Wcm Investment Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001061186

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$438.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 291

WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 291 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$438.1億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 34.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.47

Wcm Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 291 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 APP
+5.2%　-US$14.4億
減碼 CPNG
-96.0%　-US$11.3億
減碼 MELI
-99.9%　-US$9.8億
加碼 TEVA
+191.4%　US$7.2億
加碼 WDC
-1.9%　US$4.7億
減碼 WCN
-38.4%　-US$4.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

WCM本季看似分散佈局，實則正進行一場明確的『棄電商、轉醫療』換股操作。大砍拉美電商MELI與韓國電商CPNG，幾乎清倉；同時新建醫療MDT與物流CHRW，並持續加碼APP、TEVA、SE。這不是亂槍打鳥，而是提前卡位資金從高估值消費股流向防禦性與景氣復甦板塊的輪動潮。主力換手意圖明顯，散戶若看不懂這局棋，很容易被留在山頂上。

基本面與宏觀佈局

這批買賣押注的是市場資金的輪動：AI廣告（APP）與東南亞網路（SE）仍維持成長故事，但消費電商（MELI、CPNG）面臨競爭加劇與估值修正壓力；反觀醫療設備（MDT）與仿製藥（TEVA）正處於產業基本面拐點，物流（CHRW）也受惠於貿易活動回溫。勝負手在於APP與SE能否繼續撐住成長門面，以及醫療物流這條新主線是否能吸引後續資金跟進。

