Advocacy Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001569452

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Advocacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.6億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.88
持倉穩定性: 23.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.3

Advocacy Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFV
-98.4%　-US$7198.0萬
減碼 XLG
-98.7%　-US$6750.2萬
加碼 SPYM
+22.6%　US$4415.2萬
減碼 DYNF
-24.4%　-US$3341.7萬
加碼 BNDX
+6311.1%　US$2116.8萬
加碼 LDUR
+18.5%　US$1607.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.48%	+2.57%	+22.56%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.77%	+0.11%	-2.80%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.63%	+0.39%	+3.95%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	4.58%	+0.92%	+18.52%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.55%	+0.54%	+9.29%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.19%	+0.29%	-1.10%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.15%	+0.10%	+5.64%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.86%	-1.19%	-24.42%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.35%	-11.14%
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.42%	+0.81%	+42.12%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.40%	+0.24%	+6.40%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.32%	-0.34%	-17.24%
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	+7.28%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.63%	+32.88%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.20%	+1.40%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+6.46%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	—	+6.66%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.95%	—	+6.72%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.80%	—	-8.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.45%	+25.31%
21	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.13%	—	+4.31%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.12%	+6.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.34%	-22.76%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.93%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+6311.12%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.02%	-1.14%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.04%	+0.01%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	-6.60%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+11.94%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.57%	-51.03%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.10%	-4.11%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.68%	—	+43.29%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.26%	+48.61%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	—	+19.51%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.66%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.35%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.29%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.63%	+0.15%	+33.55%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.63%	+0.57%	+497.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	+23.65%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+7.21%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.79%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.32%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.57%	—	+59.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	-0.11%	-2.29%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	-1.96%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-0.93%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.51%	—	+35.57%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	-0.24%	-47.79%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.07
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$22.6億	24	1SPYM 2IVE 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.SPTL 4.LDUR 5.PYLD 6.SPDW 7.IVW 8.DYNF 9.QUAL 10.CLOA
2025-12-31	142	US$23.9億	21	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.SPDW 8.QUAL 9.LDUR 10.EFV
2025-09-30	142	US$23.0億	61	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.LDUR 8.SPDW 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	63	US$16.3億	0	1SPYM 2SPTL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTL 3.DYNF 4.PYLD 5.IVW 6.SPDW 7.QUAL 8.EFV 9.IVE 10.PMBS
2025-03-31	55	US$14.7億	100	1SPYM 2PYLD 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.PYLD 3.DYNF 4.SPDW 5.SPTL 6.IVW 7.QUAL 8.EMXC 9.PMBS 10.IVE
2024-12-31	53	US$13.2億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPTL 8.EMXC 9.SCHM 10.EFG
2024-09-30	50	US$12.7億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.SPTL 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EMXC 9.TFLO 10.EFV
2024-06-30	51	US$12.1億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.SPTL 6.QUAL 7.EMXC 8.DYNF 9.TFLO 10.CARY
2024-03-31	54	US$11.6億	0	1SPYM 2SPDW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.QUAL 4.EMXC 5.SPTL 6.FLOT 7.DYNF 8.TFLO 9.CARY 10.DMBS
