Evercore Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001482689

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$63.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 722

Evercore Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 722 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.6億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.68
持倉穩定性: 16.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.77

Evercore Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 722 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.4%　-US$1.0億
加碼 SPOT
+31048.6%　US$7312.4萬
減碼 CDW
-97.6%　-US$6096.8萬
加碼 FIX
-13.5%　US$4032.8萬
減碼 BX
+2.2%　-US$4827.9萬
加碼 WMB
-3.6%　US$2472.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 722 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.00%	-0.28%	-4.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.99%	-0.20%	-3.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.19%	-3.37%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.00%	-0.38%	-6.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.67%	-0.19%	-1.97%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.23%	-0.22%	-4.97%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.08%	-0.26%	-1.78%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.05%	-0.11%	-3.22%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.91%	+0.79%	-13.48%
10	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.73%	—	-1.03%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.71%	+0.54%	-3.60%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.46%	-0.31%	-9.35%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.43%	-0.55%	+2.17%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.24%	+0.02%	-1.84%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.16%	—	-2.07%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.10%	-0.25%	-0.99%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.06%	-0.27%	-2.91%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	-0.02%	-3.30%
19	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	1.93%	+0.20%	+0.87%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.61%	-0.09%	-2.21%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.57%	+0.29%	-1.10%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.31%	+0.01%	+6.29%
24	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.25%	+0.40%	-0.55%
25	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.19%	+0.40%	-2.24%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.02%	-0.75%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.18%	+15.48%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.15%	+1.15%	+31048.56%
29	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	1.12%	+0.24%	+24.69%
30	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.04%	-0.20%	-2.04%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.99%	—	+14.47%
32	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.94%	—	-3.18%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.88%	+0.01%	+6.22%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.12%	-0.81%
35	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.02%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+1.69%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.78%	-0.30%	-3.68%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.77%	+0.16%	+6.20%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+12.67%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	+0.30%	+56.86%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.01%	-11.16%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+9.30%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.14%	+11.58%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-14.84%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-2.04%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.48%	—	-3.38%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-6.14%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-3.14%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.16%	-22.36%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.16%	-21.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.4
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	722	US$63.6億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.FIX 10.AZO
2025-12-31	737	US$68.2億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.BX 10.JPM
2025-09-30	733	US$68.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.BX 8.AZO 9.MS 10.JPM
2025-06-30	722	US$64.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.AZO 8.MS 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	728	US$62.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.AZO 7.BX 8.UNH 9.HD 10.WMB
2024-12-31	744	US$66.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.GOOG 8.AZO 9.HD 10.UNH
2024-09-30	737	US$66.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.UNH 8.HD 9.TMO 10.AZO
2024-06-30	728	US$63.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.GOOG 8.UNH 9.AZO 10.TMO
2024-03-31	740	US$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.BLDR 10.TMO
2023-12-31	743	US$59.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.HD 8.TMO 9.BLDR 10.AZO
