St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001966171

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 78.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.27
持仓稳定性: 78.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.53
多样化: 66
仓位均衡度: 83.21

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+268.2%　US$3750.9万
加仓 KO
+382.5%　US$324.1万
减仓 GOOGL
-35.3%　-US$236.0万
加仓 JNJ
+23.0%　US$210.1万
减仓 TFLO
-0.6%　-US$4.0万
加仓 WBD
+82.7%　US$178.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	29.16%	+20.60%	+268.16%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	10.34%	-0.90%	-0.55%
3	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.75%	+0.42%	+14.91%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.82%	+0.97%	+23.00%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.46%	+0.55%	+8.88%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.86%	+2.86%	NEW
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.18%	-13.60%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.47%	+0.21%	-15.93%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.42%	-0.33%	-16.42%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.37%	+0.89%	+82.73%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.27%	+1.80%	+382.53%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.12%	-0.12%	+1.71%
15	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.02%	+2.02%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-1.62%	-35.27%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.38%	-5.09%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.69%	+0.01%	+6.25%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.22%	+6.02%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.24%	-15.37%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.55%	-0.43%	-10.48%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.49%	-0.26%	-8.46%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.46%	-0.43%	+10.84%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	-0.31%	+26.60%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
26	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.43%	-0.38%	+0.22%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.34%	-1.69%
28	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
29	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	-5.84%
31	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.75
峰度: +1.3
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.8亿	78	1BIL 2TFLO 3BSCQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.TFLO 3.BSCQ 4.JNJ 5.MU 6.WDC 7.CVX 8.XOM 9.MRK 10.WBD
2025-12-31	43	US$1.6亿	73	1TFLO 2BIL 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.BSCQ 4.PLTR 5.GOOGL 6.AVGO 7.MU 8.JNJ 9.MRK 10.ABBV
2025-09-30	37	US$1.6亿	81	1BIL 2TFLO 3BSCP 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.BSCP 4.PLTR 5.AVGO 6.ORCL 7.UNH 8.GOOGL 9.AMD 10.ABBV
2025-06-30	35	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3BSCP 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.BSCP 4.PLTR 5.AVGO 6.NVDA 7.T 8.AMD 9.ORCL 10.DIS
2025-03-31	26	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.PLTR 6.TSLA 7.AAPL 8.APP 9.AMZN 10.VZ
2024-12-31	33	US$1.4亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.TSLA 6.NVDA 7.GE 8.WMT 9.AAPL 10.AVGO
2024-09-30	31	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.BSCO 6.TSLA 7.GE 8.AAPL 9.ORCL 10.AMD
2024-06-30	37	US$1.2亿	0	1SPY 2BIL 3TFLO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TFLO 4.NVDA 5.GE 6.XLK 7.BSCO 8.BSCP 9.GOOGL 10.AAPL
2024-03-31	34	US$1.1亿	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.SPY 5.BSCO 6.BSCP 7.XLK 8.ABBV 9.XOM 10.WFC
2023-12-31	36	US$1.1亿	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.NVDA 5.BSCO 6.BSCP 7.XLK 8.WFC 9.BAC 10.TXN
2023-09-30	19	US$1.2亿	0	1BIL 2TFLO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.NVDA 4.BSCO 5.BSCP 6.XLK 7.AMGN 8.CVX 9.PFE 10.XOM
2023-06-30	32	US$9982.2万	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.NVDA 5.META 6.XLK 7.TSLA 8.BSGT 9.BSCO 10.AAPL
2023-03-31	40	US$8793.4万	0	1IJR 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.SPY 3.BIL 4.TFLO 5.XLK 6.BSCO 7.BSGT 8.META 9.XLE 10.MRK
2022-12-31	18	US$1.0亿	0	1BIL 2VZ 3XOM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VZ 3.XOM 4.BSCO 5.BSGT 6.MRK 7.RTX 8.TFLO 9.PG 10.PFE

本季持股变动

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Home Depot INC (HD).

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+20.6%	+268.16%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.8%	+382.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+23.00%	加仓
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+82.73%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+8.88%	加仓
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.4%	+14.91%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.93%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-13.60%	减仓
9	NFLX	Netflix INC	0%	+6.25%	加仓
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.71%	加仓
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-5.84%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.02%	加仓
13	WMT	Walmart INC	-0.2%	-15.37%	减仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-8.46%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+26.60%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-16.42%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-1.69%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.22%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.09%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+10.84%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-10.48%	减仓
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.9%	-0.55%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-35.27%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
25	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
28	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
30	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
31	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
32	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
42	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
43	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
46	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
47	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
48	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5144.2万 (29.2%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1824.9万 (10.3%) 3. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$1366.6万 (7.8%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$674.2万 (3.8%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$610.4万 (3.5%)