2023-12-31	51	US$10.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VOO 3.SPDW 4.OVLH 5.TFLO 6.ITOT 7.FLOT 8.SPSB 9.SLQD 10.SPTL
2023-09-30	37	US$9.0億	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.FLEE 5.OVLH 6.FLOT 7.TFLO 8.USMV 9.VONV 10.DGRO
2023-06-30	37	US$8.8億	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.OVLH 5.FLEE 6.USMV 7.FLOT 8.TFLO 9.DGRO 10.VONV
2023-03-31	36	US$8.2億	0	1SPSB 2SLQD 3FLEE 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SLQD 3.FLEE 4.XLV 5.OVLH 6.USMV 7.VONV 8.TFLO 9.FLOT 10.DGRO
2022-12-31	39	US$7.6億	0	1SLQD 2SPSB 3OVL 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.SPSB 3.OVL 4.VOO 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.USMV 10.OVLH
2022-09-30	141	US$6.9億	0	1OVL 2VOO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.OVL 2.VOO 3.SPSB 4.SLQD 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.IWS 10.FSTA
2022-06-30	143	US$6.2億	0	1OVL 2VOO 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.OVL 2.VOO 3.SLQD 4.SPSB 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.IWS 9.FSTA 10.VOT
2022-03-31	205	US$5.7億	0	1OVL 2FLOT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.OVL 2.FLOT 3.VOO 4.OVB 5.XLV 6.IWS 7.FLEE 8.FSTA 9.VOT 10.IFRA
2021-12-31	198	US$6.0億	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-12-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.IYT 10.MOO
2021-09-30	190	US$5.5億	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.VONV 10.MOO
2021-06-30	206	US$5.4億	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.MOO 10.IYT
2021-03-31	141	US$5.0億	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-03-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.IWS 6.KBWB 7.ONLN 8.IWF 9.VOT 10.XHE
2020-12-31	144	US$6.7億	13	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.KBWB 9.IGV 10.FSTA
2020-09-30	135	US$6.2億	46	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.IGV 9.KBWB 10.FSTA
2020-06-30	132	US$4.9億	53	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.OVM 6.FIXD 7.SPSB 8.IGIB 9.VOO 10.OVF
2020-03-31	120	US$4.5億	34	1OVB 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.OVB 2.AGG 3.USMV 4.OVL 5.SPSB 6.EFAV 7.IGIB 8.HYLS 9.OVF 10.OVM
2019-12-31	147	US$3.5億	100	1USMV 2AGG 3OVB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AGG 3.OVB 4.SPSB 5.HYLS 6.OVL 7.EFAV 8.IGIB 9.OVF 10.OVM
2019-09-30	153	US$1.5億	14	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.JPST 5.IEI 6.QDF 7.EFAV 8.XETYX 9.SPSB 10.SHY
2019-06-30	179	US$1.4億	44	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.IEI 5.XETYX 6.JPST 7.QDF 8.EFAV 9.SPSB 10.SHY
2019-03-31	134	US$9180.4萬	70	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.QDF 5.JPST 6.USMV 7.SRLN 8.LMBS 9.EFAV 10.MLPAUSD
2018-12-31	164	US$1.3億	23	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.MINT 10.EEMV
2018-09-30	172	US$1.6億	7	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-09-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-06-30	196	US$1.5億	9	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-06-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-03-31	223	US$1.5億	26	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-03-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-12-31	234	US$1.5億	84	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2017-12-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.46431W 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-09-30	334	US$2.5億	71	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.46431W 5.REM 6.XETYX 7.XEVVX 8.AMLPUSD 9.XIGDX 10.VT
2017-06-30	315	US$2.8億	28	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.REM 5.XETYX 6.USMV 7.EFAV 8.DVY 9.SPSB 10.XIGDX
2017-03-31	336	US$2.9億	82	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.SPSB 5.REM 6.USMV 7.DVY 8.EFAV 9.XIGDX 10.XETYX
2016-12-31	340	US$3.3億	65	173937B2AGG 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.AGG 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.REM 9.LQD 10.BTZ
2016-09-30	395	US$2.6億	35	1AGG 2IGIB 3SPIB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IGIB 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.79471L 9.TLT 10.LQD
2016-06-30	416	US$2.0億	52	1AGG 2AMLPUSD 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.AMLPUSD 3.IGIB 4.00768Y 5.DVY 6.XEVVX 7.SPIB 8.TLT 9.79471L 10.LQD
2016-03-31	562	US$1.4億	95	1AMLPUSD 2XEVVX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.XEVVX 3.AGG 4.DVY 5.00768Y 6.IGIB 7.TLT 8.XIGDX 9.EFAV 10.79471L
2015-12-31	576	US$8842.2萬	100	1SPY 2AMLPUSD 3XEVVX 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.XEVVX 4.QQQX 5.TLT 6.DVY 7.XSSPX 8.XIGDX 9.VEA 10.EFAV
2013-09-30	327	US$3657.4萬	63	1SPY 2QNDX 3VEA 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.QNDX 3.VEA 4.73936T 5.VXF 6.VBR 7.VBK 8.VV 9.VUG 10.VB
2013-06-30	256	US$2509.2萬	—	1QNDX 2SPY 3FGP1USD 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.SPY 3.FGP1USD 4.BPLUSD 5.73936T 6.NLYEUR 7.T 8.MMLP 9.IOO 10.VCSH

本季持股變動

Advocacy Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS).

