Patton Albertson Miller Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001511037

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.86
多样化: 100
仓位均衡度: 84.27

Patton Albertson Miller Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+232.2%　US$577.0万
加仓 DYNF
+30.8%　US$521.7万
加仓 BAI
+31.4%　US$503.6万
减仓 NVDA
-1.8%　-US$423.4万
减仓 APP
+4.5%　-US$382.9万
加仓 AMAT
-0.3%　US$319.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.45%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.21%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.16%	-0.59%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.08%	+0.64%	+30.82%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.86%	-0.31%	-6.72%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.59%	+0.62%	+31.40%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.29%	-0.32%	-4.23%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.10%	+3.37%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.68%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+13.45%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.01%	-0.19%	-1.72%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.87%	+0.37%	—
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.63%	+0.31%	-5.80%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.34%	+14.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-1.97%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.54%	+0.39%	-0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	-0.71%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.13%	-2.03%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.28%	—	-2.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-1.08%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	+1.95%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.08%	+0.43%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	-0.10%	-4.37%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.18%	—	+4.46%
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.18%	+0.18%	-0.92%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.11%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.09%	-0.82%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	-3.11%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	+6.55%
30	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.06%	-0.12%	-0.79%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.06%	—	-4.17%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.69%	+232.22%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-0.66%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.42%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.15%	+1.50%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.25%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	+0.13%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.07%
39	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.07%	-0.67%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.95%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.10%	+2.80%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.73%	-0.45%	+4.46%
44	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	-0.34%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.11%	-1.81%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.09%	+0.46%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.14%	+0.54%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	+0.63%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.64%	—	+0.79%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.27%