潛在盲點

最大罩門是持倉過度分散（263檔），雖有助於避開單一踩雷，卻也導致超額報酬動能不足。其次，極端的動量風格（百分百滿分）代表一旦市場反轉，這些重倉的APP與SE將成為多殺多的重災區，Beta屠殺風險極高。此外，新進的MDT與CHRW並非市場主流題材，若資金再度轉向，可能成為最先被出貨的標的。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	—	-5.01%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	6.03%	-0.80%	+30.48%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.36%	+0.19%	-19.42%
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	4.25%	-2.54%	+5.16%
5	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.06%	—	-0.21%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.77%	+1.34%	-1.93%
7	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.69%	+0.80%	-1.19%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	+0.63%	-15.67%
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.00%	-0.28%	-2.00%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.85%	—	-1.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.83%	-0.11%	+0.46%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.75%	+0.11%	-5.13%
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	2.64%	+1.74%	+191.43%
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.62%	-0.30%	-1.66%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	2.38%	+0.88%	-1.43%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.25%	-0.32%	-1.49%
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	2.22%	—	-1.31%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.20%	+2.20%	NEW
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.89%	—	-0.65%
20	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.83%	—	-1.27%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	+0.01%	+3.13%
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.56%	-0.27%
23	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.65%	+0.43%	-1.05%
24	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.63%	+0.52%	+45.49%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.37%	-0.96%
26	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.45%	—	-0.75%
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.44%	-0.02%	-1.70%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	1.43%	-0.88%	-38.35%
29	GE	General Electric	股票-工業	1.43%	-0.05%	-0.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.11%	-1.03%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.32%	+1.32%	NEW
32	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.29%	—	+3.01%
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.09%	+0.75%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	-0.75%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.13%	—	-0.69%
36	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	-1.45%
37	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.23%	+1.02%
38	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	+0.29%	+22.42%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
40	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.49%	—	+12.26%
41	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.40%	—	+10.23%
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.40%	-0.83%	-47.49%
43	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.37%	—	+0.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+20.36%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.34%	+0.16%	+24.54%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.24%	-25.56%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.31%	+0.30%	+3899.69%
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
50	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.19%	—	-8.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+9.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.68
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +37.7%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9%
偏態: +0.13
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	291	US$438.1億	35	1TSM 2SE 3ASML 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SE 3.ASML 4.APP 5.PM 6.WDC 7.LIN 8.STX 9.IBN 10.CP
2025-12-31	241	US$485.7億	27	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.ASML 5.PM 6.IBN 7.STX 8.AMZN 9.SPOT 10.LIN
2025-09-30	228	US$480.6億	47	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-09-30 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.ASML 6.PM 7.IBN 8.LIN 9.CPNG 10.AMZN
2025-06-30	219	US$438.1億	0	1SE 2SPOT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SE 2.SPOT 3.TSM 4.PM 5.APP 6.IBN 7.LIN 8.CPNG 9.AMZN 10.CP
2025-03-31	278	US$389.1億	100	1SE 2SPOT 3APP 主要持股2025-03-31 1.SE 2.SPOT 3.APP 4.IBN 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.WCN 9.CP 10.ICLR
2024-12-31	288	US$425.2億	0	1SE 2APP 3TSM 主要持股2024-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.CP 6.IBN 7.LIN 8.ICLR 9.AMZN 10.ACGL
2024-09-30	289	US$441.2億	0	1CP 2SE 3IBN 主要持股2024-09-30 1.CP 2.SE 3.IBN 4.ICLR 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.SPOT 9.NU 10.APP
2024-06-30	267	US$423.0億	0	1CP 2ICLR 3IBN 主要持股2024-06-30 1.CP 2.ICLR 3.IBN 4.ASML 5.WCN 6.LIN 7.TSM 8.ACGL 9.NU 10.TEAM
2024-03-31	247	US$420.7億	0	1CP 2ICLR 3TEAM 主要持股2024-03-31 1.CP 2.ICLR 3.TEAM 4.IBN 5.ASML 6.LIN 7.WCN 8.AON 9.MELI 10.ACGL
2023-12-31	250	US$361.6億	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-12-31 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.MELI 5.IBN 6.LIN 7.WCN 8.ASML 9.AON 10.ACN
2023-09-30	208	US$340.6億	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-09-30 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.IBN 5.AON 6.LIN 7.WCN 8.ACGL 9.ASML 10.STE
2023-06-30	218	US$334.8億	0	1CP 2AON 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CP 2.AON 3.IBN 4.TEAM 5.ASML 6.ICLR 7.LIN 8.WCN 9.STE 10.MTD
2023-03-31	213	US$312.9億	0	1CP 2TEAM 3AON 主要持股2023-03-31 1.CP 2.TEAM 3.AON 4.IBN 5.MTD 6.ASML 7.LIN 8.ICLR 9.WCN 10.STE