Advocacy Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+22.56%	加碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+6311.12%	加碼
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+18.52%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.8%	+42.12%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.6%	+32.88%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+497.78%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+9.29%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+25.31%	加碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+3.95%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	-1.10%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+48.61%	加碼
12	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.3%	+7.28%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+6.46%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+6.40%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1266.36%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+33.55%	加碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+48.50%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.71%	加碼
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-2.80%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.64%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.14%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.01%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+1.79%	加碼
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.14%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.94%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.11%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-5.33%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.29%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-84.95%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.60%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-77.61%	減碼
33	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-47.79%	減碼
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.3%	-17.24%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.76%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-11.14%	減碼
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-86.34%	減碼
38	MNST	Monster Beverage CORP	-0.4%	-88.45%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-51.03%	減碼
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-93.89%	減碼
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-24.42%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.8%	-98.71%	減碼
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3%	-98.43%	減碼
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建倉
49	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	—	NEW	新建倉
50	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Advocacy Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advocacy Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.6億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Advocacy Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advocacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0億 (13.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.1億 (4.8%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.0億 (4.6%) 4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$1.0億 (4.6%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.0億 (4.5%)

Advocacy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advocacy Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS)

Advocacy Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advocacy Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.9% • Health Care: 16.5% • Financials: 14.3% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.4%

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產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Advocacy Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001569452

