Armbruster Capital Management, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001664847

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 125

Armbruster Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

Armbruster Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTUM
-2.9%　US$1971.6萬
減碼 SPLV
+1.9%　US$169.9萬
清倉 XOM
減碼 RPV
-0.9%　US$201.8萬
加碼 QUAL
+0.9%　US$505.6萬
減碼 IEFA
-8.6%　-US$35.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	10.54%	+2.18%	-2.94%
2	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	9.55%	+0.02%	-0.04%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	6.22%	-0.29%	-0.86%
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	6.03%	-0.32%	+1.93%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.62%	+0.27%	+0.94%
6	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	4.87%	+0.21%	+0.69%
7	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	4.19%	-0.20%	-0.51%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.66%	+0.10%	+1.65%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.52%	-0.03%	+1.92%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.46%	+0.04%	+1.54%
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.99%	—	+3.39%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.77%	+0.25%	-2.14%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.38%	-0.14%	-0.33%
14	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+2.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.26%	-8.63%
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.77%	+0.17%	-4.23%
17	QVMT	Invesco S&p 500 Concentrated	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.10%	-0.51%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	-0.33%
19	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	1.42%	+0.07%	-3.54%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.37%	+0.07%	-4.49%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.05%	-0.04%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	+0.03%	-5.67%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.13%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	-0.41%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-15.69%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.02%	-0.88%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	—	-3.39%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-2.57%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	-0.01%	-10.35%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.02%	+282.58%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-15.38%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.11%	-18.30%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.05%	—
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.53%	-0.15%	-18.20%
35	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.50%	—	-4.25%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+0.16%
37	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.01%	-0.76%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	-3.88%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.18%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-16.48%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.31%	—	-3.98%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.15%	+82.07%
43	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.29%	—	-8.04%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.10%	-32.02%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.23%	—	-23.84%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.09%
47	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.22%	—	—
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.86%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.22%	—	+2.57%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-17.06%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	125	US$6.7億	13	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2026-06-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2026-03-31	132	US$6.1億	5	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2026-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-12-31	132	US$6.0億	4	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2025-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-09-30	131	US$5.9億	19	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-06-30	128	US$5.5億	0	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-03-31	128	US$5.0億	100	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.EFAV
2024-12-31	132	US$4.9億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2024-09-30	130	US$5.0億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.AVES
2024-06-30	118	US$4.8億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2024-03-31	107	US$4.7億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2023-12-31	101	US$4.4億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2023-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.USMV
2023-09-30	100	US$4.0億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2023-06-30	106	US$4.1億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2023-03-31	102	US$3.9億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2022-12-31	103	US$3.9億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.VFQY 6.QUAL 7.EMGF 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2022-09-30	105	US$3.5億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.EMGF 6.QUAL 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2022-06-30	109	US$3.7億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.EFAV
2022-03-31	124	US$4.2億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-12-31	122	US$4.4億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.EMGF 8.IVLU 9.IQLT 10.EFAV
2021-09-30	94	US$3.5億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-06-30	98	US$3.5億	98	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-03-31	91	US$3.4億	16	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.BNL 6.QUAL 7.EMGF 8.IVLU 9.VFQY 10.IQLT
2020-12-31	88	US$3.0億	16	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2020-09-30	86	US$2.6億	6	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IMTM 8.VFQY 9.IQLT 10.IVLU
2020-06-30	86	US$2.5億	25	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IMTM 8.IQLT 9.VFQY 10.IVLU
2020-03-31	76	US$2.1億	84	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.IJH 7.IMTM 8.USMV 9.IQLT 10.IVLU
2019-12-31	80	US$2.6億	8	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-09-30	76	US$2.4億	4	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-06-30	73	US$2.4億	5	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-03-31	70	US$2.3億	15	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.VNQ 9.IEFA 10.IEMG
2018-12-31	68	US$2.0億	26	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-12-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.VNQ 9.IEMG 10.IEFA
2018-09-30	73	US$2.3億	8	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.IEMG 9.VNQ 10.SPY
2018-06-30	68	US$2.1億	100	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.IEMG 9.VNQ 10.SPY
2018-03-31	2	US$5630.5萬	100	178355W278355W 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.78355W
2017-12-31	268	US$2.2億	48	178355W2MTUM378355W 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.VNQ 8.73937B 9.IEMG 10.SPY
2017-09-30	256	US$2.0億	42	146432f278355W378355W 主要持股2017-09-30 1.46432f 2.78355W 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.SCHF 7.VNQ 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2017-06-30	274	US$1.9億	5	1MTUM278355W378355W 主要持股2017-06-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2017-03-31	272	US$1.8億	9	178355W2MTUM378355W 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2016-12-31	299	US$1.7億	9	178355W2MTUM378355W 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VEA 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2016-09-30	276	US$1.6億	7	1MTUM278355W378355W 主要持股2016-09-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.SCHF 7.VEA 8.SPY 9.VO 10.SCHE
2016-06-30	286	US$1.5億	11	1MTUM278355W378355W 主要持股2016-06-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.SCHF 7.VEA 8.SPY 9.VO 10.SCHE
2016-03-31	305	US$1.5億	37	178355W2MTUM378355W 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.VEA 7.SPY 8.VO 9.SCHF 10.IEMG
2015-12-31	307	US$1.1億	0	1MTUM278355W3IJH 主要持股2015-12-31 1.MTUM 2.78355W 3.IJH 4.78355W 5.VEA 6.VNQ 7.SPY 8.VV 9.SCHE 10.VO

