Pursue Wealth Partners LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001911091

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

PURSUE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.68
持倉穩定性: 44.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.91

Pursue Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-23.3%　-US$618.1萬
加碼 BRK-B
+88.0%　US$230.3萬
減碼 AMZN
-31.7%　-US$456.0萬
加碼 PANW
+1239.7%　US$213.2萬
減碼 LMND
-89.8%　-US$256.1萬
減碼 AAPL
-37.7%　-US$358.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.16%	+0.26%	-9.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	-2.02%	-23.27%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.08%	+0.63%	-0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.38%	-1.40%	-31.66%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	3.76%	—	+4.87%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.59%	+0.98%	+0.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.56%	+0.07%	-9.18%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	+1.70%	+88.05%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.05%	-1.01%	-26.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-1.19%	-37.72%
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.86%	-0.87%	+7.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.00%	+27.93%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	—	+0.97%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.44%	-0.14%	-10.30%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	-0.05%	-15.79%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.00%	—	+8.27%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	-15.87%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.33%	-27.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-1.12%
20	DURA	Vaneck Durable High Dividend	ETF-其他	1.44%	—	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.39%	+1.29%	+1239.69%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.06%	-5.94%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.33%	+1.33%	NEW
24	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.24%	+0.04%	-2.94%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+1.01%	+305.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	+0.05%	-0.37%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.01%	-0.07%	-23.95%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	-0.20%	-26.28%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	—	+9.43%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.95%	—	+1.48%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+20.22%
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
37	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.70%	—	+4.44%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.45%	+99.32%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.44%	+173.21%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	—	+40.89%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	—
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.64
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.7億	44	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.AMZN 5.TDIV 6.WMT 7.GOOG 8.BRK-B 9.CRWD 10.AAPL
2025-12-31	104	US$2.1億	39	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.CRWD 7.MDB 8.GOOG 9.ADBE 10.TDIV
2025-09-30	110	US$1.8億	49	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.BABA 7.AMZN 8.MDB 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	110	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.MOAT 5.TDIV 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.AAPL 10.VIG
2025-03-31	120	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.AMZN 7.AXON 8.WDAY 9.IWM 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.AMZN 6.PANW 7.TDIV 8.WDAY 9.AAPL 10.IWM
2024-09-30	112	US$1.8億	0	1MSFT 2MOAT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MOAT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.CRWD 7.GSBD 8.TDIV 9.PANW 10.IWM
2024-06-30	111	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRWD 4.MOAT 5.GSBD 6.8QR 7.PANW 8.SNOW 9.AAPL 10.TDIV
2024-03-31	103	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SNOW 4.MDB 5.MOAT 6.GSBD 7.CRWD 8.PANW 9.TDIV 10.AMZN
2023-12-31	92	US$1.5億	0	1MSFT 2MDB 3GSBD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MDB 3.GSBD 4.CRWD 5.SNOW 6.NVDA 7.MOAT 8.AAPL 9.PANW 10.ZS
2023-09-30	90	US$1.4億	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.MOAT 5.SNOW 6.NVDA 7.CRWD 8.AAPL 9.TSLA 10.8QR
2023-06-30	99	US$1.6億	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.SNOW 5.MOAT 6.AAPL 7.TSLA 8.PANW 9.GFGF 10.NVDA
2023-03-31	97	US$1.5億	0	1MSFT 2GSBD 3IBB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.IBB 4.MOAT 5.AAPL 6.GFGF 7.SNOW 8.MDB 9.CRWD 10.TDIV
2022-12-31	98	US$1.3億	0	1GSBD 2MSFT 3IBB 主要持股2022-12-31 1.GSBD 2.MSFT 3.IBB 4.MOAT 5.GFGF 6.DIS 7.AAPL 8.SNOW 9.GOOG 10.IWM
2022-09-30	109	US$1.4億	0	1GSBD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSBD 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.IBB 6.MOAT 7.DIS 8.GFGF 9.SNOW 10.GOOG
2022-06-30	115	US$1.6億	0	1GSBD 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.GSBD 2.MSFT 3.ADBE 4.AAPL 5.IBB 6.MOAT 7.GOOG 8.BAC 9.GFGF 10.DIS
2022-03-31	244	US$2.4億	0	1MSFT 2GSBD 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.ADBE 4.DIS 5.AAPL 6.UPST 7.HCP2EUR 8.VOO 9.MQ 10.XYZ
2021-12-31	138	US$2.6億	0	1MSFT 2FANG 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FANG 3.ADBE 4.AAPL 5.XYZ 6.8QR 7.ITA 8.VOO 9.GOOG 10.WFC