2022-12-31	213	US$299.8億	0	1CP 2AON 3MTD 主要持股2022-12-31 1.CP 2.AON 3.MTD 4.ACN 5.IBN 6.TEAM 7.WCN 8.ASML 9.ICLR 10.EPAM
2022-09-30	195	US$278.6億	0	1CP 2AON 3ACN 主要持股2022-09-30 1.CP 2.AON 3.ACN 4.ASML 5.EPAM 6.RMD 7.TEAM 8.LULU 9.WCN 10.ICLR
2022-06-30	202	US$278.8億	0	1CP 2ASML 3ACN 主要持股2022-06-30 1.CP 2.ASML 3.ACN 4.AON 5.ICLR 6.RMD 7.STE 8.LULU 9.MTD 10.TSM
2022-03-31	201	US$358.1億	0	1CP 2ASML 3RMD 主要持股2022-03-31 1.CP 2.ASML 3.RMD 4.MTD 5.ACN 6.AON 7.LULU 8.ICLR 9.STE 10.SHOP
2021-12-31	205	US$444.0億	0	1TSM 2ASML 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.TSM 2.ASML 3.SHOP 4.ACN 5.MTD 6.RMD 7.CP 8.ICLR 9.LULU 10.EPAM
2021-09-30	205	US$432.7億	0	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.ASML 5.RMD 6.LULU 7.CP 8.MTD 9.ACN 10.ICLR
2021-06-30	196	US$393.7億	100	1TSM 2SHOP 3MELI 主要持股2021-06-30 1.TSM 2.SHOP 3.MELI 4.ASML 5.CP 6.RMD 7.HDB 8.MTD 9.LULU 10.ACN
2021-03-31	190	US$365.1億	16	1TSM 2HDB 3ASML 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.HDB 3.ASML 4.MELI 5.CP 6.SHOP 7.ACN 8.RMD 9.MTD 10.LULU
2020-12-31	193	US$367.8億	30	1MELI 2TSM 3HDB 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.TSM 3.HDB 4.SHOP 5.ASML 6.CP 7.ACN 8.RMD 9.LULU 10.MTD
2020-09-30	179	US$284.9億	25	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.CP 5.ACN 6.LULU 7.ASML 8.RMD 9.MTD 10.HDB
2020-06-30	181	US$260.6億	45	1SHOP 2LULU 3MELI 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.LULU 3.MELI 4.TSM 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.CP 9.HDB 10.MTD
2020-03-31	180	US$181.1億	31	1TSM 2SHOP 3LULU 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.SHOP 3.LULU 4.CP 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.MELI 9.CB 10.HDB
2019-12-31	157	US$186.0億	31	1SHOP 2TSM 3ACN 主要持股2019-12-31 1.SHOP 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.HDB 6.CB 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.LULU
2019-09-30	153	US$166.7億	17	1CB 2SHOP 3ACN 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SHOP 3.ACN 4.TSM 5.HDB 6.CP 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.ICLR
2019-06-30	153	US$159.5億	21	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.MTD 5.CP 6.ACN 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2019-03-31	170	US$143.7億	37	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.ACN 5.MTD 6.CP 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2018-12-31	91	US$111.9億	21	1HDB 2SHOP 3TSM 主要持股2018-12-31 1.HDB 2.SHOP 3.TSM 4.CB 5.CP 6.ACN 7.MTD 8.ICLR 9.RMD 10.ASML
2018-09-30	88	US$111.6億	25	1TSM 2SHOP 3ACN 主要持股2018-09-30 1.TSM 2.SHOP 3.ACN 4.CP 5.CB 6.HDB 7.MTD 8.ICLR 9.CLB 10.RYAAY
2018-06-30	92	US$96.7億	58	1ACN 2HDB 3SHOP 主要持股2018-06-30 1.ACN 2.HDB 3.SHOP 4.TSM 5.CB 6.CP 7.CLB 8.ICLR 9.MTD 10.RYAAY
2018-03-31	95	US$106.9億	25	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2018-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.RACE
2017-12-31	98	US$88.3億	27	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-12-31 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.SCHW
2017-09-30	88	US$79.2億	24	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-09-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.NBIS 8.ICLR 9.CLB 10.RACE
2017-06-30	84	US$64.8億	58	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-06-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.NBIS 9.ICLR 10.55068R
2017-03-31	117	US$92.4億	21	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2017-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.ABEV 9.NBIS 10.ICLR
2016-12-31	172	US$82.8億	20	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2016-12-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.CLB 6.HDB 7.CTRPUSD 8.NBIS 9.ICLR 10.ABEV
2016-09-30	166	US$87.7億	54	1CB 2TSM 3CP 主要持股2016-09-30 1.CB 2.TSM 3.CP 4.HDB 5.CTRPUSD 6.CLB 7.NVO 8.ACN 9.NBIS 10.ICLR
2016-06-30	115	US$62.7億	24	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-06-30 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CLB 5.CP 6.HDB 7.CTRPUSD 8.ARM 9.ICLR 10.NBIS
2016-03-31	116	US$64.3億	36	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-03-31 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CP 5.CLB 6.CTRPUSD 7.ICLR 8.ARM 9.HDB 10.ST
2015-12-31	92	US$48.8億	44	1TSM 2NVO 3CTRPUSD 主要持股2015-12-31 1.TSM 2.NVO 3.CTRPUSD 4.ICLR 5.CLB 6.ST 7.ARM 8.PRGO 9.CP 10.HDB
2015-09-30	108	US$40.1億	26	1TSM 2CB 3NVO 主要持股2015-09-30 1.TSM 2.CB 3.NVO 4.ST 5.ICLR 6.ARM 7.CP 8.LAZ 9.CLB 10.HDB
2015-06-30	115	US$44.4億	65	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2015-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.ST 5.ASML 6.ARM 7.CP 8.ICLR 9.LAZ 10.CLB
2015-03-31	141	US$49.4億	49	1TSM 2CB 3ST 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.CB 3.ST 4.NVO 5.PRGO 6.CP 7.ASML 8.CNI 9.ARM 10.LAZ
2014-12-31	114	US$34.6億	20	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.ST 5.ASML 6.CP 7.CNI 8.NVO 9.ARM 10.KO
2014-09-30	114	US$32.4億	39	1TSM 2CP 3CNI 主要持股2014-09-30 1.TSM 2.CP 3.CNI 4.CB 5.NVO 6.PRGO 7.ST 8.ASML 9.KO 10.CLB
2014-06-30	142	US$40.1億	40	1TSM 2NVO 3CP 主要持股2014-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CP 4.CB 5.CNI 6.G2554F 7.ST 8.PRGO 9.KO 10.ASML
2014-03-31	138	US$27.9億	22	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2014-03-31 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.PRGO 5.CP 6.CNI 7.G2554F 8.KO 9.CLB 10.ASML
2013-12-31	133	US$27.7億	50	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2013-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.CNI 5.CP 6.ASML 7.G2554F 8.CLB 9.KO 10.LAZ
2013-09-30	126	US$19.1億	33	1TSM 2CB 3ASML 主要持股2013-09-30 1.TSM 2.CB 3.ASML 4.CLB 5.CP 6.CNI 7.KO 8.G2554F 9.P5Y 10.PRGO
2013-06-30	141	US$18.5億	37	1TSM 2CB 3CLB 主要持股2013-06-30 1.TSM 2.CB 3.CLB 4.CNI 5.ASML 6.POT1EUR 7.G2554F 8.KO 9.P5Y 10.ARCO

