Appaloosa LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656456

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$59.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

APPALOOSA LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$59.3億，季度換手率為 57.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.94
持倉穩定性: 57.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.2
多樣化: 62
倉位均衡度: 89.02

Appaloosa LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMZN
+98.2%　US$4.0億
加碼 UBER
+242.3%　US$3.0億
減碼 BABA
-32.6%　-US$3.2億
減碼 MSFT
-82.0%　-US$2.1億
加碼 VST
+114.0%　US$1.5億
加碼 TSM
+17.5%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	15.16%	+7.90%	+98.22%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.48%	+2.27%	-4.86%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.38%	+0.28%	-3.03%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	7.68%	+5.50%	+242.31%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.56%	+2.60%	+17.48%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.33%	-3.55%	-32.56%
7	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	5.12%	+2.92%	+114.00%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.98%	+2.35%	+28.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.33%	-0.25%	-13.44%
10	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	4.27%	+0.50%	+5.76%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.21%	-1.51%	-27.25%
12	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.01%	+3.01%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.59%	+0.60%	-28.07%
14	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	1.77%	-2.30%	-50.13%
15	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.55%	-1.36%	-49.30%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	+0.33%	-10.00%
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.30%	+0.22%	+20.37%
18	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.15%	-0.10%	-32.88%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	-0.21%	-31.60%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	+0.13%	-20.80%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-1.75%	-56.45%
22	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.83%	-0.09%	-30.25%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-0.25%	-31.88%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.65%	-1.07%	-68.61%
25	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.61%	-0.45%	-28.95%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-2.93%	-82.00%
27	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.52%	-1.82%	-77.26%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.51%	-0.01%	-28.07%
29	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.48%	—	-19.93%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.54%	-55.00%
31	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.13%	-1.62%	-91.82%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -18%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +55%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.04
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.44
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$59.3億	57	1AMZN 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MU 3.GOOG 4.UBER 5.TSM 6.BABA 7.VST 8.EWY 9.NVDA 10.NRG
2025-12-31	39	US$69.3億	45	1BABA 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.GOOG 3.AMZN 4.MU 5.META 6.TSM 7.NVDA 8.WHR 9.NRG 10.MSFT
2025-09-30	45	US$73.8億	94	1BABA 2AMZN 3WHR 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.WHR 4.NVDA 5.GOOG 6.KWEB 7.NRG 8.TSM 9.META 10.VST
2025-06-30	38	US$64.5億	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.VST 5.NRG 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.UBER 10.MSFT
2025-03-31	38	US$83.8億	100	1SPYX 2BABA 3PDD 主要持股2025-03-31 1.SPYX 2.BABA 3.PDD 4.AMZN 5.JD 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.VST 10.UBER
2024-12-31	37	US$64.6億	0	1BABA 2AMZN 3PDD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.PDD 4.MSFT 5.VST 6.JD 7.GOOG 8.META 9.ORCL 10.FXI
2024-09-30	38	US$67.3億	0	1BABA 2PDD 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.JD 8.ORCL 9.LYFT 10.AMD
2024-06-30	37	US$61.8億	0	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.ORCL 7.PDD 8.AMD 9.ADBE 10.FXI
2024-03-31	39	US$67.5億	0	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.NVDA 6.GOOG 7.AMD 8.ORCL 9.PDD 10.BIDU
2023-12-31	40	US$57.9億	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.UBER 6.BABA 7.GOOG 8.AMD 9.INTC 10.FDX