2023-09-30	709	US$53.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.BX 6.AMZN 7.TMO 8.AZO 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	713	US$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2023-03-31	710	US$50.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.UNH 6.BX 7.HD 8.AZO 9.AMZN 10.ACN
2022-12-31	695	US$47.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.HD 7.AZO 8.BX 9.MS 10.ACN
2022-09-30	673	US$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.AMZN 6.BX 7.MA 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2022-06-30	693	US$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	738	US$56.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ACN
2021-12-31	729	US$61.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.MA 9.ACN 10.GOOG
2021-09-30	733	US$55.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.BX 6.MA 7.HD 8.UNH 9.GOOG 10.ACN
2021-06-30	742	US$54.6億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.BX 7.UNH 8.HD 9.GOOG 10.AMT
2021-03-31	755	US$50.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	751	US$46.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.HD 8.BX 9.ACN 10.ADBE
2020-09-30	699	US$40.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.ADBE 10.ACN
2020-06-30	703	US$37.4億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BX 10.ADBE
2020-03-31	690	US$30.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.BX 10.ACN
2019-12-31	741	US$37.1億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.AMZN 6.UNH 7.BX 8.HD 9.AMT 10.CBRE
2019-09-30	732	US$34.1億	17	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.BX 9.UNH 10.CBRE
2019-06-30	753	US$32.9億	12	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BXUSD 10.CBRE
2019-03-31	760	US$31.0億	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.ACN 10.CBRE
2018-12-31	618	US$26.5億	22	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.AMT 9.CBRE 10.ACN
2018-09-30	583	US$31.3億	14	1AAPL 2AMZN 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.HD 7.TMO 8.TJX 9.ACN 10.GOOG
2018-06-30	559	US$29.3億	15	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.GOOG
2018-03-31	586	US$26.2億	14	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.ACN
2017-12-31	1267	US$26.9億	10	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.AMZN 7.CBRE 8.AMT 9.TMO 10.CB
2017-09-30	1264	US$25.7億	8	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.AMZN 9.CB 10.CBRE
2017-06-30	1339	US$25.9億	10	1AAPL 2UNH 3MA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MA 4.MSFT 5.HD 6.AMT 7.CB 8.AMZN 9.CBRE 10.TMO
2017-03-31	1345	US$25.6億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.HD 6.AMT 7.CB 8.NXPI 9.CBRE 10.AZO
2016-12-31	1479	US$24.1億	15	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MA 6.HD 7.NXPI 8.CB 9.CBRE 10.TJX
2016-09-30	1389	US$24.2億	100	1AAPL 2UNH 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.NXPI 4.MA 5.AZO 6.MSFT 7.CB 8.HD 9.TJX 10.AMT
2016-06-30	1288	US$22.6億	0	1UNH 2AZO 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.AZO 3.AAPL 4.CB 5.TJX 6.MA 7.NXPI 8.HD 9.MSFT 10.AMT
2016-03-31	1325	US$22.6億	24	1AAPL 2AZO 3UNH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.UNH 4.TJX 5.MSFT 6.MA 7.HD 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-12-31	1376	US$21.5億	29	1AAPL 2MA 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MA 3.HD 4.UNH 5.TJX 6.MSFT 7.AZO 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-09-30	1335	US$20.9億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.TJX 5.NXPI 6.AZO 7.HD 8.CBRE 9.DIS 10.MSFT
2015-06-30	1461	US$22.2億	14	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.NXPI 5.TJX 6.CBRE 7.HD 8.DIS 9.AZO 10.HEWGUSD
2015-03-31	1390	US$21.8億	21	1AAPL 2UNH 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.TJX 4.MA 5.NXPI 6.CBRE 7.HD 8.AZO 9.DIS 10.CB
2014-12-31	1217	US$20.1億	19	1AAPL 2MA 3TJX 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.UNH 5.NXPI 6.AMT 7.HD 8.CB 9.CBRE 10.AZO
2014-09-30	1309	US$20.0億	10	1AAPL 2MA 3TJX 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.SLB 5.AMT 6.UNH 7.MSFT 8.CB 9.NXPI 10.JNJ
2014-06-30	1381	US$19.4億	16	1AAPL 2SLB 3MA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MA 4.XOM 5.AMT 6.TJX 7.UNH 8.CB 9.NXPI 10.AXP
2014-03-31	1277	US$17.8億	22	1AAPL 2GOOG 3MA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.UNH 7.SLB 8.AMT 9.QCOM 10.CB
2013-12-31	1157	US$18.2億	29	1AAPL 2MA 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.TJX 5.XOM 6.AMT 7.CB 8.AXP 9.SLB 10.UNH
2013-09-30	1383	US$17.5億	17	1AAPL 2GOOG 3MA 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.GLD 7.SLB 8.CVX 9.AXP 10.DEM
2013-06-30	1094	US$17.7億	0	1DEM 2XOM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.XOM 3.AAPL 4.GOOG 5.TJX 6.MA 7.AXP 8.GLD 9.CVX 10.MSFT

本季持股變動

Evercore Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.37%; 加碼: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股數 +31048.56%; 減碼: Cdw Corp/de (CDW) — 股數 -97.56%; 減碼: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股數 -13.48%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +2.17%.

