Constant Guidance Financial LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001995383

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Constant Guidance Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 84.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.88
持倉穩定性: 83.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 78.16

Constant Guidance Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-15.2%　-US$682.6萬
減碼 BRK-B
-6.6%　-US$398.0萬
減碼 GOOGL
-75.7%　-US$440.1萬
減碼 PYLD
-83.5%　-US$313.2萬
減碼 AMZN
-47.9%　-US$277.1萬
減碼 META
-82.9%　-US$278.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	22.31%	-3.19%	-6.62%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.99%	-5.15%	-15.17%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	17.91%	+17.91%	NEW
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.34%	+7.34%	NEW
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.41%	+6.41%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-1.07%	-24.32%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.37%	+1.46%	+94.37%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+4.26%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.91%	+1.91%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	-1.98%	-47.86%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.58%	-0.69%	-32.07%
12	COP	Conocophillips	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.14%	+0.46%	+51.81%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	-3.32%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	-3.11%	-75.68%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-1.66%	-61.60%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.66%	-0.49%	-31.63%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.41%	+184.14%
20	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.47%	—	-5.98%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.46%	+0.46%	NEW
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	—
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.42%	-2.21%	-83.50%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-1.96%	-82.89%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-1.57%	-87.18%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.20%	—	—
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	—	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.15%	—	—
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.56
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.41
峰態: +1.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.4億	84	1BRK-B 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.BIL 4.QQQ 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.NFLX 9.DIA 10.AMZN
2025-12-31	48	US$1.4億	66	1BRK-B 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.73935A 7.PYLD 8.MSFT 9.META 10.CB
2025-09-30	36	US$1.3億	72	1SPY 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLK 4.PYLD 5.XLC 6.IEF 7.AAPL 8.PNC 9.GLD 10.MSFT
2025-06-30	39	US$9946.7萬	0	1BRK-B 2SPY 3PNC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PNC 4.NFLX 5.CB 6.AAPL 7.DIS 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2025-03-31	30	US$7949.5萬	0	1BRK-B 2SPY 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.PYLD 4.AAPL 5.BND 6.LQD 7.CB 8.MKL 9.NFLX 10.MSFT
2024-12-31	36	US$1.2億	0	1BRK-B 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTV 3.SPY 4.78468R 5.CB 6.NFLX 7.CVX 8.C 9.AMZN 10.AAPL
2024-09-30	31	US$1.2億	0	1BRK-B 2SPY 3LQD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.LQD 4.USMV 5.SCHD 6.JPM 4.2 PERP MM 7.AAPL 8.AMZN 9.BND 10.BIL
2024-06-30	25	US$9644.5萬	0	1BRK-B 2BIL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.BND 7.AMZN 8.MSFT 9.C 10.BAC
2024-03-31	45	US$1.1億	0	1BRK-B 2SPY 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.BIL 4.BAC 5.OXY 6.DIA 7.AMZN 8.AAPL 9.C 10.MSFT
2023-12-31	30	US$9814.4萬	0	1BRK-B 2LQD 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LQD 3.SPY 4.BIL 5.BND 6.HYG 7.C 8.AMZN 9.SPHY 10.AAPL
2023-09-30	17	US$7573.2萬	0	1BIL 2BRK-B 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.HD 6.BND 7.MSFT 8.VOO 9.VIG 10.QQQ

本季持股變動

Constant Guidance Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: ; 清倉: .

Constant Guidance Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.5%	+94.37%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+51.81%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+184.14%	加碼
4	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-31.63%	減碼
5	CB	Chubb Limited	-0.7%	-32.07%	減碼
6	AAPL	Apple INC	-1.1%	-24.32%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-87.18%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-61.60%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-82.89%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-47.86%	減碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-2.2%	-83.50%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.1%	-75.68%	減碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.2%	-6.62%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-15.17%	減碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
21	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
22	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
25	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
26	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
29	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
30	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
32	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建倉
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
36	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
37	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清倉
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Constant Guidance Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Constant Guidance Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Constant Guidance Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Constant Guidance Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3226.8萬 (22.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2890.8萬 (20.0%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2589.7萬 (17.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1061.2萬 (7.3%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$926.6萬 (6.4%)

Constant Guidance Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Constant Guidance Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: ; 清倉:

