Trailhead Planners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002109534

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Trailhead Planners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.75
持仓稳定性: 6.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 86.97

Trailhead Planners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+1.9%　US$81.7万
减仓 SGOV
-10.1%　-US$40.1万
加仓 AVUV
+0.2%　US$53.7万
减仓 AVSU
+1.5%　-US$13.4万
加仓 RSBT
+15.4%　US$33.5万
减仓 AAPL
-3.5%　-US$18.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	+0.04%	+0.46%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.56%	+1.90%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.00%	-0.02%	+5.56%
4	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	7.76%	-0.32%	+1.54%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.55%	+0.38%	+0.20%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	5.68%	-0.19%	-0.14%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.09%	+2.77%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.53%	-0.48%	-10.09%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	+0.05%	-2.40%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	3.18%	+0.11%	+2.93%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.16%	+0.15%	+0.77%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-2.87%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.51%	+0.07%	+0.54%
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.48%	+0.04%	+1.36%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.16%	-0.04%	-2.52%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+1.78%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+5.87%
18	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.83%	+0.29%	+15.41%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+1.15%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.23%	-3.47%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.06%	+2.54%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+7.05%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+1.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.21%	-3.05%
25	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.61%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.65%	+0.03%	—
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-23.91%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.14%	—
30	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	—
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-5.29%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-4.86%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.10%
35	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+7.10%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.03%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.17%	-8.33%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+3.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	-0.24%
41	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.01%	—
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	+1.12%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-11.74%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
49	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +26.63
信息比率: -1.8
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.93
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.0亿	6	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.DIHP 8.SGOV 9.AVDV 10.AVES
2025-12-31	51	US$1.0亿	0	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.SGOV 8.DIHP 9.AVDV 10.AVES

本季持股变动

Trailhead Planners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +1.90%.

Trailhead Planners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+1.90%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.20%	加仓
3	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.3%	+15.41%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.05%	减仓
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+0.77%	加仓
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.87%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+2.93%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+2.77%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.54%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.54%	加仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.40%	减仓
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.78%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.46%	加仓
15	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	+1.36%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+7.05%	加仓
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不变
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	+7.10%	加仓
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+3.61%	加仓
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	—	不变
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不变
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+3.22%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	—	不变
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.56%	加仓
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-5.29%	减仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.12%	加仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.86%	减仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+1.15%	加仓
34	DISV	Dimensional International Sm	0%	-2.87%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+1.90%	加仓
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.52%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.10%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.33%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-23.91%	减仓
43	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.2%	-0.14%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	减仓
45	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.3%	+1.54%	加仓
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-10.09%	减仓
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trailhead Planners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trailhead Planners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Trailhead Planners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trailhead Planners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$1123.7万 (10.8%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1053.5万 (10.1%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$937.3万 (9.0%) 4. Avantis Resp US Equity ETF (AVSU) — US$808.8万 (7.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$682.1万 (6.5%)

Trailhead Planners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trailhead Planners LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +1.90%

Trailhead Planners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trailhead Planners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.8% • Energy: 28.7% • Financials: 8.1% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.6%

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Trailhead Planners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.2%。

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多样化: 98
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+1.9%　US$81.7万
减仓 SGOV
-10.1%　-US$40.1万
加仓 AVUV
+0.2%　US$53.7万
减仓 AVSU
+1.5%　-US$13.4万
加仓 RSBT
+15.4%　US$33.5万
减仓 AAPL
-3.5%　-US$18.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.79%	+0.04%	+0.46%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.56%	+1.90%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	9.00%	-0.02%	+5.56%
4	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	7.76%	-0.32%	+1.54%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.55%	+0.38%	+0.20%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	5.68%	-0.19%	-0.14%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.96%	+0.09%	+2.77%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.53%	-0.48%	-10.09%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	+0.05%	-2.40%
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	3.18%	+0.11%	+2.93%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.16%	+0.15%	+0.77%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.04%	-2.87%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.51%	+0.07%	+0.54%
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.48%	+0.04%	+1.36%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.16%	-0.04%	-2.52%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+1.78%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+5.87%
18	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	1.83%	+0.29%	+15.41%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+1.15%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.23%	-3.47%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.06%	+2.54%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.08%	+0.03%	+7.05%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	-0.04%	+1.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.21%	-3.05%
25	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.61%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	—
27	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.65%	+0.03%	—
28	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-23.91%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.14%	—
30	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	—
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-5.29%
33	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-4.86%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	-1.10%
35	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+7.10%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	+0.03%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.17%	-8.33%
38	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+3.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	-0.05%	-0.24%
41	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.01%	—
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	+1.12%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	-11.74%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
49	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +26.63
信息比率: -1.8
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.93
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.0亿	6	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.DIHP 8.SGOV 9.AVDV 10.AVES
2025-12-31	51	US$1.0亿	0	1DFAI 2AVLV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AVLV 3.DUHP 4.AVSU 5.AVUV 6.AVSD 7.SGOV 8.DIHP 9.AVDV 10.AVES

本季持股变动

Trailhead Planners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+1.90%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+0.20%	加仓
3	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.3%	+15.41%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.05%	减仓
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+0.77%	加仓
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+5.87%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+2.93%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+2.77%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.54%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.54%	加仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.40%	减仓
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.78%	加仓
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.46%	加仓
15	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	+1.36%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+7.05%	加仓
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	—	不变
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	0%	+7.10%	加仓
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+3.61%	加仓
22	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	—	不变
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	—	不变
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+3.22%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
26	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	—	不变
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.56%	加仓
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-5.29%	减仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.12%	加仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.86%	减仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+1.15%	加仓
34	DISV	Dimensional International Sm	0%	-2.87%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+1.90%	加仓
37	AVDE	Avantis International Equity	0%	-2.52%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.10%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.33%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-23.91%	减仓
43	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.2%	-0.14%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	减仓
45	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.3%	+1.54%	加仓
46	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-10.09%	减仓
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