Starboard Value LP SEC 13F 投资组合（US$45.7亿）

CIK: 0001517137

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$45.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Starboard Value LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$45.7亿，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 44.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.47
多样化: 50
仓位均衡度: 91.48

Starboard Value LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GEN
-26.2%　-US$1.4亿
加仓 ACTG
0.0%　US$6540.2万
加仓 IJH
+11.0%　US$4720.1万
减仓 CWAN
-45.2%　-US$1.1亿
减仓 HR
-45.9%　-US$9767.7万
减仓 BILL
0.0%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	12.71%	+0.69%	—
2	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	10.29%	+1.37%	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.61%	+2.05%	+11.05%
4	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	7.68%	+0.28%	-9.92%
5	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	7.65%	+0.68%	—
6	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	6.43%	+2.10%	—
7	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	5.88%	-1.38%	—
8	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	5.65%	+5.65%	NEW
9	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	5.64%	+5.64%	NEW
10	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	4.22%	+1.16%	+28.19%
11	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	3.21%	-2.24%	-26.25%
12	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	3.05%	+0.13%	-4.93%
13	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.94%	-0.96%	-44.40%
14	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.82%	-1.73%	-45.19%
15	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	2.53%	-1.52%	-45.86%
16	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.51%	-0.15%	+11.72%
17	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.19%	-1.23%	-31.55%
18	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
19	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	1.61%	-0.88%	-41.68%
20	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.37%	-0.72%	-51.45%
21	BLMN	Bloomin' Brands INC	股票-其他	0.94%	+0.01%	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.07%	+0.07%	NEW
23	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	股票-其他	0.07%	+0.01%	—
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.06%	-0.58%	+398.61%
25	✓		股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

