Rothschild Capital Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001569833

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Rothschild Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.23
持倉穩定性: 27.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.55

Rothschild Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-48.5%　-US$1072.9萬
減碼 XLI
-42.6%　-US$754.7萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$652.0萬
減碼 XLV
-13.7%　-US$560.1萬
加碼 RSP
+49.8%　US$363.7萬
加碼 SMH
+9.8%　US$291.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	-0.56%	-3.61%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.60%	-0.56%	-2.91%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.44%	-0.30%	+0.90%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.34%	+0.87%	+0.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.63%	-0.46%	-0.71%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.15%	-1.06%	-13.69%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.94%	+0.89%	+9.80%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.34%	-3.29%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.41%	-0.12%	-12.09%
10	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	3.34%	+0.35%	+5.53%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.76%	-1.66%	-42.62%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.67%	+0.96%	+49.78%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.57%	-0.50%	-6.79%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.53%	-0.12%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.38%	-2.42%	-48.53%
16	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.18%	-0.24%	-19.69%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.16%	+0.53%	+7.71%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.76%	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.70%	-0.14%	-10.73%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.30%	-16.86%
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	-5.96%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.82%	+725.52%
24	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.86%	—	—
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-32.68%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.62%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.23%	+33.13%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.39%	NEW
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
30	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.31%	—	+19.03%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	+23.15%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.20%	+127.85%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.17%	-33.89%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	—	-17.92%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	—	+13.15%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.16%	-40.94%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	+0.76%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.22%
43	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+11.82%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.19%	—	+104.45%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	-0.19%	-44.72%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
49	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.18%	—	+17.68%
50	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+29.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.23
峰態: +0.52
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$4.1億	27	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.GLD 5.AMZN 6.XLV 7.SMH 8.MSFT 9.XLP 10.ECL
