG 5.SHOP 6.IWB 7.META 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	435	US$7.5億	100	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.IWB 6.MSFT 7.QQQ 8.NIO 9.CRM 10.HFXI
2021-03-31	314	US$4.5億	49	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.GSY 5.JPST 6.IWB 7.MINT 8.SPY 9.FVD 10.META
2020-12-31	267	US$3.6億	30	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.SPY 5.GSY 6.IWB 7.MINT 8.GLD 9.FTSM 10.FVD
2020-09-30	225	US$3.0億	49	1AAPL 2AMZN 3MINT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MINT 4.IWB 5.GLD 6.GSY 7.JPST 8.FTSM 9.SPY 10.FVD
2020-06-30	184	US$2.3億	46	1AAPL 2AMZN 3IWB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.META 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	158	US$1.8億	54	1AAPL 2AMZN 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PG 4.SPY 5.IWB 6.FVD 7.MINT 8.GLD 9.META 10.VUG
2019-12-31	161	US$1.8億	31	1AAPL 2PG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SPY 4.IWB 5.AMZN 6.FVD 7.META 8.IWD 9.VUG 10.VIOO
2019-09-30	160	US$1.6億	40	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.META 8.SGOL 9.IWD 10.VIOO
2019-06-30	9159	US$1.6億	16	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.JPST 9.VIOO 10.SGOL
2019-03-31	9152	US$1.5億	28	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.VIOO 9.JPST 10.RFEM
2018-12-31	9947	US$1.5億	69	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.AMZN 6.FVD 7.IWD 8.JPST 9.VEA 10.VIOO
2018-09-30	9681	US$1.7億	31	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.EZM 6.AMZN 7.VUG 8.VEA 9.DWM 10.IJR
2018-06-30	9674	US$1.6億	35	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.RDN 6.EZM 7.AMZN 8.VUG 9.EFA 10.META
2018-03-31	8548	US$1.5億	33	1RDN 2ACN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.RDN 2.ACN 3.AAPL 4.IWB 5.PG 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.DWM 10.VEA
2017-12-31	7206	US$1.3億	—	1RDN 2IWB 3ACN 主要持股2017-12-31 1.RDN 2.IWB 3.ACN 4.PG 5.AAPL 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.IJR 10.AMZN

本季持股變動

Avestar Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID).

Avestar Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+48.08%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+147.13%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+295.75%	加碼
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+135.92%	加碼
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	+142.05%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+36.47%	加碼
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+33.84%	加碼
8	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+138.96%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+47.99%	加碼
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+120.75%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.89%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+358.47%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+63.32%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+375.19%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+81.42%	加碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+13.58%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.35%	加碼
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+3.73%	加碼
19	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	+47.99%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.00%	減碼
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.18%	減碼
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-23.75%	減碼
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-5.34%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.26%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+11.64%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.11%	減碼
27	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.2%	-66.97%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.80%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.80%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+5.74%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-17.19%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-3.89%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-51.25%	減碼
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.5%	-72.42%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.83%	加碼
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-96.91%	減碼
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-84.88%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.38%	加碼
39	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	-0.9%	-80.16%	減碼
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清倉
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉
46	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
48	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	—	EXIT	清倉
49	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Avestar Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avestar Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.6億，分佈在 509 個已申報部位之中。

Avestar Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avestar Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (9.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5億 (9.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8398.1萬 (5.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5706.4萬 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4348.8萬 (2.8%)

Avestar Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avestar Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID)

Avestar Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avestar Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.1% • Communication Services: 24.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Financials: 7.3% • Health Care: 4.6% • Industrials: 4.0%

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2026-03-31

集中度2.4

持倉穩定性30.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Avestar Capital, LLC SEC 13F 投資組合（US$15.6億）