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Home Depot INC (HD)

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Consumer Staples: 17.3% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+268.2%　US$3750.9万
加仓 KO
+382.5%　US$324.1万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	29.16%	+20.60%	+268.16%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	10.34%	-0.90%	-0.55%
3	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.75%	+0.42%	+14.91%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.82%	+0.97%	+23.00%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.46%	+0.55%	+8.88%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.86%	+2.86%	NEW
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	+0.18%	-13.60%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.47%	+0.21%	-15.93%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.42%	-0.33%	-16.42%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.37%	+0.89%	+82.73%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.34%	+2.34%	NEW
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.27%	+1.80%	+382.53%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.24%	+2.24%	NEW
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.12%	-0.12%	+1.71%
15	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.02%	+2.02%	NEW
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-1.62%	-35.27%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.38%	-5.09%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.69%	+0.01%	+6.25%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.22%	+6.02%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.58%	-0.24%	-15.37%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.55%	-0.43%	-10.48%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.49%	-0.26%	-8.46%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.46%	-0.43%	+10.84%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	-0.31%	+26.60%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
26	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.43%	-0.38%	+0.22%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	-0.34%	-1.69%
28	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
29	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	-5.84%
31	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
32	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.75
峰度: +1.3
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.8亿	78	1BIL 2TFLO 3BSCQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.TFLO 3.BSCQ 4.JNJ 5.MU 6.WDC 7.CVX 8.XOM 9.MRK 10.WBD
2025-12-31	43	US$1.6亿	73	1TFLO 2BIL 3BSCQ 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.BSCQ 4.PLTR 5.GOOGL 6.AVGO 7.MU 8.JNJ 9.MRK 10.ABBV
2025-09-30	37	US$1.6亿	81	1BIL 2TFLO 3BSCP 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.BSCP 4.PLTR 5.AVGO 6.ORCL 7.UNH 8.GOOGL 9.AMD 10.ABBV
2025-06-30	35	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3BSCP 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.BSCP 4.PLTR 5.AVGO 6.NVDA 7.T 8.AMD 9.ORCL 10.DIS
2025-03-31	26	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.PLTR 6.TSLA 7.AAPL 8.APP 9.AMZN 10.VZ
2024-12-31	33	US$1.4亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.TSLA 6.NVDA 7.GE 8.WMT 9.AAPL 10.AVGO
2024-09-30	31	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SPY 4.BSCP 5.BSCO 6.TSLA 7.GE 8.AAPL 9.ORCL 10.AMD
2024-06-30	37	US$1.2亿	0	1SPY 2BIL 3TFLO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.TFLO 4.NVDA 5.GE 6.XLK 7.BSCO 8.BSCP 9.GOOGL 10.AAPL
2024-03-31	34	US$1.1亿	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.SPY 5.BSCO 6.BSCP 7.XLK 8.ABBV 9.XOM 10.WFC
2023-12-31	36	US$1.1亿	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.NVDA 5.BSCO 6.BSCP 7.XLK 8.WFC 9.BAC 10.TXN
2023-09-30	19	US$1.2亿	0	1BIL 2TFLO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.NVDA 4.BSCO 5.BSCP 6.XLK 7.AMGN 8.CVX 9.PFE 10.XOM
2023-06-30	32	US$9982.2万	0	1BIL 2IJR 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.IJR 3.TFLO 4.NVDA 5.META 6.XLK 7.TSLA 8.BSGT 9.BSCO 10.AAPL
2023-03-31	40	US$8793.4万	0	1IJR 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.IJR 2.SPY 3.BIL 4.TFLO 5.XLK 6.BSCO 7.BSGT 8.META 9.XLE 10.MRK
2022-12-31	18	US$1.0亿	0	1BIL 2VZ 3XOM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VZ 3.XOM 4.BSCO 5.BSGT 6.MRK 7.RTX 8.TFLO 9.PG 10.PFE

本季持股变动

St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+20.6%	+268.16%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.8%	+382.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+23.00%	加仓
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+82.73%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+8.88%	加仓
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.4%	+14.91%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.93%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-13.60%	减仓
9	NFLX	Netflix INC	0%	+6.25%	加仓
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.71%	加仓
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-5.84%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.02%	加仓
13	WMT	Walmart INC	-0.2%	-15.37%	减仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-8.46%	减仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+26.60%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-16.42%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-1.69%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.22%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.09%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+10.84%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-10.48%	减仓
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.9%	-0.55%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-35.27%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
25	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
28	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
30	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
31	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
32	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
37	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
42	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
43	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
46	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
47	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
48	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看