Retirement Income Solutions, INC — 13F 申報洞察

CIK: 0001730386

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.38
持倉穩定性: 6.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.65

Retirement Income Solutions, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MINT
+6.0%　US$204.7萬
減碼 SPY
-0.9%　-US$261.3萬
減碼 IWF
-1.7%　-US$230.3萬
加碼 SPMD
+2.1%　US$178.3萬
減碼 IVV
-1.0%　-US$213.8萬
加碼 JBND
+218.5%　US$104.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.33%	-0.13%	+3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.76%	-0.38%	-0.85%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+2.07%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.22%	+0.09%	+0.73%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.15%	-0.31%	-1.02%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.97%	+0.39%	+5.98%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.06%	-0.37%	-1.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.10%	+0.45%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.06%	+0.16%	-1.31%
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.11%	-2.09%
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+0.42%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.09%	-0.70%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.62%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	—	-0.40%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	+1.38%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	-0.92%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.04%	-0.11%
18	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.97%	+0.05%	+4.59%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.07%	-1.52%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+22.01%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.13%	+15.98%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.24%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.09%	-5.27%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.04%	+0.05%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.03%	-1.86%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+1.68%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-1.78%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.13%	-1.74%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.31%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	—
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+26.07%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	—	+2.00%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	—	+14.67%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	—	-0.46%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	+0.06%	+25.68%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.26%	+0.09%	+14.56%
48	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.18%	+218.49%
49	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.22%	—	—
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.22%	—	-2.43%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$5.9億	6	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.JPST 5.IVV 6.MINT 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-12-31	170	US$5.9億	11	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.IVV 5.JPST 6.MINT 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-09-30	165	US$5.8億	60	1SPYM 2JPST 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.SPY 4.MINT 5.IVV 6.SPMD 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-06-30	158	US$5.5億	0	1SPYM 2JPST 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.SPY 4.MINT 5.IVV 6.SPMD 7.IWF 8.IJH 9.SPYX 10.GLDM
2025-03-31	146	US$4.8億	100	1IVV 2SPYM 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IJH 4.SPY 5.SPMD 6.IWF 7.SPYX 8.ESGU 9.GLDM 10.QQQ
2024-12-31	149	US$5.0億	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.ESGU 9.QQQ 10.GLDM
2024-09-30	146	US$4.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.QQQ 9.IWD 10.GLDM
2024-06-30	141	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.QQQ 9.IWD 10.IWB
2024-03-31	156	US$4.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.RSP 10.QQQ
2023-12-31	143	US$4.0億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.RSP 10.IEI
2023-09-30	129	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.SCHD 10.IEI
2023-06-30	139	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPYX 7.SPMD 8.IWD 9.SCHD 10.MDY
2023-03-31	134	US$3.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.GLDM1USD
2022-12-31	120	US$3.1億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.SPYV
2022-09-30	111	US$2.8億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPYX 8.SPMD 9.LMBS 10.SCHD
2022-06-30	112	US$2.8億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPYX 8.SPMD 9.LMBS 10.SCHD
2022-03-31	115	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWD 5.SPYM 6.IWF 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.MDY
2021-12-31	111	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWF 5.SPYM 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.MDY
2021-09-30	99	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWD 4.IJH 5.IWF 6.SPYM 7.SPMD 8.SPYV 9.SCHD 10.SPYX
2021-06-30	100	US$2.9億	100	1IVV 2SPY 3IWD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWD 4.IJH 5.IWF 6.SPYM 7.SPMD 8.SPYV 9.SCHD 10.SPYX
2021-03-31	94	US$2.9億	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.IJH 5.SPYM 6.IWD 7.SCHD 8.MDY 9.GLDM1USD 10.SPYX
2020-12-31	91	US$2.8億	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.IJH 5.SPYM 6.GLDM1USD 7.SPYG 8.SCHD 9.MDY 10.IWD
2020-09-30	77	US$2.3億	13	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.MINT 5.GLDM1USD 6.IJH 7.SPYG 8.SCHD 9.IWD 10.MDY
2020-06-30	79	US$2.4億	33	1SPY 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IVV 4.MINT 5.IJH 6.GLDM1USD 7.MDY 8.SCHD 9.SPYG 10.IWB
2020-03-31	73	US$1.8億	32	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.IJH 5.MDY 6.SCHD 7.IWD 8.SPYG 9.LMBS 10.IVW
2019-12-31	77	US$2.4億	35	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.IJH 5.MDY 6.SCHD 7.IWD 8.SPYG 9.ACWI 10.LMBS
2019-09-30	72	US$1.9億	5	1SPY 2IWF 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.MDY 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.IWD 8.LMBS 9.ACWI 10.DBEF
2019-06-30	68	US$1.9億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.IVV 6.SCHD 7.IWD 8.LMBS 9.ACWI 10.DBEF
2019-03-31	68	US$1.7億	13	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IVV 5.SCHD 6.IJH 7.IWD 8.ACWI 9.DBEF 10.AMZN
2018-12-31	62	US$1.5億	16	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IVV 5.SCHD 6.IJH 7.IWD 8.ACWI 9.DBEF 10.LMBS
2018-09-30	69	US$1.8億	10	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.IVV 6.SCHD 7.IWD 8.DBEF 9.ACWI 10.AMZN
2018-06-30	69	US$1.6億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IVV 7.IWD 8.DBEF 9.ACWI 10.AMZN
2018-03-31	66	US$1.6億	12	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IWD 7.IVV 8.DBEF 9.ACWI 10.EEM
2017-12-31	72	US$1.7億	—	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IWD 7.DBEF 8.IVV 9.ACWI 10.EEM