-38.9%

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -36.8%
最大回撤: -58.8%
年化表现: -16.3%
对标普胜率: +19.4%
索提诺比率: -0.87
斯图泽指数: -0.2
特雷诺比率: -0.13
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.28
信息比率: -2.03
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +17.5%
正收益月份占比: +38.9%
负收益月份占比: +61.1%
最佳12个月: +19%
最差12个月: -49.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.68
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.52
上行潜力: +1.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$45.7亿	45	1QRVO 2KVUE 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QRVO 2.KVUE 3.IJH 4.AQN 5.MTCH 6.ACTG 7.BILL 8.LW 9.KMX 10.RIOT
2025-12-31	22	US$52.8亿	26	1QRVO 2KVUE 3AQN 主要持股2025-12-31 1.QRVO 2.KVUE 3.AQN 4.BILL 5.MTCH 6.IJH 7.ADSK 8.GEN 9.CRM 10.CWAN
2025-09-30	20	US$53.1亿	40	1QRVO 2ADSK 3MTCH 主要持股2025-09-30 1.QRVO 2.ADSK 3.MTCH 4.BILL 5.GEN 6.IJH 7.AQN 8.KVUE 9.CRM 10.HR
2025-06-30	25	US$57.7亿	0	1QRVO 2MTCH 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.QRVO 2.MTCH 3.ADSK 4.BDX 5.KVUE 6.GEN 7.AQN 8.CRM 9.IJH 10.HR
2025-03-31	22	US$55.0亿	100	1QRVO 2KVUE 3ADSK 主要持股2025-03-31 1.QRVO 2.KVUE 3.ADSK 4.GEN 5.MTCH 6.BDX 7.AQN 8.HR 9.ALIT 10.NWS
2024-12-31	22	US$55.3亿	0	1GDDY 2GEN 3MTCH 主要持股2024-12-31 1.GDDY 2.GEN 3.MTCH 4.KVUE 5.PFE 6.HR 7.ALIT 8.ADSK 9.AQN 10.ACTG
2024-09-30	20	US$47.0亿	0	1ADSK 2GDDY 3GEN 主要持股2024-09-30 1.ADSK 2.GDDY 3.GEN 4.CRM 5.MTCH 6.AQN 7.ALIT 8.WIX 9.ACTG 10.NWS
2024-06-30	20	US$43.0亿	0	1GDDY 2GEN 3CRM 主要持股2024-06-30 1.GDDY 2.GEN 3.CRM 4.AQN 5.ALIT 6.ACTG 7.WIX 8.NWS 9.NWSA 10.IWN
2024-03-31	23	US$48.4亿	0	1GDDY 2GEN 3AQN 主要持股2024-03-31 1.GDDY 2.GEN 3.AQN 4.ALIT 5.CRM 6.HUM 7.WIX 8.ACTG 9.IWN 10.BLMN
2023-12-31	28	US$48.1亿	0	1GDDY 2HUM 3GEN 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.HUM 3.GEN 4.WIX 5.CRM 6.AQN 7.IWN 8.FTRE 9.ACTG 10.BLMN
2023-09-30	25	US$39.0亿	0	1GDDY 2HUM 3CRM 主要持股2023-09-30 1.GDDY 2.HUM 3.CRM 4.AQN 5.WIX 6.GEN 7.ACM 8.ACTG 9.IWN 10.BLMN
2023-06-30	48	US$46.3亿	0	1GDDY 2SPLKCHF 3CRM 主要持股2023-06-30 1.GDDY 2.SPLKCHF 3.CRM 4.HUM 5.VRT 6.GEN 7.ACM 8.WIX 9.AQN 10.IWN
2023-03-31	104	US$49.6亿	0	1GDDY 2CRM 3ACM 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CRM 3.ACM 4.SPLKCHF 5.WTW 6.HUM 7.GEN 8.VRT 9.WIX 10.MRCY
2022-12-31	148	US$52.2亿	0	1GDDY 2ACM 3WTW 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.ACM 3.WTW 4.GEN 5.CRM 6.HUM 7.VRT 8.PZZA 9.WIX 10.MRCY
2022-09-30	177	US$45.5亿	0	1GDDY 2ACM 3HUM 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.ACM 3.HUM 4.WTW 5.GEN 6.WIX 7.CVLT 8.PZZA 9.MRCY 10.ON
2022-06-30	185	US$55.0亿	0	1GDDY 2ACM 3HUM 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.ACM 3.HUM 4.WTW 5.GEN 6.ON 7.MRCY 8.CVLT 9.HUN 10.23284C
2022-03-31	171	US$75.4亿	0	1GDDY 2HUN 3ACM 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.HUN 3.ACM 4.WTW 5.GEN 6.HUM 7.ON 8.CTVA 9.PZZA 10.IWM
2021-12-31	136	US$72.2亿	0	1HUN 2GDDY 3ACM 主要持股2021-12-31 1.HUN 2.GDDY 3.ACM 4.ON 5.WTW 6.GEN 7.CTVA 8.PZZA 9.CERNCHF 10.ACIW
2021-09-30	67	US$54.6亿	0	1ACM 2GEN 3CTVA 主要持股2021-09-30 1.ACM 2.GEN 3.CTVA 4.ON 5.PZZA 6.HUN 7.IWM 8.CVLT 9.BOX 10.ACIW
2021-06-30	73	US$50.9亿	96	1ACM 2GEN 3CTVA 主要持股2021-06-30 1.ACM 2.GEN 3.CTVA 4.PZZA 5.ACIW 6.ON 7.BOX 8.CVLT 9.ELAN 10.MD
2021-03-31	38	US$46.9亿	22	1CTVA 2ACM 3GEN 主要持股2021-03-31 1.CTVA 2.ACM 3.GEN 4.ON 5.ACIW 6.BOX 7.CVLT 8.GDOT 9.ELAN 10.MMSI
2020-12-31	18	US$39.3亿	58	1CTVA 2GEN 3ACM 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.GEN 3.ACM 4.ACIW 5.ON 6.CVLT 7.GDOT 8.MMSI 9.MD 10.BOX
2020-09-30	19	US$33.7亿	54	1SPY 2CTVA 3ACM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.CTVA 3.ACM 4.GEN 5.AAP 6.GDOT 7.MMSI 8.MGLNUSD 9.CVLT 10.CERNCHF
2020-06-30	21	US$28.1亿	31	1GEN 2AAP 3ACM 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.AAP 3.ACM 4.GDOT 5.MMSI 6.BOX 7.CERNCHF 8.MGLNUSD 9.CVLT 10.MD
2020-03-31	18	US$24.7亿	71	1GEN 2AAP 3EBAY 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.AAP 3.EBAY 4.CERNCHF 5.CVLT 6.ACM 7.BOX 8.MMSI 9.GDOT 10.GCPEUR
2019-12-31	16	US$34.5亿	100	1SPY 2GEN 3AAP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.AAP 4.EBAY 5.CERNCHF 6.ACM 7.MGLNUSD 8.IWN 9.BOX 10.GCPEUR