2023-09-30	32	US$50.7億	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.UBER 7.BABA 8.AMD 9.INTC 10.FDX
2023-06-30	39	US$53.9億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.BABA 6.UBER 7.GOOG 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2023-03-31	29	US$18.9億	0	1GOOG 2AMZN 3UBER 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UBER 4.CEG 5.META 6.ET 7.M 8.EQT 9.FDX 10.MSFT
2022-12-31	24	US$13.5億	0	1CEG 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.GOOG 3.AMZN 4.M 5.ET 6.EQT 7.UNH 8.META 9.MSFT 10.HCA
2022-09-30	22	US$13.6億	0	1CEG 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.GOOG 3.AMZN 4.META 5.ET 6.EQT 7.M 8.UNH 9.MSFT 10.AR
2022-06-30	30	US$15.9億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CEG 5.M 6.ET 7.EQT 8.UNH 9.KSS 10.MSFT
2022-03-31	34	US$25.0億	0	1GOOG 2AMZN 3META 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.META 4.M 5.MU 6.OXY 7.EQT 8.MSFT 9.ET 10.UNH
2021-12-31	44	US$38.9億	0	1GOOG 2META 3M 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.META 3.M 4.MU 5.AMZN 6.OXY 7.PCG 8.TMUS 9.GM 10.XLE
2021-09-30	51	US$42.0億	0	1GOOG 2META 3TMUS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.TMUS 4.AMZN 5.OXY 6.MU 7.M 8.PCG 9.XLE 10.DHI
2021-06-30	54	US$48.3億	46	1MU 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMZN 3.META 4.GOOG 5.TMUS 6.OXY 7.PCG 8.BABA 9.XLE 10.ET
2021-03-31	62	US$69.6億	37	1MU 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMZN 3.META 4.TMUS 5.GOOG 6.PCG 7.BABA 8.OXY 9.XLE 10.HCA
2020-12-31	45	US$66.9億	38	1TMUS 2AMZN 3MU 主要持股2020-12-31 1.TMUS 2.AMZN 3.MU 4.META 5.PCG 6.GOOG 7.BABA 8.TWTRUSD 9.HCA 10.ET
2020-09-30	32	US$56.6億	32	1PCG 2BABA 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.BABA 3.TMUS 4.MU 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.TWTRUSD 9.MA 10.V
2020-06-30	37	US$57.6億	69	1BABA 2AMZN 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.TMUS 4.META 5.MU 6.GOOG 7.T 8.TWTRUSD 9.V 10.MA
2020-03-31	31	US$32.7億	45	1AMZN 2BABA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.MU 6.TWTRUSD 7.G0177J 8.PCG 9.NFLX 10.ET
2019-12-31	23	US$39.8億	33	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.G0177J 7.PCG 8.ET 9.CZREUR 10.UNH
2019-09-30	25	US$34.1億	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.AABAUSD 5.MU 6.G0177J 7.BABA 8.PCG 9.CZREUR 10.ET
2019-06-30	27	US$92.6億	100	1SPY 2QQQ 3PCG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCG 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.G0177J 8.CZREUR 9.ET 10.UNH
2019-03-31	24	US$34.9億	68	1MU2G0177J3PCG 主要持股2019-03-31 1.MU 2.G0177J 3.PCG 4.META 5.AMZN 6.BABA 7.AABAUSD 8.GOOG 9.CZREUR 10.ET
2018-12-31	23	US$20.2億	100	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-12-31 1.MU 2.META 3.G0177J 4.PCG 5.GOOG 6.AABAUSD 7.ET 8.CZREUR 9.TMUS 10.UNH
2018-09-30	37	US$56.9億	53	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-09-30 1.MU 2.META 3.G0177J 4.BABA 5.GOOG 6.AABAUSD 7.TMUS 8.PCG 9.LRCXEUR 10.XPO
2018-06-30	49	US$87.8億	28	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-06-30 1.MU 2.META 3.G0177J 4.BABA 5.AABAUSD 6.GOOG 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.BAC 10.WFC
2018-03-31	53	US$97.2億	53	1MU 2META 3BABA 主要持股2018-03-31 1.MU 2.META 3.BABA 4.G0177J 5.AABAUSD 6.GOOG 7.BAC 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.XPO
2017-12-31	50	US$107.3億	72	1MU 2META373935A 主要持股2017-12-31 1.MU 2.META 3.73935A 4.AAPL 5.BABA 6.AABAUSD 7.G0177J 8.BAC 9.EEM 10.GOOG
2017-09-30	48	US$71.2億	40	1MU 2BABA 3META 主要持股2017-09-30 1.MU 2.BABA 3.META 4.GOOG 5.G0177J 6.AABAUSD 7.96949L 8.WDC 9.ET 10.NRG
2017-06-30	58	US$67.4億	75	1G0177J2GOOG 3BABA 主要持股2017-06-30 1.G0177J 2.GOOG 3.BABA 4.MU 5.96949L 6.META 7.ET 8.AABAUSD 9.73935A 10.WDC
2017-03-31	53	US$60.9億	45	1G0177J2ET396949L 主要持股2017-03-31 1.G0177J 2.ET 3.96949L 4.GOOG 5.SPY 6.META 7.PNC 8.BAC 9.MU 10.GM
2016-12-31	54	US$56.4億	61	1G0177J2ET 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.G0177J 2.ET 3.GOOG 4.96949L 5.META 6.SPY 7.PNC 8.ALL 9.TEVA 10.PFE
2016-09-30	42	US$44.0億	54	1SPY 2ET 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.ET 3.GOOG 4.96949L 5.G0177J 6.ALL 7.META 8.WHR 9.OC 10.88104R
2016-06-30	37	US$38.0億	64	1GOOG 2ET396949L 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.ET 3.96949L 4.G0177J 5.ALL 6.WHR 7.OC 8.SYF 9.MHK 10.LUV
2016-03-31	49	US$56.6億	0	1SPY 2ET 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.ET 3.GOOG 4.DAL 5.96949L 6.WHR 7.HCA 8.ALL 9.LUV 10.META