2025-12-31	88	US$4.3億	19	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.XLV 5.AMZN 6.GLD 7.MSFT 8.XLK 9.XLI 10.SMH
2025-09-30	95	US$4.2億	35	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.GLD 7.XLI 8.SMH 9.XLP 10.XLV
2025-06-30	91	US$3.8億	0	1JPM 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.XLI 6.GLD 7.GOOGL 8.XLP 9.SH 10.XLV
2025-03-31	91	US$3.8億	100	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.XLI 5.GLD 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	93	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.MSFT 5.GOOGL 6.XLK 7.XLI 8.GLD 9.XLP 10.XLY
2024-09-30	49	US$3.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.XLI 6.MSFT 7.GLD 8.XLK 9.ECL 10.XLV
2024-06-30	47	US$3.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLK 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.XLI 8.GLD 9.XLV 10.IWM
2024-03-31	44	US$3.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLK 5.JPM 6.MSFT 7.RSP 8.SPY 9.GLD 10.XLI
2023-12-31	36	US$2.9億	0	1AAPL 2AMZN 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.RSP 4.JPM 5.MSFT 6.XLI 7.XLK 8.GLD 9.SPY 10.IWM
2023-09-30	27	US$2.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AGG 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2023-06-30	28	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AGG 4.AMZN 5.XLK 6.MSFT 7.JPM 8.XLP 9.XLV 10.GLD
2023-03-31	29	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLP 4.AGG 5.XLK 6.JPM 7.GLD 8.MSFT 9.AMZN 10.XLI
2022-12-31	31	US$2.4億	0	1AAPL 2XLP 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLP 3.GOOGL 4.JPM 5.TLT 6.GLD 7.XLK 8.MSFT 9.AMZN 10.XLV
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLP 5.XLK 6.JPM 7.MSFT 8.XLY 9.XLV 10.SH1USD
2022-06-30	30	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLP 4.XLV 5.SH1USD 6.AMZN 7.MSFT 8.JPM 9.XLF 10.GLD
2022-03-31	31	US$2.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLP 5.XLV 6.MSFT 7.JPM 8.GLD 9.PAVE 10.ECL
2021-12-31	35	US$3.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLY 5.XLP 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.ECL 10.IWM
2021-09-30	38	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.XLP 7.MSFT 8.ECL 9.IWM 10.XLF
2021-06-30	42	US$3.1億	97	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.XLP 7.MSFT 8.XLF 9.XLK 10.IWM
2021-03-31	39	US$3.0億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.JPM 6.XLP 7.XLI 8.ECL 9.MSFT 10.IWM
2020-12-31	38	US$2.8億	39	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.XLP 5.META 6.JPM 7.XLI 8.ECL 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	36	US$2.5億	16	1AMZN 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GLD 4.META 5.GOOGL 6.ECL 7.XLP 8.JPM 9.EEMV 10.SH1USD
2020-06-30	38	US$2.4億	33	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.ECL 7.XLP 8.SH1USD 9.JPM 10.HEDJ
2020-03-31	33	US$1.8億	42	1GLD 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.GOOGL 4.SH1USD 5.AAPL 6.META 7.XLV 8.XLP 9.JPM 10.ECL
2019-12-31	37	US$2.2億	18	1XLV 2GOOGL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XLV 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.META 6.GLD 7.AMZN 8.XLP 9.ECL 10.XLK
2019-09-30	35	US$2.0億	16	1GOOGL 2XLV 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.XLV 3.META 4.GLD 5.AMZN 6.JPM 7.ECL 8.XLP 9.AAPL 10.XLK
2019-06-30	37	US$2.0億	24	1XLV 2META 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.XLV 2.META 3.GOOGL 4.AMZN 5.GLD 6.ECL 7.JPM 8.XLP 9.HYG 10.AAPL
