Strategic Wealth Management Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001750403

高频交易型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 122

Strategic Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 97.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 97.69
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.98
多样化: 0
仓位均衡度: —

Strategic Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SCHD
清仓 IJH
清仓 IVV
清仓 IWF
清仓 VDC
清仓 AAPL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	22.12%	-23.20%	EXIT
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.05%	-9.85%	EXIT
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.99%	-10.17%	EXIT
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.95%	-4.59%	EXIT
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.00%	-4.05%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-3.96%	EXIT
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.75%	-2.77%	EXIT
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-2.44%	EXIT
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-2.11%	EXIT
10	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.04%	-1.86%	EXIT
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.56%	-0.63%	EXIT
12	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	1.28%	-1.66%	EXIT
13	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	1.16%	-1.20%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.99%	EXIT
15	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.02%	-0.93%	EXIT
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	-1.00%	EXIT
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.92%	-0.83%	EXIT
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	EXIT
19	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.88%	-0.90%	EXIT
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.86%	-0.33%	EXIT
21	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	ETF-其他	0.80%	-0.73%	EXIT
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.86%	EXIT
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.77%	EXIT
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.78%	EXIT
25	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.51%	-0.41%	EXIT
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	-0.56%	EXIT
27	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.50%	—	+286.19%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	-0.40%	EXIT
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	-0.57%	EXIT
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
31	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	0.48%	—	+238.32%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.43%	EXIT
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.43%	-0.42%	EXIT
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	-0.60%	EXIT
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	-0.39%	EXIT
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.42%	EXIT
37	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	0.38%	-0.40%	EXIT
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.37%	-0.62%	EXIT
39	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	股票-其他	0.37%	-0.37%	EXIT
40	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.36%	-0.31%	EXIT
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.35%	EXIT
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.27%	EXIT
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.33%	EXIT
44	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.31%	-0.36%	EXIT
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.30%	EXIT
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.29%	-0.30%	EXIT
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	-0.29%	EXIT
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.27%	EXIT
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.27%	—	+0.29%

1–50 of 122

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	122	US$2.7亿	98	1SCHD 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.IJH 4.IWF 5.VDC 6.AAPL 7.IQLT 8.VTI 9.AMZN 10.LRGF
2021-03-31	133	US$2.6亿	16	1SCHD 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.IVV 4.IWF 5.VDC 6.AAPL 7.IQLT 8.VTI 9.AMZN 10.LRGF
2020-12-31	127	US$2.3亿	19	1SCHD 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.VDC 7.IQLT 8.AMZN 9.LRGF 10.CPK
2020-09-30	119	US$2.1亿	32	1SCHD 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.IJH 4.IWF 5.AAPL 6.VDC 7.AMZN 8.IQLT 9.LRGF 10.CPK
2020-06-30	98	US$1.7亿	25	1SCHD 2IJH 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.IJH 3.IWF 4.VDC 5.IVV 6.AAPL 7.INTF 8.LRGF 9.AMZN 10.CPK
2020-03-31	85	US$1.3亿	20	1SCHD 2IJH 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.IWF 4.VDC 5.INTF 6.AAPL 7.IVV 8.LRGF 9.CPK 10.AMZN
2019-12-31	93	US$1.5亿	16	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.IVV 9.CPK 10.AMZN
2019-09-30	84	US$1.4亿	11	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.CPK 9.AMZN 10.META
2019-06-30	83	US$1.3亿	10	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.CPK 9.AMZN 10.META
2019-03-31	81	US$1.2亿	20	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.CPK 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2018-12-31	78	US$1.0亿	0	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.SMLF

本季持股变动

Strategic Wealth Management Group, LLC 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

Strategic Wealth Management Group, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
6	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
11	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	EXIT	清仓
12	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
15	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
16	NVAX	Novavax INC	—	EXIT	清仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
19	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
20	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
23	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
25	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
29	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
30	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
34	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	EXIT	清仓
37	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

Strategic Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6060.5万 (22.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3300.5万 (12.1%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2735.6万 (10.0%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1357.0万 (5.0%) 5. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$1094.8万 (4.0%)

Strategic Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Wealth Management Group, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)