本季持股變動

Wcm Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清倉: monday.com Ltd. (MNDY); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Wcm Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.7%	+191.43%	加碼
2	WDC	Western Digital CORP	+1.3%	-1.93%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.9%	-1.43%	減碼
4	LIN	Linde plc	+0.8%	-1.19%	減碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-15.67%	減碼
6	ILMN	Illumina INC	+0.5%	+45.49%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-1.05%	減碼
8	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.3%	+3899.69%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+22.42%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-19.42%	減碼
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	+16878.78%	加碼
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+24.54%	加碼
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+396.74%	加碼
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	-5.13%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.13%	加碼
16	AON	Aon plc	0%	-1.70%	減碼
17	GE	General Electric	-0.1%	-0.98%	減碼
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	+0.75%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.46%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	減碼
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-0.75%	減碼
22	AGX	Argan INC	-0.1%	-89.82%	減碼
23	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-76.37%	減碼
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-49.53%	減碼
25	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-98.17%	減碼
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-67.67%	減碼
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+1.02%	加碼
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-25.56%	減碼
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	-2.00%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-93.57%	減碼
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-1.66%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-1.49%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.96%	減碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-0.27%	減碼
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	+30.48%	加碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-47.49%	減碼
37	WCN	Waste Connections INC	-0.9%	-38.35%	減碼
38	MELI	Mercadolibre INC	-2%	-99.94%	減碼
39	CPNG	Coupang INC	-2.3%	-95.98%	減碼
40	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+5.16%	加碼
41	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
42	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
43	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wcm Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wcm Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$438.1億，分佈在 291 個已申報部位之中。

Wcm Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wcm Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$29.5億 (6.7%) 2. Sea Ltd-adr (SE) — US$26.4億 (6.0%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$19.1億 (4.4%) 4. Applovin Corp-class A (APP) — US$18.6億 (4.3%) 5. Philip Morris International (PM) — US$17.8億 (4.1%)

Wcm Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wcm Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 清倉: monday.com Ltd. (MNDY); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Wcm Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wcm Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 12.9% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 9.1% • Materials: 5.6%