2019-03-31	38	US$1.8億	32	1XLV 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.XLP 6.ECL 7.JPM 8.AAPL 9.GLD 10.EPD
2018-12-31	33	US$1.9億	48	1SPY 2XLV 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLV 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.XLP 7.JPM 8.ECL 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	43	US$2.3億	37	1XLV 2XLP 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.XLP 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.ECL 9.XLU 10.EPD
2018-06-30	45	US$2.4億	35	1META 2QQQ 3XLV 主要持股2018-06-30 1.META 2.QQQ 3.XLV 4.GOOGL 5.AMZN 6.XLP 7.JPM 8.GLD 9.AAPL 10.ECL
2018-03-31	46	US$2.5億	50	1META 2IWM 3XLV 主要持股2018-03-31 1.META 2.IWM 3.XLV 4.GOOGL 5.JPM 6.73935A 7.AMZN 8.XLP 9.ECL 10.AAPL
2017-12-31	49	US$2.5億	44	173935A2META 3XLV 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.META 3.XLV 4.GOOGL 5.JPM 6.XLF 7.ECL 8.AAPL 9.AMZN 10.XLP
2017-09-30	51	US$2.3億	59	1META273935A3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.META 2.73935A 3.GOOGL 4.XLV 5.AGG 6.JPM 7.GLD 8.ECL 9.AAPL 10.XLP
2017-06-30	46	US$2.6億	56	173935A2META 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.META 3.GOOG 4.JPM 5.XLP 6.ECL 7.AGG 8.AAPL 9.XLY 10.PEP
2017-03-31	46	US$2.6億	56	1IWM 2META373935A 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.META 3.73935A 4.GOOG 5.JPM 6.ECL 7.AAPL 8.PEP 9.XLU 10.AMZN
2016-12-31	54	US$2.4億	68	1SPY 2META 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.IWM 4.GOOG 5.JPM 6.XLF 7.HEDJ 8.ECL 9.NOC 10.PEP
2016-09-30	77	US$2.8億	76	1META 2XLK 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.META 2.XLK 3.GOOG 4.AMZN 5.FRCB 6.JPM 7.ECL 8.PEP 9.90385D 10.XYL
2016-06-30	60	US$2.6億	84	1SPY 2ECL 3META 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.ECL 3.META 4.GOOG 5.FRCB 6.NOC 7.AMZN 8.JPM 9.90385D 10.PEP
2016-03-31	68	US$2.2億	86	1ECL 2META 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.META 3.GOOG 4.HCA 5.XLE 6.SBUX 7.PEP 8.CRM 9.V 10.JPM
2015-12-31	42	US$2.0億	43	1META 2SBUX 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.META 2.SBUX 3.GOOG 4.CRM 5.AMZN 6.90385D 7.ECL 8.AAPL 9.CNI 10.CTXSEUR
2015-09-30	42	US$1.9億	70	1META 2GOOG 3HCA 主要持股2015-09-30 1.META 2.GOOG 3.HCA 4.AAPL 5.CTXSEUR 6.SBUX 7.ECL 8.CNI 9.90385D 10.EPD
2015-06-30	47	US$2.3億	44	1HCA 2META 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.HCA 2.META 3.AAPL 4.1567OR 5.DXCM 6.HEDJ 7.KRE 8.ECL 9.BKD 10.90385D
2015-03-31	42	US$2.2億	32	1META 2AAPL 3DXCM 主要持股2015-03-31 1.META 2.AAPL 3.DXCM 4.1567OR 5.PODD 6.90385D 7.HCA 8.ECL 9.BKD 10.EPD
2014-12-31	43	US$2.1億	34	1PODD 2META 3DXCM 主要持股2014-12-31 1.PODD 2.META 3.DXCM 4.AAPL 5.1567OR 6.HCA 7.BKD 8.90385D 9.ECL 10.EPD
2014-09-30	44	US$2.2億	25	1META 2PODD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.META 2.PODD 3.AAPL 4.1567OR 5.DXCM 6.EPAYEUR 7.EPD 8.ECL 9.HCA 10.APC3EUR
2014-06-30	43	US$2.2億	22	1PODD 2META 3ECL 主要持股2014-06-30 1.PODD 2.META 3.ECL 4.EPD 5.DXCM 6.EPAYEUR 7.CNI 8.APC3EUR 9.DCI 10.AAPL
2014-03-31	41	US$2.0億	23	1PODD 2META 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.PODD 2.META 3.GOOG 4.EPAYEUR 5.ECL 6.DXCM 7.EPD 8.DCI 9.CNI 10.90385D
2013-12-31	41	US$2.1億	25	1PODD 2GOOG 3META 主要持股2013-12-31 1.PODD 2.GOOG 3.META 4.EPAYEUR 5.ECL 6.90385D 7.AAPL 8.CSOD 9.DCI 10.EPD
2013-09-30	43	US$2.1億	33	1PODD 2META 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PODD 2.META 3.GOOG 4.OASEUR 5.ECL 6.90385D 7.CSOD 8.EPAYEUR 9.AAPL 10.EPD
2013-06-30	44	US$1.8億	0	1PODD 2GOOG 3EPD 主要持股2013-06-30 1.PODD 2.GOOG 3.EPD 4.ECL 5.CSOD 6.DCI 7.STWD 8.OASEUR 9.90385D 10.PAA

