Altavista Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001434981

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 189

Altavista Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.26

Altavista Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.51%	—	-0.75%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	—	+0.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	—	+0.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.38%	—	+1.58%
5	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.99%	—	—
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工業	2.49%	—	+0.29%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.40%	—	+0.20%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.32%	—	+0.77%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.26%	—	+1.31%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	—	-3.00%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	—	+2.00%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.93%	—	+2.20%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.73%	—	+2.47%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.72%	—	+2.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	+2.15%
17	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.64%	—	+1.59%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	—	—
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.59%	—	+2.37%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.58%	—	+4.87%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+2.26%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+1.80%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	—	+3.38%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+5.54%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.30%	—	+1.74%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.13%	—	+4.37%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.02%	—	+2.06%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	—	+6.60%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.70%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.92%	—	+1.72%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.98%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.87%	—	+0.32%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.75%	—	+4.94%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.50%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.70%	—	+4.63%
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+5.74%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.04%
39	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.56%	—	—
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.52%	—	+9.46%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+4.92%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-2.11%
43	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.50%	—	+1.98%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	—	+7.29%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-0.23%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.44%	—	—
47	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+13.13%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	—	-2.05%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.42%	—	-0.75%
50	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.74%

1–50 of 189

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	189	US$5.0億	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TSCO 6.TIPX 7.MMM 8.PEP 9.LOW 10.GOOGL
2021-09-30	182	US$4.5億	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.TSCO 7.MMM 8.IEFA 9.PEP 10.GOOGL
2021-06-30	182	US$4.6億	94	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MMM 6.TIPX 7.TSCO 8.IEFA 9.GOOGL 10.PEP
2021-03-31	174	US$4.1億	10	1AGG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.TSCO 6.TIPX 7.IEFA 8.PEP 9.JNJ 10.LOW
2020-12-31	173	US$3.9億	12	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.PEP 7.IEFA 8.JNJ 9.TSCO 10.VEU
2020-09-30	163	US$3.6億	14	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.PEP 7.IEFA 8.TSCO 9.JNJ 10.LOW
2020-06-30	168	US$3.5億	20	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.PEP 6.TSCO 7.JNJ 8.INTC 9.IEFA 10.TIPX
2020-03-31	154	US$2.9億	20	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.INTC 6.JNJ 7.PEP 8.TIPX 9.WMT 10.IEFA
2019-12-31	170	US$3.4億	12	1AGG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.INTC 6.PEP 7.JNJ 8.IEFA 9.WMT 10.CSCO
2019-09-30	163	US$3.2億	11	1AGG 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.PEP 6.INTC 7.JNJ 8.WMT 9.BIL 10.CSCO
2019-06-30	161	US$3.1億	19	1AGG 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.MSFT 4.BIL 5.JNJ 6.AAPL 7.CSCO 8.INTC 9.TSCO 10.PEP
2019-03-31	153	US$2.8億	19	1BIL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.CSCO 6.AAPL 7.INTC 8.AGG 9.SYK 10.PEP
2018-12-31	145	US$2.4億	17	1BIL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.AAPL 7.CSCO 8.WMT 9.PEP 10.MCD
2018-09-30	151	US$2.7億	14	1BRK-B 2BIL 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.LOW 9.SYK 10.PEP
2018-06-30	145	US$2.5億	13	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.BIL 6.JNJ 7.XOM 8.CSCO 9.META 10.SYK
2018-03-31	139	US$2.4億	14	1BRK-B 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.CSCO 7.XOM 8.PEP 9.SYK 10.WMT
2017-12-31	143	US$2.4億	20	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.XOM 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.CSCO 10.MCD
2017-09-30	137	US$2.1億	12	1BRK-B 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.PEP 7.INTC 8.CSCO 9.SYK 10.MCD
2017-06-30	126	US$2.0億	10	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PEP 7.INTC 8.AEP 9.SYK 10.MCD
2017-03-31	127	US$2.0億	16	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.PEP 7.INTC 8.AEP 9.CSCO 10.SYK
2016-12-31	125	US$1.8億	10	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.MSFT 8.PEP 9.CSCO 10.SYK
2016-09-30	124	US$1.8億	15	1BRK-B 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AAPL 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.CSCO 10.SYK
2016-06-30	124	US$1.8億	25	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.AEP 5.PEP 6.INTC 7.AAPL 8.TSCO 9.SYK 10.CSCO
2016-03-31	122	US$1.8億	18	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.INTC 8.MSFT 9.TSCO 10.CSCO
2015-12-31	121	US$1.7億	22	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.INTC 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.TSCO 10.CSCO
2015-09-30	109	US$1.5億	17	1BRK-B 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.CSCO 9.MSFT 10.DIS
2015-06-30	106	US$1.6億	17	1XOM 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.AEP 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.INTC 8.CSCO 9.LNC 10.DIS
2015-03-31	107	US$1.6億	10	1PEP 2BRK-B 3XOM 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.BRK-B 3.XOM 4.AAPL 5.AEP 6.INTC 7.JNJ 8.CSCO 9.LNC 10.WMT
2014-12-31	112	US$1.6億	13	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.INTC 5.AEP 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.WMT 10.MSFT
2014-09-30	111	US$1.6億	11	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSCO 10.LNC
2014-06-30	118	US$1.6億	11	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.CSCO 9.MSFT 10.LNC
2014-03-31	119	US$1.6億	9	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.MSFT 9.CSCO 10.LNC
2013-12-31	118	US$1.6億	17	1XOM 2PEP 3AEP 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.INTC 7.WMT 8.CSCO 9.LNC 10.MSFT
2013-09-30	113	US$1.5億	14	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.CSCO 8.WMT 9.MSFT 10.MCD
2013-06-30	112	US$1.5億	0	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.CSCO 8.MSFT 9.WMT 10.PG