2019-09-30	16	US$30.0亿	32	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-09-30 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.CERNCHF 5.IWN 6.ACM 7.MGLNUSD 8.EBAY 9.BOX 10.GCPEUR
2019-06-30	20	US$32.9亿	36	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-06-30 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.CERNCHF 5.IWN 6.MGLNUSD 7.ACM 8.EBAY 9.CARS 10.GCPEUR
2019-03-31	20	US$40.9亿	66	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-03-31 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.MRVL 5.IWN 6.EBAY 7.DLTR 8.CERNCHF 9.MGLNUSD 10.CARS
2018-12-31	16	US$32.4亿	46	1MRVL 2AAP 3SYMCEUR 主要持股2018-12-31 1.MRVL 2.AAP 3.SYMCEUR 4.M51363 5.PRGO 6.DLTR 7.CARS 8.AABAUSD 9.MGLNUSD 10.BAX
2018-09-30	16	US$39.0亿	39	1PRGO 2MRVL 3AAP 主要持股2018-09-30 1.PRGO 2.MRVL 3.AAP 4.SYMCEUR 5.345605 6.M51363 7.CARS 8.AABAUSD 9.94733A 10.081437
2018-06-30	18	US$39.6亿	31	1PRGO 2MRVL3M51363 主要持股2018-06-30 1.PRGO 2.MRVL 3.M51363 4.AAP 5.AABAUSD 6.345605 7.NWL 8.CARS 9.081437 10.94733A
2018-03-31	16	US$45.6亿	36	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2018-03-31 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.NWL 5.M51363 6.AAP 7.345605 8.CARS 9.29414D 10.MAC
2017-12-31	19	US$40.9亿	30	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-12-31 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.M51363 5.AAP 6.FTNT 7.CARS 8.345605 9.081437 10.STC
2017-09-30	24	US$37.0亿	29	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-09-30 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.AAP 5.FTNT 6.29414D 7.BCO 8.STC 9.345605 10.BAX
2017-06-30	22	US$34.3亿	57	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.AAP 5.HPE 6.FTNT 7.BCO 8.345605 9.STC 10.CTSH
2017-03-31	21	US$32.6亿	32	1PRGO29843323MRVL 主要持股2017-03-31 1.PRGO 2.984332 3.MRVL 4.AAP 5.BCO 6.FTNT 7.HPE 8.CTSH 9.STC 10.BAX
2016-12-31	23	US$33.9亿	46	1PRGO 2AAP3984332 主要持股2016-12-31 1.PRGO 2.AAP 3.984332 4.MRVL 5.BCO 6.BAX 7.M 8.STC 9.ROK 10.HPE
2016-09-30	24	US$36.8亿	55	1PRGO29843323MRVL 主要持股2016-09-30 1.PRGO 2.984332 3.MRVL 4.IWM 5.AAP 6.BCO 7.249908 8.WRKUSD 9.HPE 10.M
2016-06-30	23	US$28.3亿	35	19843322AAP 3IWM 主要持股2016-06-30 1.984332 2.AAP 3.IWM 4.DRI 5.WRKUSD 6.MRVL 7.BCO 8.249908 9.NSP 10.BAX
2016-03-31	18	US$28.4亿	66	19843322DRI 3IWM 主要持股2016-03-31 1.984332 2.DRI 3.IWM 4.AAP 5.MRVL 6.WRKUSD 7.M 8.NSP 9.BCO 10.BAX
2015-12-31	23	US$37.1亿	36	1IWM 2DRI 3AAP 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.DRI 3.AAP 4.984332 5.WRKUSD 6.584045 7.NSP 8.BCO 9.M 10.58441K
2015-09-30	32	US$44.8亿	61	1IWM 2DRI 3AAP 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.DRI 3.AAP 4.WRKUSD 5.ODPEUR 6.984332 7.M 8.NSP 9.BCO 10.584045
2015-06-30	36	US$44.3亿	33	1IWM 2DRI 3ODPEUR 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.DRI 3.ODPEUR 4.583334 5.855030 6.M 7.NSP 8.984332 9.BCO 10.88164L
2015-03-31	28	US$48.1亿	33	1IWM 2DRI3583334 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.DRI 3.583334 4.ODPEUR 5.855030 6.984332 7.NSP 8.BW 9.88164L 10.594793
2014-12-31	30	US$44.1亿	100	1IWM 2DRI3855030 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.DRI 3.855030 4.ODPEUR 5.583334 6.984332 7.88164L 8.BW 9.594793 10.WPP
2014-09-30	28	US$28.7亿	0	1DRI 2IWM3583334 主要持股2014-09-30 1.DRI 2.IWM 3.583334 4.984332 5.ODPEUR 6.88164L 7.BW 8.00184X 9.594793 10.458118
2014-06-30	29	US$25.5亿	49	1IWM25833343DRI 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.583334 3.DRI 4.ODPEUR 5.BW 6.88164L 7.88632Q 8.WPP 9.458118 10.CW
2014-03-31	24	US$18.3亿	100	1DRI 2IWM 3ODPEUR 主要持股2014-03-31 1.DRI 2.IWM 3.ODPEUR 4.88164L 5.WPP 6.CLVT 7.458118 8.AANUSD 9.BW 10.89674K
2013-12-31	23	US$19.8亿	0	1DRI 2IWM 3ODPEUR 主要持股2013-12-31 1.DRI 2.IWM 3.ODPEUR 4.458118 5.89674K 6.CLVT 7.WPP 8.88164L 9.205638 10.BW
2013-09-30	25	US$12.3亿	0	1ODPEUR24581183205638 主要持股2013-09-30 1.ODPEUR 2.458118 3.205638 4.WPP 5.CLVT 6.88164L 7.89674K 8.NVDA 9.292475 10.RGS 5 07-15-14
2013-06-30	25	US$14.3亿	100	1SFD 2ODPEUR3458118 主要持股2013-06-30 1.SFD 2.ODPEUR 3.458118 4.205638 5.CLVT 6.89674K 7.WPP 8.88164L 9.NVDA 10.RGS 5 07-15-14