本季持股變動

Rothschild Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

Rothschild Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+49.78%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+9.80%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+0.09%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+725.52%	加碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	+7.71%	加碼
6	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+5.53%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+33.13%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+127.85%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-12.09%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
11	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.73%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.94%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-33.89%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-44.72%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-19.69%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.90%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-16.86%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.71%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.79%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.61%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.91%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-13.69%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.29%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-42.62%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.4%	-48.53%	減碼
26	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
29	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
32	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
33	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
34	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
40	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
41	STE	STERIS plc	—	NEW	新建倉
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
43	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建倉
45	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
47	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rothschild Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rothschild Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Rothschild Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rothschild Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3574.0萬 (8.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3097.6萬 (7.6%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3032.6萬 (7.4%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2993.4萬 (7.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2701.7萬 (6.6%)

Rothschild Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rothschild Capital Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB)

Rothschild Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rothschild Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.5% • Communication Services: 20.1% • Financials: 19.5% • Consumer Discretionary: 13.0% • Materials: 6.4% • Energy: 5.1%

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Rothschild Capital Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

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申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Rothschild Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.23
持倉穩定性: 27.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLK
-48.5%　-US$1072.9萬
減碼 XLI
-42.6%　-US$754.7萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$652.0萬
減碼 XLV
-13.7%　-US$560.1萬
加碼 RSP
+49.8%　US$363.7萬
加碼 SMH
+9.8%　US$291.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	-0.56%	-3.61%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.60%	-0.56%	-2.91%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.44%	-0.30%	+0.90%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.34%	+0.87%	+0.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.63%	-0.46%	-0.71%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.15%	-1.06%	-13.69%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.94%	+0.89%	+9.80%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.34%	-3.29%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.41%	-0.12%	-12.09%
10	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	3.34%	+0.35%	+5.53%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.76%	-1.66%	-42.62%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.67%	+0.96%	+49.78%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.57%	-0.50%	-6.79%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.53%	-0.12%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.38%	-2.42%	-48.53%
16	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.18%	-0.24%	-19.69%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.16%	+0.53%	+7.71%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.76%	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.70%	-0.14%	-10.73%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.30%	-16.86%
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	-5.96%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.82%	+725.52%
24	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.86%	—	—
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	-32.68%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.62%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.23%	+33.13%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	+0.39%	NEW