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CIK 0001596800

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資產規模與本機構相差僅 0.9%

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資料過舊，未更新

集中度3.9

持倉穩定性23.8

產業集中度50.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Augustine Asset Management INC

CIK 0000778963

申報總市值

US$4.4億

112 stks

2026-03-31

集中度32.8

持倉穩定性28.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Applovin Corp-class A

查看詳情

Maverick Capital LTD

CIK 0000934639

申報總市值

US$86.7億

241 stks

2026-03-31

集中度11.3

持倉穩定性61.1

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Wcm Investment Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001061186

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$438.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 291

WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 291 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$438.1億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 34.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 APP
+5.2%　-US$14.4億
減碼 CPNG
-96.0%　-US$11.3億
減碼 MELI
-99.9%　-US$9.8億
加碼 TEVA
+191.4%　US$7.2億
加碼 WDC
-1.9%　US$4.7億
減碼 WCN
-38.4%　-US$4.9億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.74%	—	-5.01%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	6.03%	-0.80%	+30.48%
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.36%	+0.19%	-19.42%
4	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	4.25%	-2.54%	+5.16%
5	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.06%	—	-0.21%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	3.77%	+1.34%	-1.93%
7	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.69%	+0.80%	-1.19%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	+0.63%	-15.67%
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.00%	-0.28%	-2.00%
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.85%	—	-1.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.83%	-0.11%	+0.46%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.75%	+0.11%	-5.13%
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	2.64%	+1.74%	+191.43%
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	2.62%	-0.30%	-1.66%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	2.38%	+0.88%	-1.43%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.25%	-0.32%	-1.49%
17	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	2.22%	—	-1.31%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.20%	+2.20%	NEW
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.89%	—	-0.65%
20	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.83%	—	-1.27%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	+0.01%	+3.13%
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.56%	-0.27%
23	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.65%	+0.43%	-1.05%
24	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	1.63%	+0.52%	+45.49%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.37%	-0.96%
26	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.45%	—	-0.75%
27	AON	Aon plc	股票-金融	1.44%	-0.02%	-1.70%
28	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	1.43%	-0.88%	-38.35%
29	GE	General Electric	股票-工業	1.43%	-0.05%	-0.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.11%	-1.03%
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.32%	+1.32%	NEW
32	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.29%	—	+3.01%
33	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.09%	+0.75%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	-0.75%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.13%	—	-0.69%
36	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.70%	—	-1.45%
37	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.23%	+1.02%
38	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	+0.29%	+22.42%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
40	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.49%	—	+12.26%
41	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.40%	—	+10.23%
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.40%	-0.83%	-47.49%