本季持股变动

Starboard Value LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Lamb Weston Holdings INC (LW); 新建仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Gpgi INC (GPGI).

Starboard Value LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACTG	Acacia Research CORP	+2.1%	—	不变
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.1%	+11.05%	加仓
3	KVUE	Kenvue INC	+1.4%	—	不变
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.2%	+28.19%	加仓
5	QRVO	Qorvo INC	+0.7%	—	不变
6	MTCH	Match Group INC	+0.7%	—	不变
7	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.3%	-9.92%	减仓
8	NWSA	News CORP - Class A	+0.1%	-4.93%	减仓
9	BLMN	Bloomin' Brands INC	0%	—	不变
10	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	0%	—	不变
11	TRIP	Tripadvisor INC	-0.2%	+11.72%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	+398.61%	加仓
13	ROG	Rogers CORP	-0.7%	-51.45%	减仓
14	NWS	News CORP - Class B	-0.9%	-41.68%	减仓
15	FLR	Fluor CORP	-1%	-44.40%	减仓
16	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.2%	-31.55%	减仓
17	BILL	Bill Holdings INC	-1.4%	—	不变
18	HR	Healthcare Realty Trust INC	-1.5%	-45.86%	减仓
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-1.7%	-45.19%	减仓
20	GEN	Gen Digital INC	-2.2%	-26.25%	减仓
21	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
23	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
25	GPGI	Gpgi INC	—	NEW	新建仓
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
27	✓		—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Starboard Value LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Starboard Value LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$45.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Starboard Value LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Starboard Value LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Qorvo INC (QRVO) — US$5.8亿 (12.7%) 2. Kenvue INC (KVUE) — US$4.7亿 (10.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3.9亿 (8.6%) 4. Algonquin Power & Utilities (AQN) — US$3.5亿 (7.7%) 5. Match Group INC (MTCH) — US$3.5亿 (7.7%)