Strategic Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Consumer Discretionary: 26.5% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.0% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 6.2%

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集中度: 0
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 SCHD
清仓 IJH
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清仓 IWF
清仓 VDC
清仓 AAPL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	22.12%	-23.20%	EXIT
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.05%	-9.85%	EXIT
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.99%	-10.17%	EXIT
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.95%	-4.59%	EXIT
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	4.00%	-4.05%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-3.96%	EXIT
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.75%	-2.77%	EXIT
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-2.44%	EXIT
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.08%	-2.11%	EXIT
10	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.04%	-1.86%	EXIT
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.56%	-0.63%	EXIT
12	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	1.28%	-1.66%	EXIT
13	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	1.16%	-1.20%	EXIT
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.99%	EXIT
15	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.02%	-0.93%	EXIT
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	-1.00%	EXIT
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.92%	-0.83%	EXIT
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.91%	-0.90%	EXIT
19	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.88%	-0.90%	EXIT
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.86%	-0.33%	EXIT
21	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	ETF-其他	0.80%	-0.73%	EXIT
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.86%	EXIT
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.77%	EXIT
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.78%	EXIT
25	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.51%	-0.41%	EXIT
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	-0.56%	EXIT
27	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.50%	—	+286.19%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	-0.40%	EXIT
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	-0.57%	EXIT
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
31	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	0.48%	—	+238.32%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	-0.43%	EXIT
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.43%	-0.42%	EXIT
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	-0.60%	EXIT
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	-0.39%	EXIT
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.42%	EXIT
37	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	0.38%	-0.40%	EXIT
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.37%	-0.62%	EXIT
39	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	股票-其他	0.37%	-0.37%	EXIT
40	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.36%	-0.31%	EXIT
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.35%	EXIT
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.27%	EXIT
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.33%	EXIT
44	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.31%	-0.36%	EXIT
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.32%	EXIT
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.30%	EXIT
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.29%	-0.30%	EXIT
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	-0.29%	EXIT
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.27%	EXIT
50	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.27%	—	+0.29%

1–50 of 122

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	122	US$2.7亿	98	1SCHD 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.IJH 4.IWF 5.VDC 6.AAPL 7.IQLT 8.VTI 9.AMZN 10.LRGF
2021-03-31	133	US$2.6亿	16	1SCHD 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.IVV 4.IWF 5.VDC 6.AAPL 7.IQLT 8.VTI 9.AMZN 10.LRGF
2020-12-31	127	US$2.3亿	19	1SCHD 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.VDC 7.IQLT 8.AMZN 9.LRGF 10.CPK
2020-09-30	119	US$2.1亿	32	1SCHD 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.IJH 4.IWF 5.AAPL 6.VDC 7.AMZN 8.IQLT 9.LRGF 10.CPK
2020-06-30	98	US$1.7亿	25	1SCHD 2IJH 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.IJH 3.IWF 4.VDC 5.IVV 6.AAPL 7.INTF 8.LRGF 9.AMZN 10.CPK
2020-03-31	85	US$1.3亿	20	1SCHD 2IJH 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.IWF 4.VDC 5.INTF 6.AAPL 7.IVV 8.LRGF 9.CPK 10.AMZN
2019-12-31	93	US$1.5亿	16	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.IVV 9.CPK 10.AMZN
2019-09-30	84	US$1.4亿	11	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.CPK 9.AMZN 10.META
2019-06-30	83	US$1.3亿	10	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.CPK 9.AMZN 10.META
2019-03-31	81	US$1.2亿	20	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.CPK 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2018-12-31	78	US$1.0亿	0	1SCHD 2IJH 3VDC 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.IJH 3.VDC 4.IWF 5.INTF 6.LRGF 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.SMLF

本季持股变动

Strategic Wealth Management Group, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
6	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
7	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
10	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	EXIT	清仓
11	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	EXIT	清仓
12	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
15	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
16	NVAX	Novavax INC	—	EXIT	清仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
19	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
20	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
23	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
25	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
29	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
30	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
34	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	—	EXIT	清仓
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
36	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	EXIT	清仓
37	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
46	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看