43	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.37%	—	+0.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+20.36%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.34%	+0.16%	+24.54%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.24%	-25.56%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.31%	+0.30%	+3899.69%
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.29%	+0.29%	NEW
50	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.19%	—	-8.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+9.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.68
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +9.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +37.7%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
產業分散度: +9%
偏態: +0.13
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	291	US$438.1億	35	1TSM 2SE 3ASML 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SE 3.ASML 4.APP 5.PM 6.WDC 7.LIN 8.STX 9.IBN 10.CP
2025-12-31	241	US$485.7億	27	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.ASML 5.PM 6.IBN 7.STX 8.AMZN 9.SPOT 10.LIN
2025-09-30	228	US$480.6億	47	1SE 2APP 3TSM 主要持股2025-09-30 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.ASML 6.PM 7.IBN 8.LIN 9.CPNG 10.AMZN
2025-06-30	219	US$438.1億	0	1SE 2SPOT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.SE 2.SPOT 3.TSM 4.PM 5.APP 6.IBN 7.LIN 8.CPNG 9.AMZN 10.CP
2025-03-31	278	US$389.1億	100	1SE 2SPOT 3APP 主要持股2025-03-31 1.SE 2.SPOT 3.APP 4.IBN 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.WCN 9.CP 10.ICLR
2024-12-31	288	US$425.2億	0	1SE 2APP 3TSM 主要持股2024-12-31 1.SE 2.APP 3.TSM 4.SPOT 5.CP 6.IBN 7.LIN 8.ICLR 9.AMZN 10.ACGL
2024-09-30	289	US$441.2億	0	1CP 2SE 3IBN 主要持股2024-09-30 1.CP 2.SE 3.IBN 4.ICLR 5.TSM 6.LIN 7.ACGL 8.SPOT 9.NU 10.APP
2024-06-30	267	US$423.0億	0	1CP 2ICLR 3IBN 主要持股2024-06-30 1.CP 2.ICLR 3.IBN 4.ASML 5.WCN 6.LIN 7.TSM 8.ACGL 9.NU 10.TEAM
2024-03-31	247	US$420.7億	0	1CP 2ICLR 3TEAM 主要持股2024-03-31 1.CP 2.ICLR 3.TEAM 4.IBN 5.ASML 6.LIN 7.WCN 8.AON 9.MELI 10.ACGL
2023-12-31	250	US$361.6億	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-12-31 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.MELI 5.IBN 6.LIN 7.WCN 8.ASML 9.AON 10.ACN
2023-09-30	208	US$340.6億	0	1CP 2TEAM 3ICLR 主要持股2023-09-30 1.CP 2.TEAM 3.ICLR 4.IBN 5.AON 6.LIN 7.WCN 8.ACGL 9.ASML 10.STE
2023-06-30	218	US$334.8億	0	1CP 2AON 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CP 2.AON 3.IBN 4.TEAM 5.ASML 6.ICLR 7.LIN 8.WCN 9.STE 10.MTD
2023-03-31	213	US$312.9億	0	1CP 2TEAM 3AON 主要持股2023-03-31 1.CP 2.TEAM 3.AON 4.IBN 5.MTD 6.ASML 7.LIN 8.ICLR 9.WCN 10.STE
2022-12-31	213	US$299.8億	0	1CP 2AON 3MTD 主要持股2022-12-31 1.CP 2.AON 3.MTD 4.ACN 5.IBN 6.TEAM 7.WCN 8.ASML 9.ICLR 10.EPAM
2022-09-30	195	US$278.6億	0	1CP 2AON 3ACN 主要持股2022-09-30 1.CP 2.AON 3.ACN 4.ASML 5.EPAM 6.RMD 7.TEAM 8.LULU 9.WCN 10.ICLR
2022-06-30	202	US$278.8億	0	1CP 2ASML 3ACN 主要持股2022-06-30 1.CP 2.ASML 3.ACN 4.AON 5.ICLR 6.RMD 7.STE 8.LULU 9.MTD 10.TSM
2022-03-31	201	US$358.1億	0	1CP 2ASML 3RMD 主要持股2022-03-31 1.CP 2.ASML 3.RMD 4.MTD 5.ACN 6.AON 7.LULU 8.ICLR 9.STE 10.SHOP
2021-12-31	205	US$444.0億	0	1TSM 2ASML 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.TSM 2.ASML 3.SHOP 4.ACN 5.MTD 6.RMD 7.CP 8.ICLR 9.LULU 10.EPAM
2021-09-30	205	US$432.7億	0	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.ASML 5.RMD 6.LULU 7.CP 8.MTD 9.ACN 10.ICLR
2021-06-30	196	US$393.7億	100	1TSM 2SHOP 3MELI 主要持股2021-06-30 1.TSM 2.SHOP 3.MELI 4.ASML 5.CP 6.RMD 7.HDB 8.MTD 9.LULU 10.ACN
2021-03-31	190	US$365.1億	16	1TSM 2HDB 3ASML 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.HDB 3.ASML 4.MELI 5.CP 6.SHOP 7.ACN 8.RMD 9.MTD 10.LULU
2020-12-31	193	US$367.8億	30	1MELI 2TSM 3HDB 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.TSM 3.HDB 4.SHOP 5.ASML 6.CP 7.ACN 8.RMD 9.LULU 10.MTD
2020-09-30	179	US$284.9億	25	1TSM 2MELI 3SHOP 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.MELI 3.SHOP 4.CP 5.ACN 6.LULU 7.ASML 8.RMD 9.MTD 10.HDB
2020-06-30	181	US$260.6億	45	1SHOP 2LULU 3MELI 主要持股2020-06-30 1.SHOP 2.LULU 3.MELI 4.TSM 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.CP 9.HDB 10.MTD
