Viking Global Investors LP 13F 持倉明細
Viking Global Investors LPCIK: 0001103804
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$357.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77
VIKING GLOBAL INVESTORS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$357.5億，季度換手率為 52.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.09
- 持倉穩定性
- 52.81
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 45.1
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.29
Viking Global Investors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 PNC
-58.5% -US$8.9億
減碼 MSFT
-28.2% -US$7.0億
加碼 V
+58.8% US$5.2億
加碼 CVNA
+161.9% US$4.3億
加碼 LII
+153.1% US$4.3億
減碼 AMZN
-61.8% -US$4.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
VIKING本季根本是用『打帶跑』節奏在換倉，把AMD、DraftKings這些高波動股清得一乾二淨，同一時間大舉卡位蘋果、Meta與聯邦快遞。明眼人一看就知，這不是在賭個股，而是在做板塊輪動——從硬體出脫、轉進應用與物流，提前替下一波資金行情鋪軌。
基本面與宏觀佈局
說白了，這局棋賭的就是AI投資從軍備擴張轉向終端變現與廣告商機，同時押Fed降息會讓銀行淨息差受傷、反而激勵消費與運輸先行指標。勝負手全看『蘋果＋Meta』能不能扛起AI應用大旗，以及聯邦快遞的貨量是否真的為景氣軟著陸背書。
潛在盲點
最致命的罩門在於新買部位的籌碼擁擠度——蘋果、Meta幾乎是所有法人的標準配備，一旦AI故事出現雜音或多殺多回檔，這些重倉股絕對是先被倒垃圾的對象。加上全線押注景氣復甦，完全沒有預留避險空間，黑天鵝一來就是Beta屠殺，想跑都跑不掉。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.35% | +1.64% | +58.83% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | — | -9.15% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.86% | — | +5.71% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.59% | — | +18.81% | |
| 5 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.66% | +16.91% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 3.33% | — | -14.19% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.15% | — | +0.16% | |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.79% | — | -1.88% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.59% | +0.56% | +46.70% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 股票-醫療保健 | 2.46% | -0.46% | -17.73% | |
| 12 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 2.44% | +1.25% | +161.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -1.74% | -28.23% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.29% | +1.07% | +110.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.59% | +41.87% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.14% | +0.81% | +35.18% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.13% | — | +0.70% | |
| 18 | LII | Lennox International INC | 股票-工業 | 2.04% | +1.24% | +153.08% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.28% | -10.14% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.91% | +0.44% | +34.83% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.78% | -0.50% | -19.15% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.76% | -2.28% | -58.46% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.28% | -20.96% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 26 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 1.65% | +0.45% | -2.52% | |
| 27 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 1.64% | — | +23.67% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.26% | -25.32% | |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.42% | +0.64% | +64.30% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 1.42% | — | +7.60% | |
| 31 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 1.30% | — | -2.60% | |
| 33 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 1.29% | — | -1.03% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.18% | — | +27.73% | |
| 35 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.16% | — | — | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | +16.98% | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | +29.02% | |
| 38 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | -2.42% | |
| 40 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.98% | — | +38.72% | |
| 41 | HAS | Hasbro INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | +21.41% | |
| 44 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | -1.08% | -45.39% | |
| 46 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.65% | -50.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | -1.22% | -61.77% | |
| 48 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +51.02% | |
| 49 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.51% | -49.41% | |
| 50 | TIC | Tic Solutions INC | 股票-其他 | 0.66% | — | +4.26% |
1–50 of 77
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.4%
近4個季度績效
+16%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +16%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.15
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +2.01
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +5.6%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +3.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | US$357.5億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 76 | US$376.8億 | 59 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$385.0億 | 91 | |
| 2025-06-30 | 83 | US$345.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$314.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$309.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | US$274.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$260.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | US$268.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$273.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | US$246.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | US$244.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | US$213.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | US$199.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | US$216.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | US$218.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | US$247.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 107 | US$347.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 96 | US$364.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | US$329.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 94 | US$335.8億 | 57 | |
| 2020-12-31 | 96 | US$363.7億 | 64 | |
| 2020-09-30 | 86 | US$276.8億 | 62 | |
| 2020-06-30 | 72 | US$231.4億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 64 | US$192.1億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 66 | US$213.5億 | 47 | |
| 2019-09-30 | 62 | US$192.0億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 59 | US$222.9億 | 89 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$174.4億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$175.7億 | 82 | |
| 2018-09-30 | 64 | US$180.6億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 60 | US$174.7億 | 67 | |
| 2018-03-31 | 59 | US$166.1億 | 62 | |
| 2017-12-31 | 59 | US$162.6億 | 54 | |
| 2017-09-30 | 59 | US$154.4億 | 80 | |
| 2017-06-30 | 53 | US$148.5億 | 75 | |
| 2017-03-31 | 64 | US$226.4億 | 45 | |
| 2016-12-31 | 62 | US$220.1億 | 76 | |
| 2016-09-30 | 62 | US$231.8億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 55 | US$235.4億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$227.2億 | 96 | |
| 2015-12-31 | 64 | US$265.2億 | 71 | |
| 2015-09-30 | 63 | US$260.9億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$264.7億 | 79 | |
| 2015-03-31 | 58 | US$258.1億 | 61 | |
| 2014-12-31 | 62 | US$217.8億 | 83 | |
| 2014-09-30 | 59 | US$249.0億 | 69 | |
| 2014-06-30 | 62 | US$229.1億 | 55 | |
| 2014-03-31 | 60 | US$238.4億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 65 | US$214.2億 | 59 | |
| 2013-09-30 | 59 | US$181.1億 | 76 | |
| 2013-06-30 | 59 | US$180.0億 | 0 |
本季持股變動
Viking Global Investors LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Viking Global Investors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Viking Global Investors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$357.5億，分佈在 77 個已申報部位之中。
Viking Global Investors LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Viking Global Investors LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$19.1億 (5.3%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$15.1億 (4.2%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$13.8億 (3.9%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$12.8億 (3.6%)
5. Fortive CORP (FTV) — US$12.4億 (3.5%)
Viking Global Investors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Viking Global Investors LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META)
Viking Global Investors LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Viking Global Investors LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 22.7%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Information Technology: 15.6%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 11.7%
• Communication Services: 11.7%
同行推薦
資產規模相近的機構
PA
Pacer Advisors, Inc.
CIK 0001616667
申報總市值
US$356.0億
2,354 stks
2026-03-31
集中度2.1
持倉穩定性44.4
產業集中度45.9
資產規模與本機構相差僅 0.4%
查看詳情
MI
Mml Investors Services, LLC
CIK 0000701059
申報總市值
US$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
集中度2.1
持倉穩定性22.1
產業集中度46.9
資產規模與本機構相差僅 0.9%
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FM
First Manhattan Co. LLC.
CIK 0000728083
申報總市值
US$360.6億
753 stks
2026-03-31
集中度35.5
持倉穩定性16.3
產業集中度55.5
資產規模與本機構相差僅 0.9%
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CG
Capital Guardian Trust Co
CIK 0000314965
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2019-06-30
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集中度3.9
持倉穩定性23.8
產業集中度50.3
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
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EC
Egerton Capital LTD
CIK 0001083657
申報總市值
US$45.0億
25 stks
2013-06-30
資料過舊，未更新
集中度30.9
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares
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TI
Trees Investment Counsel LLC
CIK 0001112179
申報總市值
US$1.1億
55 stks
2015-09-30
資料過舊，未更新
集中度9.9
持倉穩定性11.4
產業集中度60.5
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares
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