Starboard Value LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Starboard Value LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Lamb Weston Holdings INC (LW); 新建仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Gpgi INC (GPGI)

Starboard Value LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Starboard Value LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Consumer Staples: 22.6% • Communication Services: 17.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 6.0% • Industrials: 4.2%

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行业集中度47.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Starboard Value LP SEC 13F 投资组合（US$45.7亿）

CIK: 0001517137

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$45.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Starboard Value LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$45.7亿，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 44.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.47
多样化: 50
仓位均衡度: 91.48

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GEN
-26.2%　-US$1.4亿
加仓 ACTG
0.0%　US$6540.2万
加仓 IJH
+11.0%　US$4720.1万
减仓 CWAN
-45.2%　-US$1.1亿
减仓 HR
-45.9%　-US$9767.7万
减仓 BILL
0.0%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	12.71%	+0.69%	—
2	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	10.29%	+1.37%	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.61%	+2.05%	+11.05%
4	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	7.68%	+0.28%	-9.92%
5	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	7.65%	+0.68%	—
6	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	6.43%	+2.10%	—
7	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	5.88%	-1.38%	—
8	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	5.65%	+5.65%	NEW
9	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	5.64%	+5.64%	NEW
10	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	4.22%	+1.16%	+28.19%
11	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	3.21%	-2.24%	-26.25%
12	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	3.05%	+0.13%	-4.93%
13	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.94%	-0.96%	-44.40%
14	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	2.82%	-1.73%	-45.19%
15	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地产	2.53%	-1.52%	-45.86%
16	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.51%	-0.15%	+11.72%
17	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.19%	-1.23%	-31.55%
18	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
19	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	1.61%	-0.88%	-41.68%
20	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.37%	-0.72%	-51.45%
21	BLMN	Bloomin' Brands INC	股票-其他	0.94%	+0.01%	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.07%	+0.07%	NEW
23	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	股票-其他	0.07%	+0.01%	—
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.06%	-0.58%	+398.61%
25	✓		股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