1–50 of 212

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.28
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.1
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$8.4亿	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.DYNF 5.ITOT 6.BAI 7.IYW 8.IVW 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	214	US$8.5亿	15	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.IYW 6.DYNF 7.IVW 8.MSFT 9.GOOGL 10.BAI
2025-09-30	207	US$8.3亿	28	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.IVW 8.AVGO 9.DYNF 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$7.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.AVGO 8.IVW 9.META 10.CVLG
2025-03-31	214	US$6.7亿	100	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.IYW 6.MSFT 7.CVLG 8.META 9.JPM 10.IVW
2024-12-31	220	US$7.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.CVLG 6.AVGO 7.META 8.IYW 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	218	US$7.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.META 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.DHR
2024-06-30	206	US$7.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.KLAC 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.MCK
2024-03-31	202	US$6.7亿	0	1NVDA 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AAPL 4.MOAT 5.CVLG 6.IQLT 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.PWR
2023-12-31	201	US$6.0亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.MOAT 7.IVV 8.IFRA 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	204	US$5.1亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.DHR 8.HDV 9.MOAT 10.MUB
2023-06-30	205	US$5.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.HDV 8.KO 9.DHR 10.AOA
2023-03-31	215	US$5.5亿	0	1ITOT 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IUSB 4.IQLT 5.HDV 6.CVLG 7.NVDA 8.IFRA 9.KO 10.IVV
2022-12-31	216	US$5.4亿	0	1ITOT 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IUSB 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.HDV 7.CVLG 8.KO 9.IFRA 10.DHR
2022-09-30	211	US$4.7亿	0	1ITOT 2AAPL 3HDV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.HDV 4.IFRA 5.DHR 6.CVS 7.KO 8.IQLT 9.USMV 10.COMT
2022-06-30	224	US$4.9亿	0	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.COMT 5.DHR 6.CVS 7.IQLT 8.ESGU 9.PFE 10.MSFT
2022-03-31	243	US$5.8亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.DHR 5.BOND 6.IHI 7.MSFT 8.KO 9.ESGU 10.IQLT
2021-12-31	250	US$6.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.BOND 4.NVDA 5.MSFT 6.IHI 7.DHR 8.HD 9.KO 10.ESGU
2021-09-30	238	US$5.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.MSFT 5.DHR 6.KO 7.NVDA 8.AOA 9.ESGU 10.TGT
2021-06-30	201	US$4.4亿	97	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AOA 8.KO 9.TGT 10.ESGU
2021-03-31	198	US$4.1亿	10	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.IHI 5.MSFT 6.KO 7.AOA 8.TGT 9.GSY 10.ESGU
2020-12-31	206	US$4.2亿	25	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.IEF 5.IHI 6.MSFT 7.GSY 8.AOA 9.NVDA 10.TGT
2020-09-30	203	US$3.5亿	18	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IHI 6.NVDA 7.GSY 8.AMZN 9.AOA 10.MRK
2020-06-30	206	US$3.4亿	26	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.GSY 7.AMZN 8.AOA 9.AOM 10.MRK
2020-03-31	209	US$3.0亿	28	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.IQLT 7.MRK 8.AOM 9.VZ 10.BOND
2019-12-31	235	US$3.8亿	15	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.IQLT 6.MSFT 7.AOM 8.IEFA 9.VZ 10.AOA
2019-09-30	234	US$3.5亿	15	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IQLT 8.VZ 9.IEFA 10.AOA
2019-06-30	241	US$3.5亿	67	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IEFA 8.VZ 9.CSCO 10.AOA
2019-03-31	116	US$2.0亿	20	1ITOT 2FLOT 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.FLOT 3.IEFA 4.AOM 5.GSIE 6.AGG 7.AOA 8.KO 9.AOR 10.BOND
2018-12-31	119	US$1.9亿	44	1ITOT 2FLOT 3AOM 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.FLOT 3.AOM 4.IEFA 5.KO 6.AGG 7.AOA 8.AOR 9.BOND 10.GSIE
2018-09-30	284	US$2.0亿	19	1ITOT 2FLOT 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.FLOT 3.GSIE 4.KO 5.BOND 6.AOA 7.AOR 8.EMB 9.AAPL 10.IJH
2018-06-30	116	US$2.0亿	40	1ITOT 2FLOT 3BOND 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.FLOT 3.BOND 4.KO 5.GSIE 6.AOA 7.EMB 8.AOR 9.AGG 10.IJH
2018-03-31	112	US$2.2亿	19	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.GSIE 5.KO 6.HDV 7.LRGF 8.AGG 9.EMB 10.AOA
2017-12-31	124	US$2.5亿	23	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.KO 5.GSIE 6.HDV 7.AGG 8.MUB 9.HEFA 10.AOR
2017-09-30	129	US$2.3亿	9	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.KO 5.MUB 6.HEFA 7.GSIE 8.HDV 9.AOR 10.AOA
2017-06-30	127	US$2.3亿	12	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.USMV 6.HEFA 7.GSIE 8.NVDA 9.HDV 10.AOR
2017-03-31	135	US$2.4亿	23	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.HEFA 7.GSIE 8.AOR 9.HDV 10.AOA
2016-12-31	131	US$2.3亿	10	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.NVDA 5.USMV 6.KO 7.GSIE 8.JNJ 9.AOR 10.MO
2016-09-30	131	US$2.3亿	17	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.NVDA 7.GSIE 8.AOR 9.JNJ 10.MO
2016-06-30	124	US$2.2亿	47	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.NVDA 6.USMV 7.GSIE 8.MO 9.JNJ 10.VZ
2016-03-31	119	US$2.0亿	12	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TGT 9.FISV 10.JNJ
2015-12-31	121	US$2.0亿	20	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TRV 9.JNJ 10.FISV
2015-09-30	114	US$1.9亿	33	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.KO 5.TGT 6.PEG 7.MO 8.SRCLEUR 9.CVS 10.WBA
2015-06-30	124	US$2.3亿	19	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.TGT 5.GILD 6.CVS 7.AAPL 8.CF 9.JNJ 10.WMT
2015-03-31	139	US$2.5亿	38	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.JNJ 5.KSS 6.TGT 7.WMT 8.MO 9.CVS 10.ELV
2014-12-31	149	US$2.1亿	44	1KO 2AGG 3MUB 主要持股2014-12-31 1.KO 2.AGG 3.MUB 4.JNJ 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.TGT 9.PG 10.CF
2014-09-30	147	US$1.9亿	29	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.MO 5.PEP 6.BRK-B 7.94973V 8.PG 9.CF 10.INTC
2014-06-30	155	US$2.0亿	25	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.94973V 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.PG 9.ABT 10.TAP
2014-03-31	159	US$1.9亿	100	1HDGEGBP 2JNJ 3KO 主要持股2014-03-31 1.HDGEGBP 2.JNJ 3.KO 4.BRK-B 5.PG 6.PEP 7.MO 8.94973V 9.MSFT 10.ABT
2013-12-31	133	US$1.7亿	18	1KO 2JNJ 3PEP 主要持股2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.02209s 7.92857w 8.94973v 9.CHKEUR 10.ABT
2013-09-30	122	US$1.7亿	17	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.CHKEUR 7.02209s 8.92857w 9.17275r 10.94973v
2013-06-30	114	US$1.7亿	0	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.MSFT 5.BRK-B 6.PG 7.17275r 8.02209s 9.CHKEUR 10.94973v

本季持股变动

Patton Albertson Miller Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +232.22%.

