Atticus Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001800234

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.13
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.33

Atticus Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-6.5%　-US$1035.8萬
減碼 MSFT
-7.7%　-US$228.3萬
加碼 HTRB
-1.0%　-US$35.8萬
加碼 KO
+0.1%　US$43.4萬
加碼 EFA
+22.6%　US$54.6萬
減碼 BRK-A
-50.0%　-US$79.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.13
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	181	US$3.7億	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	US$4.0億	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	US$4.0億	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	US$3.7億	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	US$3.1億	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	US$3.2億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	US$3.1億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	US$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	US$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	US$2.8億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	US$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	US$2.7億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	US$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	US$2.4億	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	US$2.1億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	US$2.4億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	US$2.7億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	US$2.6億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	US$2.3億	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	US$2.3億	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	US$2.1億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	US$2.0億	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	US$1.7億	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	US$1.5億	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	US$1.2億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	US$1.6億	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

本季持股變動

Atticus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 清倉: Realty Income CORP (O); 清倉: American Healthcare Reit INC (AHR).

Atticus Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	減碼
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	加碼
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	減碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	加碼
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	減碼
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	加碼
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	減碼
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	減碼
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	減碼
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	減碼
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Atticus Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atticus Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 181 個已申報部位之中。

Atticus Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atticus Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8497.8萬 (23.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2169.4萬 (5.9%) 3. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$1675.5萬 (4.5%) 4. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$1601.6萬 (4.3%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1459.8萬 (4.0%)

Atticus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atticus Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 清倉: Realty Income CORP (O); 清倉: American Healthcare Reit INC (AHR)

Atticus Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atticus Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.1% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.3% • Health Care: 6.8%

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Atticus Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001800234

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.13
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-6.5%　-US$1035.8萬
減碼 MSFT
-7.7%　-US$228.3萬
加碼 HTRB
-1.0%　-US$35.8萬
加碼 KO
+0.1%　US$43.4萬
加碼 EFA
+22.6%　US$54.6萬
減碼 BRK-A
-50.0%　-US$79.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.13
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	181	US$3.7億	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	US$4.0億	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	US$4.0億	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	US$3.7億	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	US$3.1億	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	US$3.2億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	US$3.1億	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	US$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	US$3.1億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	US$2.8億	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	US$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	US$2.7億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	US$2.6億	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	US$2.4億	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	US$2.1億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	US$2.4億	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	US$2.7億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	US$2.6億	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	US$2.3億	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	US$2.3億	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	US$2.1億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	US$2.0億	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	US$1.7億	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	US$1.5億	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	US$1.2億	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	US$1.6億	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

本季持股變動

Atticus Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	減碼
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	加碼
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	減碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	加碼
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	減碼
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	加碼
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	加碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	減碼
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	減碼
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	減碼
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	減碼
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清倉
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清倉
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看