本季持股變動

Pursue Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Pursue Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.7%	+88.05%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+1239.69%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+1%	+305.52%	加碼
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+27.93%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+1%	+0.00%	加碼
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.6%	-0.45%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+99.32%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+173.21%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.77%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-9.18%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-15.87%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.37%	減碼
13	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	-2.94%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.79%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.94%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-23.95%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.30%	減碼
18	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.2%	-52.67%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-26.28%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-63.33%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-55.19%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-27.89%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-59.51%	減碼
24	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+7.05%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-26.46%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-90.98%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.2%	-37.72%	減碼
28	LMND	Lemonade INC	-1.2%	-89.77%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.66%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-23.27%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
32	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
37	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
45	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
46	INDY	Ishares India 50 ETF	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
48	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pursue Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pursue Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Pursue Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pursue Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1197.9萬 (7.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$879.7萬 (5.3%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$850.8萬 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$733.5萬 (4.4%) 5. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — US$628.8萬 (3.8%)

Pursue Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pursue Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Pursue Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pursue Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.2% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 10.9% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 7.4% • Energy: 4.6%

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Pursue Wealth Partners LLC 季度 13F 持倉更新

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PURSUE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.68
持倉穩定性: 44.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-23.3%　-US$618.1萬
加碼 BRK-B
+88.0%　US$230.3萬
減碼 AMZN
-31.7%　-US$456.0萬
加碼 PANW
+1239.7%　US$213.2萬
減碼 LMND
-89.8%　-US$256.1萬
減碼 AAPL
-37.7%　-US$358.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.16%	+0.26%	-9.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	-2.02%	-23.27%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.08%	+0.63%	-0.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.38%	-1.40%	-31.66%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	3.76%	—	+4.87%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.59%	+0.98%	+0.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.56%	+0.07%	-9.18%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	+1.70%	+88.05%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.05%	-1.01%	-26.46%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-1.19%	-37.72%
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	2.86%	-0.87%	+7.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.85%	+1.00%	+27.93%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	—	+0.97%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.44%	-0.14%	-10.30%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.01%	-0.05%	-15.79%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.00%	—	+8.27%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	-15.87%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.33%	-27.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	-1.12%
20	DURA	Vaneck Durable High Dividend	ETF-其他	1.44%	—	—
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.39%	+1.29%	+1239.69%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.06%	-5.94%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.33%	+1.33%	NEW
24	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.24%	+0.04%	-2.94%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+1.01%	+305.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	+0.05%	-0.37%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.01%	-0.07%	-23.95%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	-0.20%	-26.28%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.97%	—	+9.43%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.02%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.95%	—	+1.48%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	—	+20.22%