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Advocacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.6億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.88
持倉穩定性: 23.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFV
-98.4%　-US$7198.0萬
減碼 XLG
-98.7%　-US$6750.2萬
加碼 SPYM
+22.6%　US$4415.2萬
減碼 DYNF
-24.4%　-US$3341.7萬
加碼 BNDX
+6311.1%　US$2116.8萬
加碼 LDUR
+18.5%　US$1607.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.48%	+2.57%	+22.56%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.77%	+0.11%	-2.80%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.63%	+0.39%	+3.95%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	4.58%	+0.92%	+18.52%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.55%	+0.54%	+9.29%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.19%	+0.29%	-1.10%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.15%	+0.10%	+5.64%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.86%	-1.19%	-24.42%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.35%	-11.14%
10	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.42%	+0.81%	+42.12%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.40%	+0.24%	+6.40%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	2.32%	-0.34%	-17.24%
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	+7.28%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.23%	+0.63%	+32.88%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.20%	+1.40%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+6.46%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	—	+6.66%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.95%	—	+6.72%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.80%	—	-8.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.47%	+0.45%	+25.31%
21	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.13%	—	+4.31%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.05%	+0.12%	+6.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.34%	-22.76%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	—	+4.93%
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+6311.12%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.02%	-1.14%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.04%	+0.01%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	-6.60%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+11.94%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.57%	-51.03%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.10%	-4.11%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.68%	—	+43.29%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.26%	+48.61%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	—	+19.51%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.66%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.35%
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.29%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.63%	+0.15%	+33.55%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.63%	+0.57%	+497.78%
41	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	+23.65%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.58%	—	+7.21%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.79%
44	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.32%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.57%	—	+59.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	-0.11%	-2.29%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	-1.96%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	-0.93%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	0.51%	—	+35.57%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	-0.24%	-47.79%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.07
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$22.6億	24	1SPYM 2IVE 3SPTL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.SPTL 4.LDUR 5.PYLD 6.SPDW 7.IVW 8.DYNF 9.QUAL 10.CLOA
2025-12-31	142	US$23.9億	21	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.SPDW 8.QUAL 9.LDUR 10.EFV
2025-09-30	142	US$23.0億	61	1SPYM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.DYNF 4.SPTL 5.IVW 6.PYLD 7.LDUR 8.SPDW 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	63	US$16.3億	0	1SPYM 2SPTL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTL 3.DYNF 4.PYLD 5.IVW 6.SPDW 7.QUAL 8.EFV 9.IVE 10.PMBS
2025-03-31	55	US$14.7億	100	1SPYM 2PYLD 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.PYLD 3.DYNF 4.SPDW 5.SPTL 6.IVW 7.QUAL 8.EMXC 9.PMBS 10.IVE
2024-12-31	53	US$13.2億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPTL 8.EMXC 9.SCHM 10.EFG
2024-09-30	50	US$12.7億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.SPTL 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EMXC 9.TFLO 10.EFV
2024-06-30	51	US$12.1億	0	1SPYM 2SPDW 3LDUR 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.LDUR 4.IVW 5.SPTL 6.QUAL 7.EMXC 8.DYNF 9.TFLO 10.CARY
2024-03-31	54	US$11.6億	0	1SPYM 2SPDW 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.QUAL 4.EMXC 5.SPTL 6.FLOT 7.DYNF 8.TFLO 9.CARY 10.DMBS
2023-12-31	51	US$10.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VOO 3.SPDW 4.OVLH 5.TFLO 6.ITOT 7.FLOT 8.SPSB 9.SLQD 10.SPTL
2023-09-30	37	US$9.0億	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.FLEE 5.OVLH 6.FLOT 7.TFLO 8.USMV 9.VONV 10.DGRO
2023-06-30	37	US$8.8億	0	1SPSB 2SLQD 3XLV 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SLQD 3.XLV 4.OVLH 5.FLEE 6.USMV 7.FLOT 8.TFLO 9.DGRO 10.VONV
2023-03-31	36	US$8.2億	0	1SPSB 2SLQD 3FLEE 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.SLQD 3.FLEE 4.XLV 5.OVLH 6.USMV 7.VONV 8.TFLO 9.FLOT 10.DGRO
2022-12-31	39	US$7.6億	0	1SLQD 2SPSB 3OVL 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.SPSB 3.OVL 4.VOO 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.USMV 10.OVLH
2022-09-30	141	US$6.9億	0	1OVL 2VOO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.OVL 2.VOO 3.SPSB 4.SLQD 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.LONZ 9.IWS 10.FSTA
2022-06-30	143	US$6.2億	0	1OVL 2VOO 3SLQD 主要持股2022-06-30 1.OVL 2.VOO 3.SLQD 4.SPSB 5.XLV 6.FLOT 7.TFLO 8.IWS 9.FSTA 10.VOT
2022-03-31	205	US$5.7億	0	1OVL 2FLOT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.OVL 2.FLOT 3.VOO 4.OVB 5.XLV 6.IWS 7.FLEE 8.FSTA 9.VOT 10.IFRA
2021-12-31	198	US$6.0億	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-12-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.IYT 10.MOO
2021-09-30	190	US$5.5億	0	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.VONV 10.MOO
2021-06-30	206	US$5.4億	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.VGK 6.IWS 7.KBWB 8.VOT 9.MOO 10.IYT