本季持股變動

Appaloosa LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: American Airlines Group INC (AAL); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Owens Corning (OC); 清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 清倉: Iqvia Holdings INC (IQV).

Appaloosa LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+7.9%	+98.22%	加碼
2	UBER	Uber Technologies INC	+5.5%	+242.31%	加碼
3	VST	Vistra CORP	+2.9%	+114.00%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.6%	+17.48%	加碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+2.4%	+28.00%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+2.3%	-4.86%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.6%	-28.07%	減碼
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.5%	+5.76%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.00%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.03%	減碼
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+20.37%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-20.80%	減碼
13	MPLX	Mplx LP	—	-19.93%	減碼
14	ET	Energy Transfer LP	0%	-28.07%	減碼
15	BALL	Ball CORP	-0.1%	-30.25%	減碼
16	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-32.88%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-31.60%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-13.44%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-31.88%	減碼
20	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-28.95%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-55.00%	減碼
22	JD	Jd.com Inc-adr	-1.1%	-68.61%	減碼
23	PDD	Pdd Holdings INC	-1.4%	-49.30%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	-27.25%	減碼
25	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-1.6%	-91.82%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-56.45%	減碼
27	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.8%	-77.26%	減碼
28	WHR	Whirlpool CORP	-2.3%	-50.13%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.9%	-82.00%	減碼
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.6%	-32.56%	減碼
31	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
33	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
34	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清倉
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
39	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Appaloosa LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Appaloosa LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$59.3億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Appaloosa LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Appaloosa LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.0億 (15.2%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$5.6億 (9.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.0億 (8.4%) 4. Uber Technologies INC (UBER) — US$4.6億 (7.7%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.5億 (7.6%)

Appaloosa LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Appaloosa LP 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: American Airlines Group INC (AAL); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Owens Corning (OC); 清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 清倉: Iqvia Holdings INC (IQV)

Appaloosa LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Appaloosa LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Consumer Discretionary: 28.9% • Communication Services: 14.7% • Industrials: 10.5% • Utilities: 9.9% • Energy: 1.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Capital Group Private Client Services, Inc.