Constant Guidance Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Constant Guidance Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 57.3% • Information Technology: 12.0% • Energy: 11.4% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Industrials: 1.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-15.2%　-US$682.6萬
減碼 BRK-B
-6.6%　-US$398.0萬
減碼 GOOGL
-75.7%　-US$440.1萬
減碼 PYLD
-83.5%　-US$313.2萬
減碼 AMZN
-47.9%　-US$277.1萬
減碼 META
-82.9%　-US$278.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	22.31%	-3.19%	-6.62%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.99%	-5.15%	-15.17%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	17.91%	+17.91%	NEW
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.34%	+7.34%	NEW
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.41%	+6.41%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-1.07%	-24.32%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.37%	+1.46%	+94.37%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+4.26%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.91%	+1.91%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	-1.98%	-47.86%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.58%	-0.69%	-32.07%
12	COP	Conocophillips	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.14%	+0.46%	+51.81%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	-3.32%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	-3.11%	-75.68%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-1.66%	-61.60%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.66%	-0.49%	-31.63%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.41%	+184.14%
20	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.47%	—	-5.98%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.46%	+0.46%	NEW
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	—
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.42%	-2.21%	-83.50%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
27	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-1.96%	-82.89%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	+0.32%	NEW
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-1.57%	-87.18%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.20%	—	—
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.15%	—	—
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.15%	—	—
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.56
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.41
峰態: +1.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.4億	84	1BRK-B 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.BIL 4.QQQ 5.EFA 6.AAPL 7.CVX 8.NFLX 9.DIA 10.AMZN
2025-12-31	48	US$1.4億	66	1BRK-B 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.73935A 7.PYLD 8.MSFT 9.META 10.CB
2025-09-30	36	US$1.3億	72	1SPY 2BRK-B 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLK 4.PYLD 5.XLC 6.IEF 7.AAPL 8.PNC 9.GLD 10.MSFT
2025-06-30	39	US$9946.7萬	0	1BRK-B 2SPY 3PNC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.PNC 4.NFLX 5.CB 6.AAPL 7.DIS 8.AMZN 9.JPM 10.LQD
2025-03-31	30	US$7949.5萬	0	1BRK-B 2SPY 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.PYLD 4.AAPL 5.BND 6.LQD 7.CB 8.MKL 9.NFLX 10.MSFT
2024-12-31	36	US$1.2億	0	1BRK-B 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTV 3.SPY 4.78468R 5.CB 6.NFLX 7.CVX 8.C 9.AMZN 10.AAPL
2024-09-30	31	US$1.2億	0	1BRK-B 2SPY 3LQD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.LQD 4.USMV 5.SCHD 6.JPM 4.2 PERP MM 7.AAPL 8.AMZN 9.BND 10.BIL
2024-06-30	25	US$9644.5萬	0	1BRK-B 2BIL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BIL 3.SPY 4.AAPL 5.DIA 6.BND 7.AMZN 8.MSFT 9.C 10.BAC
2024-03-31	45	US$1.1億	0	1BRK-B 2SPY 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.SPY 3.BIL 4.BAC 5.OXY 6.DIA 7.AMZN 8.AAPL 9.C 10.MSFT
2023-12-31	30	US$9814.4萬	0	1BRK-B 2LQD 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LQD 3.SPY 4.BIL 5.BND 6.HYG 7.C 8.AMZN 9.SPHY 10.AAPL
2023-09-30	17	US$7573.2萬	0	1BIL 2BRK-B 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.SPY 4.AAPL 5.HD 6.BND 7.MSFT 8.VOO 9.VIG 10.QQQ

本季持股變動

Constant Guidance Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.5%	+94.37%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+51.81%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+184.14%	加碼
4	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-31.63%	減碼
5	CB	Chubb Limited	-0.7%	-32.07%	減碼
6	AAPL	Apple INC	-1.1%	-24.32%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-87.18%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-61.60%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-82.89%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-2%	-47.86%	減碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-2.2%	-83.50%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.1%	-75.68%	減碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.2%	-6.62%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-15.17%	減碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
21	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
22	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
23	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
25	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
26	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
29	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
30	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
32	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
33	✓		—	EXIT	清倉
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建倉
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
36	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
37	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
41	DELL	Dell Technologies Inc.	—	EXIT	清倉
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看