-38.9%

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -36.8%
最大回撤: -58.8%
年化表现: -16.3%
对标普胜率: +19.4%
索提诺比率: -0.87
斯图泽指数: -0.2
特雷诺比率: -0.13
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.28
信息比率: -2.03
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +17.5%
正收益月份占比: +38.9%
负收益月份占比: +61.1%
最佳12个月: +19%
最差12个月: -49.5%
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.68
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.52
上行潜力: +1.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$45.7亿	45	1QRVO 2KVUE 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QRVO 2.KVUE 3.IJH 4.AQN 5.MTCH 6.ACTG 7.BILL 8.LW 9.KMX 10.RIOT
2025-12-31	22	US$52.8亿	26	1QRVO 2KVUE 3AQN 主要持股2025-12-31 1.QRVO 2.KVUE 3.AQN 4.BILL 5.MTCH 6.IJH 7.ADSK 8.GEN 9.CRM 10.CWAN
2025-09-30	20	US$53.1亿	40	1QRVO 2ADSK 3MTCH 主要持股2025-09-30 1.QRVO 2.ADSK 3.MTCH 4.BILL 5.GEN 6.IJH 7.AQN 8.KVUE 9.CRM 10.HR
2025-06-30	25	US$57.7亿	0	1QRVO 2MTCH 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.QRVO 2.MTCH 3.ADSK 4.BDX 5.KVUE 6.GEN 7.AQN 8.CRM 9.IJH 10.HR
2025-03-31	22	US$55.0亿	100	1QRVO 2KVUE 3ADSK 主要持股2025-03-31 1.QRVO 2.KVUE 3.ADSK 4.GEN 5.MTCH 6.BDX 7.AQN 8.HR 9.ALIT 10.NWS
2024-12-31	22	US$55.3亿	0	1GDDY 2GEN 3MTCH 主要持股2024-12-31 1.GDDY 2.GEN 3.MTCH 4.KVUE 5.PFE 6.HR 7.ALIT 8.ADSK 9.AQN 10.ACTG
2024-09-30	20	US$47.0亿	0	1ADSK 2GDDY 3GEN 主要持股2024-09-30 1.ADSK 2.GDDY 3.GEN 4.CRM 5.MTCH 6.AQN 7.ALIT 8.WIX 9.ACTG 10.NWS
2024-06-30	20	US$43.0亿	0	1GDDY 2GEN 3CRM 主要持股2024-06-30 1.GDDY 2.GEN 3.CRM 4.AQN 5.ALIT 6.ACTG 7.WIX 8.NWS 9.NWSA 10.IWN
2024-03-31	23	US$48.4亿	0	1GDDY 2GEN 3AQN 主要持股2024-03-31 1.GDDY 2.GEN 3.AQN 4.ALIT 5.CRM 6.HUM 7.WIX 8.ACTG 9.IWN 10.BLMN
2023-12-31	28	US$48.1亿	0	1GDDY 2HUM 3GEN 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.HUM 3.GEN 4.WIX 5.CRM 6.AQN 7.IWN 8.FTRE 9.ACTG 10.BLMN
2023-09-30	25	US$39.0亿	0	1GDDY 2HUM 3CRM 主要持股2023-09-30 1.GDDY 2.HUM 3.CRM 4.AQN 5.WIX 6.GEN 7.ACM 8.ACTG 9.IWN 10.BLMN
2023-06-30	48	US$46.3亿	0	1GDDY 2SPLKCHF 3CRM 主要持股2023-06-30 1.GDDY 2.SPLKCHF 3.CRM 4.HUM 5.VRT 6.GEN 7.ACM 8.WIX 9.AQN 10.IWN
2023-03-31	104	US$49.6亿	0	1GDDY 2CRM 3ACM 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CRM 3.ACM 4.SPLKCHF 5.WTW 6.HUM 7.GEN 8.VRT 9.WIX 10.MRCY
2022-12-31	148	US$52.2亿	0	1GDDY 2ACM 3WTW 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.ACM 3.WTW 4.GEN 5.CRM 6.HUM 7.VRT 8.PZZA 9.WIX 10.MRCY
2022-09-30	177	US$45.5亿	0	1GDDY 2ACM 3HUM 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.ACM 3.HUM 4.WTW 5.GEN 6.WIX 7.CVLT 8.PZZA 9.MRCY 10.ON
2022-06-30	185	US$55.0亿	0	1GDDY 2ACM 3HUM 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.ACM 3.HUM 4.WTW 5.GEN 6.ON 7.MRCY 8.CVLT 9.HUN 10.23284C
2022-03-31	171	US$75.4亿	0	1GDDY 2HUN 3ACM 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.HUN 3.ACM 4.WTW 5.GEN 6.HUM 7.ON 8.CTVA 9.PZZA 10.IWM
2021-12-31	136	US$72.2亿	0	1HUN 2GDDY 3ACM 主要持股2021-12-31 1.HUN 2.GDDY 3.ACM 4.ON 5.WTW 6.GEN 7.CTVA 8.PZZA 9.CERNCHF 10.ACIW
2021-09-30	67	US$54.6亿	0	1ACM 2GEN 3CTVA 主要持股2021-09-30 1.ACM 2.GEN 3.CTVA 4.ON 5.PZZA 6.HUN 7.IWM 8.CVLT 9.BOX 10.ACIW
2021-06-30	73	US$50.9亿	96	1ACM 2GEN 3CTVA 主要持股2021-06-30 1.ACM 2.GEN 3.CTVA 4.PZZA 5.ACIW 6.ON 7.BOX 8.CVLT 9.ELAN 10.MD
2021-03-31	38	US$46.9亿	22	1CTVA 2ACM 3GEN 主要持股2021-03-31 1.CTVA 2.ACM 3.GEN 4.ON 5.ACIW 6.BOX 7.CVLT 8.GDOT 9.ELAN 10.MMSI
2020-12-31	18	US$39.3亿	58	1CTVA 2GEN 3ACM 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.GEN 3.ACM 4.ACIW 5.ON 6.CVLT 7.GDOT 8.MMSI 9.MD 10.BOX
2020-09-30	19	US$33.7亿	54	1SPY 2CTVA 3ACM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.CTVA 3.ACM 4.GEN 5.AAP 6.GDOT 7.MMSI 8.MGLNUSD 9.CVLT 10.CERNCHF
2020-06-30	21	US$28.1亿	31	1GEN 2AAP 3ACM 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.AAP 3.ACM 4.GDOT 5.MMSI 6.BOX 7.CERNCHF 8.MGLNUSD 9.CVLT 10.MD
2020-03-31	18	US$24.7亿	71	1GEN 2AAP 3EBAY 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.AAP 3.EBAY 4.CERNCHF 5.CVLT 6.ACM 7.BOX 8.MMSI 9.GDOT 10.GCPEUR
2019-12-31	16	US$34.5亿	100	1SPY 2GEN 3AAP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GEN 3.AAP 4.EBAY 5.CERNCHF 6.ACM 7.MGLNUSD 8.IWN 9.BOX 10.GCPEUR
