Asset Management Advisors, LLC 13F 持倉總覽（19 檔）

CIK: 0001596355

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.42
持倉穩定性: 11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.63
多樣化: 38
倉位均衡度: 86.68

Asset Management Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 OXY
-1.6%　US$284.0萬
減碼 BRK-B
+0.1%　-US$258.2萬
加碼 WMB
-0.0%　US$219.6萬
減碼 BN
+0.0%　-US$184.4萬
加碼 NEE
+0.0%　US$145.9萬
加碼 VZ
+0.1%　US$114.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.43%	-1.56%	+0.07%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.36%	-1.12%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	7.64%	+1.33%	-0.03%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	6.49%	+0.88%	+0.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.77%	-0.50%	+0.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.35%	+0.21%
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	4.81%	+1.72%	-1.56%
8	✓	Brookfield Renewable	股票-其他	4.60%	+0.18%	+0.09%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.17%	-0.62%	-26.56%
10	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.94%	-0.62%	-0.17%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	3.77%	-0.68%	+0.21%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.65%	+0.69%	+0.05%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.16%	+0.33%	+51.09%
14	✓	VeriSign Inc	股票-其他	3.06%	+0.07%	+0.20%
15	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	2.07%	+0.16%	+0.53%
16	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.47%	-0.03%	+0.36%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.18%	+0.02%	—
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-5.54%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +22.2%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -11.9%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +46.2%
負報酬月份佔比: +53.8%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.81
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.46
峰態: -0.97
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7億	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.11284v 9.MU 10.ALLY
2025-12-31	18	US$1.7億	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.11284v
2025-09-30	18	US$1.6億	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025-06-30	17	US$1.5億	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.92343e 10.GOOGL
2025-03-31	16	US$1.5億	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.92343e 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024-12-31	15	US$1.4億	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.11284v 6.NEE 7.LEN 8.92343e 9.ALLY 10.OXY
2024-09-30	16	US$1.4億	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.11284v 8.OXY 9.ALLY 10.92343e
2024-06-30	17	US$1.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024-03-31	16	US$1.3億	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023-12-31	17	US$1.2億	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023-09-30	15	US$1.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023-06-30	16	US$1.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023-03-31	16	US$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022-12-31	16	US$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022-09-30	15	US$9696.9萬	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022-06-30	16	US$1.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022-03-31	15	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021-12-31	16	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021-09-30	15	US$1.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021-06-30	16	US$1.4億	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021-03-31	17	US$1.3億	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$1.1億	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020-09-30	19	US$9779.4萬	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020-06-30	17	US$7584.4萬	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020-03-31	19	US$8565.5萬	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019-12-31	22	US$1.3億	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019-09-30	22	US$1.2億	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019-06-30	23	US$1.2億	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019-03-31	27	US$1.2億	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018-12-31	22	US$1.1億	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018-09-30	26	US$1.2億	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-06-30	26	US$1.2億	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-03-31	24	US$1.2億	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017-12-31	24	US$1.2億	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017-09-30	24	US$1.1億	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017-06-30	26	US$1.1億	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017-03-31	29	US$1.1億	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016-12-31	27	US$1.1億	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	27	US$1.0億	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016-06-30	30	US$1.0億	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016-03-31	27	US$1.1億	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015-12-31	27	US$1.2億	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015-09-30	30	US$1.3億	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015-06-30	29	US$1.4億	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015-03-31	31	US$1.5億	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014-12-31	29	US$1.5億	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014-09-30	28	US$1.5億	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014-06-30	28	US$1.5億	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014-03-31	28	US$1.4億	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013-12-31	28	US$1.3億	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股變動

Asset Management Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.56%; 加碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 +0.07%; 減碼: Williams Cos INC (WMB) — 股數 -0.03%; 加碼: Brookfield CORP (BN) — 股數 +0.05%.

Asset Management Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.7%	-1.56%	減碼
2	WMB	Williams Cos INC	+1.3%	-0.03%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+0.04%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+0.05%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+51.09%	加碼
6	✓	Brookfield Renewable	+0.2%	+0.09%	加碼
7	KMX	Carmax INC	+0.2%	+0.53%	加碼
8	✓	VeriSign Inc	+0.1%	+0.20%	加碼
9	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-5.54%	減碼
11	MRP	Millrose Properties	0%	+0.36%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+0.14%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-26.56%	減碼
15	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-0.17%	減碼
16	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+0.21%	加碼
17	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+0.05%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.6%	+0.07%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Management Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asset Management Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Asset Management Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asset Management Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5361.2萬 (32.4%) 2. Brookfield CORP (BN) — US$1382.4萬 (8.4%) 3. Williams Cos INC (WMB) — US$1263.6萬 (7.6%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$1072.7萬 (6.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$954.4萬 (5.8%)