本季持股變動

Retirement Income Solutions, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Graniteshares Gold Trust (BAR).

Retirement Income Solutions, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+5.98%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+2.07%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+218.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+22.01%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-1.31%	減碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+15.98%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.45%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+14.56%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+0.73%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+126.32%	加碼
11	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.07%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+25.68%	加碼
13	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+4.59%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.86%	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.11%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.05%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.42%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.52%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.27%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.70%	減碼
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-2.09%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.42%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.02%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.65%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.85%	減碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
33	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
34	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
35	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
40	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
49	TY	Tri-continental CORP	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Retirement Income Solutions, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Income Solutions, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Retirement Income Solutions, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Income Solutions, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.4億 (24.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4538.0萬 (7.8%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$4247.2萬 (7.3%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3641.2萬 (6.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3597.2萬 (6.2%)

Retirement Income Solutions, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Income Solutions, INC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Graniteshares Gold Trust (BAR)

Retirement Income Solutions, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Income Solutions, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Financials: 14.8% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.9% • Consumer Staples: 6.7%

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申報總市值

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2026-03-31

集中度15.5

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產業集中度90.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Retirement Income Solutions, INC — 13F 申報洞察

CIK: 0001730386

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.38
持倉穩定性: 6.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MINT
+6.0%　US$204.7萬
減碼 SPY
-0.9%　-US$261.3萬
減碼 IWF
-1.7%　-US$230.3萬
加碼 SPMD
+2.1%　US$178.3萬
減碼 IVV
-1.0%　-US$213.8萬
加碼 JBND
+218.5%　US$104.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.33%	-0.13%	+3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.76%	-0.38%	-0.85%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+2.07%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.22%	+0.09%	+0.73%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.15%	-0.31%	-1.02%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.97%	+0.39%	+5.98%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.06%	-0.37%	-1.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.10%	+0.45%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.06%	+0.16%	-1.31%
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.11%	-2.09%
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.32%	-0.05%	+0.42%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.09%	-0.70%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.62%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.21%	—	-0.40%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	+1.38%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	-0.92%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.04%	-0.11%
18	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.97%	+0.05%	+4.59%
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.07%	-1.52%
21	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+22.01%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.13%	+15.98%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.24%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.09%	-5.27%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.04%	+0.05%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.98%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.03%	-1.86%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	—	+1.68%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-1.78%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.13%	-1.74%
35	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.31%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	—
39	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+26.07%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	—	+2.00%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	—	+14.67%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	—
43	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	—	-0.46%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	+0.06%	+25.68%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.26%	+0.09%	+14.56%
48	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.18%	+218.49%
49	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.22%	—	—