2019-09-30	16	US$30.0亿	32	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-09-30 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.CERNCHF 5.IWN 6.ACM 7.MGLNUSD 8.EBAY 9.BOX 10.GCPEUR
2019-06-30	20	US$32.9亿	36	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-06-30 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.CERNCHF 5.IWN 6.MGLNUSD 7.ACM 8.EBAY 9.CARS 10.GCPEUR
2019-03-31	20	US$40.9亿	66	1SYMCEUR 2AAP 3PRGO 主要持股2019-03-31 1.SYMCEUR 2.AAP 3.PRGO 4.MRVL 5.IWN 6.EBAY 7.DLTR 8.CERNCHF 9.MGLNUSD 10.CARS
2018-12-31	16	US$32.4亿	46	1MRVL 2AAP 3SYMCEUR 主要持股2018-12-31 1.MRVL 2.AAP 3.SYMCEUR 4.M51363 5.PRGO 6.DLTR 7.CARS 8.AABAUSD 9.MGLNUSD 10.BAX
2018-09-30	16	US$39.0亿	39	1PRGO 2MRVL 3AAP 主要持股2018-09-30 1.PRGO 2.MRVL 3.AAP 4.SYMCEUR 5.345605 6.M51363 7.CARS 8.AABAUSD 9.94733A 10.081437
2018-06-30	18	US$39.6亿	31	1PRGO 2MRVL3M51363 主要持股2018-06-30 1.PRGO 2.MRVL 3.M51363 4.AAP 5.AABAUSD 6.345605 7.NWL 8.CARS 9.081437 10.94733A
2018-03-31	16	US$45.6亿	36	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2018-03-31 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.NWL 5.M51363 6.AAP 7.345605 8.CARS 9.29414D 10.MAC
2017-12-31	19	US$40.9亿	30	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-12-31 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.M51363 5.AAP 6.FTNT 7.CARS 8.345605 9.081437 10.STC
2017-09-30	24	US$37.0亿	29	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-09-30 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.AAP 5.FTNT 6.29414D 7.BCO 8.STC 9.345605 10.BAX
2017-06-30	22	US$34.3亿	57	1PRGO 2AABAUSD 3MRVL 主要持股2017-06-30 1.PRGO 2.AABAUSD 3.MRVL 4.AAP 5.HPE 6.FTNT 7.BCO 8.345605 9.STC 10.CTSH
2017-03-31	21	US$32.6亿	32	1PRGO29843323MRVL 主要持股2017-03-31 1.PRGO 2.984332 3.MRVL 4.AAP 5.BCO 6.FTNT 7.HPE 8.CTSH 9.STC 10.BAX
2016-12-31	23	US$33.9亿	46	1PRGO 2AAP3984332 主要持股2016-12-31 1.PRGO 2.AAP 3.984332 4.MRVL 5.BCO 6.BAX 7.M 8.STC 9.ROK 10.HPE
2016-09-30	24	US$36.8亿	55	1PRGO29843323MRVL 主要持股2016-09-30 1.PRGO 2.984332 3.MRVL 4.IWM 5.AAP 6.BCO 7.249908 8.WRKUSD 9.HPE 10.M
2016-06-30	23	US$28.3亿	35	19843322AAP 3IWM 主要持股2016-06-30 1.984332 2.AAP 3.IWM 4.DRI 5.WRKUSD 6.MRVL 7.BCO 8.249908 9.NSP 10.BAX
2016-03-31	18	US$28.4亿	66	19843322DRI 3IWM 主要持股2016-03-31 1.984332 2.DRI 3.IWM 4.AAP 5.MRVL 6.WRKUSD 7.M 8.NSP 9.BCO 10.BAX
2015-12-31	23	US$37.1亿	36	1IWM 2DRI 3AAP 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.DRI 3.AAP 4.984332 5.WRKUSD 6.584045 7.NSP 8.BCO 9.M 10.58441K
2015-09-30	32	US$44.8亿	61	1IWM 2DRI 3AAP 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.DRI 3.AAP 4.WRKUSD 5.ODPEUR 6.984332 7.M 8.NSP 9.BCO 10.584045
2015-06-30	36	US$44.3亿	33	1IWM 2DRI 3ODPEUR 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.DRI 3.ODPEUR 4.583334 5.855030 6.M 7.NSP 8.984332 9.BCO 10.88164L
2015-03-31	28	US$48.1亿	33	1IWM 2DRI3583334 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.DRI 3.583334 4.ODPEUR 5.855030 6.984332 7.NSP 8.BW 9.88164L 10.594793
2014-12-31	30	US$44.1亿	100	1IWM 2DRI3855030 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.DRI 3.855030 4.ODPEUR 5.583334 6.984332 7.88164L 8.BW 9.594793 10.WPP
2014-09-30	28	US$28.7亿	0	1DRI 2IWM3583334 主要持股2014-09-30 1.DRI 2.IWM 3.583334 4.984332 5.ODPEUR 6.88164L 7.BW 8.00184X 9.594793 10.458118
2014-06-30	29	US$25.5亿	49	1IWM25833343DRI 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.583334 3.DRI 4.ODPEUR 5.BW 6.88164L 7.88632Q 8.WPP 9.458118 10.CW
2014-03-31	24	US$18.3亿	100	1DRI 2IWM 3ODPEUR 主要持股2014-03-31 1.DRI 2.IWM 3.ODPEUR 4.88164L 5.WPP 6.CLVT 7.458118 8.AANUSD 9.BW 10.89674K
2013-12-31	23	US$19.8亿	0	1DRI 2IWM 3ODPEUR 主要持股2013-12-31 1.DRI 2.IWM 3.ODPEUR 4.458118 5.89674K 6.CLVT 7.WPP 8.88164L 9.205638 10.BW
2013-09-30	25	US$12.3亿	0	1ODPEUR24581183205638 主要持股2013-09-30 1.ODPEUR 2.458118 3.205638 4.WPP 5.CLVT 6.88164L 7.89674K 8.NVDA 9.292475 10.RGS 5 07-15-14
2013-06-30	25	US$14.3亿	100	1SFD 2ODPEUR3458118 主要持股2013-06-30 1.SFD 2.ODPEUR 3.458118 4.205638 5.CLVT 6.89674K 7.WPP 8.88164L 9.NVDA 10.RGS 5 07-15-14