Evercore Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.2%	+31048.56%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.8%	-13.48%	減碼
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-3.60%	減碼
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.24%	減碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-0.55%	減碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+56.86%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.10%	減碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	+0.2%	+24.69%	加碼
9	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	+0.87%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	加碼
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+6.20%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.58%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.14%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.81%	減碼
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+123.21%	加碼
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+87.50%	加碼
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.30%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+46.93%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.06%	減碼
20	HD	Home Depot INC	0%	-1.84%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.75%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+6.29%	加碼
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+6.22%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	-11.16%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.30%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.14%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-10.30%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.16%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.04%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.18%	減碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.21%	減碼
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.22%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-21.62%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.36%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.97%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.62%	減碼
37	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	-2.04%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.97%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	-26.97%	減碼
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-90.28%	減碼
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-0.99%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.78%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-2.91%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.58%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.68%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.35%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.88%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	+2.17%	加碼
49	CDW	Cdw Corp/de	-0.9%	-97.56%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Evercore Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evercore Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$63.6億，分佈在 722 個已申報部位之中。

Evercore Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.8億 (6.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.8億 (6.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.9億 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.5億 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.3億 (3.7%)

Evercore Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.37%; 加碼: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股數 +31048.56%; 減碼: Cdw Corp/de (CDW) — 股數 -97.56%; 減碼: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股數 -13.48%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +2.17%

Evercore Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evercore Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 22.4% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.8% • Energy: 5.8%

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2026-03-31

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Rockefeller Financial Services INC

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申報總市值

US$63.4億

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US$1.6兆

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2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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CIK 0000314984

申報總市值

US$524.8億

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2026-03-31

集中度2.4

持倉穩定性30.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Evercore Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001482689

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$63.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 722