2020-03-31	180	US$181.1億	31	1TSM 2SHOP 3LULU 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.SHOP 3.LULU 4.CP 5.RMD 6.ACN 7.ASML 8.MELI 9.CB 10.HDB
2019-12-31	157	US$186.0億	31	1SHOP 2TSM 3ACN 主要持股2019-12-31 1.SHOP 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.HDB 6.CB 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.LULU
2019-09-30	153	US$166.7億	17	1CB 2SHOP 3ACN 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SHOP 3.ACN 4.TSM 5.HDB 6.CP 7.RMD 8.ASML 9.MTD 10.ICLR
2019-06-30	153	US$159.5億	21	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.MTD 5.CP 6.ACN 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2019-03-31	170	US$143.7億	37	1CB 2SHOP 3HDB 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SHOP 3.HDB 4.ACN 5.MTD 6.CP 7.TSM 8.RMD 9.ASML 10.ICLR
2018-12-31	91	US$111.9億	21	1HDB 2SHOP 3TSM 主要持股2018-12-31 1.HDB 2.SHOP 3.TSM 4.CB 5.CP 6.ACN 7.MTD 8.ICLR 9.RMD 10.ASML
2018-09-30	88	US$111.6億	25	1TSM 2SHOP 3ACN 主要持股2018-09-30 1.TSM 2.SHOP 3.ACN 4.CP 5.CB 6.HDB 7.MTD 8.ICLR 9.CLB 10.RYAAY
2018-06-30	92	US$96.7億	58	1ACN 2HDB 3SHOP 主要持股2018-06-30 1.ACN 2.HDB 3.SHOP 4.TSM 5.CB 6.CP 7.CLB 8.ICLR 9.MTD 10.RYAAY
2018-03-31	95	US$106.9億	25	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2018-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.RACE
2017-12-31	98	US$88.3億	27	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-12-31 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.NBIS 7.CLB 8.ICLR 9.RYAAY 10.SCHW
2017-09-30	88	US$79.2億	24	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-09-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.NBIS 8.ICLR 9.CLB 10.RACE
2017-06-30	84	US$64.8億	58	1CB 2TSM 3HDB 主要持股2017-06-30 1.CB 2.TSM 3.HDB 4.ACN 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.NBIS 9.ICLR 10.55068R
2017-03-31	117	US$92.4億	21	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2017-03-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.HDB 5.CP 6.CTRPUSD 7.CLB 8.ABEV 9.NBIS 10.ICLR
2016-12-31	172	US$82.8億	20	1CB 2TSM 3ACN 主要持股2016-12-31 1.CB 2.TSM 3.ACN 4.CP 5.CLB 6.HDB 7.CTRPUSD 8.NBIS 9.ICLR 10.ABEV
2016-09-30	166	US$87.7億	54	1CB 2TSM 3CP 主要持股2016-09-30 1.CB 2.TSM 3.CP 4.HDB 5.CTRPUSD 6.CLB 7.NVO 8.ACN 9.NBIS 10.ICLR
2016-06-30	115	US$62.7億	24	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-06-30 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CLB 5.CP 6.HDB 7.CTRPUSD 8.ARM 9.ICLR 10.NBIS
2016-03-31	116	US$64.3億	36	1CB 2TSM 3NVO 主要持股2016-03-31 1.CB 2.TSM 3.NVO 4.CP 5.CLB 6.CTRPUSD 7.ICLR 8.ARM 9.HDB 10.ST
2015-12-31	92	US$48.8億	44	1TSM 2NVO 3CTRPUSD 主要持股2015-12-31 1.TSM 2.NVO 3.CTRPUSD 4.ICLR 5.CLB 6.ST 7.ARM 8.PRGO 9.CP 10.HDB
2015-09-30	108	US$40.1億	26	1TSM 2CB 3NVO 主要持股2015-09-30 1.TSM 2.CB 3.NVO 4.ST 5.ICLR 6.ARM 7.CP 8.LAZ 9.CLB 10.HDB
2015-06-30	115	US$44.4億	65	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2015-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.ST 5.ASML 6.ARM 7.CP 8.ICLR 9.LAZ 10.CLB
2015-03-31	141	US$49.4億	49	1TSM 2CB 3ST 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.CB 3.ST 4.NVO 5.PRGO 6.CP 7.ASML 8.CNI 9.ARM 10.LAZ
2014-12-31	114	US$34.6億	20	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2014-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.ST 5.ASML 6.CP 7.CNI 8.NVO 9.ARM 10.KO
2014-09-30	114	US$32.4億	39	1TSM 2CP 3CNI 主要持股2014-09-30 1.TSM 2.CP 3.CNI 4.CB 5.NVO 6.PRGO 7.ST 8.ASML 9.KO 10.CLB
2014-06-30	142	US$40.1億	40	1TSM 2NVO 3CP 主要持股2014-06-30 1.TSM 2.NVO 3.CP 4.CB 5.CNI 6.G2554F 7.ST 8.PRGO 9.KO 10.ASML
2014-03-31	138	US$27.9億	22	1TSM 2NVO 3CB 主要持股2014-03-31 1.TSM 2.NVO 3.CB 4.PRGO 5.CP 6.CNI 7.G2554F 8.KO 9.CLB 10.ASML
2013-12-31	133	US$27.7億	50	1TSM 2CB 3PRGO 主要持股2013-12-31 1.TSM 2.CB 3.PRGO 4.CNI 5.CP 6.ASML 7.G2554F 8.CLB 9.KO 10.LAZ
2013-09-30	126	US$19.1億	33	1TSM 2CB 3ASML 主要持股2013-09-30 1.TSM 2.CB 3.ASML 4.CLB 5.CP 6.CNI 7.KO 8.G2554F 9.P5Y 10.PRGO
2013-06-30	141	US$18.5億	37	1TSM 2CB 3CLB 主要持股2013-06-30 1.TSM 2.CB 3.CLB 4.CNI 5.ASML 6.POT1EUR 7.G2554F 8.KO 9.P5Y 10.ARCO