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
30	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.31%	—	+19.03%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	+23.15%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.20%	+127.85%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.17%	-33.89%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	—	-17.92%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	—	+13.15%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.16%	-40.94%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	+0.76%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.22%
43	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+11.82%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.19%	—	+104.45%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	-0.19%	-44.72%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW
49	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.18%	—	+17.68%
50	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+29.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.23
峰態: +0.52
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$4.1億	27	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.GLD 5.AMZN 6.XLV 7.SMH 8.MSFT 9.XLP 10.ECL
2025-12-31	88	US$4.3億	19	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.XLV 5.AMZN 6.GLD 7.MSFT 8.XLK 9.XLI 10.SMH
2025-09-30	95	US$4.2億	35	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.GLD 7.XLI 8.SMH 9.XLP 10.XLV
2025-06-30	91	US$3.8億	0	1JPM 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.XLI 6.GLD 7.GOOGL 8.XLP 9.SH 10.XLV
2025-03-31	91	US$3.8億	100	1AAPL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMZN 4.XLI 5.GLD 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	93	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPM 4.MSFT 5.GOOGL 6.XLK 7.XLI 8.GLD 9.XLP 10.XLY
2024-09-30	49	US$3.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.XLI 6.MSFT 7.GLD 8.XLK 9.ECL 10.XLV
2024-06-30	47	US$3.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLK 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.XLI 8.GLD 9.XLV 10.IWM
2024-03-31	44	US$3.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLK 5.JPM 6.MSFT 7.RSP 8.SPY 9.GLD 10.XLI
2023-12-31	36	US$2.9億	0	1AAPL 2AMZN 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.RSP 4.JPM 5.MSFT 6.XLI 7.XLK 8.GLD 9.SPY 10.IWM
2023-09-30	27	US$2.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AGG 4.AMZN 5.JPM 6.MSFT 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2023-06-30	28	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AGG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AGG 4.AMZN 5.XLK 6.MSFT 7.JPM 8.XLP 9.XLV 10.GLD
2023-03-31	29	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLP 4.AGG 5.XLK 6.JPM 7.GLD 8.MSFT 9.AMZN 10.XLI
2022-12-31	31	US$2.4億	0	1AAPL 2XLP 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLP 3.GOOGL 4.JPM 5.TLT 6.GLD 7.XLK 8.MSFT 9.AMZN 10.XLV
2022-09-30	30	US$2.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLP 5.XLK 6.JPM 7.MSFT 8.XLY 9.XLV 10.SH1USD
2022-06-30	30	US$2.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3XLP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XLP 4.XLV 5.SH1USD 6.AMZN 7.MSFT 8.JPM 9.XLF 10.GLD
2022-03-31	31	US$2.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLP 5.XLV 6.MSFT 7.JPM 8.GLD 9.PAVE 10.ECL
2021-12-31	35	US$3.4億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLY 5.XLP 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.ECL 10.IWM
2021-09-30	38	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.XLP 7.MSFT 8.ECL 9.IWM 10.XLF
2021-06-30	42	US$3.1億	97	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.XLP 7.MSFT 8.XLF 9.XLK 10.IWM
2021-03-31	39	US$3.0億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.JPM 6.XLP 7.XLI 8.ECL 9.MSFT 10.IWM
2020-12-31	38	US$2.8億	39	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.XLP 5.META 6.JPM 7.XLI 8.ECL 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	36	US$2.5億	16	1AMZN 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GLD 4.META 5.GOOGL 6.ECL 7.XLP 8.JPM 9.EEMV 10.SH1USD
2020-06-30	38	US$2.4億	33	1GLD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.ECL 7.XLP 8.SH1USD 9.JPM 10.HEDJ
2020-03-31	33	US$1.8億	42	1GLD 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.AMZN 3.GOOGL 4.SH1USD 5.AAPL 6.META 7.XLV 8.XLP 9.JPM 10.ECL
2019-12-31	37	US$2.2億	18	1XLV 2GOOGL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XLV 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.META 6.GLD 7.AMZN 8.XLP 9.ECL 10.XLK
2019-09-30	35	US$2.0億	16	1GOOGL 2XLV 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.XLV 3.META 4.GLD 5.AMZN 6.JPM 7.ECL 8.XLP 9.AAPL 10.XLK
2019-06-30	37	US$2.0億	24	1XLV 2META 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.XLV 2.META 3.GOOGL 4.AMZN 5.GLD 6.ECL 7.JPM 8.XLP 9.HYG 10.AAPL
2019-03-31	38	US$1.8億	32	1XLV 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.XLP 6.ECL 7.JPM 8.AAPL 9.GLD 10.EPD
2018-12-31	33	US$1.9億	48	1SPY 2XLV 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLV 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.XLP 7.JPM 8.ECL 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	43	US$2.3億	37	1XLV 2XLP 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.XLP 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.AAPL 8.ECL 9.XLU 10.EPD