Patton Albertson Miller Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+232.22%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+30.82%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.40%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.29%	减仓
5	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.4%	—	不变
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.11%	减仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+14.69%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-4.68%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-5.80%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.66%	减仓
11	BG	Bunge Global SA	+0.2%	+12.12%	加仓
12	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.92%	减仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+34.97%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.81%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.82%	减仓
19	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.28%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
24	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+1.45%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.46%	加仓
26	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-46.00%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.37%	加仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.80%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.37%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.18%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.79%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.50%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.59%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.72%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.97%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.21%	减仓
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-38.81%	减仓
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-30.21%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.45%	加仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.72%	减仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-4.23%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.84%	减仓
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+4.46%	加仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patton Albertson Miller Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patton Albertson Miller Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Patton Albertson Miller Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patton Albertson Miller Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4736.5万 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3413.4万 (4.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2907.9万 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2595.1万 (3.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2408.8万 (2.9%)

Patton Albertson Miller Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patton Albertson Miller Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +232.22%

Patton Albertson Miller Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patton Albertson Miller Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.6% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.86
多样化: 100
仓位均衡度: 84.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+232.2%　US$577.0万
加仓 DYNF
+30.8%　US$521.7万
加仓 BAI
+31.4%　US$503.6万
减仓 NVDA
-1.8%　-US$423.4万
减仓 APP
+4.5%　-US$382.9万
加仓 AMAT
-0.3%　US$319.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	-0.45%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.26%	-0.21%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.16%	-0.59%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.08%	+0.64%	+30.82%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.86%	-0.31%	-6.72%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.59%	+0.62%	+31.40%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.29%	-0.32%	-4.23%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.10%	+3.37%
9	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.20%	+0.32%	-4.68%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.29%	+13.45%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.01%	-0.19%	-1.72%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.87%	+0.37%	—
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.63%	+0.31%	-5.80%
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.34%	+14.69%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.20%	-1.97%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.54%	+0.39%	-0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.14%	-0.71%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.13%	-2.03%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.28%	—	-2.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-1.08%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	+1.95%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	-0.08%	+0.43%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	-0.10%	-4.37%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.18%	—	+4.46%
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.18%	+0.18%	-0.92%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+0.11%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.09%	-0.82%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	-3.11%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.07%	—	+6.55%
30	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.06%	-0.12%	-0.79%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.06%	—	-4.17%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.69%	+232.22%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-0.66%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.42%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.15%	+1.50%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-0.25%
37	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	+0.13%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-0.07%
39	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.07%	-0.67%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.95%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.10%	+2.80%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.73%	-0.45%	+4.46%
44	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	-0.34%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.11%	-1.81%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.09%	+0.46%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.14%	+0.54%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.64%	—	+0.63%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.64%	—	+0.79%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.63%	—	+0.27%