本季持股變動

Armbruster Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: General Electric (GE); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: GE Vernova INC (GEV).

Armbruster Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.2%	-2.94%	減碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.94%	加碼
3	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	-2.14%	減碼
4	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.2%	+0.69%	加碼
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.2%	-4.23%	減碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+82.07%	加碼
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+1.65%	加碼
8	QVMT	Invesco S&p 500 Concentrated	+0.1%	-0.51%	減碼
9	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+2.27%	加碼
10	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.1%	-3.54%	減碼
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-4.49%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-0.33%	減碼
13	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.04%	減碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
16	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+1.54%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.41%	減碼
19	INTC	Intel CORP	0%	-57.22%	減碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.67%	減碼
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.16%	加碼
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	—	不變
23	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	-0.04%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.88%	減碼
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.76%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.57%	減碼
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-10.35%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+282.58%	加碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.92%	加碼
31	ALL	Allstate CORP	0%	EXIT	清倉
32	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	EXIT	清倉
33	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-54.69%	減碼
34	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-61.46%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	-0.1%	-59.46%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-32.02%	減碼
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-18.30%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-61.77%	減碼
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.33%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-18.20%	減碼
44	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-53.74%	減碼
46	IVLU	Ishares Msci International V	-0.2%	-0.51%	減碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-8.63%	減碼
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.3%	-0.86%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	+1.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Armbruster Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Armbruster Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Armbruster Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Armbruster Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$7073.3萬 (10.5%) 2. Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — US$6408.9萬 (9.6%) 3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$4175.4萬 (6.2%) 4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$4044.9萬 (6.0%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3772.6萬 (5.6%)

Armbruster Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Armbruster Capital Management, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: General Electric (GE); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: GE Vernova INC (GEV)

Armbruster Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Armbruster Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Health Care: 12.6% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.6%

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資料過舊，未更新

集中度30.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Pure Value E

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Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management

CIK 0001510434

申報總市值

US$57.8億

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2026-03-31

集中度8.4

持倉穩定性12.6

產業集中度75.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Quality Fac

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Trinity Wealth Management, LLC

CIK 0001685364

申報總市值

US$3.2億

75 stks

2026-06-30

集中度18.7

持倉穩定性30.7

產業集中度81.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Momentum Fa

查看詳情

Armbruster Capital Management, Inc. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001664847