本季持股变动

Starboard Value LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACTG	Acacia Research CORP	+2.1%	—	不变
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.1%	+11.05%	加仓
3	KVUE	Kenvue INC	+1.4%	—	不变
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.2%	+28.19%	加仓
5	QRVO	Qorvo INC	+0.7%	—	不变
6	MTCH	Match Group INC	+0.7%	—	不变
7	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.3%	-9.92%	减仓
8	NWSA	News CORP - Class A	+0.1%	-4.93%	减仓
9	BLMN	Bloomin' Brands INC	0%	—	不变
10	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	0%	—	不变
11	TRIP	Tripadvisor INC	-0.2%	+11.72%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	+398.61%	加仓
13	ROG	Rogers CORP	-0.7%	-51.45%	减仓
14	NWS	News CORP - Class B	-0.9%	-41.68%	减仓
15	FLR	Fluor CORP	-1%	-44.40%	减仓
16	BDX	Becton Dickinson And Co	-1.2%	-31.55%	减仓
17	BILL	Bill Holdings INC	-1.4%	—	不变
18	HR	Healthcare Realty Trust INC	-1.5%	-45.86%	减仓
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-1.7%	-45.19%	减仓
20	GEN	Gen Digital INC	-2.2%	-26.25%	减仓
21	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
22	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
23	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
25	GPGI	Gpgi INC	—	NEW	新建仓
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
27	✓		—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看