Angeles Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001929170

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 524

ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.47
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.79

Angeles Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 524 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.1%　-US$3343.4萬
加碼 VXUS
+18.0%　US$2163.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$1154.7萬
減碼 SCHG
+1.0%　-US$748.8萬
減碼 VOO
+1.0%　-US$386.4萬
加碼 SPYV
+6.1%　US$661.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	11.42%	-2.00%	-3.10%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.08%	-0.03%	+3.07%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+1.10%	+17.98%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.77%	+0.28%	+6.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	-0.29%	+0.97%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.43%	+0.28%	+9.19%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.74%	-0.46%	+0.98%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.50%	+0.10%	+5.83%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	—	-2.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	—	+8.65%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.12%	+0.06%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.67%	-1.13%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.08%	+13.84%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+4.56%
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.48%	+0.06%	+7.00%
16	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.15%	-0.10%	-3.83%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.11%	+25.19%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.15%	+30.05%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.13%	-7.46%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.84%	—	-2.18%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	—	+8.12%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	+0.03%	+10.94%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.08%	-0.20%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.10%	+6.35%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.24%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.49%	—	+8.55%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	—	+8.76%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+11.31%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.05%	+6.14%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	-0.07%	-13.38%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.39%	—	+8.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+10.88%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.16%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.06%	+50.31%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.82%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	—	-3.50%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+9.57%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+6.90%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	+9.11%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+2.02%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	+11.03%
45	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-5.07%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.23%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	—	+4.36%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	+0.17%	+326.94%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.21%	—	+0.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.11
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	524	US$18.4億	12	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SPYV 5.VOO 6.MUB 7.SCHG 8.VGK 9.VTV 10.AAPL
2025-12-31	465	US$18.1億	17	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.SCHG 7.MUB 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-09-30	408	US$16.3億	30	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.MUB 7.SCHG 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-06-30	429	US$14.6億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.SCHG 7.MUB 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	367	US$12.0億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SCHG 7.VTV 8.ARES 9.VGK 10.AAPL
2024-12-31	369	US$12.1億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SCHG 7.MUB 8.MSFT 9.AAPL 10.VTV
2024-09-30	328	US$11.6億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.MUB 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2024-06-30	305	US$10.7億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.VGK
2024-03-31	296	US$10.0億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.VGK 10.SPY
2023-12-31	258	US$8.2億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.IXUS 10.VGK
2023-09-30	224	US$7.1億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.IXUS 10.VGK
2023-06-30	217	US$7.3億	0	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SPYV 5.SUB 6.VGK 7.VTV 8.VOO 9.MSFT 10.IXUS
2023-03-31	206	US$6.7億	0	1VT 2MGK 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VT 2.MGK 3.VXUS 4.SUB 5.SPYV 6.VTV 7.IXUS 8.VOO 9.ARES 10.URTH
2022-12-31	211	US$5.7億	0	1VT 2MGK 3SUB 主要持股2022-12-31 1.VT 2.MGK 3.SUB 4.SPYV 5.VTV 6.VOO 7.VXUS 8.IXUS 9.URTH 10.SPY
2022-09-30	212	US$5.1億	0	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SUB 5.SPYV 6.VTV 7.VOO 8.SPY 9.SJNK 10.MSFT
2022-06-30	197	US$5.0億	0	1MGK 2VXUS 3VTV 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VXUS 3.VTV 4.VT 5.SUB 6.VOO 7.URTH 8.SPYV 9.SPY 10.SJNK
2022-03-31	192	US$5.3億	0	1MGK 2SPYV 3VT 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.SPYV 3.VT 4.VXUS 5.VOO 6.SJNK 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.ARES

本季持股變動

Angeles Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建倉: Avepoint INC (AVPT); 新建倉: Liberty Energy INC (LBRT); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Angeles Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+17.98%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.05%	加碼
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+9.19%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+326.94%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.05%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+4.56%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+25.19%	加碼
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.35%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.57%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.84%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.58%	加碼
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+50.31%	加碼
15	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+196.89%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.90%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.50%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.11%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-1.15%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+24.75%	加碼
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+127.35%	加碼
22	WMT	Walmart INC	0%	+13.42%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	0%	+13.70%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.94%	加碼
25	AAPL	Apple INC	—	+8.65%	加碼
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+3.07%	加碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.73%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-40.48%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.14%	加碼
30	CRI	Carter's INC	-0.1%	-50.27%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-62.58%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.38%	減碼
33	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-52.36%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-46.96%	減碼
36	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	-68.21%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.46%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.97%	加碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+0.98%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.13%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2%	-3.10%	減碼
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
45	AVPT	Avepoint INC	—	NEW	新建倉
46	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
49	GRW	Tcw Durable Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Angeles Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Angeles Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.4億，分佈在 524 個已申報部位之中。

Angeles Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Angeles Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2.1億 (11.4%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2.0億 (11.1%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.3億 (6.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.2億 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9816.2萬 (5.3%)

Angeles Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Angeles Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建倉: Avepoint INC (AVPT); 新建倉: Liberty Energy INC (LBRT); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Angeles Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Angeles Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 9.3% • Industrials: 7.8%

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US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 524

ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.47
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 51.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.1%　-US$3343.4萬
加碼 VXUS
+18.0%　US$2163.3萬
減碼 MSFT
-1.1%　-US$1154.7萬
減碼 SCHG
+1.0%　-US$748.8萬
減碼 VOO
+1.0%　-US$386.4萬
加碼 SPYV
+6.1%　US$661.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	11.42%	-2.00%	-3.10%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.08%	-0.03%	+3.07%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+1.10%	+17.98%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.77%	+0.28%	+6.05%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	-0.29%	+0.97%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.43%	+0.28%	+9.19%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.74%	-0.46%	+0.98%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.50%	+0.10%	+5.83%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.65%	—	-2.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	—	+8.65%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.12%	+0.06%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.67%	-1.13%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.08%	+13.84%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+4.56%
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.48%	+0.06%	+7.00%
16	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.15%	-0.10%	-3.83%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.11%	+25.19%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.15%	+30.05%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.13%	-7.46%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.84%	—	-2.18%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	—	+8.12%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	+0.03%	+10.94%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.08%	-0.20%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.10%	+6.35%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+5.24%
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.49%	—	+8.55%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	—	+8.76%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+11.31%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.05%	+6.14%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	-0.07%	-13.38%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.42%	—	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.39%	—	+8.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+10.88%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.16%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.06%	+50.31%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.82%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	—	-3.50%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.10%	+9.57%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+6.90%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	+9.11%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+2.02%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.24%	—	+11.03%
45	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-5.07%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.23%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	—	+4.36%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	+0.17%	+326.94%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.21%	—	+0.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.11
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	524	US$18.4億	12	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SPYV 5.VOO 6.MUB 7.SCHG 8.VGK 9.VTV 10.AAPL
2025-12-31	465	US$18.1億	17	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.SCHG 7.MUB 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-09-30	408	US$16.3億	30	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.MUB 7.SCHG 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-06-30	429	US$14.6億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VXUS 5.VOO 6.SCHG 7.MUB 8.VGK 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	367	US$12.0億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SCHG 7.VTV 8.ARES 9.VGK 10.AAPL
2024-12-31	369	US$12.1億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SCHG 7.MUB 8.MSFT 9.AAPL 10.VTV
2024-09-30	328	US$11.6億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.MUB 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2024-06-30	305	US$10.7億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.SCHG 8.MSFT 9.VTV 10.VGK
2024-03-31	296	US$10.0億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.VGK 10.SPY
2023-12-31	258	US$8.2億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.IXUS 10.VGK
2023-09-30	224	US$7.1億	0	1MGK 2VT 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VT 3.SPYV 4.VOO 5.VXUS 6.SUB 7.VTV 8.MSFT 9.IXUS 10.VGK
2023-06-30	217	US$7.3億	0	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SPYV 5.SUB 6.VGK 7.VTV 8.VOO 9.MSFT 10.IXUS
2023-03-31	206	US$6.7億	0	1VT 2MGK 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VT 2.MGK 3.VXUS 4.SUB 5.SPYV 6.VTV 7.IXUS 8.VOO 9.ARES 10.URTH
2022-12-31	211	US$5.7億	0	1VT 2MGK 3SUB 主要持股2022-12-31 1.VT 2.MGK 3.SUB 4.SPYV 5.VTV 6.VOO 7.VXUS 8.IXUS 9.URTH 10.SPY
2022-09-30	212	US$5.1億	0	1MGK 2VT 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VT 3.VXUS 4.SUB 5.SPYV 6.VTV 7.VOO 8.SPY 9.SJNK 10.MSFT
2022-06-30	197	US$5.0億	0	1MGK 2VXUS 3VTV 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VXUS 3.VTV 4.VT 5.SUB 6.VOO 7.URTH 8.SPYV 9.SPY 10.SJNK
2022-03-31	192	US$5.3億	0	1MGK 2SPYV 3VT 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.SPYV 3.VT 4.VXUS 5.VOO 6.SJNK 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.ARES

本季持股變動

Angeles Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+17.98%	加碼
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.05%	加碼
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+9.19%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+326.94%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.05%	加碼
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+4.56%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+25.19%	加碼
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.35%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.57%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.84%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.58%	加碼
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+7.00%	加碼
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+50.31%	加碼
15	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+196.89%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.90%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.50%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.11%	加碼
19	PWR	Quanta Services INC	0%	-1.15%	減碼
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+24.75%	加碼
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+127.35%	加碼
22	WMT	Walmart INC	0%	+13.42%	加碼
23	MU	Micron Technology INC	0%	+13.70%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.94%	加碼
25	AAPL	Apple INC	—	+8.65%	加碼
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+3.07%	加碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.73%	加碼
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-40.48%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+6.14%	加碼
30	CRI	Carter's INC	-0.1%	-50.27%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-62.58%	減碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.38%	減碼
33	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-52.36%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-46.96%	減碼
36	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	-68.21%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.06%	加碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.46%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.97%	加碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+0.98%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.13%	減碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2%	-3.10%	減碼
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
45	AVPT	Avepoint INC	—	NEW	新建倉
46	LBRT	Liberty Energy INC	—	NEW	新建倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
49	GRW	Tcw Durable Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看