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 125

Armbruster Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 13.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTUM
-2.9%　US$1971.6萬
減碼 SPLV
+1.9%　US$169.9萬
清倉 XOM
減碼 RPV
-0.9%　US$201.8萬
加碼 QUAL
+0.9%　US$505.6萬
減碼 IEFA
-8.6%　-US$35.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	10.54%	+2.18%	-2.94%
2	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	9.55%	+0.02%	-0.04%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	6.22%	-0.29%	-0.86%
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	6.03%	-0.32%	+1.93%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.62%	+0.27%	+0.94%
6	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	4.87%	+0.21%	+0.69%
7	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	4.19%	-0.20%	-0.51%
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.66%	+0.10%	+1.65%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.52%	-0.03%	+1.92%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	3.46%	+0.04%	+1.54%
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.99%	—	+3.39%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.77%	+0.25%	-2.14%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.38%	-0.14%	-0.33%
14	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	2.08%	+0.07%	+2.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.26%	-8.63%
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.77%	+0.17%	-4.23%
17	QVMT	Invesco S&p 500 Concentrated	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.10%	-0.51%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	-0.33%
19	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	1.42%	+0.07%	-3.54%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.37%	+0.07%	-4.49%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.05%	-0.04%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	+0.03%	-5.67%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.13%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	-0.41%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-15.69%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.02%	-0.88%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	—	-3.39%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-2.57%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	-0.01%	-10.35%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.02%	+282.58%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-15.38%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.11%	-18.30%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.05%	—
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.53%	-0.15%	-18.20%
35	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.50%	—	-4.25%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	+0.16%
37	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.01%	-0.76%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	-3.88%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.18%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-16.48%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.31%	—	-3.98%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.15%	+82.07%
43	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.29%	—	-8.04%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.10%	-32.02%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.23%	—	-23.84%
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.09%
47	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.22%	—	—
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.86%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.22%	—	+2.57%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-17.06%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	125	US$6.7億	13	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2026-06-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2026-03-31	132	US$6.1億	5	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2026-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-12-31	132	US$6.0億	4	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2025-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-09-30	131	US$5.9億	19	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-06-30	128	US$5.5億	0	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2025-03-31	128	US$5.0億	100	1VFVA 2MTUM 3SPLV 主要持股2025-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.SPLV 4.RPV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.EFAV
2024-12-31	132	US$4.9億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2024-09-30	130	US$5.0億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.AVES
2024-06-30	118	US$4.8億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.AVES
2024-03-31	107	US$4.7億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2024-03-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2023-12-31	101	US$4.4億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2023-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.USMV
2023-09-30	100	US$4.0億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2023-06-30	106	US$4.1億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2023-03-31	102	US$3.9億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.IVLU 8.IQLT 9.IMTM 10.EFAV
2022-12-31	103	US$3.9億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.VFQY 6.QUAL 7.EMGF 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2022-09-30	105	US$3.5億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.EMGF 6.QUAL 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2022-06-30	109	US$3.7億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.EFAV
2022-03-31	124	US$4.2億	0	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-12-31	122	US$4.4億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-12-31 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.VFQY 7.EMGF 8.IVLU 9.IQLT 10.EFAV
2021-09-30	94	US$3.5億	0	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-09-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-06-30	98	US$3.5億	98	1VFVA 2MTUM 3RPV 主要持股2021-06-30 1.VFVA 2.MTUM 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IVLU 8.VFQY 9.IQLT 10.EFAV
2021-03-31	91	US$3.4億	16	1VFVA 2RPV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VFVA 2.RPV 3.MTUM 4.SPLV 5.BNL 6.QUAL 7.EMGF 8.IVLU 9.VFQY 10.IQLT
2020-12-31	88	US$3.0億	16	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.VFQY 8.IVLU 9.IQLT 10.IMTM
2020-09-30	86	US$2.6億	6	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IMTM 8.VFQY 9.IQLT 10.IVLU
2020-06-30	86	US$2.5億	25	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.EMGF 7.IMTM 8.IQLT 9.VFQY 10.IVLU
2020-03-31	76	US$2.1億	84	1MTUM 2VFVA 3RPV 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VFVA 3.RPV 4.SPLV 5.QUAL 6.IJH 7.IMTM 8.USMV 9.IQLT 10.IVLU
2019-12-31	80	US$2.6億	8	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-12-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-09-30	76	US$2.4億	4	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-09-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-06-30	73	US$2.4億	5	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-06-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SPLV 7.SCHF 8.VNQ 9.IEFA 10.VO
2019-03-31	70	US$2.3億	15	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2019-03-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.VNQ 9.IEFA 10.IEMG
2018-12-31	68	US$2.0億	26	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-12-31 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.VNQ 9.IEMG 10.IEFA
2018-09-30	73	US$2.3億	8	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-09-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.IEMG 9.VNQ 10.SPY
2018-06-30	68	US$2.1億	100	1RPV 2MTUM 3RZV 主要持股2018-06-30 1.RPV 2.MTUM 3.RZV 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.SPLV 8.IEMG 9.VNQ 10.SPY
2018-03-31	2	US$5630.5萬	100	178355W278355W 主要持股2018-03-31 1.78355W 2.78355W
2017-12-31	268	US$2.2億	48	178355W2MTUM378355W 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VEA 6.SCHF 7.VNQ 8.73937B 9.IEMG 10.SPY
2017-09-30	256	US$2.0億	42	146432f278355W378355W 主要持股2017-09-30 1.46432f 2.78355W 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.SCHF 7.VNQ 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2017-06-30	274	US$1.9億	5	1MTUM278355W378355W 主要持股2017-06-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2017-03-31	272	US$1.8億	9	178355W2MTUM378355W 主要持股2017-03-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2016-12-31	299	US$1.7億	9	178355W2MTUM378355W 主要持股2016-12-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VEA 6.VNQ 7.SCHF 8.SPY 9.VO 10.IEMG
2016-09-30	276	US$1.6億	7	1MTUM278355W378355W 主要持股2016-09-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.SCHF 7.VEA 8.SPY 9.VO 10.SCHE
2016-06-30	286	US$1.5億	11	1MTUM278355W378355W 主要持股2016-06-30 1.MTUM 2.78355W 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.SCHF 7.VEA 8.SPY 9.VO 10.SCHE
2016-03-31	305	US$1.5億	37	178355W2MTUM378355W 主要持股2016-03-31 1.78355W 2.MTUM 3.78355W 4.IJH 5.VNQ 6.VEA 7.SPY 8.VO 9.SCHF 10.IEMG
2015-12-31	307	US$1.1億	0	1MTUM278355W3IJH 主要持股2015-12-31 1.MTUM 2.78355W 3.IJH 4.78355W 5.VEA 6.VNQ 7.SPY 8.VV 9.SCHE 10.VO