1–50 of 212

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.28
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.1
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$8.4亿	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.DYNF 5.ITOT 6.BAI 7.IYW 8.IVW 9.KLAC 10.MSFT
2025-12-31	214	US$8.5亿	15	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.IYW 6.DYNF 7.IVW 8.MSFT 9.GOOGL 10.BAI
2025-09-30	207	US$8.3亿	28	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.IVW 8.AVGO 9.DYNF 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$7.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.IYW 7.AVGO 8.IVW 9.META 10.CVLG
2025-03-31	214	US$6.7亿	100	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.IYW 6.MSFT 7.CVLG 8.META 9.JPM 10.IVW
2024-12-31	220	US$7.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.CVLG 6.AVGO 7.META 8.IYW 9.JPM 10.MSFT
2024-09-30	218	US$7.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.META 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.DHR
2024-06-30	206	US$7.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.ITOT 4.MOAT 5.CVLG 6.KLAC 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.MCK
2024-03-31	202	US$6.7亿	0	1NVDA 2ITOT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AAPL 4.MOAT 5.CVLG 6.IQLT 7.URI 8.MSFT 9.KLAC 10.PWR
2023-12-31	201	US$6.0亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.MOAT 7.IVV 8.IFRA 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	204	US$5.1亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.DHR 8.HDV 9.MOAT 10.MUB
2023-06-30	205	US$5.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.IQLT 5.CVLG 6.IFRA 7.HDV 8.KO 9.DHR 10.AOA
2023-03-31	215	US$5.5亿	0	1ITOT 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IUSB 4.IQLT 5.HDV 6.CVLG 7.NVDA 8.IFRA 9.KO 10.IVV
2022-12-31	216	US$5.4亿	0	1ITOT 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IUSB 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.HDV 7.CVLG 8.KO 9.IFRA 10.DHR
2022-09-30	211	US$4.7亿	0	1ITOT 2AAPL 3HDV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.HDV 4.IFRA 5.DHR 6.CVS 7.KO 8.IQLT 9.USMV 10.COMT
2022-06-30	224	US$4.9亿	0	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.COMT 5.DHR 6.CVS 7.IQLT 8.ESGU 9.PFE 10.MSFT
2022-03-31	243	US$5.8亿	0	1ITOT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.NVDA 4.DHR 5.BOND 6.IHI 7.MSFT 8.KO 9.ESGU 10.IQLT
2021-12-31	250	US$6.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.BOND 4.NVDA 5.MSFT 6.IHI 7.DHR 8.HD 9.KO 10.ESGU
2021-09-30	238	US$5.2亿	0	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.MSFT 5.DHR 6.KO 7.NVDA 8.AOA 9.ESGU 10.TGT
2021-06-30	201	US$4.4亿	97	1ITOT 2AAPL 3IHI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IHI 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AOA 8.KO 9.TGT 10.ESGU
2021-03-31	198	US$4.1亿	10	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.IHI 5.MSFT 6.KO 7.AOA 8.TGT 9.GSY 10.ESGU
2020-12-31	206	US$4.2亿	25	1ITOT 2AAPL 3KO 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.KO 4.IEF 5.IHI 6.MSFT 7.GSY 8.AOA 9.NVDA 10.TGT
2020-09-30	203	US$3.5亿	18	1ITOT 2AAPL 3IEF 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IHI 6.NVDA 7.GSY 8.AMZN 9.AOA 10.MRK
2020-06-30	206	US$3.4亿	26	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.GSY 7.AMZN 8.AOA 9.AOM 10.MRK
2020-03-31	209	US$3.0亿	28	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.IQLT 7.MRK 8.AOM 9.VZ 10.BOND
2019-12-31	235	US$3.8亿	15	1ITOT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.KO 3.AAPL 4.IEF 5.IQLT 6.MSFT 7.AOM 8.IEFA 9.VZ 10.AOA
2019-09-30	234	US$3.5亿	15	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IQLT 8.VZ 9.IEFA 10.AOA
2019-06-30	241	US$3.5亿	67	1ITOT 2KO 3IEF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.KO 3.IEF 4.AAPL 5.AOM 6.MSFT 7.IEFA 8.VZ 9.CSCO 10.AOA
2019-03-31	116	US$2.0亿	20	1ITOT 2FLOT 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.FLOT 3.IEFA 4.AOM 5.GSIE 6.AGG 7.AOA 8.KO 9.AOR 10.BOND
2018-12-31	119	US$1.9亿	44	1ITOT 2FLOT 3AOM 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.FLOT 3.AOM 4.IEFA 5.KO 6.AGG 7.AOA 8.AOR 9.BOND 10.GSIE
2018-09-30	284	US$2.0亿	19	1ITOT 2FLOT 3GSIE 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.FLOT 3.GSIE 4.KO 5.BOND 6.AOA 7.AOR 8.EMB 9.AAPL 10.IJH
2018-06-30	116	US$2.0亿	40	1ITOT 2FLOT 3BOND 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.FLOT 3.BOND 4.KO 5.GSIE 6.AOA 7.EMB 8.AOR 9.AGG 10.IJH
2018-03-31	112	US$2.2亿	19	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.GSIE 5.KO 6.HDV 7.LRGF 8.AGG 9.EMB 10.AOA
2017-12-31	124	US$2.5亿	23	1ITOT 2BOND 3USMV 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.BOND 3.USMV 4.KO 5.GSIE 6.HDV 7.AGG 8.MUB 9.HEFA 10.AOR
2017-09-30	129	US$2.3亿	9	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.KO 5.MUB 6.HEFA 7.GSIE 8.HDV 9.AOR 10.AOA