Asset Management Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asset Management Advisors, LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.56%; 加碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 +0.07%; 減碼: Williams Cos INC (WMB) — 股數 -0.03%; 加碼: Brookfield CORP (BN) — 股數 +0.05%

Asset Management Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asset Management Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 48.5% • Energy: 13.6% • Information Technology: 13.5% • Communication Services: 10.2% • Utilities: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

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集中度8.6

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產業集中度42.6

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Asset Management Advisors, LLC 13F 持倉總覽（19 檔）

CIK: 0001596355

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.42
持倉穩定性: 11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.63
多樣化: 38
倉位均衡度: 86.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 OXY
-1.6%　US$284.0萬
減碼 BRK-B
+0.1%　-US$258.2萬
加碼 WMB
-0.0%　US$219.6萬
減碼 BN
+0.0%　-US$184.4萬
加碼 NEE
+0.0%　US$145.9萬
加碼 VZ
+0.1%　US$114.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.43%	-1.56%	+0.07%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.36%	-1.12%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	7.64%	+1.33%	-0.03%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	6.49%	+0.88%	+0.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.77%	-0.50%	+0.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.35%	+0.21%
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	4.81%	+1.72%	-1.56%
8	✓	Brookfield Renewable	股票-其他	4.60%	+0.18%	+0.09%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.17%	-0.62%	-26.56%
10	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.94%	-0.62%	-0.17%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	3.77%	-0.68%	+0.21%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.65%	+0.69%	+0.05%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.16%	+0.33%	+51.09%
14	✓	VeriSign Inc	股票-其他	3.06%	+0.07%	+0.20%
15	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	2.07%	+0.16%	+0.53%
16	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.47%	-0.03%	+0.36%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.18%	+0.02%	—
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-5.54%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +22.2%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -11.9%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +12.3%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +46.2%
負報酬月份佔比: +53.8%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.81
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.46
峰態: -0.97
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7億	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.11284v 9.MU 10.ALLY
2025-12-31	18	US$1.7億	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.11284v
2025-09-30	18	US$1.6億	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025-06-30	17	US$1.5億	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.92343e 10.GOOGL
2025-03-31	16	US$1.5億	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.92343e 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024-12-31	15	US$1.4億	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.11284v 6.NEE 7.LEN 8.92343e 9.ALLY 10.OXY
2024-09-30	16	US$1.4億	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.11284v 8.OXY 9.ALLY 10.92343e
2024-06-30	17	US$1.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024-03-31	16	US$1.3億	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023-12-31	17	US$1.2億	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023-09-30	15	US$1.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023-06-30	16	US$1.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023-03-31	16	US$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022-12-31	16	US$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022-09-30	15	US$9696.9萬	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022-06-30	16	US$1.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022-03-31	15	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021-12-31	16	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021-09-30	15	US$1.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021-06-30	16	US$1.4億	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021-03-31	17	US$1.3億	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$1.1億	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020-09-30	19	US$9779.4萬	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020-06-30	17	US$7584.4萬	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020-03-31	19	US$8565.5萬	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019-12-31	22	US$1.3億	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019-09-30	22	US$1.2億	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019-06-30	23	US$1.2億	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019-03-31	27	US$1.2億	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018-12-31	22	US$1.1億	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018-09-30	26	US$1.2億	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-06-30	26	US$1.2億	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-03-31	24	US$1.2億	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017-12-31	24	US$1.2億	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017-09-30	24	US$1.1億	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017-06-30	26	US$1.1億	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017-03-31	29	US$1.1億	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016-12-31	27	US$1.1億	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	27	US$1.0億	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016-06-30	30	US$1.0億	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016-03-31	27	US$1.1億	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015-12-31	27	US$1.2億	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015-09-30	30	US$1.3億	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015-06-30	29	US$1.4億	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015-03-31	31	US$1.5億	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014-12-31	29	US$1.5億	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014-09-30	28	US$1.5億	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014-06-30	28	US$1.5億	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014-03-31	28	US$1.4億	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013-12-31	28	US$1.3億	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股變動

Asset Management Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.7%	-1.56%	減碼
2	WMB	Williams Cos INC	+1.3%	-0.03%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+0.04%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+0.05%	加碼
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+51.09%	加碼
6	✓	Brookfield Renewable	+0.2%	+0.09%	加碼
7	KMX	Carmax INC	+0.2%	+0.53%	加碼
8	✓	VeriSign Inc	+0.1%	+0.20%	加碼
9	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-5.54%	減碼
11	MRP	Millrose Properties	0%	+0.36%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+0.14%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-26.56%	減碼
15	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-0.17%	減碼
16	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+0.21%	加碼
17	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+0.05%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.6%	+0.07%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看