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
36	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.78%	+0.78%	NEW
37	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.71%	NEW
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.70%	—	+4.44%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.45%	+99.32%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	—
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.67%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.44%	+173.21%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	—	+40.89%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	—	—
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.11
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.64
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.7億	44	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.AMZN 5.TDIV 6.WMT 7.GOOG 8.BRK-B 9.CRWD 10.AAPL
2025-12-31	104	US$2.1億	39	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.CRWD 7.MDB 8.GOOG 9.ADBE 10.TDIV
2025-09-30	110	US$1.8億	49	1NVDA 2MSFT 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.BABA 7.AMZN 8.MDB 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	110	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.MOAT 5.TDIV 6.AMZN 7.GOOG 8.SPY 9.AAPL 10.VIG
2025-03-31	120	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.TDIV 6.AMZN 7.AXON 8.WDAY 9.IWM 10.AAPL
2024-12-31	113	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MOAT 4.CRWD 5.AMZN 6.PANW 7.TDIV 8.WDAY 9.AAPL 10.IWM
2024-09-30	112	US$1.8億	0	1MSFT 2MOAT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MOAT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.CRWD 7.GSBD 8.TDIV 9.PANW 10.IWM
2024-06-30	111	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3CRWD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CRWD 4.MOAT 5.GSBD 6.8QR 7.PANW 8.SNOW 9.AAPL 10.TDIV
2024-03-31	103	US$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SNOW 4.MDB 5.MOAT 6.GSBD 7.CRWD 8.PANW 9.TDIV 10.AMZN
2023-12-31	92	US$1.5億	0	1MSFT 2MDB 3GSBD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MDB 3.GSBD 4.CRWD 5.SNOW 6.NVDA 7.MOAT 8.AAPL 9.PANW 10.ZS
2023-09-30	90	US$1.4億	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.MOAT 5.SNOW 6.NVDA 7.CRWD 8.AAPL 9.TSLA 10.8QR
2023-06-30	99	US$1.6億	0	1MSFT 2GSBD 3MDB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GSBD 3.MDB 4.SNOW 5.MOAT 6.AAPL 7.TSLA 8.PANW 9.GFGF 10.NVDA
2023-03-31	97	US$1.5億	0	1MSFT 2GSBD 3IBB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.IBB 4.MOAT 5.AAPL 6.GFGF 7.SNOW 8.MDB 9.CRWD 10.TDIV
2022-12-31	98	US$1.3億	0	1GSBD 2MSFT 3IBB 主要持股2022-12-31 1.GSBD 2.MSFT 3.IBB 4.MOAT 5.GFGF 6.DIS 7.AAPL 8.SNOW 9.GOOG 10.IWM
2022-09-30	109	US$1.4億	0	1GSBD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSBD 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.IBB 6.MOAT 7.DIS 8.GFGF 9.SNOW 10.GOOG
2022-06-30	115	US$1.6億	0	1GSBD 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-06-30 1.GSBD 2.MSFT 3.ADBE 4.AAPL 5.IBB 6.MOAT 7.GOOG 8.BAC 9.GFGF 10.DIS
2022-03-31	244	US$2.4億	0	1MSFT 2GSBD 3ADBE 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GSBD 3.ADBE 4.DIS 5.AAPL 6.UPST 7.HCP2EUR 8.VOO 9.MQ 10.XYZ
2021-12-31	138	US$2.6億	0	1MSFT 2FANG 3ADBE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FANG 3.ADBE 4.AAPL 5.XYZ 6.8QR 7.ITA 8.VOO 9.GOOG 10.WFC

本季持股變動

Pursue Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.7%	+88.05%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.3%	+1239.69%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+1%	+305.52%	加碼
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1%	+27.93%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+1%	+0.00%	加碼
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.6%	-0.45%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+99.32%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+173.21%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-9.77%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-9.18%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-15.87%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.37%	減碼
13	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	-2.94%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.79%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.94%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-23.95%	減碼
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.30%	減碼
18	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.2%	-52.67%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-26.28%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-63.33%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-55.19%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-27.89%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-59.51%	減碼
24	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+7.05%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1%	-26.46%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-90.98%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-1.2%	-37.72%	減碼
28	LMND	Lemonade INC	-1.2%	-89.77%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-31.66%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-23.27%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
32	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
37	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
45	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建倉
46	INDY	Ishares India 50 ETF	—	EXIT	清倉
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
48	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看