2021-03-31	141	US$5.0億	100	1FLOT 2OVL 3OVB 主要持股2021-03-31 1.FLOT 2.OVL 3.OVB 4.VOO 5.IWS 6.KBWB 7.ONLN 8.IWF 9.VOT 10.XHE
2020-12-31	144	US$6.7億	13	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.KBWB 9.IGV 10.FSTA
2020-09-30	135	US$6.2億	46	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.FIXD 6.OVM 7.VOO 8.IGV 9.KBWB 10.FSTA
2020-06-30	132	US$4.9億	53	1AGG 2OVB 3USMV 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.OVB 3.USMV 4.OVL 5.OVM 6.FIXD 7.SPSB 8.IGIB 9.VOO 10.OVF
2020-03-31	120	US$4.5億	34	1OVB 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.OVB 2.AGG 3.USMV 4.OVL 5.SPSB 6.EFAV 7.IGIB 8.HYLS 9.OVF 10.OVM
2019-12-31	147	US$3.5億	100	1USMV 2AGG 3OVB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AGG 3.OVB 4.SPSB 5.HYLS 6.OVL 7.EFAV 8.IGIB 9.OVF 10.OVM
2019-09-30	153	US$1.5億	14	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.JPST 5.IEI 6.QDF 7.EFAV 8.XETYX 9.SPSB 10.SHY
2019-06-30	179	US$1.4億	44	1HYLS 2REM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.HYLS 2.REM 3.USMV 4.IEI 5.XETYX 6.JPST 7.QDF 8.EFAV 9.SPSB 10.SHY
2019-03-31	134	US$9180.4萬	70	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.QDF 5.JPST 6.USMV 7.SRLN 8.LMBS 9.EFAV 10.MLPAUSD
2018-12-31	164	US$1.3億	23	1HYLS 2REM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.HYLS 2.REM 3.XETYX 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.MINT 10.EEMV
2018-09-30	172	US$1.6億	7	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-09-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-06-30	196	US$1.5億	9	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-06-30 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.XSLV 10.EEMV
2018-03-31	223	US$1.5億	26	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2018-03-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.SYSB 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-12-31	234	US$1.5億	84	1HYLS 2XETYX 3REM 主要持股2017-12-31 1.HYLS 2.XETYX 3.REM 4.46431W 5.LMBS 6.EFAV 7.MLPAUSD 8.00768Y 9.EEMV 10.73937B
2017-09-30	334	US$2.5億	71	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-09-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.46431W 5.REM 6.XETYX 7.XEVVX 8.AMLPUSD 9.XIGDX 10.VT
2017-06-30	315	US$2.8億	28	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-06-30 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.REM 5.XETYX 6.USMV 7.EFAV 8.DVY 9.SPSB 10.XIGDX
2017-03-31	336	US$2.9億	82	100768Y2LMBS 3HYLS 主要持股2017-03-31 1.00768Y 2.LMBS 3.HYLS 4.SPSB 5.REM 6.USMV 7.DVY 8.EFAV 9.XIGDX 10.XETYX
2016-12-31	340	US$3.3億	65	173937B2AGG 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.AGG 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.REM 9.LQD 10.BTZ
2016-09-30	395	US$2.6億	35	1AGG 2IGIB 3SPIB 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IGIB 3.SPIB 4.00768Y 5.AMLPUSD 6.DVY 7.XEVVX 8.79471L 9.TLT 10.LQD
2016-06-30	416	US$2.0億	52	1AGG 2AMLPUSD 3IGIB 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.AMLPUSD 3.IGIB 4.00768Y 5.DVY 6.XEVVX 7.SPIB 8.TLT 9.79471L 10.LQD
2016-03-31	562	US$1.4億	95	1AMLPUSD 2XEVVX 3AGG 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.XEVVX 3.AGG 4.DVY 5.00768Y 6.IGIB 7.TLT 8.XIGDX 9.EFAV 10.79471L
2015-12-31	576	US$8842.2萬	100	1SPY 2AMLPUSD 3XEVVX 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.XEVVX 4.QQQX 5.TLT 6.DVY 7.XSSPX 8.XIGDX 9.VEA 10.EFAV
2013-09-30	327	US$3657.4萬	63	1SPY 2QNDX 3VEA 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.QNDX 3.VEA 4.73936T 5.VXF 6.VBR 7.VBK 8.VV 9.VUG 10.VB
2013-06-30	256	US$2509.2萬	—	1QNDX 2SPY 3FGP1USD 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.SPY 3.FGP1USD 4.BPLUSD 5.73936T 6.NLYEUR 7.T 8.MMLP 9.IOO 10.VCSH

本季持股變動

Advocacy Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.6%	+22.56%	加碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.9%	+6311.12%	加碼
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+18.52%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.8%	+42.12%	加碼
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.6%	+32.88%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+497.78%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+9.29%	加碼
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+25.31%	加碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+3.95%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	-1.10%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+48.61%	加碼
12	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.3%	+7.28%	加碼
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+6.46%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+6.40%	加碼
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1266.36%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+33.55%	加碼
18	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+48.50%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.71%	加碼
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-2.80%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+5.64%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.14%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.01%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+1.79%	加碼
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.14%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.94%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.11%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-5.33%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.29%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-84.95%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.60%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-77.61%	減碼
33	ASML	ASML Holding N.V.	-0.2%	-47.79%	減碼
34	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.3%	-17.24%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-22.76%	減碼
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-11.14%	減碼
37	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-86.34%	減碼
38	MNST	Monster Beverage CORP	-0.4%	-88.45%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-51.03%	減碼
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-93.89%	減碼
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-24.42%	減碼
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.8%	-98.71%	減碼
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-3%	-98.43%	減碼
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建倉
49	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	—	NEW	新建倉
50	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看