本季持股變動

Armbruster Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.2%	-2.94%	減碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.94%	加碼
3	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	-2.14%	減碼
4	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.2%	+0.69%	加碼
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.2%	-4.23%	減碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+82.07%	加碼
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+1.65%	加碼
8	QVMT	Invesco S&p 500 Concentrated	+0.1%	-0.51%	減碼
9	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	+0.1%	+2.27%	加碼
10	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.1%	-3.54%	減碼
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-4.49%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-0.33%	減碼
13	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.04%	減碼
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
16	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+1.54%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.41%	減碼
19	INTC	Intel CORP	0%	-57.22%	減碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.67%	減碼
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.16%	加碼
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	—	不變
23	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	-0.04%	減碼
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.13%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.88%	減碼
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.76%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.57%	減碼
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-10.35%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+282.58%	加碼
30	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.92%	加碼
31	ALL	Allstate CORP	0%	EXIT	清倉
32	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	EXIT	清倉
33	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-54.69%	減碼
34	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-61.46%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	-0.1%	-59.46%	減碼
38	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-32.02%	減碼
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-18.30%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-61.77%	減碼
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.33%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-18.20%	減碼
44	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	EXIT	清倉
45	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-53.74%	減碼
46	IVLU	Ishares Msci International V	-0.2%	-0.51%	減碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-8.63%	減碼
48	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.3%	-0.86%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	+1.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看