Evercore Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 722 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.6億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.68
持倉穩定性: 16.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.4%　-US$1.0億
加碼 SPOT
+31048.6%　US$7312.4萬
減碼 CDW
-97.6%　-US$6096.8萬
加碼 FIX
-13.5%　US$4032.8萬
減碼 BX
+2.2%　-US$4827.9萬
加碼 WMB
-3.6%　US$2472.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 722 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.00%	-0.28%	-4.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.99%	-0.20%	-3.62%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.56%	-1.19%	-3.37%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.00%	-0.38%	-6.88%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.67%	-0.19%	-1.97%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.23%	-0.22%	-4.97%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.08%	-0.26%	-1.78%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.05%	-0.11%	-3.22%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.91%	+0.79%	-13.48%
10	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.73%	—	-1.03%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.71%	+0.54%	-3.60%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.46%	-0.31%	-9.35%
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.43%	-0.55%	+2.17%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.24%	+0.02%	-1.84%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.16%	—	-2.07%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.10%	-0.25%	-0.99%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.06%	-0.27%	-2.91%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	-0.02%	-3.30%
19	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	1.93%	+0.20%	+0.87%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.61%	-0.09%	-2.21%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.57%	+0.29%	-1.10%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.47%	—	+1.22%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.31%	+0.01%	+6.29%
24	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.25%	+0.40%	-0.55%
25	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.19%	+0.40%	-2.24%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.02%	-0.75%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.18%	+15.48%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.15%	+1.15%	+31048.56%
29	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	1.12%	+0.24%	+24.69%
30	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.04%	-0.20%	-2.04%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.99%	—	+14.47%
32	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.94%	—	-3.18%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.88%	+0.01%	+6.22%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.12%	-0.81%
35	CROX	Crocs INC	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.02%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+1.69%
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.78%	-0.30%	-3.68%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.77%	+0.16%	+6.20%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+12.67%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	+0.30%	+56.86%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.01%	-11.16%
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+9.30%
43	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.14%	+11.58%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-14.84%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-2.04%
46	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.48%	—	-3.38%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-6.14%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-3.14%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.16%	-22.36%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.16%	-21.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.4
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	722	US$63.6億	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.FIX 10.AZO
2025-12-31	737	US$68.2億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.MS 9.BX 10.JPM
2025-09-30	733	US$68.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.MA 7.BX 8.AZO 9.MS 10.JPM
2025-06-30	722	US$64.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.AZO 8.MS 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	728	US$62.2億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.AZO 7.BX 8.UNH 9.HD 10.WMB
2024-12-31	744	US$66.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.GOOG 8.AZO 9.HD 10.UNH
2024-09-30	737	US$66.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BX 6.MA 7.UNH 8.HD 9.TMO 10.AZO
2024-06-30	728	US$63.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MA 6.BX 7.GOOG 8.UNH 9.AZO 10.TMO
2024-03-31	740	US$63.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.BLDR 10.TMO
2023-12-31	743	US$59.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.HD 8.TMO 9.BLDR 10.AZO
2023-09-30	709	US$53.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.BX 6.AMZN 7.TMO 8.AZO 9.HD 10.GOOG
2023-06-30	713	US$54.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.BX 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2023-03-31	710	US$50.2億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.UNH 6.BX 7.HD 8.AZO 9.AMZN 10.ACN
2022-12-31	695	US$47.7億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.HD 7.AZO 8.BX 9.MS 10.ACN
2022-09-30	673	US$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.AMZN 6.BX 7.MA 8.HD 9.AZO 10.GOOG
2022-06-30	693	US$47.4億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.TMO 5.MA 6.BX 7.AZO 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	738	US$56.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BX 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.MA 8.GOOG 9.HD 10.ACN
2021-12-31	729	US$61.5億	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.MA 9.ACN 10.GOOG
2021-09-30	733	US$55.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.BX 6.MA 7.HD 8.UNH 9.GOOG 10.ACN
2021-06-30	742	US$54.6億	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.BX 7.UNH 8.HD 9.GOOG 10.AMT
2021-03-31	755	US$50.5億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.BX 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	751	US$46.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.HD 8.BX 9.ACN 10.ADBE
2020-09-30	699	US$40.9億	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.ADBE 10.ACN
2020-06-30	703	US$37.4億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BX 10.ADBE