CIK: 0001704404

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 509

Avestar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 509 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.6億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.34
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BKUI
-80.2%　-US$1413.1萬
加碼 QQQ
+48.1%　US$1167.0萬
減碼 NVDA
+0.4%　-US$977.5萬
減碼 XLG
-84.9%　-US$974.3萬
減碼 XLC
-96.9%　-US$930.4萬
加碼 VEA
+147.1%　US$862.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	-0.72%	+0.38%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.37%	-0.41%	+5.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.39%	+0.80%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.67%	-0.15%	+11.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.28%	+1.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.74%	+48.08%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.51%	+7.83%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.26%	—	+3.93%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+29.89%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.57%	+0.36%	+33.84%
11	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-5.34%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.53%	+0.40%	+36.47%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	+0.25%	+47.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	-0.44%	-17.19%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-0.30%
16	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.32%	—	+0.80%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.10%	+0.11%	+3.73%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.96%	—	+6.23%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+147.13%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.13%	+29.35%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	+0.50%	+135.92%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+1.48%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-3.89%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.79%	+0.47%	+142.05%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.75%	+0.13%	+13.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.51%	+295.75%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	—	+4.09%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.63%	—	+15.49%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+3.20%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.40%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+18.35%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+10.26%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-0.68%
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.49%	+0.32%	+138.96%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	+21.49%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	-6.15%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.81%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.19%	+63.32%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.15%	+81.42%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+2.03%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-1.21%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.25%	+120.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	+1.50%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.38%	—	+36.74%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.39%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	—	+33.17%
49	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.36%	—	+0.21%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	+5.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.46
峰態: +1
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	509	US$15.6億	24	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	483	US$15.4億	17	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.GOOGL 10.ULST
2025-09-30	481	US$15.3億	40	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.NOW 10.ULST
2025-06-30	492	US$14.6億	0	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.BULZ 9.ULST 10.GSST
2025-03-31	485	US$11.5億	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.ULST 9.GSST 10.ICSH
2024-12-31	519	US$11.8億	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.ANET 8.TSLA 9.ULST 10.AVGO
2024-09-30	469	US$9.7億	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ULST 8.ANETEUR 9.ICSH 10.USFR
2024-06-30	453	US$9.7億	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.JPST 8.GSST 9.ICSH 10.ULST
2024-03-31	462	US$9.5億	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GSY 6.META 7.JPST 8.NVDA 9.FTSM 10.AMZN
2023-12-31	390	US$8.8億	0	1GOOG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SPY 4.GSY 5.JPST 6.PULS 7.FTSM 8.ULST 9.USFR 10.META
2023-09-30	368	US$7.0億	0	1GOOG 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JPST 4.GSY 5.FTSM 6.PULS 7.SPY 8.XLG 9.DFUS 10.MSFT
2023-06-30	334	US$6.2億	0	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.XLG 5.JEPI 6.DFUS 7.JPST 8.OMFL 9.EFA 10.PULS
2023-03-31	315	US$5.6億	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.SPYV 8.MSFT 9.AMZN 10.GSY
2022-12-31	305	US$5.5億	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.QVMT 8.JPST 9.GSY 10.PULS
2022-09-30	278	US$3.9億	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.SPY 7.AVUS 8.MGV 9.AMZN 10.QQQ
2022-06-30	288	US$4.1億	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.QVMT 7.AVUS 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	391	US$6.3億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.IWB 6.AVUS 7.HEFA 8.QVMT 9.MSFT 10.TSLA
2021-12-31	422	US$8.2億	0	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.CMG 5.MSFT 6.IWB 7.META 8.SHOP 9.QQQ 10.AVUS
2021-09-30	442	US$7.8億	0	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.CMG 5.SHOP 6.IWB 7.META 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	435	US$7.5億	100	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.IWB 6.MSFT 7.QQQ 8.NIO 9.CRM 10.HFXI
2021-03-31	314	US$4.5億	49	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.GSY 5.JPST 6.IWB 7.MINT 8.SPY 9.FVD 10.META
2020-12-31	267	US$3.6億	30	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.SPY 5.GSY 6.IWB 7.MINT 8.GLD 9.FTSM 10.FVD
2020-09-30	225	US$3.0億	49	1AAPL 2AMZN 3MINT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MINT 4.IWB 5.GLD 6.GSY 7.JPST 8.FTSM 9.SPY 10.FVD
2020-06-30	184	US$2.3億	46	1AAPL 2AMZN 3IWB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.META 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.PG
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2019-12-31	161	US$1.8億	31	1AAPL 2PG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SPY 4.IWB 5.AMZN 6.FVD 7.META 8.IWD 9.VUG 10.VIOO
2019-09-30	160	US$1.6億	40	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.META 8.SGOL 9.IWD 10.VIOO
2019-06-30	9159	US$1.6億	16	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.JPST 9.VIOO 10.SGOL
2019-03-31	9152	US$1.5億	28	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.VIOO 9.JPST 10.RFEM
2018-12-31	9947	US$1.5億	69	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.AMZN 6.FVD 7.IWD 8.JPST 9.VEA 10.VIOO
2018-09-30	9681	US$1.7億	31	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.EZM 6.AMZN 7.VUG 8.VEA 9.DWM 10.IJR
2018-06-30	9674	US$1.6億	35	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.RDN 6.EZM 7.AMZN 8.VUG 9.EFA 10.META
2018-03-31	8548	US$1.5億	33	1RDN 2ACN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.RDN 2.ACN 3.AAPL 4.IWB 5.PG 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.DWM 10.VEA
2017-12-31	7206	US$1.3億	—	1RDN 2IWB 3ACN 主要持股2017-12-31 1.RDN 2.IWB 3.ACN 4.PG 5.AAPL 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.IJR 10.AMZN

本季持股變動

Avestar Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+48.08%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+147.13%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+295.75%	加碼
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+135.92%	加碼
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	+142.05%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+36.47%	加碼
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+33.84%	加碼
8	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+138.96%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+47.99%	加碼
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+120.75%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.89%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+358.47%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+63.32%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+375.19%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+81.42%	加碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+13.58%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.35%	加碼
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+3.73%	加碼
19	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	+47.99%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.00%	減碼
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.18%	減碼
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-23.75%	減碼
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-5.34%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.26%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+11.64%	加碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.11%	減碼
27	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.2%	-66.97%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.80%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.80%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+5.74%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-17.19%	減碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-3.89%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-51.25%	減碼
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.5%	-72.42%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.83%	加碼
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-96.91%	減碼
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-84.88%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.38%	加碼
39	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	-0.9%	-80.16%	減碼
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建倉
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清倉
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清倉
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清倉
46	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
48	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	—	EXIT	清倉
49	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看