本季持股變動

Altavista Wealth Management, Inc. 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altavista Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altavista Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Altavista Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altavista Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5705.2萬 (11.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2470.6萬 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1893.5萬 (3.8%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1676.3萬 (3.4%) 5. Tractor Supply Company (TSCO) — US$1481.7萬 (3.0%)

Altavista Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Altavista Wealth Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Altavista Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altavista Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 13.9% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 11.8%

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持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申報總市值

US$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性14.4

產業集中度41.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Altavista Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001434981

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 189

Altavista Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.51%	—	-0.75%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	—	+0.52%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	—	+0.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.38%	—	+1.58%
5	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	2.99%	—	—
6	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	2.53%	—	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工業	2.49%	—	+0.29%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.40%	—	+0.20%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.32%	—	+0.77%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.26%	—	+1.31%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	—	-3.00%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	—	+2.00%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.93%	—	+2.20%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.73%	—	+2.47%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.72%	—	+2.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	+2.15%
17	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.64%	—	+1.59%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	—	—
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.59%	—	+2.37%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.58%	—	+4.87%
21	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+2.26%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	—	+1.80%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	—	+3.38%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+5.54%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.30%	—	+1.74%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.13%	—	+4.37%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.02%	—	+2.06%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	—	+6.60%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.70%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.92%	—	+1.72%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	-0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.98%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.87%	—	+0.32%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.75%	—	+4.94%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	—	-4.50%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.70%	—	+4.63%
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+5.74%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.04%
39	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.56%	—	—
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.52%	—	+9.46%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+4.92%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-2.11%
43	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.50%	—	+1.98%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	—	+7.29%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-0.23%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.44%	—	—
47	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+13.13%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	—	-2.05%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.42%	—	-0.75%
50	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.74%