2020-03-31	690	US$30.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.BX 10.ACN
2019-12-31	741	US$37.1億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.AMZN 6.UNH 7.BX 8.HD 9.AMT 10.CBRE
2019-09-30	732	US$34.1億	17	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.BX 9.UNH 10.CBRE
2019-06-30	753	US$32.9億	12	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.HD 7.UNH 8.AMT 9.BXUSD 10.CBRE
2019-03-31	760	US$31.0億	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TMO 6.UNH 7.AMT 8.HD 9.ACN 10.CBRE
2018-12-31	618	US$26.5億	22	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.AMT 9.CBRE 10.ACN
2018-09-30	583	US$31.3億	14	1AAPL 2AMZN 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.UNH 6.HD 7.TMO 8.TJX 9.ACN 10.GOOG
2018-06-30	559	US$29.3億	15	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.GOOG
2018-03-31	586	US$26.2億	14	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.HD 7.CBRE 8.TMO 9.AMT 10.ACN
2017-12-31	1267	US$26.9億	10	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.AMZN 7.CBRE 8.AMT 9.TMO 10.CB
2017-09-30	1264	US$25.7億	8	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.MSFT 5.HD 6.TMO 7.AMT 8.AMZN 9.CB 10.CBRE
2017-06-30	1339	US$25.9億	10	1AAPL 2UNH 3MA 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MA 4.MSFT 5.HD 6.AMT 7.CB 8.AMZN 9.CBRE 10.TMO
2017-03-31	1345	US$25.6億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.UNH 5.HD 6.AMT 7.CB 8.NXPI 9.CBRE 10.AZO
2016-12-31	1479	US$24.1億	15	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AZO 5.MA 6.HD 7.NXPI 8.CB 9.CBRE 10.TJX
2016-09-30	1389	US$24.2億	100	1AAPL 2UNH 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.NXPI 4.MA 5.AZO 6.MSFT 7.CB 8.HD 9.TJX 10.AMT
2016-06-30	1288	US$22.6億	0	1UNH 2AZO 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.AZO 3.AAPL 4.CB 5.TJX 6.MA 7.NXPI 8.HD 9.MSFT 10.AMT
2016-03-31	1325	US$22.6億	24	1AAPL 2AZO 3UNH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.UNH 4.TJX 5.MSFT 6.MA 7.HD 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-12-31	1376	US$21.5億	29	1AAPL 2MA 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MA 3.HD 4.UNH 5.TJX 6.MSFT 7.AZO 8.NXPI 9.CB 10.CBRE
2015-09-30	1335	US$20.9億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.TJX 5.NXPI 6.AZO 7.HD 8.CBRE 9.DIS 10.MSFT
2015-06-30	1461	US$22.2億	14	1AAPL 2MA 3UNH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.NXPI 5.TJX 6.CBRE 7.HD 8.DIS 9.AZO 10.HEWGUSD
2015-03-31	1390	US$21.8億	21	1AAPL 2UNH 3TJX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.TJX 4.MA 5.NXPI 6.CBRE 7.HD 8.AZO 9.DIS 10.CB
2014-12-31	1217	US$20.1億	19	1AAPL 2MA 3TJX 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.UNH 5.NXPI 6.AMT 7.HD 8.CB 9.CBRE 10.AZO
2014-09-30	1309	US$20.0億	10	1AAPL 2MA 3TJX 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MA 3.TJX 4.SLB 5.AMT 6.UNH 7.MSFT 8.CB 9.NXPI 10.JNJ
2014-06-30	1381	US$19.4億	16	1AAPL 2SLB 3MA 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SLB 3.MA 4.XOM 5.AMT 6.TJX 7.UNH 8.CB 9.NXPI 10.AXP
2014-03-31	1277	US$17.8億	22	1AAPL 2GOOG 3MA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.UNH 7.SLB 8.AMT 9.QCOM 10.CB
2013-12-31	1157	US$18.2億	29	1AAPL 2MA 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.TJX 5.XOM 6.AMT 7.CB 8.AXP 9.SLB 10.UNH
2013-09-30	1383	US$17.5億	17	1AAPL 2GOOG 3MA 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MA 4.TJX 5.XOM 6.GLD 7.SLB 8.CVX 9.AXP 10.DEM
2013-06-30	1094	US$17.7億	0	1DEM 2XOM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.XOM 3.AAPL 4.GOOG 5.TJX 6.MA 7.AXP 8.GLD 9.CVX 10.MSFT

本季持股變動

Evercore Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+1.2%	+31048.56%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.8%	-13.48%	減碼
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-3.60%	減碼
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.24%	減碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	-0.55%	減碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+56.86%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.10%	減碼
8	SN	SharkNinja, Inc.	+0.2%	+24.69%	加碼
9	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	+0.87%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	加碼
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+6.20%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.58%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.14%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.81%	減碼
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+123.21%	加碼
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+87.50%	加碼
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+9.30%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+46.93%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.06%	減碼
20	HD	Home Depot INC	0%	-1.84%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.75%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+6.29%	加碼
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+6.22%	加碼
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	-11.16%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.30%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.14%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-10.30%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.16%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.04%	減碼
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.18%	減碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.21%	減碼
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.22%	減碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-21.62%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.36%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.97%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.62%	減碼
37	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	-2.04%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.97%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	-26.97%	減碼
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-90.28%	減碼
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-0.99%	減碼
42	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.78%	減碼
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-2.91%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.58%	減碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.68%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.35%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.88%	減碼
48	BX	Blackstone INC	-0.6%	+2.17%	加碼
49	CDW	Cdw Corp/de	-0.9%	-97.56%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.37%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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