CIK 0001857666

申報總市值

US$59.3億

240 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Crestwood Advisors Group, LLC

CIK 0001426853

申報總市值

US$59.4億

869 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Border to Coast Pensions Partnership Ltd

CIK 0001876496

申報總市值

US$59.2億

96 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Kempner Capital Management INC.

CIK 0000898399

申報總市值

US$1.1億

43 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性20.0

產業集中度78.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Micron Technology INC

查看詳情

Fairfield, Bush & Co.

CIK 0001116247

申報總市值

US$1.8億

119 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性17.8

產業集中度54.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Dock Street Asset Management INC

CIK 0001172779

申報總市值

US$9.5億

58 stks

2026-03-31

集中度30.0

持倉穩定性19.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Appaloosa LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656456

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$59.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

APPALOOSA LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$59.3億，季度換手率為 57.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.94
持倉穩定性: 57.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.2
多樣化: 62
倉位均衡度: 89.02

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMZN
+98.2%　US$4.0億
加碼 UBER
+242.3%　US$3.0億
減碼 BABA
-32.6%　-US$3.2億
減碼 MSFT
-82.0%　-US$2.1億
加碼 VST
+114.0%　US$1.5億
加碼 TSM
+17.5%　US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	15.16%	+7.90%	+98.22%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.48%	+2.27%	-4.86%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	8.38%	+0.28%	-3.03%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	7.68%	+5.50%	+242.31%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.56%	+2.60%	+17.48%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.33%	-3.55%	-32.56%
7	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	5.12%	+2.92%	+114.00%
8	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.98%	+2.35%	+28.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.33%	-0.25%	-13.44%
10	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	4.27%	+0.50%	+5.76%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.21%	-1.51%	-27.25%
12	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.01%	+3.01%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.59%	+0.60%	-28.07%
14	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	1.77%	-2.30%	-50.13%
15	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.55%	-1.36%	-49.30%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.38%	+0.33%	-10.00%
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.30%	+0.22%	+20.37%
18	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.15%	-0.10%	-32.88%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	-0.21%	-31.60%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	+0.13%	-20.80%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-1.75%	-56.45%
22	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.83%	-0.09%	-30.25%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	-0.25%	-31.88%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.65%	-1.07%	-68.61%
25	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.61%	-0.45%	-28.95%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-2.93%	-82.00%
27	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.52%	-1.82%	-77.26%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.51%	-0.01%	-28.07%
29	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.48%	—	-19.93%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.54%	-55.00%
31	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.13%	-1.62%	-91.82%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -18%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +11.7%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +55%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.04
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.44
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$59.3億	57	1AMZN 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MU 3.GOOG 4.UBER 5.TSM 6.BABA 7.VST 8.EWY 9.NVDA 10.NRG
2025-12-31	39	US$69.3億	45	1BABA 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BABA 2.GOOG 3.AMZN 4.MU 5.META 6.TSM 7.NVDA 8.WHR 9.NRG 10.MSFT
2025-09-30	45	US$73.8億	94	1BABA 2AMZN 3WHR 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.AMZN 3.WHR 4.NVDA 5.GOOG 6.KWEB 7.NRG 8.TSM 9.META 10.VST
2025-06-30	38	US$64.5億	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.VST 5.NRG 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.UBER 10.MSFT
2025-03-31	38	US$83.8億	100	1SPYX 2BABA 3PDD 主要持股2025-03-31 1.SPYX 2.BABA 3.PDD 4.AMZN 5.JD 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.VST 10.UBER
2024-12-31	37	US$64.6億	0	1BABA 2AMZN 3PDD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.PDD 4.MSFT 5.VST 6.JD 7.GOOG 8.META 9.ORCL 10.FXI
