Potentia Wealth 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002052308

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

POTENTIA WEALTH在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.55
持仓稳定性: 16.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.75
多样化: 100
仓位均衡度: 75.33

Potentia Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-74.7%　-US$671.6万
减仓 SPYV
-28.4%　-US$741.6万
加仓 GOOGL
+133.2%　US$377.3万
加仓 AAPL
+15.8%　US$207.2万
加仓 PAAA
+10.1%　US$204.0万
加仓 CLOA
+37.0%　US$156.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.34%	-0.67%	-3.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.66%	+1.30%	+15.81%
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.69%	+1.19%	+10.14%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	-2.36%	-28.39%
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.17%	+0.28%	-7.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	—	+4.32%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.30%	-0.16%	+0.36%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.93%	-0.14%	-3.37%
9	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	2.75%	+0.21%	+2.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	+1.52%	+133.17%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.23%	+0.69%	+36.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.66%
13	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.98%	+0.20%	-6.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	-0.33%	-10.32%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	-4.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+7.19%
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.12%	+0.11%	+1.53%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.45%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.10%	+17.10%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.09%	+17.71%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	+0.23%	+32.40%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-0.23%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.16%	+0.82%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.17%	-3.76%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	+0.07%	+1.17%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-2.43%	-74.73%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.25%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	-0.04%	-6.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+9.84%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.05%	—
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.50%	-0.07%	-16.68%
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-9.06%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+24.74%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	-4.74%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.29%	+138.93%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.05%	-6.49%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.08%	-9.32%
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-9.84%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	+0.49%
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.33%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.05%	-13.42%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.28%	—	+4.22%
44	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.28%	—	-13.86%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	+0.79%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+129.17%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-12.20%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	+0.23%	NEW
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.22%	—	+4.54%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.55
信息比率: +0.04
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.43
行业分散度: +15%
偏度: -0.21
峰度: -0.71
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.6亿	16	1SPY 2AAPL 3PAAA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PAAA 4.SPYV 5.SHLD 6.BRK-B 7.IWF 8.NVDA 9.GSST 10.GOOGL
2025-12-31	94	US$2.7亿	21	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.PAAA 5.SHLD 6.IWF 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.GSST
2025-09-30	94	US$2.6亿	34	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.SHLD 5.PAAA 6.MSFT 7.NVDA 8.IWF 9.BRK-B 10.BXSL
2025-06-30	71	US$1.8亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IWF 7.BRK-B 8.IWD 9.META 10.IVV
2025-03-31	90	US$2.1亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BXSL 5.BRK-B 6.SHLD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	97	US$2.2亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWF 6.IVV 7.MSFT 8.NVDA 9.BXSL 10.GSST

本季持股变动

Potentia Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Abbvie INC (ABBV).

Potentia Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+133.17%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+15.81%	加仓
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+10.14%	加仓
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.7%	+36.96%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+138.93%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	-7.10%	减仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+32.40%	加仓
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.2%	+2.72%	加仓
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-6.88%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.76%	减仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.66%	加仓
12	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+129.17%	加仓
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+1.53%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.10%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.71%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.74%	减仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.17%	加仓
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+12.29%	加仓
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	+0.45%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-13.10%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.07%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-31.97%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.42%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-35.74%	减仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-40.60%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.20%	减仓
29	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-9.61%	减仓
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-16.68%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.32%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.37%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.36%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.82%	加仓
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-4.39%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-10.32%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.52%	减仓
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.4%	-28.39%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-74.73%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Potentia Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Potentia Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Potentia Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Potentia Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5526.4万 (21.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2761.8万 (10.7%) 3. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$2251.5万 (8.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1844.1万 (7.1%) 5. Global X Defense Tech ETF (SHLD) — US$1079.2万 (4.2%)

Potentia Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Potentia Wealth 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Abbvie INC (ABBV)

Potentia Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Potentia Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.3% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 5.0% • Industrials: 3.6% • Health Care: 3.4%

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集中度: 31.55
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-74.7%　-US$671.6万
减仓 SPYV
-28.4%　-US$741.6万
加仓 GOOGL
+133.2%　US$377.3万
加仓 AAPL
+15.8%　US$207.2万
加仓 PAAA
+10.1%　US$204.0万
加仓 CLOA
+37.0%　US$156.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.34%	-0.67%	-3.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.66%	+1.30%	+15.81%
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.69%	+1.19%	+10.14%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.12%	-2.36%	-28.39%
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.17%	+0.28%	-7.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	—	+4.32%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.30%	-0.16%	+0.36%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.93%	-0.14%	-3.37%
9	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	2.75%	+0.21%	+2.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	+1.52%	+133.17%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.23%	+0.69%	+36.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.66%
13	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.98%	+0.20%	-6.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.51%	-0.33%	-10.32%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	-4.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	+7.19%
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.12%	+0.11%	+1.53%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+0.45%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.10%	+17.10%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.09%	+17.71%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	+0.23%	+32.40%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	-0.23%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.16%	+0.82%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.17%	-3.76%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	+0.07%	+1.17%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-2.43%	-74.73%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.25%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	-0.04%	-6.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+9.84%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.05%	—
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.50%	-0.07%	-16.68%
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-9.06%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+24.74%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	-4.74%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.29%	+138.93%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.05%	-6.49%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.08%	-9.32%
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-9.84%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	+0.49%
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.33%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.05%	-13.42%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.28%	—	+4.22%
44	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.28%	—	-13.86%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	+0.79%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+129.17%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-12.20%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.23%	+0.23%	NEW
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.22%	—	+4.54%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.55
信息比率: +0.04
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.43
行业分散度: +15%
偏度: -0.21
峰度: -0.71
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.6亿	16	1SPY 2AAPL 3PAAA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PAAA 4.SPYV 5.SHLD 6.BRK-B 7.IWF 8.NVDA 9.GSST 10.GOOGL
2025-12-31	94	US$2.7亿	21	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.PAAA 5.SHLD 6.IWF 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.GSST
2025-09-30	94	US$2.6亿	34	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.SHLD 5.PAAA 6.MSFT 7.NVDA 8.IWF 9.BRK-B 10.BXSL
2025-06-30	71	US$1.8亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IWF 7.BRK-B 8.IWD 9.META 10.IVV
2025-03-31	90	US$2.1亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BXSL 5.BRK-B 6.SHLD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	97	US$2.2亿	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWF 6.IVV 7.MSFT 8.NVDA 9.BXSL 10.GSST

本季持股变动

Potentia Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+133.17%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+15.81%	加仓
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+10.14%	加仓
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.7%	+36.96%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+138.93%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	-7.10%	减仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+32.40%	加仓
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.2%	+2.72%	加仓
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-6.88%	减仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.76%	减仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.66%	加仓
12	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+129.17%	加仓
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+1.53%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.10%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.71%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.74%	减仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.17%	加仓
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+12.29%	加仓
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	+0.45%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-13.10%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.07%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-31.97%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.42%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-35.74%	减仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-40.60%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.20%	减仓
29	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-9.61%	减仓
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-16.68%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.32%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.37%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.36%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.82%	加仓
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-4.39%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-10.32%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.52%	减仓
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.4%	-28.39%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-74.73%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看