Wingate Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002041800

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Wingate Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.86
持仓稳定性: 13.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.79
多样化: 100
仓位均衡度: 82.93

Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-22.3%　-US$184.4万
加仓 VIG
+14.1%　US$226.3万
加仓 FNDF
+22.4%　US$160.3万
减仓 SCHD
-62.2%　-US$65.5万
加仓 VTIP
+8.5%　US$127.3万
减仓 CRMD
0.0%　-US$62.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.60%	+0.75%	+14.09%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.78%	+0.36%	+8.50%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+8.29%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+11.53%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	+0.74%	+22.38%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.81%	-1.15%	-22.34%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.73%	—	+1.47%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.16%	+0.12%	+6.36%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.10%	+6.96%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	-0.01%	+5.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.25%	-0.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.01%	+3.20%
13	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.72%	-0.16%	+2.17%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.69%	+0.30%	+28.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.30%	+26.23%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.43%	-0.15%	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.01%	+6.32%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+10.06%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+0.88%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+4.73%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+9.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.18%	-3.11%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	—
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.11%	+16.97%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.03%	—	+5.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.25%	-12.61%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.23%	+0.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
31	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.89%	—	+2.64%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.15%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	+0.26%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.35%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	-11.87%
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.76%	—	+2.95%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+12.14%
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+2.98%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	+4.43%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.33%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.70%	—	+0.36%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-0.81%
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.67%	—	+3.15%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.14%	-8.92%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+1.34%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+14.93%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.28%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.98
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +18.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.44
峰度: +0.2
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.9亿	13	1VIG 2VTIP 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTIP 3.SMLF 4.FNDX 5.FNDF 6.BRK-B 7.BND 8.DFAE 9.VEA 10.DGRW
2025-12-31	117	US$1.8亿	25	1VIG 2VTIP 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.BRK-B 4.SMLF 5.FNDX 6.BND 7.FNDF 8.DGRW 9.DFAE 10.GOOGL
2025-09-30	109	US$1.4亿	48	1VTIP 2BRK-B 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.BRK-B 3.FNDX 4.BND 5.FNDF 6.VIG 7.DGRW 8.DFAE 9.TCAF 10.VEA
2025-06-30	101	US$1.1亿	0	1BRK-B 2FNDX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.FNDF 4.DGRW 5.TCAF 6.VEA 7.DFAE 8.AGG 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	92	US$8688.0万	0	1FNDF 2FNDX 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.DGRW 4.BRK-B 5.TCAF 6.RSP 7.IQLT 8.QLTY 9.DFAE 10.EFV
2024-12-31	477	US$1.0亿	0	1RSP 2TCAF 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TCAF 3.DGRW 4.FNDX 5.FNDF 6.SPY 7.BRK-B 8.IQLT 9.GOOGL 10.DFAE

本季持股变动

Wingate Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建仓: Woodward INC (WWD).

Wingate Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+14.09%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+22.38%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+8.50%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+11.53%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+28.11%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26.23%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.93%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.43%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+8.29%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+6.36%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+16.97%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.96%	加仓
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+53.42%	加仓
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+95.41%	加仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.79%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+14.93%	加仓
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+59.44%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+27.78%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+12.14%	加仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+3.20%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.32%	加仓
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.73%	加仓
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+5.76%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.71%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.92%	减仓
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	—	不变
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+2.17%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.42%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.11%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.61%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.41%	减仓
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-40.50%	减仓
34	CRMD	Cormedix INC	-0.4%	—	不变
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-62.18%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-22.34%	减仓
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
39	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
41	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
49	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wingate Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wingate Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wingate Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2170.2万 (11.6%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1456.7万 (7.8%) 3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$765.7万 (4.1%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$762.0万 (4.1%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$654.3万 (3.5%)

Wingate Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wingate Wealth Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建仓: Woodward INC (WWD)

Wingate Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wingate Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 24.9% • Communication Services: 19.7% • Information Technology: 13.5% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.5% • Consumer Staples: 9.5%

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-22.3%　-US$184.4万
加仓 VIG
+14.1%　US$226.3万
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+22.4%　US$160.3万
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加仓 VTIP
+8.5%　US$127.3万
减仓 CRMD
0.0%　-US$62.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.60%	+0.75%	+14.09%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.78%	+0.36%	+8.50%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+8.29%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+11.53%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	+0.74%	+22.38%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.81%	-1.15%	-22.34%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.73%	—	+1.47%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.16%	+0.12%	+6.36%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.10%	+6.96%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	-0.01%	+5.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.25%	-0.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.01%	+3.20%
13	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.72%	-0.16%	+2.17%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.69%	+0.30%	+28.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.68%	+0.30%	+26.23%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.43%	-0.15%	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.01%	+6.32%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+10.06%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+0.88%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+4.73%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+9.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.18%	-3.11%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	—
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.11%	+16.97%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.03%	—	+5.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.25%	-12.61%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.23%	+0.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
31	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.89%	—	+2.64%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.15%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	+0.26%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.35%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.81%	—	-11.87%
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.76%	—	+2.95%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+12.14%
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+2.98%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	+4.43%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.33%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.70%	—	+0.36%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-0.81%
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.67%	—	+3.15%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.14%	-8.92%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+1.34%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+14.93%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.28%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.98
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +18.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.44
峰度: +0.2
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.9亿	13	1VIG 2VTIP 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTIP 3.SMLF 4.FNDX 5.FNDF 6.BRK-B 7.BND 8.DFAE 9.VEA 10.DGRW
2025-12-31	117	US$1.8亿	25	1VIG 2VTIP 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.BRK-B 4.SMLF 5.FNDX 6.BND 7.FNDF 8.DGRW 9.DFAE 10.GOOGL
2025-09-30	109	US$1.4亿	48	1VTIP 2BRK-B 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.BRK-B 3.FNDX 4.BND 5.FNDF 6.VIG 7.DGRW 8.DFAE 9.TCAF 10.VEA
2025-06-30	101	US$1.1亿	0	1BRK-B 2FNDX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.FNDF 4.DGRW 5.TCAF 6.VEA 7.DFAE 8.AGG 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	92	US$8688.0万	0	1FNDF 2FNDX 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.DGRW 4.BRK-B 5.TCAF 6.RSP 7.IQLT 8.QLTY 9.DFAE 10.EFV
2024-12-31	477	US$1.0亿	0	1RSP 2TCAF 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TCAF 3.DGRW 4.FNDX 5.FNDF 6.SPY 7.BRK-B 8.IQLT 9.GOOGL 10.DFAE

本季持股变动

Wingate Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+14.09%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+22.38%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+8.50%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+11.53%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+28.11%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26.23%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.93%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.43%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+8.29%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+6.36%	加仓
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+16.97%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.96%	加仓
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+53.42%	加仓
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+95.41%	加仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.79%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+14.93%	加仓
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+59.44%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+27.78%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+12.14%	加仓
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+3.20%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.32%	加仓
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.73%	加仓
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+5.76%	加仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.71%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.92%	减仓
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	—	不变
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+2.17%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.42%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.11%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.61%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.41%	减仓
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-40.50%	减仓
34	CRMD	Cormedix INC	-0.4%	—	不变
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-62.18%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-22.34%	减仓
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
39	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
41	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
49	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看