2018-06-30	45	US$2.4億	35	1META 2QQQ 3XLV 主要持股2018-06-30 1.META 2.QQQ 3.XLV 4.GOOGL 5.AMZN 6.XLP 7.JPM 8.GLD 9.AAPL 10.ECL
2018-03-31	46	US$2.5億	50	1META 2IWM 3XLV 主要持股2018-03-31 1.META 2.IWM 3.XLV 4.GOOGL 5.JPM 6.73935A 7.AMZN 8.XLP 9.ECL 10.AAPL
2017-12-31	49	US$2.5億	44	173935A2META 3XLV 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.META 3.XLV 4.GOOGL 5.JPM 6.XLF 7.ECL 8.AAPL 9.AMZN 10.XLP
2017-09-30	51	US$2.3億	59	1META273935A3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.META 2.73935A 3.GOOGL 4.XLV 5.AGG 6.JPM 7.GLD 8.ECL 9.AAPL 10.XLP
2017-06-30	46	US$2.6億	56	173935A2META 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.META 3.GOOG 4.JPM 5.XLP 6.ECL 7.AGG 8.AAPL 9.XLY 10.PEP
2017-03-31	46	US$2.6億	56	1IWM 2META373935A 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.META 3.73935A 4.GOOG 5.JPM 6.ECL 7.AAPL 8.PEP 9.XLU 10.AMZN
2016-12-31	54	US$2.4億	68	1SPY 2META 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.META 3.IWM 4.GOOG 5.JPM 6.XLF 7.HEDJ 8.ECL 9.NOC 10.PEP
2016-09-30	77	US$2.8億	76	1META 2XLK 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.META 2.XLK 3.GOOG 4.AMZN 5.FRCB 6.JPM 7.ECL 8.PEP 9.90385D 10.XYL
2016-06-30	60	US$2.6億	84	1SPY 2ECL 3META 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.ECL 3.META 4.GOOG 5.FRCB 6.NOC 7.AMZN 8.JPM 9.90385D 10.PEP
2016-03-31	68	US$2.2億	86	1ECL 2META 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.ECL 2.META 3.GOOG 4.HCA 5.XLE 6.SBUX 7.PEP 8.CRM 9.V 10.JPM
2015-12-31	42	US$2.0億	43	1META 2SBUX 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.META 2.SBUX 3.GOOG 4.CRM 5.AMZN 6.90385D 7.ECL 8.AAPL 9.CNI 10.CTXSEUR
2015-09-30	42	US$1.9億	70	1META 2GOOG 3HCA 主要持股2015-09-30 1.META 2.GOOG 3.HCA 4.AAPL 5.CTXSEUR 6.SBUX 7.ECL 8.CNI 9.90385D 10.EPD
2015-06-30	47	US$2.3億	44	1HCA 2META 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.HCA 2.META 3.AAPL 4.1567OR 5.DXCM 6.HEDJ 7.KRE 8.ECL 9.BKD 10.90385D
2015-03-31	42	US$2.2億	32	1META 2AAPL 3DXCM 主要持股2015-03-31 1.META 2.AAPL 3.DXCM 4.1567OR 5.PODD 6.90385D 7.HCA 8.ECL 9.BKD 10.EPD
2014-12-31	43	US$2.1億	34	1PODD 2META 3DXCM 主要持股2014-12-31 1.PODD 2.META 3.DXCM 4.AAPL 5.1567OR 6.HCA 7.BKD 8.90385D 9.ECL 10.EPD
2014-09-30	44	US$2.2億	25	1META 2PODD 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.META 2.PODD 3.AAPL 4.1567OR 5.DXCM 6.EPAYEUR 7.EPD 8.ECL 9.HCA 10.APC3EUR
2014-06-30	43	US$2.2億	22	1PODD 2META 3ECL 主要持股2014-06-30 1.PODD 2.META 3.ECL 4.EPD 5.DXCM 6.EPAYEUR 7.CNI 8.APC3EUR 9.DCI 10.AAPL
2014-03-31	41	US$2.0億	23	1PODD 2META 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.PODD 2.META 3.GOOG 4.EPAYEUR 5.ECL 6.DXCM 7.EPD 8.DCI 9.CNI 10.90385D
2013-12-31	41	US$2.1億	25	1PODD 2GOOG 3META 主要持股2013-12-31 1.PODD 2.GOOG 3.META 4.EPAYEUR 5.ECL 6.90385D 7.AAPL 8.CSOD 9.DCI 10.EPD
2013-09-30	43	US$2.1億	33	1PODD 2META 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PODD 2.META 3.GOOG 4.OASEUR 5.ECL 6.90385D 7.CSOD 8.EPAYEUR 9.AAPL 10.EPD
2013-06-30	44	US$1.8億	0	1PODD 2GOOG 3EPD 主要持股2013-06-30 1.PODD 2.GOOG 3.EPD 4.ECL 5.CSOD 6.DCI 7.STWD 8.OASEUR 9.90385D 10.PAA

本季持股變動

Rothschild Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1%	+49.78%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.9%	+9.80%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+0.09%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+725.52%	加碼
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	+7.71%	加碼
6	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+5.53%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+33.13%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+127.85%	加碼
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-12.09%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
11	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.73%	減碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.94%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-33.89%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-44.72%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-19.69%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.90%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-16.86%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.71%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.79%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.61%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.91%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-13.69%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.29%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-42.62%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.4%	-48.53%	減碼
26	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
29	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
32	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
33	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
34	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
38	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
39	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
40	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
41	STE	STERIS plc	—	NEW	新建倉
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
43	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新建倉
45	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
47	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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