1–50 of 189

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	189	US$5.0億	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TSCO 6.TIPX 7.MMM 8.PEP 9.LOW 10.GOOGL
2021-09-30	182	US$4.5億	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.TSCO 7.MMM 8.IEFA 9.PEP 10.GOOGL
2021-06-30	182	US$4.6億	94	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MMM 6.TIPX 7.TSCO 8.IEFA 9.GOOGL 10.PEP
2021-03-31	174	US$4.1億	10	1AGG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.TSCO 6.TIPX 7.IEFA 8.PEP 9.JNJ 10.LOW
2020-12-31	173	US$3.9億	12	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.PEP 7.IEFA 8.JNJ 9.TSCO 10.VEU
2020-09-30	163	US$3.6億	14	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.TIPX 6.PEP 7.IEFA 8.TSCO 9.JNJ 10.LOW
2020-06-30	168	US$3.5億	20	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.PEP 6.TSCO 7.JNJ 8.INTC 9.IEFA 10.TIPX
2020-03-31	154	US$2.9億	20	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.INTC 6.JNJ 7.PEP 8.TIPX 9.WMT 10.IEFA
2019-12-31	170	US$3.4億	12	1AGG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.INTC 6.PEP 7.JNJ 8.IEFA 9.WMT 10.CSCO
2019-09-30	163	US$3.2億	11	1AGG 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.PEP 6.INTC 7.JNJ 8.WMT 9.BIL 10.CSCO
2019-06-30	161	US$3.1億	19	1AGG 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.MSFT 4.BIL 5.JNJ 6.AAPL 7.CSCO 8.INTC 9.TSCO 10.PEP
2019-03-31	153	US$2.8億	19	1BIL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.CSCO 6.AAPL 7.INTC 8.AGG 9.SYK 10.PEP
2018-12-31	145	US$2.4億	17	1BIL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.INTC 6.AAPL 7.CSCO 8.WMT 9.PEP 10.MCD
2018-09-30	151	US$2.7億	14	1BRK-B 2BIL 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.CSCO 7.INTC 8.LOW 9.SYK 10.PEP
2018-06-30	145	US$2.5億	13	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.BIL 6.JNJ 7.XOM 8.CSCO 9.META 10.SYK
2018-03-31	139	US$2.4億	14	1BRK-B 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.CSCO 7.XOM 8.PEP 9.SYK 10.WMT
2017-12-31	143	US$2.4億	20	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.XOM 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.CSCO 10.MCD
2017-09-30	137	US$2.1億	12	1BRK-B 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.PEP 7.INTC 8.CSCO 9.SYK 10.MCD
2017-06-30	126	US$2.0億	10	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PEP 7.INTC 8.AEP 9.SYK 10.MCD
2017-03-31	127	US$2.0億	16	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.PEP 7.INTC 8.AEP 9.CSCO 10.SYK
2016-12-31	125	US$1.8億	10	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.MSFT 8.PEP 9.CSCO 10.SYK
2016-09-30	124	US$1.8億	15	1BRK-B 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AAPL 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.CSCO 10.SYK
2016-06-30	124	US$1.8億	25	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.AEP 5.PEP 6.INTC 7.AAPL 8.TSCO 9.SYK 10.CSCO
2016-03-31	122	US$1.8億	18	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.INTC 8.MSFT 9.TSCO 10.CSCO
2015-12-31	121	US$1.7億	22	1BRK-B 2XOM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.AEP 4.INTC 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.MSFT 9.TSCO 10.CSCO
2015-09-30	109	US$1.5億	17	1BRK-B 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.CSCO 9.MSFT 10.DIS
2015-06-30	106	US$1.6億	17	1XOM 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.AEP 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.INTC 8.CSCO 9.LNC 10.DIS
2015-03-31	107	US$1.6億	10	1PEP 2BRK-B 3XOM 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.BRK-B 3.XOM 4.AAPL 5.AEP 6.INTC 7.JNJ 8.CSCO 9.LNC 10.WMT
2014-12-31	112	US$1.6億	13	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.INTC 5.AEP 6.AAPL 7.JNJ 8.CSCO 9.WMT 10.MSFT
2014-09-30	111	US$1.6億	11	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSCO 10.LNC
2014-06-30	118	US$1.6億	11	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.CSCO 9.MSFT 10.LNC
2014-03-31	119	US$1.6億	9	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.AAPL 8.MSFT 9.CSCO 10.LNC
2013-12-31	118	US$1.6億	17	1XOM 2PEP 3AEP 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.INTC 7.WMT 8.CSCO 9.LNC 10.MSFT
2013-09-30	113	US$1.5億	14	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.CSCO 8.WMT 9.MSFT 10.MCD
2013-06-30	112	US$1.5億	0	1XOM 2PEP 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.PEP 3.BRK-B 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.CSCO 8.MSFT 9.WMT 10.PG

本季持股變動

Altavista Wealth Management, Inc. 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看