2024-09-30	38	US$67.3億	0	1BABA 2PDD 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.JD 8.ORCL 9.LYFT 10.AMD
2024-06-30	37	US$61.8億	0	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.ORCL 7.PDD 8.AMD 9.ADBE 10.FXI
2024-03-31	39	US$67.5億	0	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.NVDA 6.GOOG 7.AMD 8.ORCL 9.PDD 10.BIDU
2023-12-31	40	US$57.9億	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.UBER 6.BABA 7.GOOG 8.AMD 9.INTC 10.FDX
2023-09-30	32	US$50.7億	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.UBER 7.BABA 8.AMD 9.INTC 10.FDX
2023-06-30	39	US$53.9億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.BABA 6.UBER 7.GOOG 8.AMD 9.INTC 10.QCOM
2023-03-31	29	US$18.9億	0	1GOOG 2AMZN 3UBER 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UBER 4.CEG 5.META 6.ET 7.M 8.EQT 9.FDX 10.MSFT
2022-12-31	24	US$13.5億	0	1CEG 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.GOOG 3.AMZN 4.M 5.ET 6.EQT 7.UNH 8.META 9.MSFT 10.HCA
2022-09-30	22	US$13.6億	0	1CEG 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.GOOG 3.AMZN 4.META 5.ET 6.EQT 7.M 8.UNH 9.MSFT 10.AR
2022-06-30	30	US$15.9億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CEG 5.M 6.ET 7.EQT 8.UNH 9.KSS 10.MSFT
2022-03-31	34	US$25.0億	0	1GOOG 2AMZN 3META 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.META 4.M 5.MU 6.OXY 7.EQT 8.MSFT 9.ET 10.UNH
2021-12-31	44	US$38.9億	0	1GOOG 2META 3M 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.META 3.M 4.MU 5.AMZN 6.OXY 7.PCG 8.TMUS 9.GM 10.XLE
2021-09-30	51	US$42.0億	0	1GOOG 2META 3TMUS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.TMUS 4.AMZN 5.OXY 6.MU 7.M 8.PCG 9.XLE 10.DHI
2021-06-30	54	US$48.3億	46	1MU 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MU 2.AMZN 3.META 4.GOOG 5.TMUS 6.OXY 7.PCG 8.BABA 9.XLE 10.ET
2021-03-31	62	US$69.6億	37	1MU 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.MU 2.AMZN 3.META 4.TMUS 5.GOOG 6.PCG 7.BABA 8.OXY 9.XLE 10.HCA
2020-12-31	45	US$66.9億	38	1TMUS 2AMZN 3MU 主要持股2020-12-31 1.TMUS 2.AMZN 3.MU 4.META 5.PCG 6.GOOG 7.BABA 8.TWTRUSD 9.HCA 10.ET
2020-09-30	32	US$56.6億	32	1PCG 2BABA 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.BABA 3.TMUS 4.MU 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.TWTRUSD 9.MA 10.V
2020-06-30	37	US$57.6億	69	1BABA 2AMZN 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.TMUS 4.META 5.MU 6.GOOG 7.T 8.TWTRUSD 9.V 10.MA
2020-03-31	31	US$32.7億	45	1AMZN 2BABA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.MU 6.TWTRUSD 7.G0177J 8.PCG 9.NFLX 10.ET
2019-12-31	23	US$39.8億	33	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.MU 6.G0177J 7.PCG 8.ET 9.CZREUR 10.UNH
2019-09-30	25	US$34.1億	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.AABAUSD 5.MU 6.G0177J 7.BABA 8.PCG 9.CZREUR 10.ET
2019-06-30	27	US$92.6億	100	1SPY 2QQQ 3PCG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.PCG 4.META 5.AMZN 6.GOOG 7.G0177J 8.CZREUR 9.ET 10.UNH
2019-03-31	24	US$34.9億	68	1MU2G0177J3PCG 主要持股2019-03-31 1.MU 2.G0177J 3.PCG 4.META 5.AMZN 6.BABA 7.AABAUSD 8.GOOG 9.CZREUR 10.ET
2018-12-31	23	US$20.2億	100	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-12-31 1.MU 2.META 3.G0177J 4.PCG 5.GOOG 6.AABAUSD 7.ET 8.CZREUR 9.TMUS 10.UNH
2018-09-30	37	US$56.9億	53	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-09-30 1.MU 2.META 3.G0177J 4.BABA 5.GOOG 6.AABAUSD 7.TMUS 8.PCG 9.LRCXEUR 10.XPO
2018-06-30	49	US$87.8億	28	1MU 2META3G0177J 主要持股2018-06-30 1.MU 2.META 3.G0177J 4.BABA 5.AABAUSD 6.GOOG 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.BAC 10.WFC
2018-03-31	53	US$97.2億	53	1MU 2META 3BABA 主要持股2018-03-31 1.MU 2.META 3.BABA 4.G0177J 5.AABAUSD 6.GOOG 7.BAC 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.XPO
2017-12-31	50	US$107.3億	72	1MU 2META373935A 主要持股2017-12-31 1.MU 2.META 3.73935A 4.AAPL 5.BABA 6.AABAUSD 7.G0177J 8.BAC 9.EEM 10.GOOG
2017-09-30	48	US$71.2億	40	1MU 2BABA 3META 主要持股2017-09-30 1.MU 2.BABA 3.META 4.GOOG 5.G0177J 6.AABAUSD 7.96949L 8.WDC 9.ET 10.NRG
2017-06-30	58	US$67.4億	75	1G0177J2GOOG 3BABA 主要持股2017-06-30 1.G0177J 2.GOOG 3.BABA 4.MU 5.96949L 6.META 7.ET 8.AABAUSD 9.73935A 10.WDC
2017-03-31	53	US$60.9億	45	1G0177J2ET396949L 主要持股2017-03-31 1.G0177J 2.ET 3.96949L 4.GOOG 5.SPY 6.META 7.PNC 8.BAC 9.MU 10.GM
2016-12-31	54	US$56.4億	61	1G0177J2ET 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.G0177J 2.ET 3.GOOG 4.96949L 5.META 6.SPY 7.PNC 8.ALL 9.TEVA 10.PFE
2016-09-30	42	US$44.0億	54	1SPY 2ET 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.ET 3.GOOG 4.96949L 5.G0177J 6.ALL 7.META 8.WHR 9.OC 10.88104R
2016-06-30	37	US$38.0億	64	1GOOG 2ET396949L 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.ET 3.96949L 4.G0177J 5.ALL 6.WHR 7.OC 8.SYF 9.MHK 10.LUV
2016-03-31	49	US$56.6億	0	1SPY 2ET 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.ET 3.GOOG 4.DAL 5.96949L 6.WHR 7.HCA 8.ALL 9.LUV 10.META