本季持股變動

Wcm Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.7%	+191.43%	加碼
2	WDC	Western Digital CORP	+1.3%	-1.93%	減碼
3	GLW	Corning INC	+0.9%	-1.43%	減碼
4	LIN	Linde plc	+0.8%	-1.19%	減碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-15.67%	減碼
6	ILMN	Illumina INC	+0.5%	+45.49%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-1.05%	減碼
8	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.3%	+3899.69%	加碼
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	+22.42%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-19.42%	減碼
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	+16878.78%	加碼
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+24.54%	加碼
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+396.74%	加碼
14	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	-5.13%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.13%	加碼
16	AON	Aon plc	0%	-1.70%	減碼
17	GE	General Electric	-0.1%	-0.98%	減碼
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	+0.75%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.46%	加碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	減碼
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-0.75%	減碼
22	AGX	Argan INC	-0.1%	-89.82%	減碼
23	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	-76.37%	減碼
24	CLS	Celestica INC	-0.2%	-49.53%	減碼
25	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.2%	-98.17%	減碼
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-67.67%	減碼
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+1.02%	加碼
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-25.56%	減碼
29	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.3%	-2.00%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-93.57%	減碼
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-1.66%	減碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.3%	-1.49%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.96%	減碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-0.27%	減碼
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	+30.48%	加碼
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-47.49%	減碼
37	WCN	Waste Connections INC	-0.9%	-38.35%	減碼
38	MELI	Mercadolibre INC	-2%	-99.94%	減碼
39	CPNG	Coupang INC	-2.3%	-95.98%	減碼
40	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+5.16%	加碼
41	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
42	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
43	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
48	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
49	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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