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.22%	—	-2.43%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$5.9億	6	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.JPST 5.IVV 6.MINT 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-12-31	170	US$5.9億	11	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.IVV 5.JPST 6.MINT 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-09-30	165	US$5.8億	60	1SPYM 2JPST 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.SPY 4.MINT 5.IVV 6.SPMD 7.IWF 8.IJH 9.GLDM 10.SPYX
2025-06-30	158	US$5.5億	0	1SPYM 2JPST 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.SPY 4.MINT 5.IVV 6.SPMD 7.IWF 8.IJH 9.SPYX 10.GLDM
2025-03-31	146	US$4.8億	100	1IVV 2SPYM 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IJH 4.SPY 5.SPMD 6.IWF 7.SPYX 8.ESGU 9.GLDM 10.QQQ
2024-12-31	149	US$5.0億	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.ESGU 9.QQQ 10.GLDM
2024-09-30	146	US$4.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.QQQ 9.IWD 10.GLDM
2024-06-30	141	US$4.1億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.QQQ 9.IWD 10.IWB
2024-03-31	156	US$4.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.RSP 10.QQQ
2023-12-31	143	US$4.0億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.RSP 10.IEI
2023-09-30	129	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPMD 7.SPYX 8.IWD 9.SCHD 10.IEI
2023-06-30	139	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.SPYX 7.SPMD 8.IWD 9.SCHD 10.MDY
2023-03-31	134	US$3.4億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.GLDM1USD
2022-12-31	120	US$3.1億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.SPYV
2022-09-30	111	US$2.8億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPYX 8.SPMD 9.LMBS 10.SCHD
2022-06-30	112	US$2.8億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.SPYM 5.IWF 6.IWD 7.SPYX 8.SPMD 9.LMBS 10.SCHD
2022-03-31	115	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWD 5.SPYM 6.IWF 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.MDY
2021-12-31	111	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWF 5.SPYM 6.IWD 7.SPMD 8.SPYX 9.SCHD 10.MDY
2021-09-30	99	US$3.0億	0	1IVV 2SPY 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IWD 4.IJH 5.IWF 6.SPYM 7.SPMD 8.SPYV 9.SCHD 10.SPYX
2021-06-30	100	US$2.9億	100	1IVV 2SPY 3IWD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IWD 4.IJH 5.IWF 6.SPYM 7.SPMD 8.SPYV 9.SCHD 10.SPYX
2021-03-31	94	US$2.9億	9	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.IJH 5.SPYM 6.IWD 7.SCHD 8.MDY 9.GLDM1USD 10.SPYX
2020-12-31	91	US$2.8億	27	1IVV 2SPY 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IWF 4.IJH 5.SPYM 6.GLDM1USD 7.SPYG 8.SCHD 9.MDY 10.IWD
2020-09-30	77	US$2.3億	13	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.MINT 5.GLDM1USD 6.IJH 7.SPYG 8.SCHD 9.IWD 10.MDY
2020-06-30	79	US$2.4億	33	1SPY 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IVV 4.MINT 5.IJH 6.GLDM1USD 7.MDY 8.SCHD 9.SPYG 10.IWB
2020-03-31	73	US$1.8億	32	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.IJH 5.MDY 6.SCHD 7.IWD 8.SPYG 9.LMBS 10.IVW
2019-12-31	77	US$2.4億	35	1SPY 2IVV 3IWF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IWF 4.IJH 5.MDY 6.SCHD 7.IWD 8.SPYG 9.ACWI 10.LMBS
2019-09-30	72	US$1.9億	5	1SPY 2IWF 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.MDY 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.IWD 8.LMBS 9.ACWI 10.DBEF
2019-06-30	68	US$1.9億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.IVV 6.SCHD 7.IWD 8.LMBS 9.ACWI 10.DBEF
2019-03-31	68	US$1.7億	13	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IVV 5.SCHD 6.IJH 7.IWD 8.ACWI 9.DBEF 10.AMZN
2018-12-31	62	US$1.5億	16	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IVV 5.SCHD 6.IJH 7.IWD 8.ACWI 9.DBEF 10.LMBS
2018-09-30	69	US$1.8億	10	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.IVV 6.SCHD 7.IWD 8.DBEF 9.ACWI 10.AMZN
2018-06-30	69	US$1.6億	14	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IVV 7.IWD 8.DBEF 9.ACWI 10.AMZN
2018-03-31	66	US$1.6億	12	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IWD 7.IVV 8.DBEF 9.ACWI 10.EEM
2017-12-31	72	US$1.7億	—	1SPY 2MDY 3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IWF 4.IJH 5.SCHD 6.IWD 7.DBEF 8.IVV 9.ACWI 10.EEM

本季持股變動

Retirement Income Solutions, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+5.98%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+2.07%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+218.49%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+22.01%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-1.31%	減碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+15.98%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.45%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+14.56%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+0.73%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+126.32%	加碼
11	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+26.07%	加碼
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+25.68%	加碼
13	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+4.59%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.86%	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.11%	減碼
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.05%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.42%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不變
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.52%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.27%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.70%	減碼
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-2.09%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.42%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.74%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.02%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.65%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.85%	減碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
33	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
34	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
35	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
40	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
49	TY	Tri-continental CORP	—	EXIT	清倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看