2017-06-30	127	US$2.3亿	12	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.USMV 6.HEFA 7.GSIE 8.NVDA 9.HDV 10.AOR
2017-03-31	135	US$2.4亿	23	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.HEFA 7.GSIE 8.AOR 9.HDV 10.AOA
2016-12-31	131	US$2.3亿	10	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.NVDA 5.USMV 6.KO 7.GSIE 8.JNJ 9.AOR 10.MO
2016-09-30	131	US$2.3亿	17	1ITOT 2AGG 3USMV 主要持股2016-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USMV 4.MUB 5.KO 6.NVDA 7.GSIE 8.AOR 9.JNJ 10.MO
2016-06-30	124	US$2.2亿	47	1ITOT 2AGG 3MUB 主要持股2016-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.MUB 4.KO 5.NVDA 6.USMV 7.GSIE 8.MO 9.JNJ 10.VZ
2016-03-31	119	US$2.0亿	12	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TGT 9.FISV 10.JNJ
2015-12-31	121	US$2.0亿	20	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.74348A 5.KO 6.NVDA 7.MO 8.TRV 9.JNJ 10.FISV
2015-09-30	114	US$1.9亿	33	1AGG 2TWMUSD 3MUB 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.TWMUSD 3.MUB 4.KO 5.TGT 6.PEG 7.MO 8.SRCLEUR 9.CVS 10.WBA
2015-06-30	124	US$2.3亿	19	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.TGT 5.GILD 6.CVS 7.AAPL 8.CF 9.JNJ 10.WMT
2015-03-31	139	US$2.5亿	38	1AGG 2MUB 3KO 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.MUB 3.KO 4.JNJ 5.KSS 6.TGT 7.WMT 8.MO 9.CVS 10.ELV
2014-12-31	149	US$2.1亿	44	1KO 2AGG 3MUB 主要持股2014-12-31 1.KO 2.AGG 3.MUB 4.JNJ 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.TGT 9.PG 10.CF
2014-09-30	147	US$1.9亿	29	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.MO 5.PEP 6.BRK-B 7.94973V 8.PG 9.CF 10.INTC
2014-06-30	155	US$2.0亿	25	1HDGEGBP 2KO 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.HDGEGBP 2.KO 3.JNJ 4.94973V 5.MO 6.BRK-B 7.PEP 8.PG 9.ABT 10.TAP
2014-03-31	159	US$1.9亿	100	1HDGEGBP 2JNJ 3KO 主要持股2014-03-31 1.HDGEGBP 2.JNJ 3.KO 4.BRK-B 5.PG 6.PEP 7.MO 8.94973V 9.MSFT 10.ABT
2013-12-31	133	US$1.7亿	18	1KO 2JNJ 3PEP 主要持股2013-12-31 1.KO 2.JNJ 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.02209s 7.92857w 8.94973v 9.CHKEUR 10.ABT
2013-09-30	122	US$1.7亿	17	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.PG 5.BRK-B 6.CHKEUR 7.02209s 8.92857w 9.17275r 10.94973v
2013-06-30	114	US$1.7亿	0	1JNJ 2KO 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.KO 3.PEP 4.MSFT 5.BRK-B 6.PG 7.17275r 8.02209s 9.CHKEUR 10.94973v

本季持股变动

Patton Albertson Miller Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+232.22%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+30.82%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.40%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.29%	减仓
5	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.4%	—	不变
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-3.11%	减仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+14.69%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-4.68%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-5.80%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.66%	减仓
11	BG	Bunge Global SA	+0.2%	+12.12%	加仓
12	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-0.92%	减仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+34.97%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.03%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.81%	减仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.82%	减仓
19	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.28%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
24	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+1.45%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.46%	加仓
26	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-46.00%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.37%	加仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.80%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.37%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.18%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	-0.79%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.50%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.59%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.72%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.97%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.21%	减仓
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-38.81%	减仓
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-30.21%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.45%	加仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.72%	减仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-4.23%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.84%	减仓
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+4.46%	加仓
47	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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