本季持股變動

Appaloosa LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+7.9%	+98.22%	加碼
2	UBER	Uber Technologies INC	+5.5%	+242.31%	加碼
3	VST	Vistra CORP	+2.9%	+114.00%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.6%	+17.48%	加碼
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+2.4%	+28.00%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+2.3%	-4.86%	減碼
7	GLW	Corning INC	+0.6%	-28.07%	減碼
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.5%	+5.76%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-10.00%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.03%	減碼
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+20.37%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-20.80%	減碼
13	MPLX	Mplx LP	—	-19.93%	減碼
14	ET	Energy Transfer LP	0%	-28.07%	減碼
15	BALL	Ball CORP	-0.1%	-30.25%	減碼
16	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-32.88%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-31.60%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-13.44%	減碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-31.88%	減碼
20	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-28.95%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-55.00%	減碼
22	JD	Jd.com Inc-adr	-1.1%	-68.61%	減碼
23	PDD	Pdd Holdings INC	-1.4%	-49.30%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	-27.25%	減碼
25	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-1.6%	-91.82%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-1.8%	-56.45%	減碼
27	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-1.8%	-77.26%	減碼
28	WHR	Whirlpool CORP	-2.3%	-50.13%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.9%	-82.00%	減碼
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.6%	-32.56%	減碼
31	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
33	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
34	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清倉
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
39	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看